Облигации ЭН+ ГИДРО: размещение и детали покупки

Войти

Книга заявок по облигациям «ЭН+ ГИДРО» серии 001PС-07 объемом не менее 1 млрд юаней предварительно будет открыта 4 июля. Срок до погашения – 2 года (720 дней). Срок до оферты – 1 год (360 дней). Купонный период – 30 дней. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 юаней. Цена размещения – 100% от номинала. Способ размещения – открытая подписка. Минимальная заявка на приобретение – эквивалент (1.4 млн рублей) в юанях. Расчеты по облигациям в рублях по официальному курсу Банка России: на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций при размещении / выкупе облигаций по требованию их владельцев; на рабочий день, предшествующий дате выплаты купона / погашения. Тип купона – фиксированный. Ориентир ставки купона будет определен позднее. Предварительная дата начала размещения – 9 июля. Организаторы – Газпромбанк, ВТБ Капитал Трейдинг, Sber CIB, Совкомбанк. Агент по размещению – Газпромбанк. Размещение пройдет на Московской бирже, ожидается Третий уровень листинга. По выпуску предоставлены внешние публичные безотзывные оферты от МКООО "ЭН+ Холдинг" (рейтинг A+(RU) от АКРА) и АО "ЭН+ Генерация" (рейтинги A+(RU) от АКРА, ruA+ от Эксперт РА, AA-.ru от НКР). Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам. В настоящее время в обращении находятся три выпуска биржевых облигаций эмитента на 6,3 млрд юаней, выпуск биржевых бондов на 7 млрд рублей и два выпуска коммерческих бондов на 3,8 млрд юаней. ООО "ЭН+Гидро" управляет тремя ГЭС Ангарского каскада (Иркутской, Братской и Усть-Илимской станциями), которые переданы ей в долгосрочную аренду от "Иркутскэнерго" (IRGZ). En+ (ENPG) Group - вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Объединяет электрогенерирующие активы установленной мощностью 19,5 ГВт, включая 15,2 ГВт гидроэнергетических активов, а также алюминиевые производства годовой мощностью 4,2 млн тонн (через контрольную долю в "Русале" (RUAL). Не для меня, слишком круто по минимальной сумме🤣

#облигации #итоги_дня Итоги дня 14.05.2026 на рынке облигаций. Объем размещения #офз снизился на 19,5% за неделю. После двух вчерашних аукционов при общем спросе около 158,16 млрд.р. (-35% к объему спроса на прошлой неделе) было размещено облигаций на общую сумму порядка 104,8 млрд.р., что было на 19,5% меньше, чем размещенный объем на аукционах неделей ранее. По итогам семи прошедших в апреле - мае аукционных дней объем размещения Минфином гособлигаций составил 1 174,649 млрд.р., а объем привлечения – 1 023,657 млрд.р., обеспечив на 68,2% выполнение "плана" привлечения на рынке ОФЗ в II квартале 2026г., который был установлен на уровне 1,5 трлн.р. Для выполнения квартального плана привлечения Минфину в оставшееся время необходимо еженедельно размещать по 79,4 млрд.р., что на 31% ниже изначального квартального графика. Мосбиржа с 13 мая включила все выпуски облигаций ООО "Соби-лизинг" серий 001P-02 - 001P-08 в сектор повышенного инвестиционного риска. RU000A107EE3 RU000A10BT00 RU000A1078H1 RU000A106AK0 ООО "Вкусно" 15 мая начнет размещение 10-летних облигаций серии 002П-02 объемом 30 млн.р. Ставка 1-13-го ежемесячных купонов установлена на уровне 29% годовых, предусмотрена оферта через 1,1 года. В настоящее время в обращении находятся четыре выпуска классических облигаций эмитента на общую сумму 70 млн.р. Республика Саха (Якутия) 34006, установлен ориентир по доходности - не выше значения КБД Мосбиржи на сроке 2 года+200 б.п. Сбор заявок 20 мая, размещение 22 мая. "ВЭБ.РФ" планирует предварительно 29 мая провести сбор заявок на облигации сукук аль-мудараба. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 2 июня 2026 года. Планируемый объем размещения 3 млрд. 530,030 млн.р. Номинальная стоимость одной ценной бумаги 1000 рублей. Срок обращения 2 года. Длительность 1-го купонного периода 95 дней, 2-8-го 92 дня. Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении облигаций, осуществляемом в дату окончания 6-го либо 7-го периодов (в случае полного досрочного погашения займа). Погашение - по цене 1 000 рублей за 1 облигацию (обеспечивается за счет наличия в структуре выпуска механизмов, гарантирующих возврат первоначальных инвестиций со стороны ВЭБ.РФ). Ориентир доходности находится на уровне не выше уровня КБД на сроке 2 года + 225 б.п. Это первый выпуск сукук в России. Оферта: - АО "Почта России" установило ставку 19-го купонов облигаций серии БО-001Р-03 RU000A0JXS59 на уровне 17,50% годовых. Период предъявления с 14 по 20 мая, оферта 25 мая. - ООО "Биннофарм групп" установило ставку 19-20-го купонов облигаций серии 001Р-01 RU000A1043Z7 на уровне 15% годовых. Период предъявления с 14 по 20 мая, оферта 25 мая. - «Нео-Пак» выставил на 10 июня оферту по облигациям серии БО-01 $RU000A10BR02 . Период предъявления с 26 мая по 1 июня. - ГТЛК установила ставку 25-33-го купонов по облигациям серии 001Р-17 RU000A101QL5 в размере 16% годовых. Период предъявления с 19 по 25 мая, оферта 28 мая. Итоги сбора заявок: - Реиннольц 001Р-05, финальный ориентир ставки купона 25,5% годовых. Предварительная дата начала размещения 19 мая. - «РусГидро» БО-002P-13, финальный ориентир спреда к КС 135 б.п., объем увеличен до 55 млрд.р. Дата начала размещения 19 мая. В каталог Т добавлено: - Транспортная ЛК 001P-05 RU000A10F595

#облигации #размещение #пульс