Обзор облигаций 04.12.2025 - РЕИННОЛЬЦ и АТОМЭНЕРГОПРОМ - uporot_lis

🗓Обзор дня 03.12.2025 ⚠️ Чистая Планета допустила техдефолт на выплате купонного дохода по выпуску БО-01 🗒Книги СФО ГПБ-СПК-А2 ▫️Срок обращения: 1.8 года ▫️Объем выпуска: до 7 млрд ▫️Купон: (месяц) 22 периода до 16.5% (КНИГА) ▫️Рейтинг: ruAAA.sf Эксперт РА 🚀 Размещение 05.12.2025 📁Размещения ГРУППА ПРОДОВОЛЬСТВИЕ-БО-02 ▫️Срок обращения: 3 года ▫️Объем выпуска: 200 млн ₽ ▫️Купон: (месяц) 30 периодов - 25.00% ▫️Оферта: (CALL) 1.5 года ▫️Рейтинг: BB-(RU) НКР МАГНИТ БО-005P-05 ▫️Срок обращения: 2.2 года ▫️Объем выпуска: 26,65 млрд ▫️Купон: (месяц) 26 периодов - КС+140 ▫️Рейтинг: AAA(RU) АКРА \ ruAAA Эксперт РА ЛИД-КАПИТАЛ 001P-01 ▫️Срок обращения: 3 года ▫️Объем выпуска: от 20 млн USD ▫️Купон: (месяц) 36 периодов – 13,5% ▫️Номинал: 100 USD ▫️Рейтинг: A-(RU) АКРА ▫️Минфин на сборе заявок в ОФЗ в юанях установил купон 6% в выпуск сроком обращения 3 года 2 месяца и 7% годовых в выпуске сроком обращения 7,5 года ▫️Село Зеленое на сборе заявок в выпуск 001Р-02 установило купон на уровне 17,25% годовых, объём выпуска увеличен с 2 млрд. до 3,5 млрд.руб. ▫️ВТБ-Лизинг AA(RU) / ruAA 12 декабря проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-МБ-04 сроком обращения 3 года с амортизацией по 8% на 3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33 купоне. Купон ежемесячный, ориентир не выше 17% годовых (YTM 18,39%) ▫️Самарская область AA(RU) 17 декабря проведёт сбор заявок в выпуск 34016 сроком обращения 1092 дня с амортизацией 30% на 4 купоне, по 20% на 7 и 8 купоне, 25% на 11 купоне. Купон квартальный, ориентир будет определен позднее ▫️ГПБ AA+(RU) / ruAAA с 08 по 15 декабря проведёт сбор заявок в выпуск дисконтный облигаций 006Р-04Р сроком обращения 5 лет. Ориентир цены 53% от номинала #облигации #новинки

🗓Обзор дня 02.12.2025 Минфин проведёт сбор заявок в выпуск ОФЗ CNY сроком обращения 7,5 года. Купон полугодовой, ориентир не выше 7,5% годовых (YTM 7,64%) Минфин проведёт сбор заявок в выпуск ОФЗ CNY сроком обращения 3 года 2 месяца. Купон полугодовой, ориентир не выше 6,5% годовых (YTM 6,61%) 🗒Книги СЕЛО ЗЕЛЁНОЕ ХОЛДИНГ-001P-02 ▫️Срок обращения: 2 года ▫️Объем выпуска: 2 млрд ▫️Купон: (месяц) 24 периода до 18.00% (КНИГА) ▫️Рейтинг: A.ru НКР \ A|RU| НРА 🚀 Размещение 05.12.2025 📁Размещения ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ 35005 ▫️Срок обращения: 3 года ▫️Объем выпуска: до 36 млрд ▫️Купон: 1 - 45 дней, далее (месяц) 35 периодов 1-36 - КС+150 ▫️Амортизация: 24, 36 - 50% ▫️Рейтинг: AAA(RU) АКРА ГТЛК 002P-11 ▫️Срок обращения: 3 года ▫️Объем выпуска: 12,5 млрд ▫️Купон: (месяц) 36 периодов – КС+290 ▫️Рейтинг: AA-(RU) АКРА \ ruAA- Эксперт РА КАМАЗ БО-П18 ▫️Срок обращения: 2 года ▫️Объем выпуска: 3,65 млрд ▫️Купон: (месяц) 24 периодов – 16,5% ▫️Рейтинг: AA-(RU) АКРА КАМАЗ БО-П19 ▫️Срок обращения: 2 года ▫️Объем выпуска: 3,1 млрд ▫️Купон: (месяц) 24 периодов КС+275 ▫️Рейтинг: AA-(RU) АКРА НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ-34027 ▫️Срок обращения: 3.9 года ▫️Объем выпуска: 6,5 млрд ▫️Купон: (квартал) 16 периодов - 15.1% ▫️Амортизация: 8 - 10% 10, 11, 12, 14, 15, 16 - 15% ▫️Рейтинг: A(RU) АКРА ▫️ТрансФин-М перенёс сбор заявок в выпуски 003Р-01 и 003Р-02 на неопределённый срок ▫️Реиннольц на сборе заявок в выпуск 001Р-04 установил купон на уровне 24% годовых ▫️АФК Система на сборе заявок в выпуск 002P-06 установила купон на уровне 17,75% годовых, на сборе заявок в выпуск 002P-07 установила спред к КС при расчете купона на уровне 450 б.п. ▫️ХК Металлоинвест на сборе заявок в выпуск 002P-03 установил спред к КС при расчете купона на уровне 180 б.п. ▫️Новосибирская область AA(RU) 09 декабря проведёт сбор заявок в выпуск 34028 сроком обращения 3 года с амортизацией 20% на 20 купоне, 40% на 29 купоне. Купон ежемесячный, рассчитывается как КС за 3 рабочих дня до начала нового купонного периода + спред не более 240 б.п. ▫️Россети Волга AA+(RU) / AAA|ru| 18 декабря проведёт сбор заявок в выпуск 001P-01 сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный, рассчитывается как сумма ежедневной КС + сред не более 175 б.п. ▫️Совкомбанк Лизинг AA-(RU) / ruAA- 12 декабря проведёт сбор заявок в выпуск БО-П17 сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 16,5% годовых (YTM 17,81%) ▫️Совкомбанк Лизинг AA-(RU) / ruAA- 12 декабря проведёт сбор заявок в выпуск БО-П18 сроком обращения2 года. Купон ежемесячный, рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 350 б.п. ▫️Газпром нефть AAA(RU) 03 декабря проведёт сбор заявок в выпуск 005Р-03R сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный, рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 170 б.п. 🔍Рейтинги Брусника - АКРА подтвердило рейтинг ↔️ A-(RU), прогноз негативный #облигации #новинки