Самые упавшие акции США во II квартале

Ход торгов 🇷🇺 Лидеры и аутсайдеры поменялись местами • Рынок акций торгуется чуть ниже уровней закрытия основной сессии накануне, но смог отступить вверх от минимумов текущей недели. • Большинство представителей Индекса МосБиржи торгуется в зеленой зоне. В лидерах — РУСАЛ, Норникель, НОВАТЭК, префы Сургутнефтегаза и Озон. В аутсайдерах перегретые акции Татнефти, Аэрофлота и ЛУКОЙЛа. • Рубль резко перешел к снижению, но позже смог сократить просадку: пара CNY/RUB выросла до 11,28 руб., вечный фьючерс на USD/RUB — до 78,1. • Нефть отскакивает после вчерашнего отката от полуторагодовых максимумов в районе $85 за баррель Brent, но смогла отыграть лишь незначительную часть потерь. • Лидеры: #BAZA Базис (+3,8%), #WUSH ВУШ Холдинг (+3,7%), #RUAL РУСАЛ (+3,3%). • Аутсайдеры: #GTRK ГТМ (-5,6%), #rnft РуссНефть (-3,2%), #fesh ДВМП (-3,1%). К 15:20 МСК IMOEXF EQMX Индекс МосБиржи теряет 0,3% и торгуется на отметке 2816 п. Рынок акций в середине дня держится ближе к нижней границе диапазона 2800–2850 п. С одной стороны, поддержку оказывает валютный фактор, с другой — рост нефти приостановился, ряд перегретых акций нефтяников перешел к коррекции. NVTK Акции НОВАТЭКа отскакивают после резкого снижения, но к середине дня темпы снизились. Из-за остановки крупнейшего в мире экспортного завода в Катаре и прекращения поставок через Ормузский пролив цены на СПГ в Азии взлетели до самого высокого уровня с 2023 г. Цены в Европе не смогли продолжить подъем и перешли к коррекции. По информации Reuters, иранский конфликт не окажет непосредственного влияния на безопасность поставок газа ЕС. RUAL GMKN ENPG Акции Норникеля, РУСАЛа и его материнского холдинга Эн+ сегодня в уверенном плюсе. Цены на драгметаллы отскакивают. Котировки алюминия держат курс к трехлетним максимумам на фоне опасений, что важнейший маршрут поставок для ближневосточных производителей будет нарушен из-за конфликта в регионе. Дополнительную поддержку оказывают надежды на снижение курса рубля после корректировок бюджетного правила, анонсированных Минфином. SNGS SNGSP Акции Сургутнефтегаза отскакивают после снижения накануне. Префы позитивно реагируют как на текущее снижение рубля, так и на перспективу его девальвации после изменения бюджетного правила. От курса валюты будут зависеть дивиденды за 2026 г. PHOR Бумаги ФосАгро в числе лидеров. Акции продолжают подъем и сегодня обновили шестимесячные максимумы. Следующая цель — закрытие осеннего гэпа на 7182 руб. Осталось немного, но бумага выглядит перекупленной, и шансы на откат высокие. Через Ормузский пролив проходит значительная доля мировых потоков ключевых компонентов для производства удобрений. В частности, около 44% мировой торговли серой, порядка 31% мочевины, 18% аммиака и 15% фосфатов связаны с логистикой через этот регион. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев считает, что закрытие пролива приведет к крупным потрясениям для мирового рынка удобрений и сельскохозяйственной продукции. TATN LKOH ROSN Акции Татнефти и Роснефти сегодня снижаются. Это самые чувствительные к котировкам нефти бумаги, ставшие бенефициарами конфликта на Ближнем Востоке. Однако обе выглядят перегретыми, приостановка роста нефтяных котировок стала поводом для снятия перекупленности. Тяжеловесные бумаги ЛУКОЙЛа продолжили снижение — здесь дополнительное давление оказывает неопределенность с продажей зарубежных активов. OZON Акции Озона пытаются отскочить после недельного снижения. Конфликт на Ближнем Востоке сместил фокус внимания на нефтегазовый сектор, а часть активных трейдеров предпочла переложиться в акции бенефициаров эскалации или открыть парные идеи. После просадки интерес покупателей к этим фундаментально сильным бумагам снова вырос. 💡 БКС ___________________________________ 🙋‍♂️ Ежедневный теханализ, аналитика по рынку, разбор компаний по вашим заявкам и мой план торговли в закрытом канале для "своих" 👇 ✅️ @TehAnaliz_MOEX ✅️ ___________________________________

Самое слабое звено. Рассмотрим 3️⃣ фундаментально слабые бумаги, которые имеют технический потенциал для открытия короткой позиции. 📌 ВК — выпал из канала VKCO Акции ВК выпали из восходящего канала, который стартовал в октябре прошлого года. Бумага перешла к обновлению доньев, что в среднесрочной перспективе может сигнализировать о продолжении снижения. Шорт возможен и от текущего уровня, но может появиться возможность выставить его повыше. В моменте на часовых графиках наблюдается перепроданность по ряду технических индикаторов, что в краткосрочной перспективе может стимулировать отскок. Потенциальной целью этого отскока может выступить нижняя граница утерянного восходящего канала (309 руб.). В этой точке будет наиболее удобно войти в шорт с коротким стопом. Взгляд аналитиков БКС на акции ВК «Негативный», таргет на 12 месяцев — 310 руб. 🔸️Торговый план Шорт от текущих (302 руб.) или повыше — район 309 руб. Стоп-лосс во втором случае можно будет выставить в районе 310 руб. Возможные цели — район 288–292 руб. 📌 РусГидро — в зоне риска HYDR Акции РусГидро находятся в зоне сопротивления (0,436—0,449 руб.), от которой рискуют в очередной раз откатиться вниз. Линия тренда, проведенная по ценам закрытия, уже пробита. Остается линия тренда, проведенная по теням свечей. Ее пробой может стимулировать коррекцию. Значимые уровни поддержки просматриваются в районе 0,43 руб. и 0,42 руб. Взгляд аналитиков БКС на акции РусГидро «Негативный», таргет на 12 месяцев — 0,32 руб. 🔸️Торговый план Шорт от текущих — 0,4461 руб. Стоп-лосс — 0,4475 руб. (-0,31%). Возможные цели — 0,4416 руб. (+1%) / 0,43 руб. (+3,6%) / 0,42 руб. (+5,85%). 📌 ММК — в нисходящем канале MAGN По акциям ММК просматривается локальный нисходящий канал, в рамках которого вероятно продолжение нисходящего движения. Ключевой поддержкой служит линия тренда, которая тянется с осени прошлого года. Примерно здесь же пролегает горизонтальная поддержка в 30,265 руб. Данный уровень может выступить целью коррекционного движения. Взгляд аналитиков БКС на акции РусГидро «Негативный», таргет на 12 месяцев — 29 руб. 🔸️Торговый план Шорт от текущих — 31 руб. Стоп-лосс — 31,18 руб. (-0,58%) Возможная цель — 30,265 руб. (+2,4%). 💡 БКС

ETH6 EHH6 Технический расклад Во вторник мартовский фьючерс на индекс MOEXETH упал на 3,52% и закрылся по 2005 п. на вечерней сессии. Объем торгов — 249 млн руб. Сегодня контракт в плюсе на 3,6% и торгуется на уровне 2080 п. Эфириум во вторник упал на 2,2%, до $1982,8. Совокупный объем торгов ETH на биржах составил $24,1 млрд. Сегодня актив прибавляет 3,5% и находится на $2050. 🔸️Краткосрочная картина • Во вторник эфириум планомерно снижался в цене на азиатской торговой сессии, а затем испытал резкую просадку на открытии европейской. После этого актив стабилизировался в районе $1940 и отскочил к $2000. • По итогам дня закрылись небольшой черной свечой с пониженной амплитудой. Имеется небольшая тень снизу. Сигнал нейтральный и не особо показателен при рассмотрении общей картины. • Отдельное внимание следует уделить реакции крипторынка на локальные риск-офф новости с Ираном. Глубокой просадки не произошло, а обратная реакция не заставила долго ждать. Признак сильного поведения котировок (price action). О причинах такой реакции писали в прошлом материале рубрики. • Геополитическая напряженность, как правило, негативно сказывается на рисковых активах и создает проинфляционные риски, что может негативно отразиться на среднесрочной перспективе. Поэтому в текущих условиях лучше придерживаться позиционной стратегии. • Спекулятивные сделки в лонг интересны от зоны поддержки $1748–1800. От нее же можно рассмотреть и среднесрочные покупки. • При этом в диапазоне $2100–2150 преобладают продавцы. Здесь можно рассматривать промежуточные фиксации прибыли и спекулятивные шорты. • Как мы упоминали, зачастую после сильных снижений актив еще некоторое время может демонстрировать слабость, которая приводит к формированию паттерна повторного тестирования минимумов. Это и произошло. Постепенно с 6 февраля может начать формироваться среднесрочная восходящая структура. • В ближайшие недели волатильность на рынке будет оставаться повышенной, поэтому сохраняется значительный шанс повторного тестирования февральских минимумов ($1748–1800). Такой сценарий может реализоваться в случае дальнейшей эскалации конфликта с Ираном или заметной просадки на фондовом рынке США. • На недельном таймфрейме RSI близок к зоне перепроданности. Сентимент-индикаторы сигнализируют о крайне высоком уровне страха — это говорит о том, что актив сейчас заметно недооценен. В определенный момент эта среднесрочная перепроданность должна выходить на передний план и выступать позитивным драйвером. • Прошлая неделя переломила негативную тенденцию по притокам в криптовалютные ETF. Спустя шесть недель оттоков фиксируется положительный чистый приток. Притоки в BTC на порядок выше и устойчивее, что типично, когда на рынке только начинает формироваться восходящее движение. Если подобная динамика сохранится, то криптоактивы могут еще заметнее отступить от своих минимумов. 🔸️Среднесрочная картина • Актив закрыл февраль в минусе на 19,9%, свечная формация все еще имеет характерную медвежью направленность. Пока без явных разворотных элементов, однако в ходе снижения достигли серьезной поддержки на месячном таймфрейме в диапазоне $1390–1790. От нее интересны средне- и долгосрочные покупки. • Биткойн и эфириум закрыли февраль в минусе. Для BTC это уже пятый отрицательный месяц подряд, а для эфириума — шестой. Столь длинная негативная серия в активах происходила лишь единожды, в 2018 г.: тогда BTC снижался шесть месяцев подряд, а эфириум — семь. Это подтверждает факт серьезной среднесрочной недооценки. • Долгосрочный восходящий канал, который строится по минимумам марта 2020 г., остается в силе. Его нижняя граница расположена в районе $1640. • С максимумов 2025 г. эфир в пике терял около 65%. В рамках прошлых циклов просадка от максимума до минимума составляла 94% (2018 г.) и 82% (2021–2022 гг.). 💡 БКС