Новые размещения и анонсы облигаций: РОСАГРОЛИЗИНГ, ВБРР, ИКС 5 ФИНАНС, ФАРМФОРВАРД, ИСТ ЛОДЖИСТИКАЛ СЕРВИС

Войти

3️⃣0️⃣🔸1️⃣1️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣ 😉 Время летит, вот уже и до последнего осеннего вестника года дошла очередь. Чтож, надеюсь, хороших новостей будет больше - пора разложить факты по полочкам разделов! ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🍁 РОСАГРОЛИЗИНГ планирует сбор заявок на выпуск 001Р-04 11 декабря. Эмитент уровня 🅰️🅰️➖ предлагает нам 5 миллиардов рублей на 5 лет. Купон будет постоянным, а его ориентир для сбора выставляется как значения G-curve на сроке 2 года + 300 б.п., но не выше, чем оно. Чтобы было чуть проще: на сегодня оно составляет 11,49, стало быть ориентир купона 14,5 %. Неплохо, но обратите внимание, что через 2 года установлена оферта, а выплаты всего 2 раза в год. Также важной деталью является необходимость наличия квала. 🍁 ВБРР (Всероссийский Банк Развития Регионов) собирается заниматься этим самым развитием за наш счет :) Сбор заявок на новый выпуск 001Р-06 планируется провести в первой половине декабря. Сам себе не поможешь - никто не поможет, называется :) Не менее 5 миллиардов рублей, 7 лет в обращении, двухлетняя оферта, ориентир купона с квартальными выплатами на уровне 13,7 %. Может и правда, самому себе помочь лучше... 🍁 ИКС 5 ФИНАНС действует по классике: по итогам сегодняшнего сбора увеличен объем выпуска с минимальных 5 до 10 миллиардов рублей, а ориентир купона похудел с 13,1 % до 12,9 %. Оферта через 2,5 года, общая длительность размещения - 10 лет. Торги начнутся 5 декабря. 🍁 Дождались наконец и любители ВДО, еще и дебютант - ФАРМФОРВАРД планирует размещение на 5 декабря. В рынок поступит 300 миллионов рублей на 3 года, оферта не выставлена, не пока не расслабляйтесь. Купоны ежемесячные, 18,5 % на весь срок размещения. Ложка дегтя - возможность досрочного погашения по номиналу на усмотрение эмитента каждые полгода. Организатор - Диалот, но предварительных заявок не будет вроде как, да начнется битва в день размещения! Рейтинг компании от Акры - 🅱️🅱️➕. Выпуск для всех категорий инвесторов. 🍁 На десерт детали по еще одному дебютанту - ИСТ ЛОДЖИСТИКАЛ СЕРВИС уже завтра проведет сбор заявок. Сразу уточню, что организатор РИКОМ-ТРАСТ, а начало в 11 утра. 300 миллионов рублей на 1080 дней, ежемесячные купоны на уровне ориентира 18-19 %, размещение на бирже 5-6 числа. Сказал все, что мог, кроме рейтинга: 🅱️🅱️➖ от Эксперта. ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 👨‍🎓 АКРА: ➡️ АО ГК ЕКС {$RU000A104BU2}: подтвержден как рейтинг 🅱️🅱️🅱️➕, так и стабильный прогноз. 🆕 АТОМЭНЕРГОПРОМ {$RU000A105K85}: присвоен рейтинг 🅰️🅰️🅰️ со стабильным прогнозом. Из пешек в дамки, да :) 🤔 КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ: рейтинг 🅰️ сохранен, но установлен негативный прогноз. Долговых бумаг нет на рынке, да и куда теперь уже... Только в Банк развития регионов! 😀 👨‍🎓 ЭКСПЕРТ: 🎈МОСКВА: рейтинг по всем облигациям (для примера ) подтвержден на уровне 🅰️🅰️🅰️ --------------- 🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков): 🍁 ПИОНЕР - ЛИЗИНГ по бумаге 01 серии : 20 купон (выплата 28.01.2024) в размере 18,07 %. Продолжаю радоваться ее наличию в портфеле - да, растет медленно, но и на снижении ключевой не полетит камнем вниз :) Напомню, что купон представляет из себя 6-месячную RUONIA + 7%. 🍁 ППК РЭО (Российский Экологический Оператор) по бумаге серии 01 $RU000A105RW1: 5 купон (29.03.2024) в размере 18%. Флоатер, порядок расчета КС + 3% (берется цифра ключевой за 30 дней до начала купонного периода). Ликвидности в выпуске немного, будьте осторожны. ❗️❗️ УОМЗ по выпуску БО-П02 $RU000A102HU3: 7-9 купоны (выплаты с 12.06.2024 до 11.06.2025) в размере 0,1 %. Будьте внимательны, если бумага есть в портфеле. А если нет - все равно проверьте, вдруг есть. Вероятно, оптико-механический завод озолотился на геополитике и платить более не желает. Выход также имеется: эмитент проводит оферту с выкупом по номиналу. Подача с 7 по 13 декабря, расчет будет произведен 18 числа. Детали подскажет брокер :) Продолжение в комментариях, не вписался сегодня в норматив😃 ⬇️⬇️⬇️⬇️

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 0️⃣3️⃣ ❄️ 0️⃣2️⃣ ❄️ 2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ 😊 Вторник выдался достаточно нескучным по оперативным событиям, но давайте-ка лучше стабилизировать новостной фон :) Попробую данным постом, вечер добрый, леди и джентльмены! 🆕 АНОНСЫ ❄️ МТС 🅰️🅰️🅰️ не устает развлекать нас новыми выпусками. На очереди бумага 002Р-16 сроком обращения в 6 лет, которые приправлен трехлетней пут-офертой. Очередные "не менее 10 миллиардов" требуются компании, ориентир премии к ключевой плавающего ежемесячного купона составляет не более 2% ровно. Сбор заявок на вечеринку - 5 февраля, танцы в стакане начнутся 11 февраля. Список организаторов пока не определен. ❄️ Соскучились по кредитам в облигационном пальто? СФО АЛЬФА ФАБРИКА представляет выпуск ПК-2 на 10 миллиардов рублей. Ожидаемая дата полного погашения - 1 января 2028 года, амортизация начнется с 1 мая 2026 (1-й купон, далее ежемесячно). Ориентир ставки - не выше 17,5%, сбор с 9 по 12 февраля, старт торгов 16-го числа. Организатор очевиден - Альфа-Банк. ❄️ Анонсы аукционов МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ - классика вестника вторника. Завтра в обогатительно-развлекательном мероприятии примут участие бумаги под номерами 26253 SU26253RMFS3 (погашение в октябре 2038 года, купон 13%) и 26251 SU26251RMFS7 (погашение в августе 2030, купон 9,5%). Любая длина буквально - только берите , уважаемые банки и фонды :) 🏁 ИТОГИ СБОРА ❄️ Разгул объемов случился в совокупности со снижением купонов. Обо всех по очереди: - АЛЬФА БАНК 002Р-31: увеличение с 5 до 30 миллиардов, купон 14,93%; - МЕТАЛЛОИНВЕСТ 002Р-04: увеличение с 30 до 75 миллиардов, премия к КС 1,85%; - РЕСТОР 001Р-03: купон в 18,75% финально, вроде про увеличение объема не сообщали; - ПЕРВАЯ ГРУЗОВАЯ КОМПАНИЯ: доп. размещение обоих выпусков по цене 100% от номинала финально, объем фикса 003Р-02 - 11,2 миллиарда, флоатера 003Р-03 - 3,65 миллиарда рублей. 📄 РЕГИСТРАЦИИ ❄️ Коллекторы со звучным наименованием ВЕРНЁМ и незвучным рейтингом 🅱️ начинают регистрацию дебютного выпуска 001Р-01. ❄️ Завершена дебютная регистрация бумаги эмитента ПК ФАБРИКС 🅱️ под номером 001Р-01. Ожидаем дитейлс :) 📊 РЕЙТИНГИ ▶️ СИНАРА - ТРАНСПОРТНЫЕ МАШИНЫ RU000A103G00 RU000A1082Y8 удержала рейтинг 🅰️, но получила негативный прогноз от агентства АКРА. 🔸 https://www.acra-ratings.ru/press-releases/6544/ 👀 КОНТРОЛ ЛИЗИНГ RU000A106T85 RU000A1086N2 получил понижение с уровня ВВ+ до 🅱️🅱️➖, стабильный прогноз изменен на развивающийся. 🔸 https://raexpert.ru/releases/2026/feb03i ✈️ ВВЕРХ... ИЛИ ВНИЗ? ❄️ ГК САМОЛЕТ расплатилась по оферте выпуска БО-П13 RU000A107RZ0, выкупив чуть более 15 миллиардов рублей. Уважения достойно, инвестируйте на свой страх и риск :) 💊 АПТЕКА, ТЫ СВОБОДНА! ❄️ АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6 RU000A10B7H2 добилась на сегодняшнем судебном заседании отмены обеспечительных мер и отпраздновала сие событие зеленой свечой на графике. Суд, впрочем, не закончился. 🚴‍♂️ По событиям, надеюсь, всё :) Успехов, друзья! #облигации #новости

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 0️⃣3️⃣ ❄️ 0️⃣2️⃣ ❄️ 2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ ‎⛷ Утро доброе, свежее и, возможно, снежное, дорогие друзья! Сегодня товарищи-эмитенты радуют нас немалым количеством новинок - декабрьским завалом повеяло :) ‎🔥 Горят желанием начать торги: ‎ 🍫 ИКС 5 ФИНАНС 003Р-17 $RU000A10E6V2 ‎📊 🅰️🅰️🅰️ (АКРА, Эксперт) ‎🎁 Купон: 14,5% / YTM ≈ 15,5% [30 дней] ‎⚠️ PUT через 26 месяцев ‎▪️ 10 лет до погашения ⏰ Начало торгов: 15:30 ‎🛬 САМОЛЁТ БО-П19 $RU000A10E6U4 ‎📊 🅰️➖/🅰️➕ (АКРА/НКР) ‎🎁 Купон: 21% / YTM ≈ 23,1% [30 дней] ‎⚠️ PUT через 1,5 года ‎▪️ 3 года до погашения ⏰ Начало торгов: 12:00 ➤ Перенесенный с декабря выпуск потерял 1% стартового купона и длину (пут-оферта ранее не присутствовала, была честная трехлетка). Моя чувствительная натура подобные "улучшения" не приветствует, участие принимать точно не буду. 🌱 АКРОН 002Р-02 $RU000A10E6T6 ‎📊 🅰️🅰️ (Эксперт, НКР) ‎⚠️ Выпуск в юанях с расчётами в рублях/юанях, номинал - 1000¥ ‎🎁 Купон: 6,8% [30 дней] ‎⚠️ АМОРТИЗАЦИЯ 50% в 30 купон ‎▪️ 2,6 года до погашения ⏰ Начало торгов: 11:45 ➤ Как не считал себя специалистом по валюте, так и не считаю. Формально выпуск вне конкуренции - в группе АА подобной длины не представлено, да и в ААА среди юаневых бумаг тоже. Срок обращения - так себе, ибо под льготу долгосрочного владения не прокатит. Ну у Акрона проблем со спросом не бывает, и вряд ли сегодняшний день станет исключением. Мне бумага неинтересна, но это совсем ничего не значит, просто другая стратегия) 🏗 ТД РКС 002Р-07 $RU000A10E6S8 ‎📊 🅱️🅱️🅱️➖ (НКР) ‎🎁 Купон: 26% / YTM ≈ 29,3% [30 дней] ‎✅ Без оферт ‎▪️ 3 года до погашения ⏰ Начало торгов: 16:30 ❓ О компании. Мультирегиональный девелопер, отметившийся своими проектами от Анапы до Ханты-Мансийска. 💰 Финансы в цифрах - очень болезненная тема. Компания раскрывает консолидированную отчетность раз в год, что на текущем рынке практически непозволительно. Однако в свежей презентации делится предварительными результатами, так что ими поделюсь и я. Только очень внимательно отнеситесь к слову "предварительными" - официальная публикация вряд ли случится раньше весны. В скобках цифры 2024 года соответственно: ⬆️ Выручка: 8,7 млрд. (3,7 млрд.) ⬆️ Чистая прибыль: 596 млн. (-334 млн.) А дальше по сути доступны лишь старые данные за 2024 год: ⚪️ Краткосрочные заемные средства: 5,6 млрд. ⚪️ Долгосрочные заемные средства: 22,6 млрд. 🗑 Денежные средства / эквиваленты: 6,6 млрд. 🧰 Счета эскроу: 2,7 млрд. 🗞 Биржевая история. 4 выпуска активно торгуется на бирже. В их числе: RU000A106DV1 ТД РКС 002Р-03: 950 млн., погашение 15.06.2026; RU000A108RK0 ТД РКС 002Р-04: 500 млн., погашение 18.06.2027; RU000A10BQM7 ТД РКС 002Р-05: 300 млн., погашение 20.05.2028; RU000A10C758 ТД РКС 002Р-06: 700 млн., погашение 13.07.2028 🪶 Однако нашлась и тройка желающих записать ваше имя (и деньги) в собираемую ими книгу заявок, принять участие можно до обеда: ‎ ‎👨‍🏭 МЕТАЛЛОИНВЕСТ 002Р-04 ‎📊 🅰️🅰️➕/🅰️🅰️🅰️ (АКРА/НКР) ‎◾️Ориентир купона: ΣКС + не более 2% [30 дней] ‎✅ Без оферт ‎◾️ 4 года до погашения ‎◾️ Начало торгов - 9 февраля 🅰️ АЛЬФА БАНК 002Р-31 ‎📊 🅰️🅰️➕ (АКРА/Эксперт) ‎◾️Ориентир купона: уточняется [30 дней] ‎✅ Без оферт ‎◾️ 1 год до погашения ‎◾️ Начало торгов - 6 февраля 📦 РЕСТОР 001Р-03 ‎📊 🅰️➖ (АКРА) ‎◾️Ориентир купона: не выше 20% [30 дней] ‎⚠️ Минимальная заявка на первичке - 1,4 млн. рублей ‎✅ Без оферт ‎◾️ 2 года до погашения ‎◾️ Начало торгов - 6 февраля 🔸 До кучи проводится сбор дополнительного объема по двум выпускам эмитента ПЕРВАЯ ГРУЗОВАЯ КОМПАНИЯ 🅰️🅰️ / 🅰️🅰️➕: - 003Р-02 RU000A10DSL1 с купоном 15,95% (пут оферта в марте 2029) - 003Р-03 RU000A10DSM9 с премией к КС в 2,5% (пут в декабре 2027). Цена размещения - не менее 100% от номинала, по ее финалу и будет главная интрига. Раздача допки по портфелям 5-го февраля. ‎ ‎🗳 Ну что, будете за кого-нибудь голосовать рублем?) Великолепного дня, дамы и господа! ‎ ‎---------- ‎by London + Nekto ‎ ‎#облигации ‎#новые_размещения