Падение индексов S&P 500 и NASDAQ 100: аналитика рынка США и Европы

Войти

📌 Рынок США Индексы S&P 500 и NASDAQ 100 упали на 2,24% и 3,07% соответственно. Индекс Russell 2000 потерял 0,96%. 1 из 11 секторов закрылся зеленым, лидировала энергетика (+0,65%), отставали технологии (-6,98%). Рынок упал после сообщений NVIDIA и AMD о том, что им придется столкнуться с высокими издержками при попытке экспортировать свои чипы в Китай. Белый дом заявил, что с учетом старых тарифов пошлины на некоторые китайские товары достигнут 245%. NVIDIA и AMD стали лидерами снижения после сообщений о том, что новое лицензирование для экспортируемых чипов в этом квартале обойдется им в $5,5 млрд и $800 млн соответственно. Голландский производитель полупроводникового оборудования ASML потерял почти 7% после публикации отчетности. Компания дала неутешительный прогноз по продажам — 7,2 млрд евро, ниже ожидаемых 7,8 млрд. Основная причина ухудшения связана с возросшей неопределенностью на фоне пошлин. Финансовый директор компании Роджер Дассен сказал, что этот рынок предсказать невозможно. TSM упала вчера примерно на 3%. Однако сегодня отыграла потери, представив отчет, который превзошел ожидания. AMD является крупнейшим клиентом компании. Падение усилилось после того, как председатель ФРС США Джером Пауэлл сделал ряд заявлений. Об этом расскажу ниже. Фьючерсы на индексы {$SFM5} S&P 500 (SPYF- 6.25) и {$NAM5} NASDAQ (NASD-6.25) на Московской бирже снижаются. Основные американские индексы растут на открытии. 📌 Европейский рынок Европейский рынок (STOX-6.25) падает. Индекс STOXX 50 теряет 0,6%. {$SXM5} ЕЦБ по итогам заседания понизил процентную ставку до 2,4%. Ставка по депозитам сократилась до 2,25%. Решение было ожидаемым на фоне обострения торгового конфликта с США и укрепления евро. 📌 Азиатские рынки • Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-6.25) торгуется в зеленой зоне. Индекс Hang Seng вырос на 1,6%. {$HSM5} • Фьючерс на индекс Nikkei 225 (NIKK-6.25) на Московской бирже снижается. Индекс Nikkei 225 потерял 1,3%. {$N2M5} 📌 Товарные рынки • Цена на золото (GOLD-6.25) растет. Согласно данным COMEX, цена на драгметалл с поставкой в июне составляет $3340 за унцию, -0,1%. {$GDM5} • Нефть (BR-5.25) марки Brent, согласно июньскому контракту, торгуется по $ 66,8 за баррель, +1,4%. {$BRK5} Поддержку котировкам оказывает совокупность факторов: сообщение Китая о готовности к диалогу США, усиление санкционного давления на Иран, статистика по недельному изменению запасов нефти и топлива в США. А также относительно слабый доллар. Запасы нефти в США выросли намного слабее, чем в отчете API. По данным EIA, показатель за неделю увеличился на 0,52 млн баррелей. Статистика API предполагала недельное повышение на 2,4 млн баррелей. Экспорт сырой нефти вырос на 1,8 млн баррелей в сутки, что является самым высоким показателем за год. Запасы топлива сократились сильнее ожиданий. Запасы дистиллятов упали до 109,2 млн — самый низкий уровень с ноября 2023 г. • Фьючерс на природный газ (NG-5.25) на Московской бирже растет на 0,2%. {$NGK5} 💡 БКС __________________________________ ‼️ Открыт брокерский счёт, по которому ещё не совершал пополнений или покупок❓️ 🎁 Введи мой личный промокод TINVpulsePREMIUM4U в разделе «Профиль» ➡️ «Бонусы и промокоды» или отправь его в чат поддержки без доп. слов и получи подарочные акции на сумму до 20тыс. руб втечении пары минут💰 🎁 Начать инвестировать можно всего с 1000 руб👍 __________________________________

Ход торгов 🇷🇺 Какие бумаги сегодня отскакивают • Рынок акций во второй половине дня предпринимает еще одну попытку отскока после четырех дней снижения. • Лидеры: HYDR РусГидро (+3,1%), OZON Озон (+2,1%), RTKM Ростелеком-ао (+2,1%). • Аутсайдеры: MVID МВидео (-6,5%), UGLD ЮГК (-3,4%), MTLRP Мечел-ап (-2,5%). К 15:35 МСК IMOEXF Индекс МосБиржи прибавляет 0,4% и торгуется на отметке 2726 п. Рынок акций сегодня с утра попытался отскочить после четырех дней снижения, но быстро вернулся в красную зону. Во второй половине сессии предпринимается еще одна попытка. PLZL Бумаги Полюса устремились вверх вслед за ценами на золото. Котировки драгметалла продолжают устанавливать исторические рекорды и сегодня пытаются подняться к следующей круглой отметке на $4500. Бумаги Полюса вчера не смогли отыграть подъем базового металла — давление оказывали продажи после дивидендной отсечки. Сегодня акции в роли догоняющих и уже обновили двухмесячные максимумы. Наша целевая цена акций Полюса на год — 2900 руб. Сейчас компания активно инвестирует в мегапроект «Сухой Лог» и планирует вывести его на полную мощность в 2029 г. GMKN Акции Норникеля продолжают подъем. Драйвером выступает рост цен на базовые металлы: медь на исторических максимумах, платина на самых высоких уровнях за последние 17 лет, палладий приближается к пиковым значениям 2023 г. В своей стратегии на 2026 г. мы повысили целевую цену по бумагам Норникеля на 7%, до 160 руб. Основным фактором переоценки как раз стал рост цен на металлы платиновой группы и медь. RUAL Бумаги РУСАЛа сегодня отскакивают после отката от своих трехмесячных максимумов. От роста металлов платиновой группы и меди выигрывают и акции РУСАЛА, как акционера Норникеля (принадлежит более 26% ГМК). Кроме того, цена на алюминий держится на максимумах с мая 2022 г. Среди сдерживающих факторов: крепкий рубль и все еще жесткие кредитные условия (по итогам I полугодия 2025 г. компания потратила на процентные расходы более 60% EBITDA). RTKM Акции Ростелекома резко развернулись. Вчера бумаги ушли ниже своей 200-дневной EMA на 62,3 руб. и сейчас пытаются оперативно вернуться выше. В среднесрочной перспективе драйверами поддержки для акций могут стать дальнейшее снижение ставки и IPO «дочек» компании. Недавно вышла на рынок дочерняя структура РТК-ЦОД (контролируется ПАО «Ростелеком») — BAZA Группа Базис. Участники торгов ждут IPO самой РТК-ЦОД, а также уже в I квартале 2026 г. менее крупной «дочки» — компании Солар. HYDR Бумаги РусГидро вернулись к росту после отката накануне. Акции в шаге от своих трехмесячных пиков на 0,4496 руб. Поддержку продолжают оказывать надежды на дивидендные выплаты. Этому способствовала новость о том, что Минэнерго и Минфин договорились направлять выплаченные государству дивиденды электроэнергетических госкомпаний на инвестиции в отрасль. OZON Акции Озона вышли в плюс после снижения накануне. Вчера котировки очистились от дивидендов, но в моменте выходили в плюс и сразу закрыли дивидендный гэп. Сегодня начали отскок. Поддержку вполне может оказывать и действие байбэк-программы. Ближайшая цель — район 4270. При сломе сопротивления откроется дорога к 4400 руб. У нас «Позитивный» взгляд на акции маркетплейса с целевой ценой на год в 6500 руб. Долгосрочные перспективы бизнеса остаются привлекательными, а прошедшая редомициляция решила вопрос зарубежной прописки и позволила компании начать делиться прибылью с акционерами. 💡 БКС ___________________________________ 📲 Обнови приложение Т‑Банка на IOS, чтобы пользоваться всем новым функционалом 👇 https://tbank.ru/baf/9oht0ix1iaD ___________________________________ 🔥 Ежедневный теханализ, разбор компаний по вашему запросу и мой план торговли - присоединяйся к закрытому каналу для "своих" 👇 ✅️ @TehAnaliz_MOEX ✅️ ___________________________________ #новости #пульс #новичкам #псвп #прояви_себя_в_пульсе #инвестиции

BTH6 EHH6 Технический расклад В понедельник декабрьский фьючерс на индекс MOEXBTC вырос на 1,42% и закрылся по $91 008 на вечерней сессии. Объем торгов — 1,58 млрд руб. Сегодня контракт в минусе на 1,7% и торгуется на уровне $88 000. Биткойн в понедельник потерял 0,04%, до $88 621. Совокупный объем торгов BTC на биржах составил $38 млрд. Сегодня актив теряет 0,9% и находится на $87 850. 🔸️Краткосрочная картина • Биткойн вчера демонстрировал восходящую динамику большую часть дня, однако остаток дня актив еще более стремительно снижался, в результате чего потерял весь предыдущий прирост. • По итогам понедельника образовался медвежий пинбар. Продавцы начали активно включаться при достижении горизонтального уровня $90 366 и октябрьской нисходящей трендовой, проходящей неподалеку. • В конце прошлой недели актив в моменте уходил под нижнюю границу долгосрочного восходящего канала, но из района $85 100 просадка начала активно выкупаться. • Текущая торговая неделя проходит в сокращенном формате в связи с рождественскими праздниками. Крайне важных данных также не ожидается. По этим причинам торговая активность может быть ниже обычного, наиболее вероятным сценарием на текущую неделю видится колебание актива в границах диапазона $85 150–90 350. • Между двумя трендовыми на графике формируется сходящийся треугольник. Приоритет обычно отдают более долгосрочной наклонной, поэтому более вероятным выглядит выход из треугольника вверх. Также фактор начала нового года может краткосрочно поддержать актив в первые недели января. • Динамика в криптовалютных ETF коренным образом не меняется. Крупные оттоки прекратились, но и заметных притоков в последние дни не фиксируется. Однозначной тенденции проследить нельзя. Могут иметь место чисто «технические» продажи в конце календарного года. 🔸️Среднесрочная картина • Активная фаза снижения актива прервана, но среднесрочный расклад на текущий момент по-прежнему остается за продавцами. От исторических максимумов тянется резкий нисходящий тренд, который проходит в районе $90 300. При его пробое можно будет судить об улучшении среднесрочной картины. • Долгосрочная картина — за покупателями. Восходящий канал от октября 2023 г. сохраняет силу. Его нижняя граница проходит в районе $86 800. • После активного снижения на недельном графике формируется боковик. Зона покупателя на недельном графике находится в диапазоне $80 600–$85 300. Блок сопротивления проходит в районе $93 100–94 600. Следует принять во внимание долгосрочный характер ближайшей трендовой, от которой можно рассмотреть долгосрочные покупки. • При рассмотрении ситуации на месячном графике можно увидеть, что мы пока не дошли до серьезной горизонтальной поддержки в районе $74 000. При полноценном закреплении ниже этого уровня можно констатировать переход актива в медвежью фазу. Уровни сопротивления: 90 366 / 94 150 / 96 635 Уровни поддержки: 85 147 / 83 500 / 80 600 💡 БКС

Срочный рынок