Тестируем портфельную теорию #1

И нет, я не бросаю курить в отличии от коллег снизу😹 С точки зрения разумного инвестирования идеальный портфель — портфель на всю мировую экономику с теми долями стран, которые они в ней занимают. Как минимум, на Мос.Бирже такого нет, та и вряд-ли когда будет, поэтому единственное, что нам остаётся составлять его из других фондов. Я стараюсь собирать и держать баланс по странам в таком диапазоне, что развитые рынки будут занимать долю около 60% в портфеле, а развивающиеся рынки около 40%. Так как состав многих фондов частично дублируется, то рассматривать долю каждого отдельного фонды я особого смысла не вижу, предлагаю лучше взглянуть на доли стран/секторов, которые есть в моем портфеле и поговорим о них. Сразу скажу, что я не сторонник теории падения США и при этом я не про западник, поэтому доля Америки портфели хоть и чуточку больше, чем доля в мировой экономике, но будет постепенно снижаться по мере поступления других фондов и других стран. Что касается России, то буду поддерживать в районе 5-8% (Есть в фондах $FXWO и $TMOS@). Почему так? Страна (с точки зрения инвестирования) продается с высокой скидкой за риск и при этом многие инвест.дома Америки и Запада ставят на рост доходности от инвестиций в российские активы. Почему так много IT и здравоохранения? Достаточно большая доля IT есть в индексе S&P500, к тому же отдельно держу фонд на Насдак по той причине, что на данный момент пытался сформировать привлекательную долю в качестве почтовых активов. Сейчас планирую набирать развивающихся рынков и снижать постепенно долю двух отдельных секторов до приемлемого. Что точно не собираюсь делать? — Покупать откровенный Скам типа фонда на спак и фонд на якобы IPO. О причинах негативного отношения к ним читайте в предыдущих постах. — Покупать фонды "в равных долях". Это считаю полным бредом с учётом того, что часто фонды во многом повторяют друг друга и получается перекос в ту или иную страну/сферу. А это снижает потенциальную доходность. — Бросать курить (привет каждому второму с пульса) Подписывайтесь на канал💼 В скором времени поговорим про P/E Шиллера или каким индикатором можно предсказать ожидаемую доходность с фондового рынка при текущих отметках. Кому интересно использую фонды: $FXDM {$TBIO} {$TECH} {$TSPX}