$GAZP $VTBR

Почему держу их вдвоем. Мысли на ближайшие полгода. Если будет перемирие или заморозка боевых действий, считаю, что эти две бумаги будут первыми выигрывать. И вот почему. У ВТБ разблокируют их активы за рубежом. При снижении ключевой ставки этот банк также сильно выигрывает за счет переоценки финансовых показателей. Доп эмиссия на 1,2 млрд акций скорее всего пройдет по завышенной цене, тк интерес нужно поддерживать. Ну а принудительная выплата рекордных дивидендов, которые мы уже получили, даст буст к развитию ОСК. В свою очередь Северная Верфь, которая находится на Балтике, получит многомиллиардные заказы. А для чего? Скорее всего для всеми любимого Газпрома. Газпром, в свою очередь, продает СП-1 и СП-2, или один из них, американцам. Санкции с этих дочерних обществ, владеющих потоками, уже сняли (см предыдущий пост). Тем самым обеспечили бесшовную передачу активов. Для обслуживания тех же потоков, да и для инспектирования/охраны, потребуется нехилая такая база, которую как раз сможет обеспечить Северная Верфь. Более того, она же строит новые СПГ-бункеровщики, которые также можно будет использовать для доставки газа в Европу. Так что, складывается такая мысль, что давным давно там уже все порешали. Остались формальности.