Обзор по стратегии &Всепогодный инвестор

Сейчас на рынке сложное время, поэтому я буду стараться писать обзор по стратегии два раза в неделю, а более ситуативные мысли буду выкладывать в соседней стратегии. В целом, август месяц не сильно отличается от июня и июля. На рынке продолжается давление. Мне кажется, скоро всех трейдеров на ММВБ должны бесплатно пускать в бары 😁 Прошедшая неделя лишний раз подтвердила это. Мы наблюдали сильный отскок в понедельник на новостях, а затем продолжение снижения с обновлением лоев. Хочу сказать всем, кто пришел на рынок в 2023: Добро пожаловать! Если выживите сейчас и сможете как минимум сохранить капитал на данном цикле рынка или даже его немного увеличить, то дальше будет гораздо легче и рынок сможет стать вашим доп.источником дохода. В целом, чем ниже цены на рынке акций, тем интереснее он становится для фондов и крупных инвесторов, так как с падением цен растет дивидендная доходность. Это является важным фактором. Когда безрисковая ставка составляет 18%, а дивидендная доходность акций, например, $SBER (Сбер) составляет 17-18%, это уже звучит намного интереснее. Однако, для достижения такой див.доходности при текущем темпе чистой прибыли акции должны стоить 200-210 рублей. Поэтому пока стоим в стороне и ждём когда рынок будут разворачивать. Несколько недель назад я сократил позицию в акциях, хоть и до этого доля была небольшой, но это все равно оказывало влияние на портфель. В облигациях с фиксированным купоном я пока также не увеличивал объем, так как существует неопределенность на рынке относительно ключевой ставки. Когда рынок развернется, мне очень нравятся акции: Лукойл, Юнипро, Яндекс, Южуралзолто, Новатэк. Я буду в первую очередь наращивать доли в этих компаниях. Я разочарован в своей идее в $SMLT (Самолет). Несмотря на отличные показатели в мае, pre-IPO дочерней компании и другие позитивные факторы, акция упала. Недавно вышел отчет, цифры значительно ухудшились, что уже не удивительно. Другая так себе идея оказалась это $AQUA . У Инарктики вышли плохие новости. Компания сообщила, что сверхнормативные потери биологических активов в первом полугодии 2024 года составили 2,4 млрд рублей. Количество облигаций в портфеле также не планирую наращивать, с текущих отметок уже интереснее выглядит купить акции, учитывая и так довольно большую нашу долю в рынке долга.