Потенциал роста акций Транснефти и Яндекса в июне

Войти

2️⃣ бумаги с потенциалом роста К середине июня Индекс МосБиржи повторно встретил среднесрочную поддержку около круглого уровня 2700 п. Теперь рынок акций имеет потенциал для отскока вверх, а некоторые бумаги способны показать опережающий прирост. Среди них — Транснефть-ап и Яндекс. 📌 Транснефть. Интерес подогревают ожидания высоких дивидендов 🔸️Торговый план Лонг от текущих уровней (1305 руб.) Стоп-ордер — 1289 руб. (-1,2%) Цель — 1357 руб. (+4%) Соотношение риск / прибыль — 3,3 • Финансовые показатели естественной монополии с государственным участием относительно стабильны. Выручка за I квартал 2025 г. сократилась на 2% при росте прибыли до налогообложения на 8% год к году (г/г). Квартальная EBITDA осталась около уровня годичной давности, составив 159 млрд руб. Как видно, финансовые показатели Транснефти не страдают при спаде цен на нефть. Выручка компании формируется за счет фиксированных тарифов на транспортировку, установленных в рублях. • После прошлогоднего сплита с коэффициентом 1:100 акции Транснефти стали более доступными массовому инвестору. Одновременно с этим их дивидендная доходность увеличилась в несколько раз в сравнении с уровнями до 2017 г. Годовые выплаты акционерам составят 198,25 руб. на бумагу, или порядка 15% по текущему курсу. Теперь эти акции можно отнести к разряду дивидендных, что будет способствовать долгосрочному росту спроса. • В начале июня привилегированные акции Транснефти вышли вверх из восьмимесячного «Треугольника». Позднее они вернулись к верхней границе указанной фигуры, но продолжают удерживаться над ней. • В случае возобновления среднесрочного повышения первой значимой целью и сопротивлением выступит уровень 1360 руб. Прибыль по длинной позиции можно частично или полностью фиксировать несколько ниже этой отметки. Наличие близкой трехдневной поддержки позволяет выставить достаточно близкий стоп-ордер — это означает высокое соотношение Риск/прибыль по позиции, около 3,3. 📌 Яндекс. Растущий бизнес выглядит еще более привлекательным с учетом низкого долга 🔸️Торговый план Лонг от текущих уровней (4020 руб.) Стоп-ордер — 3765 руб. (-6,3%) Цель — 4779 руб. (+19%) Соотношение риск / прибыль — 3 • Финансовые результаты компании за I квартал 2025 г. в целом можно оценивать как хорошие. В частности, квартальная выручка выросла на 34% г/г, а скорректированный показатель EBITDA — на 30% г/г. Сокращение скорректированной чистой прибыли на 41% стало ожидаемым фактом. Считаем, что у Яндекса сохраняется потенциал для наращивания доли в общих рекламных бюджетах и потребительских расходах РФ. Долговая нагрузка IT-холдинга остается достаточно низкой. Этот фактор положительно сказывается на устойчивости в условиях дорогих кредитов на рынке. • В конце апреля компания закрыла реестр акционеров для получения финальных дивидендов за 2024 г. в размере 80 руб. на акцию, или 1,8% от цены на момент отсечки. Состоявшийся переход акций Яндекса в разряд дивидендных бумаг представляется позитивным долгосрочным фундаментальным фактором. • Акции Яндекса довольно далеко отступили от февральского максимума. Сейчас в них сложилась нейтральная техническая картина. Однако в случае улучшения настроений на рынке они способны восстановиться к уровням квартальной давности. В таком случае бумаги вернутся в район 4780 руб. Обратим внимание на достаточно большую процентную величину стоп-ордера. С учетом этого не стоит открывать слишком крупную позицию. Ее скромный размер компенсируется достаточно высокой потенциальной прибылью — до 19%. 💡 БКС ___________________________________ 🙋‍♂️ Ежедневный теханализ, разбор компаний и мой план торговли в закрытом канале 🤫 ‼️Жду тебя там, пока действует акционный тариф на вход по скидке 👇 ✅️ ___________________________________

Отскок из минуса. Кто из аутсайдеров может порадовать в III квартале❓️ IMOEXF II квартал прошел в негативном формате для российского рынка акций. За три месяца Индекс МосБиржи упал на 8%. Наблюдались и более минусовые истории. Среди них есть кандидаты на существенный отскок. Предлагаем пул идей в акциях аутсайдеров с капитализацией свыше 50 млрд руб. Для этого использовали долгосрочные целевые ориентиры БКС и технический анализ. Удалось выбрать акции трех эмитентов, которые могут вырасти в ближайшие месяцы. Все они из трех абсолютно разных секторов. Долгосрочный взгляд БКС — «Нейтральный» или «Позитивный». 🎯 MGNT «Нейтральный» взгляд. Цель на год — 5000 руб./ +37% За три месяца акции ритейлера потеряли 19%, за год падение составило 43%. Наблюдаются бычьи дивергенции на дневном и недельном графиках. Хотя сигналы осциллятора RSI особо четкими назвать нельзя, может назревать отскок. Локальным целевым ориентиром при этом станет отметка 4400 руб. (+21% от уровня 26 июня — 3648 руб.). Это статическое сопротивление, чуть выше сейчас проходит 200-дневная скользящая средняя. Магнит — лидер российского ритейла по числу торговых точек. Ключевые форматы — одноименные магазины «у дома» и сеть «Дикси». В апреле компания объявила о покупке контрольного пакета «Азбуки вкуса». Это позволит Магниту диверсифицировать клиентскую базу. Согласно сообщению Коммерсантъ, гипермаркеты ритейлера могут быть выкуплены Лентой. Риски в бумагах Магнита связаны с дивидендами. В мае совет директоров рекомендовал не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям за 2024 г. 🎯 RTKM «Нейтральный» взгляд. Цель на год — 72 руб./ +28% За три месяца обыкновенные акции телекома потеряли 16%, за год падение составило 38%. На дневном графике наблюдается некое подобие бычьей дивергенции по RSI(14). Виден боковик в районе минимумов этого года. Отскок стартовал. Ближайшей целью в случае его продолжения может стать статическое сопротивление 63 руб. Это подразумевает 11%-ный потенциал роста от уровня 26 июня — 56,9 руб. Основной акционер компании — государство. Этим можно объяснить относительную стабильность бизнеса и выплаты дивидендов. В апреле совет директоров Ростелекома утвердил дивидендную политику до 2026 г. Теперь компания будет стремиться выплачивать не менее 50% чистой прибыли МСФО. Это не ниже уровня, рекомендованного Росимуществом и Правительством РФ для компаний с госучастием. По сравнению с предыдущей утвержденная стратегия более консервативна и связана со слабыми финансовыми результатами, включая показатели I квартала. Прогноз БКС по обыкновенным акциям предполагает довольно скромную дивдоходность на уровне 4,8% в ближайшие 12 месяцев. Отметим переход Банка России к смягчению монетарной политики, в перспективе предполагающий снижение макроэкономических рисков. 🎯 UPRO «Позитивный» взгляд. Цель на год — 2,4 руб./ +57% За три месяца акции энергетической компании потеряли 16%, за год падение составило 20%. Ситуация на дневном и недельном графиках выглядит нейтральной. Признаков грядущего разворота бумаг не наблюдается. Добавили акции в подборку из-за долгосрочного «Позитивного» взгляда БКС. В середине мая энергетическое предприятие опубликовало достаточно слабую отчетность по РСБУ за I квартал. В качестве позитивного фактора отметим пока еще сильные балансовые показатели. Чистый долг по МСФО отрицательный — минус 92 млрд руб. при капитализации 96 млрд руб. Совет директоров Юнипро рекомендовал не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям за 2024 г. Накопленная прибыль может быть направлена на инвестиции и развитие. Акции может поддержать индексация тарифов. C 1 июля тарифы на электроэнергию для населения России вырастут на 12,6%. 💡 БКС ___________________________________ 🙋‍♂️ Ежедневный теханализ, разбор компаний и мой план торговли в закрытом канале 🤫 ‼️Жду тебя там, пока действует акционный тариф на вход по скидке 👇 ✅️ @TehAnaliz_MOEX ___________________________________ #новости #пульс #новичкам #псвп #прояви_себя_в_пульсе