Как курс доллара отреагирует на ставку ЦБ USDRUBF EURRUBF CNYRUBF 📌 Главное • Рубль подорожал, юань опять под 11. А вот курсы доллара США и евро ожидаемо укрепились — просто технично подтянулись. Решение ЦБ по ставке может повлиять на среднесрочную динамику валютного рынка. Но есть и другие важные факторы курсов инвалют. • В ОФЗ приостановилось ралли, но может быть перезапущено, если ЦБ даст отмашку на разворот монетарного цикла и снизит ключевую ставку. Вердикт регулятора узнаем в 13:30 МСК. • На товарном рынке: нефть Brent технично вернулась выше $65, и вновь мерещатся $68, золото в боковике у $3370, вечно турбулентный газ NG временно замирает на $ 3,7. 📌 В деталях Рубль у юаня частично отыграл потери среды, курс CNYRUB опять под 11 (-0,4%). Инвалюта так и остается в области двухлетних минимумов на фоне все еще сохраняющегося дисбаланса предложения и спроса на валюту — притоки от экспортеров превышают оттоки под импорт. На траектории курса сказываются еще и жесткая линия ДКП ЦБ, и нормативы репатриации, и бюджетное правило, и геополитика. Правда, все больше доводов для постепенного разворота курса юаня и усиления CNY/RUB вверх к концу лета. Ожидается сокращение притока валюты от экспортеров, рост спроса на валюту под импорт, уже сегодня ЦБ может начать снижать ключевую ставку, и это априори против нацвалюты, а корректировка бюджетного правила в сторону сокращения предложения валюты на рынке может возобновиться в июле. Прогнозный диапазон на сезон — 11,5–12, верхняя граница ожидается в августе, и это будет в рамках исторических закономерностей. На внебиржевом рынке — USDRUB доллар и EURRUB евро укрепились на 0,8% и 1,5% соответственно. Курсы инвалют от ЦБ на 6 июня — 79,13 и 90,7. Вчерашний рост доллара и евро при одновременном снижении юаня объясняется запаздыванием внебиржевых сводок — курсы просто подтянулись. Здесь также двухлетние минимумы, но летом факторы поддержки рубля могут ослабнуть, что и обеспечит рост доллара США в область 85–90. По месяцам: в июне пара USD/RUB вернется над 80, и скорая смена монетарного цикла за такой быстрый исход, в июле — к 85, а под занавес лета может быть уже у круглых 90. Отыграть динамику можно через валютные инструменты. RBU5 ОФЗ после недельного ралли остановились в шаге от годового максимума. Индекс гособлигаций RGBI над 112 п., в марте был топ выше 113 п., и его могут быстро перебить, если ЦБ решится на секвестр ставки. По крайней мере на рынке именно такие ожидания. Главное — не разочароваться. По нашим оценкам, сегодня ставка может быть понижена на 100 б.п., до 20%. На годовом треке доходности бондов способны обогнать ставки по вкладам, поэтому еще не поздно зафиксировать высокую доходность на долгосрок. 💡 БКС ___________________________________ 🙋‍♂️ Ежедневный теханализ, разбор компаний и мой план торговли в закрытом канале 🤫 ‼️Жду тебя там, пока действует акционный тариф на вход по скидке 👇 ✅️ @TehAnaliz_MOEX ___________________________________ #новости #пульс #новичкам #псвп #прояви_себя_в_пульсе #рубль

LENT «Лента» может выкупить гипермаркеты MGNT «Магнита». Об этом «Ъ» рассказал источник на розничном рынке. Собеседники «Ъ» пока не знают всех деталей возможной сделки и войдут ли в нее все объекты или только часть. По словам собеседника «Ъ», «Магнит» рассматривает возможность избавиться в целом от всех крупноформатных объектов, сосредоточившись на развитии форматов поменьше — магазинов «у дома» и ультрамалых объектов. У «Ленты» гипермаркеты показывают положительную динамику, несмотря на замедление темпов роста всего сегмента. Потребители, активно пользующиеся доставкой продуктов, сейчас менее охотно посещают большие магазины традиционного формата. Для ритейлера покупка гипермаркетов «Магнита» — возможность расширить свое присутствие в разных регионах без вложения на открытие объектов с нуля, отмечает один из собеседников «Ъ».

🌎 Трамп и Маск бранятся — реакция мировых рынков 📌 Рынки в пятницу, 6 июня: •NAM5 SFM5 Глобальные рынки акций. Рынок акций США вновь переписал максимумы с конца зимы, но закрытие в индексах в минусе. В рамках сессии бенчмарк S&P 500 вплотную подходил к искомым 6000 п. — активные трейдеры зафиксировали большую прибыль, полностью вышли в кеш и уже со стороны наблюдают за внутриполитическими баталиями. В соцсетях происходит пикировка Дональда Трампа и Илона Маска. Прежние крепкие союзники угрожают друг другу: один — отключением корпорации от госпрограмм, а другой даже поддерживает импичмент. На таком фоне биржевикам не до оптимизма, а акции TSLA Tesla в моменте рушились на 20%. В общем краткосрочно стало волатильно. А вот среднесрочно на фоне падения показателей рынка труда США растет вероятность продолжения секвестра ключевой ставки ФРС, и сильно глубоко рынок акций вряд ли опустится — скоро могут все откупить. Фактор американского поводыря не оказывает сильного негативного влияния на ведомые рынки Азии и Европы — пока это внутренняя история. •HSM5 N2M5 Для отработки заокеанских тенденций российским трейдерам доступны московские фьючерсы SPYF и NASD. Выход на европейский рынок возможен через фьючерс SXM5 STOX. Рынок Гонконга можно торговать через фьючерс HANG, индекс Hang Seng лишь в символическом минусе. Динамику японского рынка можно повторять через фьючерс NIKK, индекс Nikkei прибавляет 0,3%. •Нефть Brent вновь выше важных $65, вчерашний откат не нашел продолжения, а значит, опять активируется вариант технического движения барреля на максимумы весны — $68. Желание основных членов картеля ОПЕК+ увеличить квоты добычи купируется факторами торговых переговоров Пекина и Вашингтона и снижения запасов сырой нефти в США. Фьючерс на Мосбирже — BRN5 •Золото замирает у $3370, как и ожидалось, волатильность начала снижаться. Унция уходит в боковик на фоне баланса факторов стоимости — слабый глобальный доллар поддерживает курс драгметалла, а перспективы сближения тарифных позиций стран мира снижают в золоте защитную функцию. Консолидация может продолжиться, активные трейдеры в ожидании. Инструменты для инвестиций и активной торговли золотом — здесь. Квартальный фьючерс на Мосбирже — GDM5 •Газ NG курсирует у $ 3,7 — недавно был сильный скачок вверх, который активные трейдеры отлично отработали и ушли в кеш на локальной вершине. Краткосрочный исход не предопределен, поэтому паттерна на вход не сформировано. Да и торопиться нет смысла — после удачной сделки есть возможность перевести дух и дождаться устойчивого сигнала. Факторы курса — запасы возросли, а погода теплая. Московский контракт на американский газ — NGM5 Курс европейского газа TTF можно копировать через контракт на Мосбирже — FFM5 💡 БКС ___________________________________ 🙋‍♂️ Ежедневный теханализ, разбор компаний и мой план торговли в закрытом канале 🤫 ‼️Жду тебя там, пока действует акционный тариф на вход по скидке 👇 ✅️ @TehAnaliz_MOEX ___________________________________ #новости #пульс #новичкам #псвп #прояви_себя_в_пульсе #трамп #маск