ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ

✌️ Календарик размещений на грядущую неделю прилагается. Наверное, что-то можно выбрать, но это неточно. Есть ли ваш фаворит в списке?) 🤘 Прекрасных выходных! #облигации

**ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК** 1️⃣0️⃣☘️0️⃣7️⃣☘️2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ 🍷 Свежую поставку скучных летних новостей заказывали? Нет?! А куда их девать тогда... Все же попробую поделиться на свой страх и риск, доброго вам вечера! **🐣 АНОНСЫ** ☀️** СИНАРА - ТРАНСПОРТНЫЕ МАШИНЫ** 🅰️ / 🅰️➕ соскучилась так, что решает напомнить о себе аж дважды. Два достаточно длинных выпуска совокупным объемом от 5 миллиардов рублей грядут. А если чуть детальнее, то предлагают: - квальскую бумагу 001Р-07 с плавающим купоном, ориентир премии к ключевой не выше 4,45%; - общедоступный выпуск 001Р-08, чей купонный ориентир составляет не выше 18% ровно. ➤ Оба выпуска пятилетние, с пут-офертой через три года. Выплаты ежемесячные, сбор заявок - 17 июля, знакомство в стакане - 21-го числа. Организатором заявлен банк Синара. ☀️ **ГИДРОМАШСЕРВИС** 🅰️ / 🅰️➕ запланировал на июль сбор на флоатер неопределенного объема, даты уточнятся позже. Зато ориентир ежемесячного купона ясен - не более 4% премии к ключевой ставке. Срок обращения - 3 года, организатором заявлен Совкомбанк. ☀️ Про флоатер **ГАЗПРОМ КАПИТАЛ**а 🅰️🅰️🅰️ можно почитать на картинке ниже, сие явление без откровений :) 🏁** ИТОГИ СБОРА:** ☀️ Четыре героя первички устаканили финальные ставки: - **АТОМЭНЕРГОПРОМ** сообщается, что в долларовом выпуске 001Р-15 ставка составит 8% ровно, а вот в юаневом 001Р-16 всего 7,5%. - **НОВОЛЕНСКАЯ ТЭС** оставила заблаговременно сниженную премию к КС на уровне 1,35% неизменной. - **РОСТЕЛЕКОМ**, красиво заявившийся с купоном 15%, лишился обаяния и скатился до рыночных финальных 14,5%. Финальный объем - 15 млрд вместо 10. 📝 **РЕГИСТРАЦИИ** ☀️ С бюрократией покончил выпуск компании** ПОЧТА РОССИИ** 🅰️🅰️ 003Р-08. **📊 РЕЙТИНГИ** ⬇️ Застройщик **ДАРС-ДЕВЕЛОПМЕНТ** RU000A10B8X7 столкнулся с понижением рейтинговых позиций: агентство Эксперт РА опустило оценку кредитоспособности компании с ВВВ до уровня **🅱️****🅱️****🅱️****➖** со стабильным прогнозом. Впрочем, на единственный биржевой выпуск, гасящийся через пару месяцев, сие не особо влияет. 🔶 https://raexpert.ru/releases/2026/jul10d ▶️ Агентство АКРА официально отозвало кредитный рейтинг дефолтного эмитента **АГРОДОМ** $RU000A10B5M6 в связи с окончанием срока действия договора. 🔶 https://www.acra-ratings.ru/press-releases/7073/ ⬇️ **МЕЧЕЛ** (поручитель облигаций **УРАЛЬСКОЙ КУЗНИЦЫ** RU000A10C6M3) дожил до понижения: АКРА понизило кредитный рейтинг до уровня **🅱️🅱️🅱️➕**(RU), прогноз негативный. 🔶 https://www.acra-ratings.ru/press-releases/7071/ ⬇️ И еще об одном проблемнике - **БИЗНЕС-ЛЭНД** RU000A108WJ2 , уютно существующий в техническом дефолте, получил понижение с В- до СС от агентства НКР. 🔶 https://ratings.ru/ratings/press-releases/Business-Land-RA-100726/ 🖋 **ОФЕРТЫ** ☀️ **МТС** делится новым купонным значением по выпуску 002Р-10 RU000A10BGY3 - cоставит оно 13,25% до января 2028 года вместо 19,25% ранее. Несогласные могут податься на получение номинала с 13 по 17 июля и получить его 22-го числа. 📜** ЕВРОТРАНСОВЫЕ ХРОНИКИ** ☀️ Компания наскребла немножко денег и погасила купонные долги по паре выпусков. А вот по бумаге 001Р-07 RU000A10BB75 пока смогла набрать и перечислить лишь 2 с копейками рубля на листик. Наверное, что-то еще найдут, но в таком поскребательном режиме долго существовать невозможно) Впрочем, стаканы ликуют примерно от любой позитивной новости от компании) 🥳 Выходным дорогу, долой биржу :) Замечательного пятничного вечера, леди и джентльмены! #облигации #новости

**ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ **1️⃣0️⃣☘️0️⃣7️⃣☘️2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ 😉 Пятничные новинки прибыли во вполне уважаемом количестве :) На счастье, с именами мы, по большей части, уже ознакомлены, так что лишь небольшое напоминание! Доброе утро, дамы и господа! 📈 Стаканы наполнятся предложениями у двух выпусков: 💸 **МФК БЫСТРОДЕНЬГИ 003Р-03*** ◾️ $RU000A10FMR6 👑 Только для квалов 📊 🅱️🅱️ | [ЭКСПЕРТ [09.07.2026]](https://raexpert.ru/releases/2026/jul09g) ◾️** Купон: 21,25% / YTM ≈ 23,5%** [30 дней] ⚠️ **CALL** через 2 года ⚠️ **АМОРТИЗАЦИЯ** по 8,33% с 37 купона ежемесячно ◾️ 4 года до погашения ◾️ Запуск стакана: 16:30 *Первичка до обеда (Z0) 🏗 **ГЛОРАКС 002Р-01** ◾️ $RU000A10FMQ8 📊 🅱️🅱️🅱️➕ | [АКРА [17.06.2026, поз.]](https://www.acra-ratings.ru/press-releases/6999/) / [НКР [10.04.2026, поз.]](https://ratings.ru/ratings/press-releases/Glorax-RA-100426/) ◾️ **Купон: 19,5% / YTM ≈ 21,3%** [30 дней] ✅ Без оферт и амортизации ◾️ 3,5 года до погашения ◾️ Запуск стакана: 14:45 ❓ **О компании.** Федеральный девелопер из Санкт-Петербурга, орудующий в 11 городах страны. Экипирован свежеповышенным кредитным рейтингом от агентства АКРА с позитивным прогнозом, что внушает немножко оптимизма, несмотря на беспокойную по нынешним временам область деятельности. 💰** Финансы в цифрах** из МСФО за 2025 год, ибо полугодовая отчетность прибудет лишь в конце августа: ⬆️ **Выручка:** 41,2 млрд. (32,6 млрд.) ⬆️ **Чистая прибыль:** 3,09 млрд. (1,22 млрд.) ⬇️** Краткосрочные заёмные средства**: 8,5 млрд. (22,6 млрд.) ⬆️** Долгосрочные заёмные средства:** 75,9 млрд. (29,7 млрд.) **🟡 Проценты к уплате:** 4,2 млрд. (4,8 млрд.) **🗑 Денежные средства / эквиваленты:** 1,3 млрд. (473,5 млн.) 🧰 **Счета эскроу:** 39,6 млрд. (18,2 млрд.) **⚖️**** Чистый долг / EBITDA:** 2,8х (2,85х) —————— ➤ И несколько цифр из оперативных данных, они уже за 1 квартал 2026 года: 🟢 **Объем заключенных договоров (тыс. м2):** 64,4 (25,6) 🟢 **Объем заключенных договоров (млрд.): **12,6 (6,5) 🟢 **Количество заключенных договоров (шт.): **1697 (649) ➤ В моменте сложилась невероятно позитивная картинка под стать рейтингу. Безусловно, ей можно и нужно порадоваться в моменте, но отрасль живет ожиданиями ипотечных изменений. Не исключаю, что и первое полугодие 2026 года отлично себя покажет, а дальше и видно будет) 🗞 **Биржевая история**. С 2022 года компания представлена на бирже. За плечами 3 погашения на 3,5 миллиарда в совокупности, а в обращении же три фикса, торгующиеся достаточно бодро. Но по дюрации новинке проигрывающие: 🔸 RU000A10ATR2 **ГЛОРАКС 001P-03** (28%) - несколько перекупленный выпуск объемом 1,4 миллиарда рублей манит рекордным купоном в 28%. Но погашение уже в январе 2027, не обольщайтесь сильно :) 🔸 RU000A10B9Q9 **ГЛОРАКС 001Р-04** (25,5%): чуть более длинный выпуск на 2,2 миллиарда. Неплохой текущий купонный доход, на заоблачный ценник в стакане. 🔸 RU000A10E655 **ГЛОРАКС 001Р-05 **(20,5%) ближе всех к новинке по сроку и где-то недалеко от нее по доходности. 5 миллиардов по плану должны погаситься в июле 2029 года. 📔 Сбор заявок: 📡 **РОСТЕЛЕКОМ 001Р-28R** 📊 🅰️🅰️🅰️ | [АКРА [03.12.2025]](https://www.acra-ratings.ru/press-releases/6363/) / [ЭКСПЕРТ [14.05.2026]](https://raexpert.ru/releases/2026/may14a) / [НКР [27.04.2026]](https://ratings.ru/ratings/press-releases/Rostelecom-RA-270426/) ◾️ **Ориентир купона: не выше 15%** [30 дней] ⚠️ **PUT** через 1,5 года ◾️ 5 лет до погашения ◾️ Начало торгов: 15 июля ⚛️ **АТОМЭНЕРГОПРОМ 001Р-15** 📊 🅰️🅰️🅰️ | [АКРА [05.11.2025]](https://www.acra-ratings.ru/press-releases/6242/) / [ЭКСПЕРТ [09.09.2025]](https://raexpert.ru/releases/2025/sep09b) ⚠️ Выпуск в долларах с расчётами в рублях, номинал - 1000$ ◾️ **Ориентир купона: 7,75 - 8%** [91 день] ✅ Без оферт и амортизации ◾️ 2,5 года до погашения ◾️ Начало торгов: 14 июля ⚛️ **АТОМЭНЕРГОПРОМ 001Р-16** 📊 🅰️🅰️🅰️ | [АКРА [05.11.2025]](https://www.acra-ratings.ru/press-releases/6242/) / [ЭКСПЕРТ [09.09.2025]](https://raexpert.ru/releases/2025/sep09b) ⚠️ Выпуск в юанях с расчётами в рублях (по умолчанию) или юанях (по заявлению), номинал - 1000¥ ◾️ **Ориентир купона: 7,5 - 7,75%** [91 день] ✅ Без оферт и амортизации ◾️ 1,5 года до погашения ◾️ Начало торгов: 14 июля ☢️ **НОВОЛЕНСКАЯ ТЭС 001Р-01** 📊 🅰️🅰️🅰️ | [ЭКСПЕРТ [15.05.2026]](https://raexpert.ru/releases/2026/may15c) 👑 Только для квалов ◾️ **Ориентир купона: ΣКС + не выше 1,35%** [91 день] ✅ Без оферт и амортизации ◾️ 3 года до погашения ◾️ Начало торгов: 14 июля 😈Увлекательного дня, дамы и господа! ‎---------- by London + Nekto #облигации #сбор_заявок #cтарт_торгов