Облигационные новинки: инвестиции на неделю 2025 года

Войти

1️⃣3️⃣🍁1️⃣0️⃣🍁2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ 🪶 Новая неделя заглянула в гости и спешит вас приветствовать, дорогие читатели! Ближайшие пару дней нас с вами ждут, в основном, знакомые имена, так что надолго на них задерживаться не буду :) Но, разумеется, обо всех напомню :) 🏄‍♀️ ЭН+ ГИДРО 001РС-08 📊 🅰️➕/🅰️🅰️➖ (АКРА, Эксперт/НКР) ⚠️ Выпуск в юанях с расчётами в рублях, номинал - 1000¥ 🎁 Купон: 7,8% [30 дней] ✅ Без оферт ▪️ 1,5 года до погашения ⚒️ УРАЛЬСКАЯ КУЗНИЦА 001Р-02 📊 🅰️➖ (АКРА) ⚠️ Выпуск в юанях с расчётами в рублях, номинал - 100¥ 🎁 Купон: 13% [30 дней] ✅ Без оферт ▪️ 3 года до погашения ❓ Чем занимается компания. Производитель штампованной продукции из города Чебаркуль. Фактически - широко известный Мечел в другой одежде :) 💰 Финансы в цифрах. Консолидированная отчетность за 6 месяцев 2025 года в нашем распоряжении. Цифры неплохие, но не забывайте про ту самую другую одежду: ⬇️ Выручка: 10,3 млрд. (11,4 млрд.) ⬆️ Чистая прибыль: 4,3 млрд. (4,1 млрд.) 🟡 Краткосрочные заемные средства: 1,3 млрд. (1,3 млрд.) 🔴 Долгосрочные заемные средства: 791 млн. (791 млн.) 🗑 Денежные средства / эквиваленты: 173 млн. (495 млн.) ⚠️ А вот у Мечела, напомню, 39 миллиардов убытка за полугодие и короткий долг в 224 миллиарда. 👨‍🏭 УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ БО-001Р-06 📊 🅰️/🅰️➕ (АКРА/НКР) 🎁 Купон: 20,5% / YTM ≈ 22,5% [30 дней] ✅ Без оферт ▪️ 2,5 года до погашения ❓ Чем занимается компания. Металлургический комбинат из Оренбургской области, специфика продукции которого отражена в названии :) Черная металлургия, если чуть более адресно. 💰 Финансы в цифрах. Прошлый выпуск умудрились занять по крайне невысокой ставке за несколько дней по публикации полугодовой отчетности. Повезло. А сейчас приходится привлекать купоном чуть ли не на 3% выше. Итак, МСФО за 6 месяцев: ⬇️ Выручка: 57,9 млрд. (84,2 млрд.) ⬆️ Чистый убыток: 5,4 млрд. (прибыль в 5,3 млрд. за 1 полугодие 2024) 🔴 Краткосрочные заемные средства: 79,8 млрд. (69,2 млрд.) 🟢 Долгосрочные заемные средства: 1,5 млрд. (14,7 млрд.) 🗑 Денежные средства / эквиваленты: 1,1 млрд. (12,3 млрд.) ➤ Короткий долг не стучится в дверь - он пытается ее выломать. А с учетом весомого падения выручки, шансы у него неплохие. 🏗 А вот и наш книгостроитель: 📺 МТС 002Р-13 📊 🅰️🅰️🅰️ (АКРА, Эксперт, НКР) ◾️Ориентир купона: ΣКС + не более 2% [30 дней] ⚠️ PUT через 2 года ◾️ 5 лет до погашения ◾️ Начало торгов - 16 октября 🤹 Пожелаю всем нам хорошей и прибыльной недели, а главное, чтоб без дефолтных фокусов) ‎---------- by London + Nekto

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 0️⃣2️⃣☘️0️⃣7️⃣☘️2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ 🦥 Сквозь невероятную летнюю лень все же прорвался новостной пост) Добрый вечер, леди и джентльмены, я коротенечко :) 🐣 АНОНСЫ ☀️ ПКО ВЕРНЁМ 🅱️ обещает вернуть в третий раз. Анонсировано размещение третьего выпуска компании под логичным номером 001Р-03. Сумма займа составит 150 - 200 миллионов рублей, срок обращения не удивит своим трехлетием, и даже колл через 1,5 года уже воспринимается как родной. Заявленная ставка ежемесячных выплат - 25,5%. Предварительная дата размещения и сбора заявок - 9 июля, бессменный организатор в данном случае - Иволга Капитал. ☀️ ЛК АДВАНСТРАК 🅱️🅱️ определяется с новой датой размещения и купонной ставкой выпуска 002Р-01 на 1,5 миллиарда рублей. Напомню, что бумаги пятилетние, имеется колл через 2,5 года, а также амортизация по 5% с 41-го месяца торгов, если до нее дойдет. Ежемесячный купон установлен на уровне 24,5%, первичка и старт торгов - 7 июля, организатор - Ренессанс Брокер. ➤ Раскрыла купонные ориентиры грядущих выпусков СЕВЕРСТАЛЬ 🅰️🅰️🅰️. Найти их можно на картинке, а у меня пальцы не поворачиваются расписывать детали :) 📝 РЕГИСТРАЦИИ ☀️ Сразу три заявления на регистрацию новых выпусков поступило на Мосбиржу: - ЛИД КАПИТАЛ 🅰️➖ начинает регистрацию выпуска 001Р-02; - ТАЛК 🅱️🅱️🅱️ открывает новую биржевую программу стартом регистрации выпуска 003Р-01; - Вошедшая во вкус ПОЧТА РОССИИ 🅰️🅰️ запускает выпуск 003Р-08. 📊 РЕЙТИНГИ ⬆️ Вышеупомянутая ЛК АДВАНСТРАК RU000A10ECA6 RU000A10EXU0 получила повышение рейтинга с уровня ВВ- до ВВ, прогноз со стабильного изменен на развивающийся. Прогноз "прогноз отражает неопределённость относительно дальнейших темпов масштабирования бизнеса, динамики качества лизингового портфеля по мере его вызревания, а также последующего влияния этих факторов на финансовые метрики компании". 🔶 https://raexpert.ru/releases/2026/jul02a 😋 Более ничего интересного не замечено, желаю вам вечернего удовольствия :) #облигации #новости

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 0️⃣1️⃣☘️0️⃣7️⃣☘️2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ ▶️ Июль вступил в свои законные права, подтянув за собой новостной фон! А вот какой - сейчас расскажу :) Спойлер - в ударе вновь рейтинговые агентства... Добрый вечер, леди и джентльмены! 🐣 АНОНСЫ ☀️ АТОМЭНЕРГОПРОМ 🅰️🅰️🅰️ продолжает свой чемпионат по заимствованиям. Пришло время валюты, анонсированы бумаги 001Р-15 и 001Р-16. Чуть подробнее: - выпуск 001Р-15: доллары с расчетами в рублях, номинал - 1000 долларов, 2,5 года торгов, ориентир квартального купона 7,75 - 8,00%. - выпуск 001Р-16: юани с соответствующими расчетами по умолчанию, номинал - 1000 юаней, 1,5 года торгов, ориентир квартального купона 7,5 - 7,75%. ➤ Объемы выпусков уточнят позднее - стало быть, чем больше, тем лучше. Дата сбора заявок - 10 июля, старт торгов - 14 июля, а организаторами заявлены ГПБ, ВТБ и Сбер. ☀️ РВК - ИНВЕСТ 🅰️🅰️➖ определился с премией к ключевой ставке в грядущем выпуске, зафиксировав ее на уровне "не выше 2,85%". Даты размещения пока не определены, где-то в июле) 🏁 ИТОГИ СБОРА / АУКЦИОНОВ: ☀️ ЛОМБАРД 888 соизволил раскрыть через сутки после окончания сбора заявок финальную ставку на уровне 23,50%. ☀️ Выпуск ОФЗ 26251 SU26251RMFS7 с купоном 9,5% и погашением в августе 2030 года на аукционе смог собрать 10,4 млрд. при спросе в 25,6. Цена отсечения - 84,9032% от номинала, доходность 14,96%. Длинные бумаги загадочно смеются :) 📊 РЕЙТИНГИ ❌ Харизматичное завершение рейтинговой истории компании ЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ RU000A10B354: агентство Эксперт РА отозвало без подтверждения кредитный рейтинг компании, сняв статус «под наблюдением». Причиной послужил острый дефицит информации и выявление факта предоставления недостоверных данных, что сделало дальнейшее сотрудничество невозможным. 🔶 https://raexpert.ru/releases/2026/jul01f 🆕 Производитель медицинских изделий ЭФФЕРОН RU000A10CH03 долго без рейтинга не скучал: агентство НРА присвоило компании уровень 🅱️🅱️➖ со стабильным прогнозом. 🔶 https://www.ra-national.ru/press_release/efferon/44460/ ⬇️ Сервис аренды девайсов МОЙ САМОКАТ RU000A10BYR0 столкнулся с заметным понижением: Эксперт РА понизило кредитный рейтинг с ВВ- до уровня 🅱️ и изменило прогноз на «развивающийся», фиксируя рост операционных рисков. 🔶 https://raexpert.ru/releases/2026/jul01d ⬇️ Рейтинговые позиции лизингового оператора МСБ-ЛИЗИНГ RU000A10EB07 тоже не устояли: агентство Эксперт РА понизило рейтинг компании до отметки 🅱️🅱️➕ и установило развивающийся прогноз. Прежний уровень - ВВВ-. 🔶 https://raexpert.ru/releases/2026/jul01a ⚠️ ОФЕРТА-СЮРПРИЗ ☀️ БОРЕЦ КАПИТАЛ выставляет внеплановую оферту по валютному выпуску ЗО-2026 RU000A105GN3, и готов выкупить полный объем по 100% от номинала (вопрос только в том, каким он будет, ибо 1000 долларов привязана к курсу). Подача с 13 по 17 июля, расчет состоится 21-го числа. 🧡 Приятного вечера, друзья! #облигации #новости

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ