5️⃣ Chevron ( $CVX )

Нефтянка. Мировая нефтяная промышленность стагнирует уже 13 лет, с 2008 года. Вот если другие компании из S&P500 растут с 2008, то нефтянка падает. И Шеврон выглядит, можно сказать, лучшим образом среди конкурентов в одной весовой категории. На презентации для инвесторов представлено было много красивых картинок, как все замечательно и что в будущем будет еще лучше. Понравилась картинка, где показано, что Шеврон сможет делать все что запланировано, и поддерживать выплату дивидендов, при средней цене нефти Брент ~55$, в то время как конкурентам требуется выше цена нефти. Вспомнил, что видел у Exxon $XOM похожую картинку, нашел ее - там рассказано, что у них все будет хорошо с инвестициями и дивидендами при цене Брента 45$, а при 55$ - просто отлично! А как у Шеврон планы до 2040 года расписаны - просто шик! Goldman Sachs в мае 2020 г. разместил график, на котором показал, что в принципе при цене 50 баксов за баррель у всех все будет хорошо, кроме Эксона - ему нужно 70 баксов. В общем вывод у меня гениальный: планам нефтяных компаний верить бессмысленно, все равно все зависит от цены на нефть. У Шеврона, к слову, зависимость выручки от котировок нефти достигает 75%. Достаточно точно спрогнозировать стоимость нефти лично я не могу. Поэтому считаю инвестиции в нефтяную отрасль - плохими инвестициями. Это точно не акции "купил и забыл", несмотря на внушительные истории дивидендных выплат у отдельных компаний. Тем более, что дивиденды периодически платят в долг, и когда-нибудь эта лафа может закончиться... Однако закупившись внизу риск кажется оправданным, чтобы подождать и процентов 50 прибыли плюс дивиденды словить. Это вполне реально. Итак, у меня по CVX средняя цена покупки $82,95, что приносит около 6,2% годовых в виде дивидендов. На прошлой неделе при подходе к отметке $110 за акцию я зафиксировал часть прибыли. Моя целевая - около $120, там я буду полностью закрывать позицию по Шеврону. Считаю, что моя позиция от 83$ достаточно безопасна, и шансы вернуться к уровню моей покупки есть, но шансы уйти сильно ниже, чтобы вынудить меня закрыться или докупить (по ситуации), крайне низкие. Поэтому я спокойно сижу и жду свою целевую, получая дивиденды. А потом буду ждать новый цикл падения цен на нефть, покупать, после восстановления - продавать. С нефтяными компаниями я вижу только такой вариант торговли. P.S. А еще у меня есть классная картинка с историей нефтяных котировок за 150 лет (прикладываю ее вам). Кроме того, там подписаны факторы, которые влияли на сильные движения стоимости нефти, а также отмечены периоды рецессии в США.