Облигации Атомэнергопром: размещение и условия покупки

Войти

Книга заявок по облигациям «Атомэнергопром» серии 001P-06 объемом до 400 млн долларов США предварительно будет открыта 15 июля. Срок обращения – 4 года (1 456 дней). Купонный период – 91 день. Номинальная стоимость каждой бумаги – 1 000 долларов США. Расчеты по облигациям в рублях по официальному курсу Банка России: на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций при размещении; на дату, предшествующую дате выплаты купона / погашения. Тип купона – фиксированный. Ориентир по доходности – не выше 8% годовых. Предварительная дата начала размещения – 18 июля. Размещение пройдет на Московской бирже, ожидается Второй уровень листинга. Организаторы – Газпромбанк, ВТБ Капитал Трейдинг, Sber CIB. Агент по размещению – Газпромбанк. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов, также соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России. Кредитный рейтинг эмитента ruAAA от Эксперт РА, ААА(RU) от АКРА. "Атомэнергопром" консолидирует гражданские активы в атомной отрасли, входящие дочерние компании в числе прочего занимаются добычей урана, производством ядерного топлива, оборудования для ядерной и традиционной энергетики. На конец 2024 года 95,36% размещенных акций принадлежало ГК "Росатом" (обыкновенные акции), 4,64% - Минфину РФ (привилегированные акции). Чистый убыток АО "Атомэнергопром" по МСФО в январе-марте этого года составил 53,25 млрд руб. против прибыли в размере 61,5 млрд руб. за аналогичный период 2024 года. Объем краткосрочных кредитов и займов компании на конец периода равнялся 474,88 млрд руб., долгосрочных - 2,36 трлн руб. Объем денежных средств и их эквивалентов составил около 335,7 млрд руб. В настоящее время в обращении находится пять выпусков биржевых облигаций эмитента на 99 млрд руб. {$RU000A105K85}

#облигации #размещение #пульс