Биржевой кинотеатр: «Волк с Уолл-стрит»

Топ-5 причин для продажи акций 🧐 👴 Уоррен Баффет говорил, что лучший период удержания акций в портфеле инвестора — это вечность. При долгосрочном инвестировании риск потери средств снижается до минимума, тогда как результат наоборот с годами будет становиться только лучше благодаря сложному проценту. 📜 Инвесторы периодически задаются вопросом продажи акций. В этой публикации мы разберемся, в какие моменты действительно стоит продавать акции и на что стоит опираться в момент продажи. Переоцененность бумаги 📌 Это самая распространенная причина для продажи акций. Когда рыночная стоимость бумаги становится неоправданно высокой, инвестору следует этим воспользоваться. Я рекомендую опираться на мультипликаторы и общее рыночное настроение по отношению к той или иной бумаге. 🔎 В 2020 году я участвовал в IPO компании OZON по цене размещения в 2500 рублей за одну акцию. Тогда оптимизм по отношению к бизнесу компании был крайне высоким. Всего за несколько месяцев акции выросли чуть более чем на 100%. Для меня такая рыночная цена стала возможностью и я все продал. Решение оказалось для меня удачным, ведь совсем скоро рыночная цена начала падать. Есть идея для более доходного вложения 📰 Фондовый рынок не стоит на месте и практически каждый день мы получаем новую порцию новостей от различных компаний. На основании полученных новостей, взгляды инвесторов на определенные компании могут меняться и затем появляются новые идеи для вложения средств. 💸 К сожалению, свободные средства есть не всегда, и при некоторых обстоятельствах можно прибегнуть к продаже акций. Старайтесь аргументировать свои доводы перед продажей, ведь ошибка может обойтись вам дороже или просто не принести значимого результата. ❗ Я не рекомендую брать заёмные средства для вложения средств в новые инструменты. Общий риск от этого только увеличивается и не факт что вы получить отдачу от новых вложений ❗ Изменение рыночной конъюнктуры 💹 Рынку свойственна изменчивость и на место разорившихся компаний или компаний с устаревшей рыночной моделью обязательно придут другие. Инвестору всегда стоит обращать внимание на этот момент и по возможности выявлять конкурентные преимущества одних и слабости других. 💡 Это самая неочевидная причина для продажи акций, но её стоит учитывать. История полна примеров, когда устоявшиеся компании с большой рыночной капитализацией проигрывали новым игрокам на рынке в силу устаревших методологий ведения бизнеса, или по причине игнорирования существующих проблем бизнеса Компания не оправдывает ваших ожиданий ⚓ Если вас не устраивают действия компании, слова руководства, изменение действующей политики по отношению к акционерам и т.п; все это может служить поводом для продажи. ❗ Но не стоит опираться на краткосрочный негативный результат. Например, если вам не понравился квартальный отчёт компании, это не повод для продажи. Оптимизация налогов 🤑 Если вы получили убыток по акциям в текущем году, то вы можете использовать его в течении следующих 10 лет. Проще говоря, вы сможете уменьшать размер налога в свои прибыльные годы. "Пример: Иван продал акции Новатэка в 2021 году и получил по ним чистый убыток в размере 100.000 рублей. В 2022 году он решил продать акции Роснефти, тем самым получив по ним прибыль в размере 100.000 рублей. С учетом переноса полученного убытка в 2021 году, Иван не будет платить налог на прибыль с продажи акций Роснефти." ❗ Следите за переносом убытка со стороны вашего брокера. Если брокер не перенес ваш убыток или ошибочно удержал налог, стоит самостоятельно обратиться в налоговый орган ❗ Итог 🚩 Причин для продажи акций может быть и больше, я лишь постарался выделить и рассказать про основные. Лично я продаю акции крайне редко и не занимаюсь активной торговлей. 🎯 Помните о том, что решение о продаже акций всегда следует принимать самостоятельно. Ваш результат должен зависеть от ваших действий. Благодарю за прочтение! Надеюсь, было полезно 😊

Что такое медвежья ловушка и как в нее не попадать? 🐻 Медвежья ловушка — технический паттерн в виде ложного импульсного пробоя ключевого уровня поддержки с последующим разворотом. Возникает такая ситуация, когда спрос на покупку бумаги сильно вырастет, а продавцов для его удовлетворения недостаточно. Цена, естественно, завышается, заманивая продавцов. Следом ложный пробой уровня поддержки подъезжает. Медведи, предвкушая большие прибыли на падающем активе, начинают вставать в шорт. А маркет-мейкер или другое заинтересованное лицо начинает скупать активы. Когда ликвидность собрана, происходит разворот в сторону восходящего тренда, а медведь остается без штанов. Главный признак медвежьей ловушки — кратковременное падение ниже уровня поддержки и следующий разворот цены вверх (наглядно на картинке). ❔ Как избежать медвежьей ловушки Самый простой и действенный способ — не открывать шорты 🌝 Этот метод особенно настоятельно рекомендуется неопытным инвесторам А вот поднаторевшие в техническом анализе хомяки в первую очередь наблюдают за объемами торгов. Если падение происходит на маленьких объемах, вероятнее всего нисходящий тренд носит временный характер. Также, помогает знание уровней Фибоначчи, индекса относительной силы и свечные индикаторы 🐮 Бычья ловушка Раз уж заговорили о ловушках, стоит упомянуть о прямой противоположности медвежьей — бычьей ловушке. Это когда актив резко вырастает, а затем разворачивается и возобновляет падающую тенденцию. В момент резкого импульса вверх хомяк думает, что это ракета, которая собралась улетать без него и начинает жадно набивать свои щеки билетами в это увлекательное путешествие. Но магия роста быстро превращается в тыкву, цена возвращается восвояси, и начинается падающий тренд. Хомяк остается с убытком и надеждой на то, что актив когда-то развернется в его сторону, позволив скинуть позу хотя бы в ноль ❔Как избежать бычьей ловушки Как и в случае с медвежьими ловушками — набраться опыта в техническом анализе и научиться различать реальное изменение тренда от манипуляций маркетмейкера. Здесь, опять же, смотрим на объемы. И не влетаем в ракеты на всю котлету. Также, изучаем новостной фон: если позитива не завозили, а цена внезапно заколосилась, вероятнее всего перед нами бычья ловушка 🐹 Резюмируем Научиться распознавать эти ловушки поможет только опыт. Изучайте технический анализ, анализируйте графики и ищите наиболее подходящие и говорящие для себя индикаторы. Со временем вы научитесь не только распознавать ловушки, но и находить хорошие точки входа в интересные активы и использовать их во благо своего капитала

Давайте сегодня поговорим о том, как сравнивать компании. Почему новички, часто смотря на акции, не понимают, почему акции Сбербанка дешёвые и стоят около 130 руб. за 1 акцию. При этом акции Норильского Никеля (GMKN) дорогие. Сегодня приблизительная стоимость одной акции GMKN - 14530 рублей. На самом деле компания Сбербанк стоит дороже, чем компания Норильского никеля (GMKN), но акции этих компаний торгуются на разных уровнях. ⭕1 способ. От чего зависит цена на акции? Прежде всего цена на акции зависит от количества выпущенных акций. Предположим у вас имеется 100 руб., вы выпустили 10 акций. Соответственно, каждая акция будет стоить 10 руб. Если же вы выпустите 100 акций, то каждая акция будет стоить по 1 рублю. Примерно так определяется капитализация компании, иными словами капитализация компании - это цена акций, умноженная на количество выпущенных акций. Но люди часто заблуждаются и говорят, что одна компания дороже, а другая дешевле, исходя только из того, что цены на акции этих компаний находятся на разном уровне. ⭕2 способ. Существуют ещё такие понятия, как дорого или дёшево в акции. Есть такое коэффициент, который называется P/E (Price-to-Earnings) - это цена к прибыли. Это финансовый показатель, равный отношению рыночной стоимости акции к годовой прибыли, полученнной на акцию. Ярким примером является Alibaba. В 2016 году компания Alibaba выходила стоила 80 долларов за акцию, тогда как её показатель P/E был 50. Сегодня же этот эта компания торгуется с показателем P/E 28. Это говорит о том, что акции этой компании сегодня стоят почти в 2 раза дешевле, чем они стоили 2016, хотя сегодня их цена около 90$. Показатель *P/E* не даёт нам понимание о том, в какую сторону дальше будет двигаться цена на акции. Но этот показатель позволяет нам определить, насколько рисковые наши инвестиции в ту или иную компанию, исходя из того, сколько компания может зарабатывать прибыли в год. Чем выше показатель p/e тем дороже компания, и наоборот чем он меньше, тем компания дешевле и тем меньше риска у инвестора.