🔥 Аналитики повысили таргет по бумагам «МД Медикал Груп»
$MDMG
В SberCIB приняли во внимание результаты МДМГ за 2024 год и комментарии менеджмента группы на телефонной конференции с инвесторами.
По прогнозам аналитиков, в 2025–2026 годах компания может показать следующие результаты.
🟡 Темпы открытия клиник и индексация тарифов на уровень инфляции обеспечат увеличение выручки на 14% ежегодно — после роста на 20% в 2024-м.
🟡 С 2020 года МДМГ удерживала рентабельность по EBITDA выше 30%. В SberCIB ждут, что показатели сохранятся. Но есть вероятность, что под давлением расходов на персонал рентабельность по EBITDA опустится с 32% в 2024 году до 31,5%.
🟡 Капрасходы превысят уровни 2024 года больше чем в два раза. МДМГ начинает строить два госпиталя в Москве — «Лапино-3» и «Домодедово» — совокупной стоимостью почти 9 млрд ₽.
🟡 Свободного денежного потока хватит для распределения 60% чистой прибыли. Инвесторы могут рассчитывать на выплату 81–92 ₽ на акцию. По текущим котировкам это означает доходность 8–9%.
➡️ В результате снижения ставки дисконтирования на 200 базисных пунктов в SberCIB повысили таргет по акциям МДМГ до 1 200 ₽, оценка прежняя — «покупать».
💡 SberInvestments
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Ваш комментарий...
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
AlekseyY911
35 подписчиков • 21 подписка
Портфель
до 50 000 ₽
Доходность
+1,54%
Еще статьи от автора
11 июня 2025
$ROSN
Акции Роснефти на прошлой торговой сессии упали на 3,43%. Цена на закрытии составила 411,15 руб. Бумаги торговались хуже рынка. Объем торгов составил 3,96 млрд руб.
Во вторник акции пробили поддержку 418,6. Минимум дня установлен на отметке 406,6. За счет этого дорога открыта к целям падения 393,5–400 из долгосрочной картины.
11 июня 2025
$VKCO
Акции ВК во вторник снизились на 0,48% и достигли 271,4 руб. Объем торгов был ниже среднего — 705 млн руб. Сегодня утром бумаги в минусе на 0,2% относительно закрытия вторника.
Бумаги демонстрируют умеренное падение на фоне рынка. Акции Индекса МосБиржи торговались преимущественно в минусе. Сам бенчмарк потерял 0,56% по итогам основной сессии, а на вечерних торгах снизился на 1,35% относительно вечерки понедельника.
11 июня 2025
$GMKN
Акции Норникеля во вторник упали на 4,03% и достигли 106,24 руб. Объем торгов был ниже среднего — 2,9 млрд руб. Сегодня утром бумаги в минусе на 0,2% относительно закрытия вторника.
После впечатляющего роста в понедельник котировки перешли к коррекции. Результат за день значительно хуже рынка. Акции Индекса МосБиржи торговались преимущественно в минусе. Сам бенчмарк потерял на 0,56% по итогам основной сессии, а на вечерних торгах снизился на 1,35% относительно вечерки понедельника.