$LKOH снижение долговой нагрузки

. 👍 Лукойл готов выкупить у держателей свои евробонды пяти выпусков суммарным номиналом $6.3 млрд Отчет компании за 2кв2022 оказался лучше всех ожиданий, поэтому акции на нем подросли, если компания реально реализует сейчас нефть практически без дисконта и заработает FWD p/e около 3, но дивиденды по итогам 2022 года могут быть около 25%. Однако, я почти уверен, что проблемы есть, просто в отчете они пока не отразились. Иначе бы компания не отменила бы дивиденды и отчитывались бы по МСФО как и раньше. 📈 По моим оценкам компания сейчас оценена недорого. Адекватная цена около 5600 рублей за акцию. Однако, если и покупать сейчас, то немного. У компания подавляющая доля продаж на экспорт в недружественные страны. Возможно, что пока компания беспрепятственно поставляет нефть в ЕС, но в конце года санкции скорее всего вступят в силу и тогда начнется весь негатив, который скорее всего и сидит сейчас в низкой цене.