Рынки США: Обзор и прогноз на 17 февраля

. «Быки» не выдерживают морозов Рынок накануне Торги 16 февраля американские фондовые площадки завершили разнонаправленно. Индекс S&P 500 опустился на символические 0,06%, до 3933 пунктов, NASDAQ потерял 0,34%, а Dow Jones прибавил 0,20%. Новостной фон оставался спокойным, инвесторы ждали выступления президента Байдена, посвященного фискальным стимулам. Сектор финансов продолжил ралли и вырос на 1,77% благодаря увеличению доходности трежерис. Сектор энергетики поднялся на 2,26% на фоне дорожающей нефти. Новости компаний · BorgWarner : +4,3% приобретает 59% немецкой компании Akasol, чтобы расширить свои возможности по электрификации автомобилей. · Palantir Technologies {$PLTR}: -12,8% неожиданно зафиксировала отрицательную EPS, хотя выручка превзошла консенсус ожиданий. · Результаты производителя химикатов Ecolab : -4,1% оказались хуже прогноза. Менеджмент отметил негативный эффект фактора COVID-19. Ожидаем Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют смешанную динамику. Джо Байден накануне выступил в штате Висконсин с речью, посвященной пакету фискальных стимулов. Президент США выразил надежду на возвращение к нормальной жизни к следующему Рождеству и отметил, что к концу июля произведенных вакцин хватит, чтобы привить всех американцев. В речи главы государства не содержалось новой информации о стимулах, но он подчеркнул необходимость принятия большой антикризисной программы. Погодные катаклизмы в виде экстремально низкой температуры, сильных ветров и снегопадов, которые накрыли южные и центральные штаты, негативно влияют на производственные процессы. К примеру, были вынуждены приостановить работу сборочных линий многие автопроизводители. Такие природные явления имеют краткосрочный характер, поэтому обычно не оказывают заметного влияния на фондовый рынок. Однако в текущих условиях, когда индекс S&P 500 находится на историческом максимуме, многие позитивные факторы учтены в котировках, а резкий рост доходности трежерис снижает привлекательность акций, любое негативное событие способно вызвать желание зафиксировать часть позиций. В связи с этим краткосрочная коррекция выглядит все более вероятной. · Азиатские фондовые площадки закрылись разнонаправленно. В Китае продолжаются новогодние каникулы, гонконгский Hang Seng вырос на 1,10%, японский Nikkei опустился на 0,58%. Европейский EuroStoxx 50 снижается на 0,4%. · Аппетит к риску неуверенный. Ставка по 10-летним трежерис поднялась выше 1,28%. Фьючерс на нефть Brent тестирует отметку $64. Золото дешевеет до $1785. Ожидаем, что S&P 500 сегодня проведет торги в диапазоне 3900-3940 пунктов. Новости экономики и макростатистика Сегодня будет опубликован базовый индекс розничных продаж за январь. Ожидается рост на 1% в сопоставлении с предыдущим месяцем после снижения на 1,4% м/м в декабре. Позитивное влияние оказали прямые выплаты населению в рамках предыдущего пакета фискальных стимулов: большинство американцев получили чеки от государства именно в начале января. Кроме того, в этом месяце эпидемиологическая ситуация улучшалась во всех штатах. Отчеты Сегодня после закрытия рынка отчет представит Twilio — разработчик облачной платформы для коммуникаций компаний с клиентами. Компания стала одним из бенефициаров пандемии. Ожидается рост выручки на 37% г/г, до $455 млн, при этом скорректированный убыток на акцию может составить $0,08 против чистой прибыли $0,04 на акцию в прошлом году. Результаты могут превысить ожидания, но акции компании выглядят перекупленными: их рост с начала 2021 года составил 24%. Техническая картина Технически S&P 500 по-прежнему находится в восходящем тренде. Сопротивление в области его верхней границы все еще представляет собой значительное препятствие. Прорыв сопротивления на уровне 3950 пунктов будет означать ускорение восходящего движения. Накануне покупатели протестировали данное сопротивление, но преодолеть его не смогли.

Прогноз по цене акций Аэрофлота. Сформировался новый сценарий На предыдущей торговой сессии акции AFLT выросли на 2,55%. Цена на закрытии составила 58,67 руб. Акции торговались лучше рынка. Объем торгов достиг 1,37 млрд руб. 🔸Краткосрочная картина На дневном графике сформировался потенциал роста с целями 59,71–59,92 и 61,02–61,21. Таким образом покупатели могут попробовать сломать сопротивление 60,89. Новая попытка для возобновления подъема — пробой отметки 58,86. Пока нет слома поддержки 56,95, рисков для роста нет. На дневном графике кривая RSI на отметке 54 п. На 4-часовом графике акции выше 50- и 200-дневной скользящих средних. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 60,89 и 54,68. 🔹Уровни сопротивления: 58,86 / 60,89 / 63,7 🔹Уровни поддержки: 56,95 / 54,68 / 49,42 🔸Долгосрочная картина На недельном графике за счет слома сопротивления 57,48 акции пришли в зону отскока 58,26–58,5. Ждем тест следующего сопротивления 60,89. В случае его слома дорога откроется к целям роста 63,75–64,43. Текущие цели движения цены смотрим в краткосрочной картине. В долгосрочной картине нужно следить за закрытием недельной свечи под конец торгов пятницы. Аэрофлот опубликовал финансовые показатели за III квартал 2025 г. по МСФО. Выручка выросла на 0,9%, до 261,7 млрд руб. Показатель EBITDA увеличился на 115,2% и составил 89,5 млрд руб., а скорректированной EBITDA просел на 1,6%, до 66 млрд руб. Рентабельность по скорректированной EBITDA — 25,2% (-0,6 п.п). Прибыль увеличилась на 86,4% и составила 32,9 млрд руб. Скорректированная прибыль сократилась на 6,2%, до 20,2 млрд руб. Чистый долг на 30 сентября 2025 г. — 531,8 млрд руб., что на 11,1% ниже показателя на 31 декабря 2024 г. Результаты оказались лучше наших ожиданий. Это не отменяет того, что компания находится в фазе замедления выручки (лишь +1% г/г в III квартале), однако оптимизация ряда расходов привела к тому, что EBITDA снизилась всего на 3% г/г. Расходы на топливо и персонал сократились г/г, что и позволило Аэрофлоту пройти мягче III квартал с практически не растущей выручкой. 🔸Целевая цена акции Аэрофлота на горизонте года — 53 руб., взгляд на бумагу «Негативный».

Прогноз по цене акций ЛУКОЙЛа. Технический расклад на ближайшие дни Акции компании ЛУКОЙЛ на прошлой торговой сессии выросли на 0,26%. Цена на закрытии составила 5284 руб. Бумаги торговались хуже рынка. Объем торгов составил 4,98 млрд руб. 🔸Краткосрочная картина Во вторник LKOH получили реакцию покупателей, закрыв день в зоне первых целей падения 5289–5274. Минимум дня установлен на отметке 5215. Пока нет слома сопротивления 5419,5, сценарий продолжения падения актуален. Триггер для продолжения падения в зону 5192–5178 — слом отметки 5215. Начиная с этих отметок, появляются риски окончания падения. Ждем проторговку еще 1–2 дня для оценки движения. На дневном графике кривая RSI на отметке 37 п. На 4-часовом графике акции торгуются ниже 50- и 200-дневной скользящей средней. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 5419,5 и 5150. 🔹Уровни сопротивления: 5419,5 / 5494 / 5974 🔹Уровни поддержки: 5215 / 5150 / 4815 🔸Долгосрочная картина Минимум сформировался на отметке 4815. Основные цели отскока — 5629–5750 — выполнены. Ждем окончания коррекции при сломе сопротивления 5494. Акции падали на фоне санкций. Они распространяются на компании, в которых прямо или косвенно Роснефть и ЛУКОЙЛ владеют долями 50% и более. 🔸Целевая цена по акциям ЛУКОЙЛа - 6900 руб. на горизонте года.

Рынок США: обзор и прогноз на 17 февраля