Шорты и короткие продажи: как зарабатывать на падении акций

Войти

? ЛЕГКО! ЧТО ТАКОЕ «ШОРТЫ» ИЛИ КОРОТКИЕ ПРОДАЖИ Мы привыкли к простой логике: «Купи дешевле - продай дороже». Мы покупаем акцию, ждем, когда она вырастет, и зарабатываем на разнице. Это называется «длинная позиция» или лонг (от англ. long). Но рынок идет не только вверх. Иногда компании падают, и новички думают: «Ну всё, заработать не получится». И вот тут самое интересное! Опытные игроки знают: деньги можно делать на любом движении, даже на падении. Как? С помощью «шортов» (коротких продаж). 🟢 ДАВАЙ РАЗБЕРЕМ НА ПРОСТОМ ПРИМЕРЕ, КАК ЭТО РАБОТАЕТ. Представь, что у твоего друга есть старая «Нива». Сейчас она стоит 600 000 рублей. Ты уверен, что через месяц она подешевеет до 400 000, потому что вышла новая модель. Ты приходишь к другу и говоришь: - Дай мне твою машину на месяц. Я ее подкрашу, а через месяц верну. Друг доверяет тебе и отдает ключи. 🟢 ТВОИ ДЕЙСТВИЯ: 1. Ты сразу продаешь эту «Ниву» прохожему за 600 000 рублей. 2. Ты ждешь месяц. 3. Так и есть! Машина подешевела до 400 000 рублей. 4. Ты покупаешь точно такую же «Ниву» на рынке за 400 000 рублей. 5. Ты возвращаешь машину другу (помнишь, ты обещал вернуть её через месяц?). 🟢 ИТОГ: У тебя в кармане осталось 200 000 рублей (600 000 - 400 000). Ты заработал на падении! Это и есть шорт (short sale). 🟢 КАК ЭТО РАБОТАЕТ НА БИРЖЕ? Ты не идешь к другу, а берешь акции у брокера (это как твой друг-миллионер, у которого есть всё). Брокер дает тебе акции взаймы. 1. Занял и продал: Ты берешь 10 акций компании Х по 100 рублей (на 1000 рублей) и сразу их продаешь на рынке. У тебя на счету появляются живые деньги - 1000 рублей. 2. Ждешь падения: Компания Х отчиталась плохо, акции упали до 70 рублей. 3. Выкупил и вернул: Теперь ты можешь откупить те же 10 акций, но уже за 700 рублей (10 * 70р.). 4. Закрываешь долг: Ты возвращаешь эти 10 акций брокеру. Брокеру всё равно, по какой цене ты их покупал, ему главное вернуть свои 10 бумаг. Профит: Разница 300 рублей (1000 - 700) остается у тебя. Ты в шорте! 🔴 В ЧЕМ ПОДВОХ? (Риски, о которых нужно знать) ШОРТИТЬ - дело прибыльное, но опасное. В лонге (обычной покупке) акция может упасть только до нуля (ты потеряешь 100% вложений). В шорте - всё наоборот. Акция может расти бесконечно (в теории до бесконечности, на практике в разы). Представь, что в нашем примере с машиной, пока ты ждал, вышел указ, что «Нивы» теперь считаются раритетом, и они подорожали до 1 000 000 рублей. Тебе всё равно нужно возвращать машину другу. Придется покупать её за миллион, хотя ты продал её за 600 000. Ты в минусе 400 000! Это называется «шквал» или маржин-колл, когда брокер принудительно закрывает твою сделку, чтобы спасти свои деньги. 🟢 ИТОГ ДЛЯ НОВИЧКА: 1. Шорт - это ставка на то, что цена акции упадет. 2. Ты продаешь то, чего у тебя нет (берешь в долг у брокера), чтобы потом купить дешевле и вернуть. 3. Потенциальная прибыль ограничена (акция может упасть только до 0). 4. Потенциальный убыток безграничен (акция может расти вечно). ШОРТЫ - ЭТО ИНСТРУМЕНТ ПРОФЕССИОНАЛОВ И ХЕДЖЕРОВ (страховщиков рисков). НОВИЧКАМ Я СОВЕТУЮ СНАЧАЛА ОТЛИЧНО ОСВОИТЬ ЛОНГИ, А ПОТОМ ЛЕЗТЬ В ЭТОТ УВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ, НО ОПАСНЫЙ МИР КОРОТКИХ ПРОДАЖ. 👍 Поставь лайк, если хочешь больше полезной информации для новичков.

🟩 FIFO: ЧТО ЭТО ЗА ЗВЕРЬ? РАЗБИРАЕМ ПРИНЦИП «ПЕРВЫМ ПРИШЕЛ - ПЕРВЫМ УШЕЛ» Часто в новостях или статьях про инвестиции мелькает страшное слово FIFO. Сегодня разберем его на простом примере с яблоками, чтобы вы точно запомнили этот принцип на всю жизнь. Поехали! 🟢 ЧТО ЭТО ТАКОЕ? FIFO расшифровывается как First In, First Out (первым пришёл - первым ушёл). Это метод учёта товаров или активов. Представьте, что вы держите лоток с яйцами в холодильнике. Свежую партию вы всегда ставите назад, а старые яйца достаете первыми, чтобы они не испортились. Поздравляю, вы только что применили принцип FIFO в быту! 🟢 А ТЕПЕРЬ ПРО ДЕНЬГИ И АКЦИИ В инвестициях FIFO - это правило расчёта налога при продаже ценных бумаг. Оно работает просто: когда вы продаёте акции, считается, что вы в первую очередь продаёте те бумаги, которые купили раньше всех. 🟢 РАЗБИРАЕМ НА ПРИМЕРЕ: Допустим, вы купили акции «Газпрома» вы три раза: 1. В январе 🤔: 10 акций по 100 ₽ (потратили 1000 ₽) 2. В феврале 📈: 10 акций по 150 ₽ (потратили 1500 ₽) 3. В марте 🚀: 10 акций по 200 ₽ (потратили 2000 ₽) Сейчас апрель, акция стоит 250 ₽, и вы решаете продать 10 штук. Вопрос: Какую прибыль вы получите и с какой суммы заплатите налог? По правилу FIFO вы «отдаете» рынку самые старые акции, купленные в январе за 100 ₽. ✅ Выручка: 10 * 250 = 2500 ₽ ✅ Расходы (на покупку этих конкретных акций): 10 * 100 = 1000 ₽ ✅ Прибыль = 1500 ₽. Именно с этой суммы и придется заплатить налог 13%. 🟢 ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО? Если бы вы могли выбрать (а в РФ для брокеров метод FIFO - обязанность, если вы не указали иное при сделке), вы бы, возможно, захотели продать акции, купленные в марте за 200 ₽. Тогда прибыль была бы всего 500 ₽, и налог был бы в три раза меньше. Из-за FIFO ваша налоговая база часто оказывается выше, если старые активы выросли в цене сильнее новых. Это как с яблоками: те, что лежали дольше, уже набрались «сладости» (прибыли). 🔴 КОРОТКИЙ СОВЕТ НОВИЧКУ: Не паникуйте, увидев FIFO в отчёте брокера. Это стандарт. Просто помните: очередность покупок влияет на налоги. Если вы активно торгуете и хотите оптимизировать налоги, можно указать в поручении брокеру продажу по методу ЛИФО или конкретных лотов (там, где это разрешено), но для этого нужно быть продвинутым инвестором. Новичкам главное - понимать, откуда берутся цифры в отчёте. Вкладывайте с умом! ❤️ 👍 Поставь лайк, если хочешь больше полезной информации для новичков. #пульсучит #пульс_учит

🟩 ЧТО ТАКОЕ ОПЦИОНЫ НА ПАЛЬЦАХ: БРОНЬ, СТРАХОВКА И НЕМНОГО МАГИИ Если вы только начинаете разбираться в инвестициях, слово «опцион» звучит пугающе. Кажется, что это что-то сложное и доступное только профи. На самом деле, идея гениально простая. Представьте, что опцион - это квитанция на бронь. Как в отельном номере, только вы бронируете не номер, а цену акции. 🟢 КАК ЭТО РАБОТАЕТ? Вы платите продавцу небольшую сумму (она называется премия), а он дает вам обещание: «Если завтра акции взлетят, я продам тебе их по сегодняшней дешевой цене. А если упадут - ты имеешь право просто отказаться». ✅ ГЛАВНАЯ ФИШКА:У ВАС ЕСТЬ ПРАВО, НО НЕТ ОБЯЗАННОСТИ. 🟨 ДВА ГЛАВНЫХ ВИДА ОПЦИОНОВ Их легко запомнить по первым буквам. 1. ОПЦИОН КОЛЛ (Call) - Ставка на рост Вы покупаете право купить акцию дешево в будущем. ПРИМЕР с квартирой: Вы видите квартиру за 10 млн ₽. Вы даете риелтору задаток 100 тыс. и договариваетесь: «Через месяц я вернусь, и даже если цена взлетит до 15 млн, я куплю у вас за 10». ✅ Если цена выросла вы в шоколаде. Вы используете опцион и экономите 5 млн. ✅ Если цена упала до 8 млн вы НЕ используете опцион. Зачем покупать за 10, если на рынке дешевле? Вы теряете только задаток (100 тыс.), но экономите 2 млн, купив квартиру на рынке. 2. ОПЦИОН ПУТ (Put) - Ставка на падение (или страховка) Это бронь на продажу. Часто используют как страховку для своих акций. ПРИМЕР со страховкой айфона: Вы купили телефон за 100 тыс. и застраховали его от падения в лужу за 1 тыс. рублей. ✅ Если телефон утонул страховая выплачивает вам 100 тыс. (Вы защитили капитал). ✅ Если телефон цел вы просто потеряли 1 тыс. рублей за страховку. ❓ ЧЕМ ОПЦИОН ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ОБЫЧНЫХ АКЦИЙ? Купил акцию - ты акционер навсегда. Даже если цена упала в 2 раза, ты сидишь и ждешь. Купил опцион - ты купил ограниченное по времени право. Если за месяц цена не пошла туда, куда ты хотел, опцион сгорает в ноль. Ты теряешь только тот самый «задаток» (премию). ⚠️ ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ НОВИЧКА ОПЦИОН - это срочный инструмент. У него есть срок годности. Акцию можно держать вечно и ждать, когда она вырастет. Опцион живет, например, месяц. Если сильного движения цены не случилось за этот месяц - ваши вложения сгорят полностью. Даже если акция вырастет на следующий день после истечения срока, вам уже все равно. 🔪ПОМНИ Фьючерсы, опционы и другие производные инструменты крайне опасны для новичков! ИТОГ: 🟢 Опцион КОЛЛ - веришь в рост. 🔴 Опцион ПУТ - веришь в падение (или страхуешь портфель). ПЛАТИШЬ НЕ ЗА САМУ АКЦИЮ, А ЗА ВОЗМОЖНОСТЬ (ИЛИ СТРАХОВКУ). Это как аренда: вы арендовали право на цену на неделю. Если ничего не произошло - вы просто заплатили за аренду. 👍 Поставь лайк, если хочешь больше полезной информации для новичков. #пульсучит #пульс_учит

⬜️ АЛЮМИНИЙ ВЗЛЕТЕЛ ДО МАКСИМУМА ЗА 4 ГОДА: ПРИ ЧЕМ ТУТ ВОЕННЫЕ КОРАБЛИ И ОРМУЗСКИЙ ПРОЛИВ? Если вы следите за графиками цен, то могли заметить, что алюминий окрасился в ярко-зеленый цвет. Его стоимость подскочила выше $3400 за тонну - это уровень, который мы не видели с весны 2022 года. На пике рост составлял почти 4,5% и закрепился в районе +2,6%. Почему это произошло? Дело не только в спросе на банки или детали для электроники. Это классический пример того, как геополитика ломает цепочки поставок. 🟩 ЧТО СЛУЧИЛОСЬ? В двух словах: перекрыт важнейший торговый маршрут. Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что полностью контролирует Ормузский пролив, и предупредил, что суда, пытающиеся пройти через него, могут быть атакованы. Для тех, кто не знаком с картой: Ормузский пролив - это узкая полоска воды, через которую проходит примерно 20% всей мировой нефти и газа. Но не только энергоносители. Это ключевой маршрут для поставок и металлов. 🟥 КАК ПОВЛИЯЛО НА РЫНОК? 🔴 Форс-мажор на заводе. Один из крупнейших производителей алюминия на Ближнем Востоке - компания Aluminium Bahrain (Alba) - официально объявила форс-мажор. Простыми словами: завод работает, завод плавит металл, но вывезти этот металл с завода они не могут. Суда под погрузку просто не приходят или не могут пройти. Товар есть, но он заперт на складе. 🔴 Регион имеет значение. По данным консалтинговых фирм, Ближний Восток производит около 9% всего мирового алюминия. Когда такой большой кусок пирога (почти 10%) выпадает из мировой торговли из-за логистического коллапса, цены неизбежно ползут вверх. 🔴 Эффект домино. Это не первый случай за последние дни. Ранее крупнейший производитель газа QatarEnergy уже останавливал заводы из-за атак. Financial Times вообще назвала это «беспрецедентным шагом». Рынки сейчас находятся в состоянии турбулентности. 🟩 ЧТО ПО ДРУГИМ МЕТАЛЛАМ? Эскалация в конце февраля - начале марта толкает вверх не только цветные металлы. Инвесторы в панике убегают в «защитные» активы. Например, золото на днях подскакивало до $5434 за унцию (хоть потом и скорректировалось), обновляя максимумы. Война и блокада всегда бьют по курсам валют и сырью. 🟢 Следить за такими новостями полезно, даже если вы пока не покупаете фьючерсы на алюминий. Это наглядный пример того, как политические решения и военные действия в конкретной точке мира влияют на глобальные цены. То, что происходит в Ормузском проливе, вполне может сказаться на стоимости авиастроения (крылья самолетов делают из алюминия) или даже на цене вашего будущего автомобиля. ⚠️ Обратите внимание: это не инвестиционная рекомендация. Рынки сейчас очень нервные, волатильность высокая. Решения нужно принимать с холодной головой. 👍 Поставь лайк, если хочешь больше полезной информации для новичков.

🟩 ЗАРАБАТЫВАТЬ НА ПАДЕНИИ