Новый пятнадцатимиллиардный выпуск социальных облигаций СОПФ ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ОБЛИГАЦИИ

Войти

0️⃣5️⃣🔸0️⃣2️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 😉 Добрый вечер, дамы и господа! Понедельник задает рабочее настроение, но новостной локомотив обороты еще явно не набрал. Поехали изучать обстановку, остановки запланированы по всем пунктам, кроме станции Дефолтная :) ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: ❄️ СОПФ "ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ОБЛИГАЦИИ" анонсирует новый пятнадцатимиллиардный выпуск социальных облигаций под поручительством ДОМ.РФ. Звучит как бесплатная раздача (социальные же), но нет, чудес не бывает. Бумаги запланированы с квартальными выплатами в течение 5 лет, а ориентир купонной ставки задан достаточно унылой формулой: средняя RUONIA + не выше 1,4%. Плановый релиз - во второй половине февраля без конкретных дат на данный момент. Насколько понимаю, у самого эмитента кредитного рейтинга нет, но он присваивается каждому выпуска отдельно - поправьте меня пожалуйста, если неправ. ❄️ УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ (🅰️) планирует на февраль сбор заявок на выпуск в юанях. На данный момент известно лишь то, что эмитент желает получить не менее 300 миллионов китайской валюты, а также планирует поквартальные купонные выплаты. Вероятно, будет интересно для любителей диверсификации, однако какие-либо выводы до появления деталей делать бессмысленно. ❄️ Новые выпуски зарегистрировали эмитенты НИКА, МТС, ЧЗПСН, ГАЗПРОМ КАПИТАЛ и БОРЖОМИ ФИНАНС (у последних сразу два выпуска). Ожидаем подробностей в ближайшее время :) Новинки добавлены в таблицу размещений, которую я немного переработал, стало чуть удобнее, кажется. Да и глубина мониторинга обстановки увеличилась! ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 👨‍🎓 НРА: 🆕 РОСАГРОЛИЗИНГ $RU000A107DM8 {$RU000A102TA0}: присвоен рейтинг 🅰️🅰️ со стабильным прогнозом. У компании также действует рейтинг 🅰️🅰️➖ от Эксперта. --------------- 🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков): ❄️ РЕНЕССАНС - КРЕДИТ по выпуску БО-06 {$RU000A102RN7}: чуда не произошло - по результатам обнародованной оферты купоны с 7 по 10 установлены на уровне 8,15% (как и было ранее). Если такой расклад не устраивает, то погасить выпуск по номиналу можно с 12 по 16 февраля, выразив своему брокеру такое желание. ❄️ ПИОНЕР - ЛИЗИНГ по выпуску БО-П03 : купон № 53 (03.04.2024) установлен в размере 22%. Все бы хорошо, но дорого очень :) ❄️ ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС по выпуску БО-04-001Р {$RU000A107CJ6}: купон № 3 (10.03.2024) в размере 21,66% (второй составлял 21,2%). Тут цена приятнее, безусловно, выпуск рассчитывается как RUONIA + 6%. ---------- ⚖️ ПРОЧЕЕ: ❄️ Обошлось без заметных новостных поводов. ---------- 🐯 Пережили понедельник - переживем и всю неделю, друзья! Статистика выйдет как вишенка на торте, увидимся в ней совсем скоро :) Успехов в окончании трудового дня!

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 2️⃣5️⃣☘️0️⃣5️⃣☘️2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ 😉 Привет, понедельник! Ты к нам с дефолтами? Вот скоро и узнаем :) А пока о живых, доброго вечера, друзья :) 🐣 АНОНСЫ 🍀 АРЛИФТ ИНТЕРНЕШНЛ 🅱️🅱️➕, трудящийся на рынке аренды и продажи специализированной грузоподъемной техники, решил в самом начале лета приподнять доходность в портфелях инвесторов. Компания готовит новый выпуск серии 001Р-02 объемом не менее 500 миллионов рублей. Срок обращения составит 3 года, а выплаты будут падать на счета каждые 30 дней. Ориентир ставки 1-го купона зафиксировали на уровне не выше 23,50% годовых. Правда, зафиксировать эту красоту на все три года вряд ли получится — в архитектуру зашит колл-опцион через 1,5 года. Сбор заявок и размещение на бирже запланированы на начало июня (но пока без точных дат). Организатор - Совкомбанк. 🏁 ИТОГИ СБОРА: 🍀 РЖД торжественно укатывает (кому, как не им) купон в дисконтном выпуске, остановившись на отметке 10,75%. 📊 РЕЙТИНГИ ⬇️ Риски вокруг компании ВИЛЛИНА RU000A10C2R1 продолжают стремительно нарастать: агентство НРА понизило кредитный рейтинг эмитента до критического уровня СС и продлило статус «под наблюдением». Впрочем кажется, что сюрпризом сие стало только для агентства, но хотя бы сегодняшний купон, вроде как, доедет :) 🔶 https://www.ra-national.ru/press_release/ooo-villina/44179/ 🔔 ОФЕРТЫ 🍀 АФК СИСТЕМА 🅰️🅰️➖ сообщает, что по выпуску 001Р-17 RU000A102FT9 два ближайших полугодовых купона (до 31.05.2027) составят 17,5%, что неплохо, если бы не периодичность выплат. Несогласных ждет погашение по номиналу, если податься с 25 по 31 мая, расчет 4 июня. Через год снова пут-оферта. 🍀 Раскрыл оферту и эмитент НЕО-ПАК (без рейтинга), чей единственный выпуск $RU000A10BR02 дорог и неликвиден. Но сам факт - эмитент сохранил ставку на уровне безумных 35% ровно до 23.11.2027. Я уж не знаю, для кого, а теории заговора строить не буду :) 🖋 ОДНОЙ СТРОКОЙ 🍀 СОБИ ЛИЗИНГ отправился в полноценный дефолт, и помог ему выпуск 001Р-04 RU000A107EE3 . Мосбиржа с завтрашнего дня обнуляет НКД по всем бумагам: https://www.moex.com/n100330. 😉 Чудесного вечера, леди и джентльмены! #облигации #новости

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 2️⃣5️⃣☘️0️⃣5️⃣☘️2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ 🌿 Последняя весенняя неделя берет свой старт не очень бодро, хотя может, оно и к лучшему) Доброе утро, друзья! 📈 Запуск стакана у единственного выпуска: 🥽 ПОЛИПЛАСТ П02-БО-16 ◾️ $RU000A10F7V9 📊 🅰️ | АКРА [07.08.2025] 📊 🅰️ | НКР [10.11.2025] ➿➿➿ ◾️ Купон: 17,45% / YTM ≈ 18,9% [30 дней] ✅ Без оферт ◾️ 3 года до погашения ◾️ Старт торгов: 14:45 ➤ Почетный завсегдатай долгового рынка вновь в игре, и также пытается соблазнить максимальной длиной среди имеющихся бумаг. Но сначала и здесь про годовую отчетность, ибо ее еще не упоминал: ⬆️ Выручка: 236,3 млрд. (139,4 млрд.) ⬆️ Чистая прибыль: 17,3 млрд. (11,9 млрд.) 🔴 Краткосрочные заёмные средства: 96,5 млрд. (67,1 млрд.) 🔴 Долгосрочные заёмные средства: 138,8 млрд. (71,3 млрд.) 🔴 Проценты к уплате: 39 млрд. (18,1 млрд.) 🗑 Денежные средства / эквиваленты: 4,4 млрд. (10,9 млрд.) ➤ Страшновато выглядит долговая нагрузка, однако пока компания с ней справляется. Обещают в этом году закругляться с капитальными затратами, после чего долг начнет снижаться. Если в эту версию развития событий верится, то свежая трехлетка вполне неплохой вариант в рублях. 🙃 Из непублично собираемого - старт торгов у АТОМЭНЕРГОПРОМ 001Р-14 $RU000A10F7T3. Флоатер на 2,5 года с премией в 1,45% к КС. Прошлый подобный в стакане символически появился. 📔 Сбор заявок: 🚆 РЖД 001Р-53R 📊 🅰️🅰️🅰️ | АКРА [30.06.2025] 📊 🅰️🅰️🅰️ | ЭКСПЕРТ [01.07.2025] ➿➿➿ ◾️ Ориентир купона: не выше 11% (YTM = КБД + 1,45%) [30 дней] ✅ Без оферт ⚠️ Дисконтная облигация, размещение по 90% от номинала ◾️ 3,9 года до погашения ☀️ Теплого солнечного дня, дамы и господа! ‎---------- by London + Nekto #облигации #сбор_заявок #cтарт_торгов