Про облигацию Банк ДОМ.РФ СУБ-Т2-1

$RU000A105XG2 Арбитраж Москвы взыскал с Фонда защиты прав дольщиков Башкирии в пользу «Дом.РФ» 40,5 млн руб. долга и неустойки за аренду земель в Миловском сельсовете под Уфой. На этой территории дома в ЖК «Миловский парк» возводила компания «КилСтройИнвест». Фонд может обжаловать решение в течение месяца.

$RU000A105XG2 Госкорпорация Дом.РФ планирует привлечь от 15 до 30 млрд руб., разместив на IPO около 10% акций. Об этом гендиректор компании Виталий Мутко сообщил президенту Владимиру Путину на встрече в Кремле. На встрече Мутко рассказал, что за последние пять лет Дом.РФ увеличила активы в пять раз до 6 трлн руб. Прибыль госкорпорации выросла втрое. По итогам 2024 г. она составила около 70 млрд руб., в текущем году ожидается около 90 млрд руб., а в следующем компания выйдет на плато в 100 млрд. руб. Мутко отметил, что компания стабильно выплачивает дивиденды в течение пяти лет, а ее ROE составляет около 20%. Доходность на акцию держится на уровне 10–11%, что вызывает значительный интерес инвесторов. Мутко также отметил, что Дом.РФ – первая за 18 лет компания финансового рынка после Сбербанка, которая проводит IPO. Средства, полученные от первичного размещения акций, будут направлены на проектное финансирование жилья, что позволит профинансировать около 1 млн кв. м жилой площади и улучшить условия для примерно 15 000 семей. Также планируется инвестировать в инфраструктуру регионов около 50 млрд руб. Мутко сообщил, что компания решила все организационные вопросы с Банком России, Мосбиржей и правительством. Были изменен устав и зарегистрирован проспект акций. Целью является увеличение доли фондового рынка до 66% от ВВП страны к 2030 г. Путин поинтересовался, не приведет ли сокращение объема ипотеки на 20% в текущем году к уменьшению денежных поступлений. Мутко пояснил, что структура приобретения жилья изменилась: сейчас 65% покупок совершается с использованием ипотеки, тогда как ранее этот показатель достигал 80-90%. Он подчеркнул, что переход на проектное финансирование, инициированный президентом, стал фундаментальной реформой, которая стабилизировала жилищное строительство. В заключение Мутко заверил, что после выхода на IPO компания сохранит свою основную направленность на развитие жилищной сферы и поддержку граждан, продолжая выполнять функции института развития, но при этом станет более прозрачной и ответственной перед новыми акционерами. В сентябре замминистра финансов Алексей Моисеев заявлял, что IPO Дом.РФ состоится в конце ноября 2025 г.

‎ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 0️⃣1️⃣🍁0️⃣9️⃣🍁2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ ‎ ‎🍃 Лето закончилось - но не новости мира облигаций, поэтому с Днём Знаний и Осмысления Отчетов :) Монополия и М.Видео сегодня в ударе! Добрый вечер, друзья! ‎ ‎---------- ‎🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: ‎ ‎🍁 РОССЕЛЬХОЗБАНК (🅰️🅰️), после оферты 8 сентября проведёт допразмещение выпуска БО-14-002Р $RU000A103N84 на 5 млрд. рублей. До конца жизни данного выпуска остался год, ближайший полугодовой купон составит 14,85%, потом, 10 марта 2026 года, снова оферта.  Размещение проходит с 8 по 11 сентября по цене 100% от номинала + НКД. Заявки исполняются в те же даты. Хитрая такая допка по своей сути, и, думаю, обойдется без присутствия в таблице :) Организатор - сам РСХБ. Nekto: по сути, просто выпуск на год, так помимо того, что низкий купон, ещё и оферта через полгода, поэтому такие мимо) London: что ты такое и зачем ты такое? 🤨 🍁 ЯНДЕКС (🅰️🅰️🅰️) определил срок обращения выпуска 001Р-02, сбор заявок на который стартует 4 сентября. А вот ориентир купона так и не определил - известно лишь, что он будет фиксированным. Ну подождем еще, да и вряд ли там будет предложение, от которого сложно будет отказаться, судя по прижимистости наивысших рейтингов. ‎ ‎🍁 Заявление на регистрацию выпуска П02-БО-10 подал наш старый добрый ПОЛИПЛАСТ (🅰️/🅰️➖). На что же им в этот раз понадобились средства, интересно?) Все никак не достроят арену? ‎ ‎🍁 КОКС (🅰️➖) с трёхлетним выпуском 001Р-06 стадию регистрации миновал. Долго ж, однако, он проходил этот путь) ‎---------- ‎📶 РЕЙТИНГИ: ‎ ‎➡️ Эксперт РА в своём репертуаре - рейтинг 🅰️🅰️➕ РОСЭКСИМБАНКА $RU000A1077V4 подтверждён со стабильным прогнозом. Наверно, несколько обидно эмитенту, что не наивысший рейтинг) 🔸https://raexpert.ru/releases/2025/sep01 ‎ ‎⬆️ Также Эксперт РА повысило рейтинг БАНКА ДОМ.РФ $RU000A105XG2 🅰️🅰️ до 🅰️🅰️➕, но при этом ухудшило прогноз - с позитивного на стабильный. ‎🔸 https://raexpert.ru/releases/2025/sep01e ‎ ‎---------- ‎💸КУПОНЫ: ‎ ‎🍁 ГТЛК передаёт летний привет, ибо купон №18 (10.12.2025) по выпуску 001Р-20 $RU000A1038M5 был определён ещё 29 августа, но в тот вестник войти не успел, поэтому о том, что он составит 20,15% и что это обуславливается формулой КС+2,15%, объявляю сегодня. 🍁 БЫСТРОДЕНЬГИ быстро несёт нам свои деньги в виде купона №17 (08.10.2025) по выпуску 002Р-06 $RU000A108F63 в размере 23%, что вытекает из формулы КС+5%. 🍁 ВЭББАНКИР тоже не скупится: купон №14 (08.10.2025) по выпуску 001Р-06 $RU000A109890 составит также 23%, что является следствием той же формулы - КС+5%. Родственные души с прошлым эмитентом, однако) ‎ ‎ 🙃 Ну что, много узнали?) Не очень - видимо, первый осенний денёчек решил сжалиться над нами и позволил уместить всё в 1 пост) Приятнейшего вечера, дамы и господа! ‎---------- by Nekto & London ‌‎ ‎#новости ‎#облигации