УДАР ПО ИРАНУ: РЫНКИ В ШОКЕ, НО ГЛАВНОЕ — ВПЕРЕДИ

ЧТО? БЫЛО? СЕГОДНЯ? 22 июля выдалось насыщенным на события, которые стоит разложить по полочкам. Начнем с корпоративных новостей. Европлан (EU-RU) огласил слабые операционные результаты за первое полугодие: закуп техники упал на 56% г/г, выручка — на 65%. Северсталь (CHMF) тоже показала снижение выручки на 11%, а дивиденды за II квартал отменила. Впрочем, гендиректор Шевелев намекнул, что выплаты за III квартал возможны даже при отрицательном денежном потоке — игра в ожиданиях. Алроса (ALRS) определила параметры продажи алмазов в Гохран, а Селигдар (SELG) подтвердил планы по добыче золота (8 тонн в 2025). FESCO (FESH) порадовала ростом перевозок в Азию (+9%), а Русал (RUAL) — экспортом алюминия по железной дороге (+26%). РусГидро (HYDR) столкнулась с переносом ввода Нерюнгринской ГРЭС: правительство хочет 2026 год, компания — 2028-2029. На геополитическом фронте доминируют риски. Сенатор Грэм (уже в санкционных списках) заявил, что Трамп готов ввести 100% тарифы на покупателей российской нефти — Китай, Индия и Бразилия. Ультиматум прост: «США или Россия». Минфин США добавил масла в огонь, пообещав вторичные пошлины на российские товары и призывы к ЕС последовать примеру. Переговоры России и Украины в Стамбуле пока без четких дат: Зеленский «за», но администрация Эрдогана осторожничает. Возможная встреча Путина и Трампа «на полях» в Пекине — еще один фактор неопределенности. ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ ДЛЯ НАС? Рынок сейчас балансирует на локальных максимумах, и лонговые позиции, особенно спекулятивные, — игра с огнем. Да, в пятницу ЦБ с высокой вероятностью резко снизит ставку (банки уже режут проценты по вкладам, топ-10 поменяли условия). Но это палка о двух концах: Облигации опоздали покупать. Цены уже впитали ожидания смягчения. Дивидендные надежды (вроде CHMF) — ловушка. Даже если выплаты за III квартал состоятся, санкционные качели (нефтяные тарифы, угрозы США) могут обрушить бумаги быстрее, чем придут дивиденды. Сырьевой сектор под прицелом. Если Китай или Индия дрогнут перед давлением США, цепочка ударит по $ROSN, $LUKOIL, $TATN, а следом — по валюте и всей рыночной ликвидности. Итог: Сидим в кэше и ждем. Ставка упадет — но это уже отыграно. Санкционные риски перевешивают краткосрочные позитивы. Любой намёк на эскалацию (особенно вокруг нефти) вызовет распродажу. Держите порох сухим: входы в лонг сейчас — для терпеливых и очень избирательных. Завтра смотрим на реакцию $CHMF и $HYDR, но без иллюзий: рынок перегрет, а катализаторы — сплошь негативные. #ставка #мосбиржа #новости

🔥 СВЕЖАКАК: Новости + Расклад по Рынку Привет, коллеги! Ловите дайджест важного за сегодня и мои мысли по ключевым активам: 📈 Корпоративы & Экономика РФ: $X5 (FIVE) рулит: Выручка во II кв. +21.6%! Нефть (Минэнерго): Добыча янв-май -3.5% (211 млн т). Уголь: Добыча янв-май +0.1% (187 млн т), но убытки за 4 мес уже > чем за весь 2024. Господдержка для 37 угольных предприятий на рассмотрении. Газ: Минэнерго и $GAZP делают новую генсхему. Совфед снял с Газпрома допналог (🔥 позитив). РФ все еще 16.1% импорта газа в ЕС (май). Бюджет & Финансы: Минфин ($OGZD) разместил ОФЗ (спрос превысил размещение!). Силуанов: часть инфрапроектов могут сдвинуть. Ждем ЦБ 25 июля: Глава думского комфина Аксаков допускает срезку ставки сразу на 2% (до ~17%?). Аналитики снизили прогноз средней ставки-2025 до 19.3%. Бизнес чуть повысил инфляционные ожидания. Энергетика: $RSTI должны быть везде. Минэнерго за направление дивов госэнергокомпаний в инвестпрограммы. ЮГК: Доли после национализации продадут новому владельцу. 🌍 Геополитика: 🇷🇺🇺🇸: Пока разговора с Трампом не планируется (Песков). 🇪🇺🇺🇸: Трамп не предупредил ЕС о закупках оружия для Украины у США. 🇺🇦: Киев готов к переговорам, даты нет. 🇮🇱🇸🇾: Израиль стягивает силы на Голанские высоты, ждет эскалации. 🚫 Регулирование: В Елабуге (Татарстан) запретили электросамокаты (вслед за Петербургом). 📊 Мой Расклад по Рынку ($IMOEXF, $VKCO, $T): $IMOEXF (Индекс МосБиржи): Отрастаем! Ловим волну позитива (цены на нефть/газ, ожидания по снижению ставки ЦБ). Сопротивление ~2780. Верю, что пройдем его на драйве перед заседанием ЦБ (25 июля). Тактика: Держу лонг. Жду прорыва. $VKCO (VK): Уперлись в ~333₽. Вижу огромные объемы на покупку ниже. Верю в пробой! Как только выдавят слабых продавцов у сопротивления – пойдем выше. Техника: На 4H – перекуплена (ждем коррекции/консолидации). На дневках – всё ок, потенциал есть. $T (Т-Технологии, бывш. TCS): Дивгон! Цена разгоняется перед дивидендами. Дивгэп будет, но... Думаю, откупим быстро. Причина: размер дивов небольшой, а общий рыночный настрой позитивный. Техника: Как и VKCO – перекуплена на 4H, на D1 – нормально. 💎 Итог: Рынок оживился в предвкушении смягчения ДКП ЦБ. $IMOEXF – главный бенефициар. $VKCO и $T имеют локальные перекупы на коротких ТФ, но в рамках общей позитивной динамики и привлекательных сценариев (пробой VKCO, дивы T) смотрю на них оптимистично. Следим за 2780 по индексу и 333₽ по VKCO. Если ЦБ 25 июля даст -2% – будет фейерверк. Покупать гуд. Держите позиции! Лонг открывать сейчас опасно. #РФ #акции #инвестиции #IMOEXF #VKCO #T

🔥 СВОДКА ДНЯ: VK ВЗЛЕТЕЛ, ЕС ЗАВИС, А РУБЛЬ ИГНОРИРУЕТ ТРАМПА 🇷🇺 РОССИЯ: ГОСРЕГУЛЯТОРЫ И БИЗНЕС MAX от VK — официально национальный мессенджер РФ. Дочка VK будет развивать платформу. Угольная отрасль в кризисе: 51 предприятие закрыто или на грани (Минэнерго). Удобрения: Экспорт в 1П2025 +8% (до 22.7 млн тонн). Страхование вкладов: Лимит возмещения по долгим депозитам вырос до 2.8 млн ₽, по ИИС-III — до 1.4 млн ₽. Дивы: «Селигдар» подтвердил — дивидендов нет из-за капекса. 🌍 ГЕОПОЛИТИКА: САНКЦИИ И ПЕРЕГОВОРЫ 18-й пакет санкций ЕС не согласован из-за позиции Словакии («Требует отсрочки»). США не поддержали идею снижения потолка цен на нефть. Трамп-угрозы: РФ анализирует ультиматум (50 дней на сделку по Украине). Лавров: «Хотим понять, что за этим стоит». Украина: Военное положение продлено до 5 ноября. НАТО: РФ назвала решение Трампа о вооружениях «доказательством нежелания мира». 💹 РЫНКИ И ВАЛЮТА Рубль укрепился: USD: 77.9584 (-0.52%) EUR: 91.1531 (-0.67%) CNY: 10.8353 (-0.53%) Минфин РФ 16 июля проведет аукционы по ОФЗ (26245, 26238). Газпром: Словакия хочет сохранить контракт до 2034 (исключение из санкций ЕС). 📈 ФОКУС ДНЯ: $VKCO (+3.6%) Драйверы: Анонс MAX как госмессенджера + планы развития. Техника: Перекупленность (RSI на 1D). Сопротивление: 340₽ — ключевой барьер. Поддержка: EMA200 ~305₽ (зона для входа при коррекции). Сценарий: Рост в канале, но риск отката высок. Стратегия — ловить просадку к 305₽. 🎯 МОЙ ВЫХОД: День контрастов: VKCO рванул на господдержке, но техника кричит «осторожно». Рубль проигнорировал геополитику — укрепился на фоне нефти и решений по вкладам. ЕС снова увяз в санкционных спорах, а Трамп пока лишь фон. Ключевое: MAX — долгосрочный проект. Но $VKCO технически перегрет — ждем коррекции. Рубль силён вопреки санкционным рискам. Держим валютную позицию. 18-й пакет ЕС может неожиданно рвануть — следим за Словакией. 👉 Ваш ход: Брать $VKCO на отскоке к 305₽? Или рубль — новая безопасная гавань? P.S. Трамп пока только шумит, рынок адаптируется. Главное — не поддаваться панике.