Портфель диверсифицирован по классам активов и инструментам. Доля класса активов (российские акции, рублевые облигации, денежный рынок и фонды на золото) определяется исходя из стадии экономического цикла на основе макроэкономических данных и прогнозов. Максимальная доля одного класса активов - 80%. Акции - выбор исходя из капитализации, принадлежности к классу акций «роста» или «стоимости». Облигации - выбор исходя из ликвидности и контроля кредитного риска (рейтинг не ниже А+).