На этой неделе начался обучающий марафон от

Делюсь мыслями о том, чего я жду от рынка в мае и почему закрыл позицию IRAO , не дожидаясь прогнозируемого аналитиками роста на 25-50% в течение года. ☀️ Со вторым вопросом попроще, поэтому начну с него. Цена поднялась выше средней закупки в Зелёный марафон RUB , а общий настрой при этом такой, что стараюсь в первую очередь снижать риски, так что решил не тянуть и закрыл позицию с плюсом ~0,5%. По теханализу ситуация на недельном таймфрейме грустная (скрин): график застрял под всеми скользящими средними, да ещё и MA80 залезла под EMA 200, уровень 3,62₽ снизу вверх никак не протыкается, вот на нём как раз и продал. В совокупности для меня риск дальнейшего снижения выглядел опаснее потенциальной прибыли, поэтому дальше держать не стал, переложился в TMON@ . 📊 По рынку в целом мне бы конечно очень хотелось увидеть общий позитив и безудержный рост снова к IMOEXF 3300, например, на новостях про мирные переговоры и росте цен на нефть. Такой сценарий я не исключаю и держу под него в стратегии ещё ~15% акций, которые при позитивном сценарии должны дать основной рост. 🎯 Однако, по относительно низкой доле акций можно понять, что более вероятным на данный момент я, к сожалению, считаю негативный сценарий с нескорым разрешением геополитических проблем, давлением на нефть и рубль и отсутствием активного роста индекса Мосбиржи, во всяком случае на ближайшие 1-2 месяца. С такой перспективой хотелось бы конечно нарастить что-нибудь из "защитных" активов, но не могу пока найти подходящую для стратегии идею. 💸 Поэтому планирую пока что умеренно наращивать долю облигаций, выглядящих более надёжными и менее рискованными. Хочется угадать что-нибудь типа Самолёта 13 RU000A107RZ0 : достаточно высокая надежность и ликвидность, фикс. купон с доходностью 20+% и рост тела почти на 5% в течение месяца. Кстати, буду благодарен за рекомендации. Присоединяйтесь к статегии! Удачных торгов нам всем и зелёных портфелей)

Результат за первый месяц существования стратегии Зелёный марафон RUB : +1,63% (нормально), максимальную просадку за этот период -1,83% считаю большим успехом. ℹ️ Для сравнения индекс Мосбиржи IMOEXF за то же время по итогу слегка снизился на 0,68% при максимальной просадке ~12%. 🎯 Целевая доходность за месяц по стратегии 3 и более % для достижения планируемых 40% в год, так что по первому месяцу пока немного отстаём. Но с учётом заявленного умеренного риск-профиля гораздо важнее было не уехать в глубокие минуса вслед за рынком, так что решения по покупкам, продажам и выбору активов принимались с повышенной осторожностью. 📊 Доля акций на данный момент составляет всего ~20% и подлежит постепенному увеличению для наращивания темпов дохода. В облигациях 24% и они не только сыграли свою роль стабилизатора, но и хорошо прибавили в цене на уровне как раз целевых 3%. Чуть более половины депозита пока хранится в фондах денежного рынка, именно за счет сокращения этой доли планируются новые покупки с целью повышения доходности до целевой. Присоединяйтесь! Удачных торгов нам всем и уверенно растущего рынка)

Закрыл сегодня утром с прибылью ~1,5% спекулятивную позицию Роснефти ROSN : не стал рисковать, хотя потенциал роста конечно ещё есть большой, но и риски быстро улететь в минус также имеются. 🧲 Аналогично решил избавиться от MAGN , там прибыль получилась даже побольше, на уровне 3%. С учётом срока удержания чуть меньше 3 недель доходность вполне достаточная. ↩️ В обе позиции рассчитываю позже снова зайти либо в случае падения до уровней прошлой недели, либо при закреплении тренда на рост. А сейчас решил не рисковать и переложился в TMON@ , наблюдаю за новостями и движениями рынка, с покупками не спешу. 📈 Вцелом перспективы по стратегии Зелёный марафон RUB такие. На случай внезапного общего бурного роста имеются ещё позиции в акциях, а при его отсутствии портфель в растущем состоянии поддерживают фонды денежного рынка и облигации. Например, Самолёт выпуск 13 RU000A107RZ0 подрос почти на 1%, не считая НКД, менее, чем за 10 дней, что тоже весьма приятно. 🍀 Всем читающим удачных торгов!