Маржинальная торговля: основы

Войти

Предположим, Вы хотите купить акцию ⛽️Транснефти по текущей цене за 144 тыс. руб., потому что Вы верите в отечественную нефтяную индустрию и в компанию в частности. Однако, в силу высокой цены Вы не можете себе позволить купить акцию компании. На такой случай и придумали маржинальную торговлю (МТ) или торговлю с плечом — способ заключать сделки на суммы, превышающие Ваш депозит. Своего рода деньги в долг, которые брокер любезно предоставит Вам в обмен на повышенную комиссию и ежедневные издержки в случае длительной сделки Как Вы поняли, основная фишка - предоставить возможность инвестору купить/продать актив на бóльшую сумму. Размер выданного кредита называется плечом. Плечо показывает во сколько раз больше денег использует инвестор, чем у него есть. Пример: лонг и шорт акций транснефти доступен с плечом ×5,0; значит, имея на руках 100 тыс. ₽, Вы сможете купить акции на сумму в 5 раз больше, то есть на 500 тыс. руб. С увеличением количества акций, растёт и потенциальная прибыль, на чем в теории можно заработать или потерять большие деньги. Брокеру все равно, что Вы купите, он зарабатывает на комиссии, чем больше сумма -> тем больше комиссия. Сама по себе комиссия за сделки с МТ немного больше обычной, однако помимо комиссии, брокер зарабатывает на платах за перенос позиции - ежедневной выплате в случае, если Вы держите позицию больше 1 дня Маржинальная торговля доступна всем после прохождения небольшого теста на знание принципа работы МТ (может отличаться в зависимости от брокера). Однако без должного опыта торговля с плечом может принести огромные убытки, поскольку минус наращивать также легко, как и плюс: вообразим ситуацию, где вы купили акции на сумму 100 тыс. ₽ с плечом ×5,0, то есть на полмиллиона. Если акции упадут на 4%, Вы потеряете 20% (4% × 5) от собственных средств, т.е. 20 тыс. ₽. Когда Вы берете в долг у брокера, он не переживает, что Ваши активы упадут: если акции слишком сильно просядут, брокер самостоятельно закроет все или часть позиций, так что брокер застрахован от любых ситуаций📈📉 Поэтому нужно трижды подумать, а стоит ли это того? Если Вы уверены на все 100, то можете попробовать, однако не забудьте выставить стоп-лоссы. Если Ваш стандартный стоп-лосс 2-3%, то в торговле с плечом размер стопа уменьшается обратно пропорционально плечу, то есть, если Вы взяли акции на 10 000 ₽ со стопом в 2%, то при торговле с плечом ×2,0 (20 000 ₽), стоп должен быть в 2 раза меньше – 1% Если Вы не выставили стоп, а Ваши акции продолжают падать и падать, происходит маржин-колл: Маржин‑колл (МК) — принудительное закрытие части позиций инвестора для восстановления нормального значения долговой нагрузки (страховка брокера). При маржин-колле могут закрываться не только непокрытые позиции (лонг и шорт) — при необходимости брокер может продать и другие активы со счета инвестора, Вы рассчитаетесь с брокером деньгами или любыми другими ценными бумагами в эквиваленте, при этом, ничего делать не требуется Интересно? Ставь 👍 и совсем скоро выйдет продолжение. Заходи в профиль, там много обучающего контента😉

💎НЛМК | Почему взял в лонг? | 1 часть 👉Филчарт — это обзорно-обучающий канал с идеями, прогнозами и аналитикой рынка РФ. Подпишись, тут интересно✅️ NLMK остаётся лидером среди отечественных металлургов по многим показателям, его текущая цена сильно занижена по сравнению с другими экспортерами металлов – MAGN и CHMF ❗️Главный риск для НЛМК — вступление в силу запрета на поставки слябов из РФ с октября 2024 г. Сляб – стальной полуфабрикат (загатовка). Доля НЛМК в экспорте слябов в Европу превышает 50%; неудивительно, что ряд европейских стран выступил с предложением продлить квоту до 2028 года. Сохранение квоты положительно скажется на компании 📈Ещё один драйвером роста может послужить рост цен на сталь. Китай является лидером по добычи стали, по разным оценам на Поднебесную приходится до 55% мировой добычи стали, однако вот уже как год страна перестала экспортировать сталь, а напротив, начала активно её закупать на собственные нужды ☝️Это обусловлено снижением добычи и активным потреблением на внутреннем рынке страны. Цены на сталь в Китае уже выросли, вслед за ними вырастут цены в Мире и в России, в частности 📌Ожидается, что в этом году рост ВВП Поднебесной превзойдет официальную цель в 5%, и превысит 4% в 2024 г. Но если меры поддержки экономики не дадут заметного эффекта, а кризис в секторе недвижимости (по разным оценкам, это около 25% ВВП страны) усилится, ситуация на рынке стали будет ухудшаться, и цены упадут 🇨🇳Во многом цена акций NLMK зависит от Китая – по сути главного покупателя российской стали и других металлов. Только за 2022 год Россия увеличила экспорт стальных полуфабрикатов в Китай в 3 раза до 2,3 млн т, на столько же вырос вывоз этой продукции и в денежном выражении – до 1,34 млрд $ Ставь 👍, если интересно, и совсем скоро выйдет 2 часть #обзор #пульс #анализ #обзор_компании

МАРЖИНАЛЬНАЯ ТОРГОВЛЯ – ОСНОВЫ – ЧАСТЬ 1