Облигации ЭН+ ГИДРО: размещение и детали покупки

Книга заявок по облигациям «ЭН+ ГИДРО» серии 001PС-07 объемом не менее 1 млрд юаней предварительно будет открыта 4 июля. Срок до погашения – 2 года (720 дней). Срок до оферты – 1 год (360 дней). Купонный период – 30 дней. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 юаней. Цена размещения – 100% от номинала. Способ размещения – открытая подписка. Минимальная заявка на приобретение – эквивалент (1.4 млн рублей) в юанях. Расчеты по облигациям в рублях по официальному курсу Банка России: на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций при размещении / выкупе облигаций по требованию их владельцев; на рабочий день, предшествующий дате выплаты купона / погашения. Тип купона – фиксированный. Ориентир ставки купона будет определен позднее. Предварительная дата начала размещения – 9 июля. Организаторы – Газпромбанк, ВТБ Капитал Трейдинг, Sber CIB, Совкомбанк. Агент по размещению – Газпромбанк. Размещение пройдет на Московской бирже, ожидается Третий уровень листинга. По выпуску предоставлены внешние публичные безотзывные оферты от МКООО "ЭН+ Холдинг" (рейтинг A+(RU) от АКРА) и АО "ЭН+ Генерация" (рейтинги A+(RU) от АКРА, ruA+ от Эксперт РА, AA-.ru от НКР). Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам. В настоящее время в обращении находятся три выпуска биржевых облигаций эмитента на 6,3 млрд юаней, выпуск биржевых бондов на 7 млрд рублей и два выпуска коммерческих бондов на 3,8 млрд юаней. ООО "ЭН+Гидро" управляет тремя ГЭС Ангарского каскада (Иркутской, Братской и Усть-Илимской станциями), которые переданы ей в долгосрочную аренду от "Иркутскэнерго" (IRGZ). En+ (ENPG) Group - вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Объединяет электрогенерирующие активы установленной мощностью 19,5 ГВт, включая 15,2 ГВт гидроэнергетических активов, а также алюминиевые производства годовой мощностью 4,2 млн тонн (через контрольную долю в "Русале" (RUAL). Не для меня, слишком круто по минимальной сумме🤣

#акции #облигации #рынок #пульс Календарь событий 12.02.2026. Сбор заявок: - ГТЛК 001P-22 (от $100 млн), номинал 100$, ориентир ежемесячного купона до 9,5%, амортизация 50% в 39 купон, 3,5 года до погашения, начало торгов 17 февраля, ruАА- от Эксперт РА, АА-(RU) от АКРА; Облигации ГТЛК https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/5e7159f3-9b4a-4171-b394-9c1b7b75a665 - Ростелеком 001P-23R (15 млрд), ориентир ежемесячного купона до 14,75%, без оферт, 2 года до погашения, начало торгов 18 февраля, ААА от Эксперт РА, АКРА и НКР; Облигации ПАО Ростелеком https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/d63f48ab-a1f5-437c-b993-afdae7d8e483 - Трубная Металлургическая Компания 002Р-01 (от 13.5 млрд), дисконтные, ориентир ежемесячного купона до 7%, размещение по 75% от номинала, PUT-оферта через 3 года, 10 лет до погашения, начало торгов 17 февраля, ruА+ от Эксперт РА, А+.ru от НКР; - СФО Альфа Фабрика ПК-2 класс А (50 млрд), ориентир ежемесячного купона до 17%, амортизация ежемесячная с первого купона, ожидаемый срок погашения 1.01.2028, предельный 1.07.2031, начало торгов 16 февраля. Размещения: - Защита онлайн БО-02 (200 млн), $RU000A10E9M5 , только для квалов, купонежемесячный 26%, CALL-опцион через 2 года, PUT-оферта через 15 месяцев, 3 года до погашения, В|ru| от НРА. Оферты: - Концерн РОССИУМ 002Р-01 $RU000A102192 (20 млрд). Корпоративные события: - «Диасофт» DIAS . Финансовые результаты по МСФО за 2025 год; - «ЭЛ5-Энерго» ELFV : Операционные результаты за 2025 год. Другие важные события: - МЭА опубликует месячный отчет по рынку нефти; - Россия: международные резервы, неделя - 16:00 мск.

#облигации #размещение #пульс