#облигации #размещение #что_купить

Календарь предстоящих размещений. СтройДорСервис БО-01: - сбор заявок 10.11; - размещение 13.11; - срок обращения 1 год; - купонный период 30 дней; - ориентир ставки купона до 22,5%; - объем 300 слн.р.; - ковенантный пакет; - ПВО Волста; - рейтинг ВВВ+(RU) от АКРА; - организаторы Альфа-Банк, Газпромбанк, ИК Диалот, Совкомбанк; - для неквалифицированных инвесторов требуется тестирование. Томская область 34075: - сбор заявок 11.11; - размещение 14.11; - срок обращения ~3,1 года; - купонный период 30 дней (1-ый купон 38 дней); - ориентир ставки купона до значения КБД Мосбиржи на сроке 2,1 года+500 б.п.; - объем до 8 млрд.р.; - амортизация 40% в 25-ый купон, 60% в 37-ой купон; - рейтинг ruВВВ+ от Эксперт РА, ВВВ+(RU) от АКРА; - организаторы Газпромбанк, Совкомбанк, Sber CIB; - облигационный долг 15,2 млрд.р. МТС 002Р-14: - сбор заявок 11.11; - размещение 17.11; - срок обращения 3 года: - купонный период 30 дней: - ориентир ставки купона КС+спред; - объем от 10 млрд.р.; - рейтинг ruААА от Эксперт РА, ААА(RU) от АКРА, ААА.ru от НКР; - организаторы ? ; - облигационный долг 398,3 млрд.р., 38 млн.AED; - для неквалифицированных инвесторов требуется тестирование. Полипласт П02-БО-12 ($): - сбор заявок 12.11; - размещение 14.11; - срок обращения 2 года; - купонный период 30 дней; - ориентир ставки купона до 12,5%; - объем от 20 млн.$; - расчеты в рублях; - рейтинг А(RU) от АКРА, А-.ru от НКР; - организаторы Альфа-Банк, БКС КИБ, Газпромбанк; - облигационный долг 13,8 млрд.р., 136 млн.$, 930 млн.¥; - для неквалифицированных инвесторов требуется тестирование. Новосибирская область 34027: - сбор заявок 13.11; - размещение 18.11; - срок обращения ~ 3,9 лет; - купонный период 91 день (1-ый купон 60 дней); - ориентир ставки купона до значения КБД Мосбиржи на сроке 2,4 года+300 б.п.; - объем до 10 млрд.р.; - амортизация 10% в 8-ой купон, по 15% в 10-12-ый и 14-16-ый купоны; - рейтинг АА(RU) от АКРА; - организаторы Газпромбанк, Sber CIB, Совкомбанк; - облигационный долг 51,4 млрд.р. Яндекс 001Р-03: - сбор заявок 13.11; - размещение 18.11; - срок обращения 2-3 года; - купонный период 30 дней; - ориентир ставки купона КС+спред; - объем от 20 млрд.р.; - рейтинг ruААА от Эксперт РА, ААА(RU) от АКРА; - организаторы Старт капитал; - облигационный долг 65 млрд.р.; - для неквалифицированных инвесторов требуется тестирование. ИНАРКТИКА 002Р-04 и 002Р-05: - сбор заявок 14.11; - размещение 19.11; - срок обращения 3 года; - купонный период 30 дней; - ориентир ставки купона до 18% и КС+спред до 300 б.п. соответственно; - объем до 3 млрд.р. общий; - рейтинг А+(RU) от АКРА, А+.ru от НКР; - организаторы Альфа-Банк, Газпромбанк, МКБ, ИФК Солид, Sber CIB, Совкомбанк; - облигационный долг 7 млрд.р. ДельтаЛизинг 001Р-03: - сбор заявок 17.11; - размещение 19.11; - срок обращения 3 года; - купонный период 30 дней; - ориентир ставки купона КБД Мосбиржи+спред до 450 б.п.; - объем от 5 млрд.р.; - амортизация по 4% в 12-36-ой купоны; - рейтинг ruАА- от Эксперт РА, АА-(RU) от АКРА; - организаторы Россельхозбанк, ИК Иабула Раса; - облигационный долг 6,52 млрд.р. Облигации Дельта-Лизинг https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/c3182611-be5f-45c6-9837-7de65aa5e710 Эталон-Финанс 002Р-04: - сбор заявок 18.11; - размещение 21.11; - срок обращения 2 года; - купонный период 30 дней; - ориентир ставки купона до 20,5%; - объем от 1,5 млрд.р.; - рейтинг ruА- от Эксперт РА; - организаторы Альфа-Банк, Джи Ай Солюшенс, ИБ Синара; - облигационный долг 30,2 млрд.р.; - для неквалифицированных инвесторов требуется тестирование.