Анализ рынка после закрытия ОС: фьючерсы, товары, крипта, акции

Доказанные запасы нефти BRG6 BRH6 BRJ6 в странах мира: 🇺🇸 #сша 35,0 миллиарда баррелей 🇷🇺 #Россия 80 миллиарда баррелей 🇮🇷 #Иран 157,2 миллиарда баррелей 🇸🇦 Саудовская Аравия 266,2 миллиарда баррелей 🇻🇪 #венесуэла 302,3 миллиарда баррелей... ⚠️ Что это значит для рынков? Эффект «венесуэльского шока» Событие такого масштаба — не просто геополитика, это глобальный передел сырьевых потоков и перезагрузка страховых рисков. Вот как это бьёт по ключевым активам: 1. Нефть (Brent, WTI) — парадоксальное падение. · Краткосрочно: Цены снижаются (что мы уже видим). Причина: рынок ожидает быстрого возвращения на рынок 1-2 млн баррелей в сути венесуэльской нефти под управлением эффективных американских компаний. Страх дефицита сменяется ожиданием избытка. · Долгосрочно: Восстановленная Венесуэла становится новым долгосрочным фактором сдерживания цен и инструментом давления Вашингтона на ОПЕК+. США резко наращивают влияние на глобальном нефтяном рынке. 2. Акции — избирательная победа. · Победители: Акции американских нефтяных гигантов (Exxon, Chevron) и сервисных компаний ( HAL , SLB ) взлетают. Им открылся доступ к дешёвым в разработке многомиллиардным запасам. Это подарок на годы вперёд. Акции американских нефтяных компаний выросли после заявлений Трампа о намерении США «управлять» Венесуэлой: бумаги CVX подскочили до 10%, также выросли COP и XOM . После чего начали снижаться и растеряли почти половину своего роста.... · Проигравшие: Акции других нефтедобывающих стран (особенно с высокой себестоимостью) и российских нефтяных компаний — под давлением. Конкуренция обостряется, а «премия за риск» для нестабильных регионов растёт. 3. «Активы-убежища» (#золото GDZ6 GLDRUBF , франк, йена) — рост волатильности. · Сценарий «по плану»: Если операция и вправду завершена бескровно, а Китай молчит, их рост будет сдержанным. · Сценарий «эскалация»: Любой признак сопротивления на земле или жёсткой реакции Пекина (вплоть до поддержки оппозиции) вызовет рывок спроса на защитные активы. Золото снова в цене. 4. Российские активы — дополнительный негатив. · Политические риски: Явный сигнал, что «правила игры» для недружественных США режимов ужесточились. Это давит на рубль и повышает премию за риск для всех российских бумаг. · Нефтяной дисбаланс: Усиление конкуренции на рынке и рост влияния США — новый долгосрочный фундаментальный негатив для цен на российскую нефть и, соответственно, для бюджета и рубля. 5. Валюты стран-сырьевых экспортёров (CAD, NOK, RUB) — давление. · Ослабление нефтяных цен бьёт по всем валютам, привязанным к чёрному золоту. Канадский доллар и российский рубль в первых рядах под ударом. Главный вывод для инвестора: Трамп за один вечер сместил глобальную рыночную повестку. Теперь главные темы: 1. Сколько и как быстро Венесуэла нарастит добычу? 2. Будет ли ответная реакция Китая, России или Ирана, и в какой форме? 3. Кто следующий? Рынки начнут нервно переоценивать риски для других «проблемных» нефтедобывающих стран. Старт 2026 года — это рынок в режиме переоценки всех политических и сырьевых рисков. В такие моменты побеждает не скорость, а осторожность.

☝️Картина рынка после закрытия ОС