🏆 Старт Конкурса

Доброе день, инвесторы! Сегодня на повестке дня: 🔴 Ключевые события: • «Россети Юг» и «Россети Томск» — последний день торгов с дивидендами. • ДОМ.РФ опубликует результаты за май по МСФО. • Завершается сбор заявок на IPO «Инкаб Холдинга». • Индекс Мосбиржи обвалился на 5% до 2 271 пункта — это самое сильное падение с сентября 2022 года. • Акции «Газпрома» на время опустились ниже 100 ₽ впервые с 2008 года. • Нефть остаётся под давлением вблизи $77,6, рубль держится около 11 за юань. • Глобальные рынки в минусе: SpaceX обвалилась на 16%, Nikkei теряет 2,6%. 📊 Планы на сегодня, 23 июня: 🔹 MRKY — «Россети Юг» последний день торгуется с дивидендом: 0,00377 ₽, доходность 5,0%. 🔹 TORS — «Россети Томск» последний день с дивидендами: • ао 0,0156 ₽ (доходность 2,2%) • ап 0,0294 ₽ (доходность 5,2%). 🔹 DOMRF — ДОМ.РФ опубликует результаты за май по МСФО. 🔹 Завершение сбора заявок на IPO «Инкаб Холдинга». Сбор заявок на облигации: 🔵 «Ростелеком» — 3 года, купон до КС + 1,45% (КС = 14,25%). 🔵 ВИС — 3 года, купон до 16,5% годовых. 🔵 «СГ Рус» — 1 год, купон до 17% годовых. 🔵 «Джи-Групп» — 2 года, купон до 18,5% годовых. 🔵 «Джи-Групп» — 3 года, купон до КС + 3,5%. 🔵 «Роделен» — 1 год 6 месяцев, амортизация, купон до 21% годовых. 📰 Обзор новостей: • Акции США упали на 0,4% на фоне продаж в технологическом секторе. • Нефть остаётся под давлением вблизи минимумов прошлой недели. • Администрация США сообщает об успешном ходе переговоров и восстановлении судоходства. ☕️ Мысли с утра: Кто выглядит сильным в текущих условиях? В условиях волатильности сохранять спокойствие можно только при реализации рыночно-нейтральных стратегий: покупка «сильных» бумаг против «слабых». 🔵 Основной фокус на ненефтяных экспортёрах: • «Полюс» PLZL • «Норникель» GMKN 🔵 Финансовый сектор показывает лучшую динамику среди отраслевых индексов с начала года. Отдельный акцент на компаниях с байбэком: «Яндекс» YDEX «Озон» OZON, «Хэдхантер» HEAD 🟢 Фокус дня: индекс Мосбиржи 🏦 Индекс Мосбиржи IMOEXF снизился на 5,0% — до 2 271 пункта, но уже отскакивает до уровня 2316 📰 Корпоративные новости: • Акции «Газпрома» GAZP временно упали ниже 100 ₽ впервые с 2008 года. • «Займер» ZAYM выплатит дивиденды — по 4,36 ₽ на акцию. 🪙 Рубль: стабильность Курс CNYRUB держится около 11 за юань. 🛢 Нефть: $77,6 Баррель Brent BRN6 утром торгуется около )77,6. Прогнозы на сегодня: диапазон $76–79. 🧳 ОФЗ: рост доходностей Доходности ОФЗ со сроком погашения до пяти лет повысились в среднем на 23 базисных пункта, долгосрочные — на 31. 📅 На повестке дня: ⚫️ Завершение приёма заявок на IPO «Инкаб Холдинг». ⚫️ Последний день торгов с дивидендами для MRKY, TORS. ⚫️ Банк России опубликует отчёт об инфляции в регионах. 🧭 Итог утра «Россети Юг» и «Россети Томск» платят дивиденды — последний день входа. Индекс Мосбиржи рухнул на 5% до 2 271 — сильнейшее падение с сентября 2022. Газпром ниже 100 ₽ впервые с 2008. Нефть под давлением, рубль стабилен около 11. В фокусе — ненефтяные экспортёры (Полюс, Норникель), финансовый сектор и компании с байбэком (Яндекс, Озон, Хэдхантер). Завершается сбор заявок на IPO Инкаб. #дивиденды #IPO #нефть #рубль #байбэк #IMOEX

Уважаемые инвесторы, поговорим про стратегии: All in: Риск и доход и All in: Риск и доход (расш.) На прошлой неделе мы сократили весь риск с наших стратегий, мы ушли в репо в середине недели и сейчас там находимся на 100% портфеля. Сегодня на рынках наблюдалось сильнейшие падение, многие акции упали больше, чем на 5%, а некоторые больше чем на 10%. За сегодняшний день практически все активы, включая ОФЗ скорректировались. С чем это может быть связано? Основной навернл историей, которые разгоняют новостные СМИ является проблемы с топливом. Многие на этом фоне поехали, в выходные заправляться, тем самым сами создали пробки на АЗС. Цены на сам бензин выросли на 0,7-1 руб за литр, что не является, чем-то критические, после чего, ФАС отправила на некоторые АЗС запросы с просьбой объяснить. Также все разочаровались пятничным заседанием ЦБ РФ, на котором понизили ставку на 25 б.п. до уровня 14.25%. Было ли это в разрезе с консенсусом - ответ да. Является ли,паническая продажа всего и ОФЗ и акций, чем-то логическо-вытекающем, ответ - нет. ЦБ РФ подтвердил цикл снижения ставки и дал сигнал на дальнейшее снижение. Сейчас у него основная борьба идёт с бюджетом, а финальных цифр нет, поэтому пока идёт придерживание ставки. Может ли ЦБ РФ после сентябрьского заседания сделать шаг близкий к 1%, вполне, если дефицит бюджета будет не такой большой, а допзаиствований понадобиться меньше, чем в прошлом году. Сегодня рынки знатно встряхнуло, посмотрим за аукционами Минфина, вдруг он решит их завтра отменить.

Доброе утро, инвесторы! 🌅 Сегодня в центре внимания — ожидаемое соглашение между США и Ираном, которое будет подписано в пятницу. Это событие также приведет к снятию блокады Ормузского пролива. На текущий момент нефть торгуется чуть ниже $83, а индекс S&P 500 вырос на 1,6%. Краткий обзор событий: • «Ленэнерго»: последний день торгов с дивидендами (доходность 3,5% и 9,6%). • Банк Японии повысил ставку до 1% — максимальный уровень за последние 30 лет. • Озон погасил 3,4% акций, устранив размытие капитала. • «Эксперт РА» повысил рейтинг «Промомеда» до ruA. 📊 Планы на сегодня, 16 июня: 🔹 «Ленэнерго» LSNG, LSNGP: последний день торгов с дивидендами. Дивиденд на акцию — 0,5379 ₽ (доходность 3,5%), АП — 36,72 ₽ (доходность 9,6%). 🔹 HNFG: «Хэндерсон» представит операционные результаты за май. 💰 Сбор заявок на облигации: 🔵 YDEX: «Яндекс», 3 года, купон до КС + 1,5% годовых (КС = 14,5%). 🔵 «Яндекс», 2 года, доходность до 14,5% годовых. 🔵 «ИЭК Холдинг», 2 года 6 месяцев, купон до 17% годовых. 📰 Обзор новостей: • Подписание соглашения между США и Ираном в пятницу также приведет к снятию блокады Ормузского пролива. Торги в США завершились ростом S&P 500 на 1,6%. Нефть торгуется чуть ниже $83. • Банк Японии повысил базовую ставку на 25 б.п. до 1%. • Озон OZON погасил 3,4% акций, что устраняет размытие капитала от дополнительной эмиссии для мотивационной программы менеджмента. • «Эксперт РА» повысил кредитный рейтинг «Промомеда» PRMD с ruA- до ruA. ☕️ Мысли с утра: Открытие Ормузского пролива — что это значит для финансовых рынков? 🔵 Эффекты на глобальные рынки: • Увеличение предложения сырьевых товаров от стран Персидского залива может привести к снижению цен на нефть и другие ресурсы. • Снижение цен на углеводороды может замедлить инфляцию в крупнейших экономиках. 🔵 Для российского рынка: • Нефтегазовые экспортеры и производители удобрений могут оказаться под давлением. • Снижение цен на нефть может ослабить рубль, но поддержать акции компаний-экспортёров. 🟢 Фокус дня: корпоративные новости 🏦 Индекс Мосбиржи прибавил 1,6%, поддерживаемый ростом цен на драгметаллы и ослаблением рубля. 📰 Корпоративные новости: • «Инкаб Холдинг» представил параметры IPO. • ВТБ VTBR объявил об уходе зампредседателя правления. • Акционеры «ВИ.ру» VSEH утвердили дивиденды в размере 4 ₽ на акцию. 🪙 Рубль: ослабление Курс $CNYRUB_TOM снизился до 10,75 за юань на фоне снижения цен на нефть. 🛢 Нефть: $83,17 Баррель Brent BRN6 упал до 83,17 после заявления о подписании меморандума о взаимопонимании с Ираном. 🧳 ОФЗ: стабильность Доходности ОФЗ вчера существенно не изменились. 📅 На повестке дня: ⚫️ Последний день для покупки акций «Россети Ленэнерго» с дивидендами. ⚫️ HNFG — Henderson опубликует данные о выручке за май. «Ленэнерго» платит до 9,6% дивидендов — последний день входа. Открытие Ормузского пролива близко — нефть упала до $83, но рубль слабеет, что может поддержать экспортёров. Банк Японии поднял ставку до 1% — максимум за 30 лет. Озон погасил акции, Промомед получил повышение рейтинга. В фокусе — Henderson и его операционные результаты. #Ленэнерго #нефть #Иран #США #рубль #ОФЗ #дивиденды #IMOEX