Стратегия инвестирования Brothers Capital

Базовые правила для Ядра портфеля: 1. Портфель 80/20 (риск-профиль: агрессивный): - агрессивная часть (80%): акции роста / голубые фишки / крипта - консервативная часть (20%): ОФЗ / корпоративные облигации 2. Пополнение: 10-20% от дохода ежемесячно 3. Реинвестирование купонов / дивидендов / доходов 4. Анализ актива (фундаментальный / технический) перед входом в позицию, усреднение актива после повторного анализа 5. Анализ портфеля ежеквартально Базовые правила для спекулятивного портфеля: 1. Технический анализ актива перед входом в позицию 2. Портфель 20% от ядра портфеля 3. Максимальная доля 1 актива - не более 20% 4. Использование стоп-лоссов 5. Частичная фиксация прибыли 50/50 Риск‑менеджмент: 1. Усреднение позиции при снижении на 20-30% (для ядра порфтеля) 2. Использование стоп-лоссов (для спекуляций) 3. Диверсификация портфеля (не более 20% на позицию) 4. Страховой кэш для черного лебедя (обвал рынков) Ключевые метрики для достижения цели в срок (с учетом сложного %) 1. Целевая годовая доходность: 30% годовых 2. Доля дивидендного / купонного дохода: 10 % от портфеля 3. Пополнения: 10-20% от дохода ежемесячно Кому интересно как я прохожу данный путь, подписывайтесь на мой пульс. #инвестиции #капитал #стратегия #brotherscapital