Профиль инвестора Move_up | Тинькофф Инвестиции Пульс

Войти

Всем привет •Инфляция на неделе 7-13.04 замедлилась до 0,00%, годовая инфляция упала до 5,77% - Росстат •Путин потребовал от правительства и ЦБ объяснить причины отставания макроэкономических показателей от ожиданий •Отрицательная динамика экономики связана с календарными, погодными, сезонными факторами - Путин •Иран использовал китайский спутник для ударов по базам США на Ближнем Востоке - FT •Китай очень рад, что я навсегда открываю Ормузский пролив - Трамп •США и Иран рассматривают возможность продления режима прекращения огня еще на 2 недели — BBG •НАТО в 2026г предоставит Украине военную помощь на $60 млрд в дополнение к займу ЕС на €90 млрд - генеральный секретарь Рютте •Отмена санкций в отношении нефти из России, вероятно, не будет продлена - Минэнерго США •Скидки на Urals в портах РФ сократились на $10, до $15-17 за баррель относительно Brent в апреле — RTRS •Южная Корея в марте в 2 раза сократила закупку СПГ из России до $61,5млн •GAZP поставил вторую после снятия санкций партию СПГ в Китай с завода Портовая • начал добычу нефти на участке 6А ачимовских залежей Уренгойского месторождения •Спрос на экспортные грузоперевозки в России упал на 16% в начале года •В России предложили строить платные дороги без бесплатного дублёра, а также переводить в платный режим уже реконструированные бесплатные трассы •В Госдуме предложили ввести скидку 50% на оплату ЖКУ за участие в субботниках •Генпрокурор Гуцан предложил запретить чиновникам-коррупционерам снова работать на госслужбе. Сейчас запрета нет •Новый план для UNAC предполагает выпуск 570 гражданских самолетов к 2035г вместо 1081 к 2030г •Российский ретейл поддержал введение НДС 22% на все онлайн-заказы из-за рубежа уже в 2027г •В 1кв зафиксировано 11 техдефолтов на рынке облигаций и ЦФА, 4 переросли в дефолты — Эксперт РА •ФАС собирается проверить , , и другие агрегаторы на уровень конкуренции •SELG увеличил минерально-сырьевую базу на 12,8 т благодаря геологоразведке на месторождении Рябиновое в 2025г •ABRD запускает новый продукт - игристый чай • в 2026г направит на модернизацию и развитие электросетей Ростовской области 7,8 млрд руб • рассматривается как потенциальный единый оператор экспорта торфа из России •Комитет Госдумы по финрынку поддержал проект по легализации крипторынка •В мае KMAZ сохранит режим пятидневной рабочей недели • МСФО 2025 •OZPH рассматривает возможность сделать дивполитику более гибкой •Консервативный прогноз OZPH предполагает рост выручки в 2026г на 15%, оптимистичный на 25% - CFO •СД OZPH рекомендовал дивиденд за 2025г 0,27 руб ДД 0,5% •CEO PRMD предложит распределить на дивиденды не менее 35% от скорректированной чистой прибыли по МСФО за 2025г •: акционеры одобрили конвертацию префов в обычку по ₽82,67 •Банки в 1кв закрыли 483 офиса, рост в 2,6 г/г - ЦБ • закрыл сделку по приобретению 100% Капитал Life •GLRX лидирует по продажам сразу в 4 регионах в 1кв: в Нижнем Новгороде, Владимире, Мурманске, Владивостоке • уведомляет о премправе с 16.04 • результаты 1кв Что на графиках? Индекс и растут «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Российский бизнес сталкивается с падением выручки, что приводит к неплатежам по кредитам - •Объём сделок на рынке офисной недвижимости Москвы в 1кв упал до минимума с 2022г •Спрос на элитные новостройки в Москве в 1кв упал на 54% г/г •Спрос на новостройки в марте упал на 14% г/г - •Риелторская деятельность нуждается в регулировании. Риелторы подчас зарабатывают больше, чем застройщики - Минстрой •В 2025–2026гг объём замены лифтов по программам капремонта упал на 55% •В 1кв доля одобренных микрозаймов упала до 17% для новых клиентов и до 70% для повторных, минимумы с 2022г •Цена просроченных долгов МФО в 1кв выросла до 21,76% от номинала, объём сделок достиг рекордных ₽28,6 млрд •Таможня начала доначислять бизнесу повышенные пошлины на товары из ЕАЭС, если они произведены в недружественных странах •Силовые и налоговые структуры выявили масштабную схему «бумажного» НДС, общая сумма ущерба более 1,2 трлн руб •Минфин не исключает обсуждения windfall taх осенью •Минфин направил на согласование законопроект об акцизе на импортную сталь •Российские производители шин потеряли около 50% внутреннего рынка на фоне экспансии китайских брендов •Регуляторы обсуждают смягчение условий роста цены топлива на биржевых торгах нефтепродуктами •Нафтатранс плюс не исполнил обязательства по выплате купонного дохода за 31-й период по облигациям БО-05 и за 16-й период по облигациям БО-06 •НКР и НРА отозвали кредитные рейтинги •В России создадут реестр антипрививочников — Минздрав •Блокировки мессенджеров и ограничение интернета не являются путем в прошлое — Песков •Власти ослабят блокировку Telegram — Forbes •США прекратили действие послаблений, позволявших проводить операции с российской нефтью, после истечения срока выданной лицензии 11.04 — Politico •Скидка на Urals в Новороссийске упала до $24,9 за баррель •Филиппины попросили США продлить приостановку санкций на нефть из России •Доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов в марте выросли почти в 2 раза м/м до $19 млрд - МЭА •Цены на нефть ещё вырастут — пик ожидается в ближайшие недели — Минэнерго США •Переговорные группы США и Ирана вернутся в Пакистан для мирных переговоров на этой неделе — RTRS •МВФ: Если конфликт с Ираном прекратится сегодня, дефицит нефти в течение года будет сопоставим с нефтяным шоком 1970гг •Товарооборот Китай-Россия в 1кв вырос на 14,8% г/г до $61,25 млрд. Товарооборот Китай-США упал на 16,6% г/г до $128,68 млрд. Товарооборот Китай-ЕС вырос на 17,6% г/г до $212,4 млрд — таможня КНР •В Китае запатентовали автомобильное кресло со встроенным туалетом •Африканцы будут убирать улицы Оренбурга, потому что местные не хотят быть дворниками - глава города •В России ликвидировали 16 компаний, гендиректором в которых числился по ЕГРЮЛ Номинальный Номинал Номиналович •Экс-заместителя генерального директора арестовали на 2 месяца по обвинению в коррупции • начнёт поставлять лекарства на рынок ОАЭ • присоединит Дальневосточный банк •Финансирование инвестпрограммы в 2025г выросло на 65 млрд до 725 млрд руб, в 2026г дойдут до 900 млрд •Структура купила крупного производителя ПВХ Саянскхимпласт за ₽30,3 млрд •KMAZ запустит серийное производство туристического автобуса поколения К5 в 2027г • создаст на базе Дзен Национальную информационную платформу, которую будут добавлять на сайты и маркетплейсы •Доля СТМ MVID в общем обороте за 2 года выросло более чем в 2 раза •СД рекомендовал дивиденд 4,67 руб из нераспределённой прибыли ДД 1,8% •СД DOMRF рекомендовал дивиденд 246,88 руб за 2025г ДД 10,9% •ALRS ожидает дальнейший рост спроса и цен на крупные алмазы и бриллианты в 2026г •MTSS выходит на рынок HRTech с ИИ-агентами для найма персонала • запустил первую в мире лабораторию, где будут создавать новые материалы на основе палладия Что на графиках? Индекс и снижаются «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •82% россиян тревожатся по поводу экономической ситуации в стране и считают, что их доходы в ближайший год будут расти медленнее, чем цены на питание и услуги ЖКХ — •Число продуктовых дискаунтеров в России удвоилось за 5 лет •Каждый седьмой россиянин хранит свои накопления под матрасом •Кол-во выданных потребкредитов в 1кв выросло на 27,1% г/г — НБКИ •В 2025г средний размер ипотеки вырос на 23% г/г до ₽4,9 млн — Эксперт РА •В 2025г неплатежи в экономике выросли до максимума с 2008г, просроченная задолженность подскочила на 25% — с 6,1 трлн до 7,7 трлн руб - Росстат •Минфин анализирует отчетность компаний за 2025г на предмет наличия сверхдоходов •Занимающиеся строительством автодорог компании вслед за терпящими бедствие лесопромышленниками попросили ввести мораторий на банкротства участников рынка, предупредив об угрозе массового закрытия •Спрос на склады в 1кв упал в 2,4 раза г/г, рынок показал худший результат с 2020г •Правительство рассматривает заключение соглашения с нефтекомпаниями об увеличении отгрузок бензина и дизтоплива на внутренний рынок •Госзакупки легковых и легких коммерческих автомобилей в 1кв упали на 26% г/г по числу тендеров, на 19% г/г по сумме •Доля автомобилей с пробегом в лизинговых продажах достигла рекордных 40%, спрос сместился в сторону подержанной техники •В России предложили восстановить до 700 простаивающих Ан-2 из-за отсутствия на рынке новых самолетов такого класса — Коммерсантъ •Дротильня открылась во Владивостоке (это бар с дартсом) •В Якутии врачи вернули к жизни мужчину, который замёрз насмерть в –20°C, через 5 часов после клинической смерти его сердце снова забилось после постепенного размораживания •Переговоры США и Ирана зашли в тупик из-за Ормузского пролива - FT •Трамп рассматривает возобновление ограниченных ударов по Ирану после провала переговоров •Иран может не открыть Ормузский пролив, потому что сам не знает, где мины •Трамп: США начали блокаду всех судов, пытающихся войти в Ормузский пролив и выйти из него •Трамп: Вчера через Ормузский пролив прошло 34 судна •Индонезия обратилась к России с просьбой о поставках нефтепродуктов •Россия в марте увеличила добычу нефти до 9,167 млн б/с, что значительно меньше плана ОПЕК+ • перенаправляет нефть из Новороссийска на Туапсинский НПЗ, поскольку экспортный терминал ‌порта может быть частично закрыт в течение нескольких недель - RTRS •ЕС поспешит разблокировать кредит Украине в размере 90 млрд евро после поражения Орбана — BBG •Кремль не будет поздравлять Мадьяра с победой на парламентских выборах в Венгрии, это недружественная страна — Песков •Мадьяр заявил, что страна продолжит покупать нефть у России •В Саратовской области отменили парад 9 мая - губернатор •ФСИН в Самарской области протестировал робота-патрульного для надзора за заключёнными • инвестируют 9 млрд руб в развитие электросетей Тульской области в 2026г •25.05 ВОСА для реорганизации и увеличения уставного капитала, акционеры смогут продать акции банку по 10,35 руб при несогласии с реорганизацией •Пассажиропоток в 1кв достиг 6,5 млн человек (+3,2% г/г) •Росприроднадзор требует с более 70 млн руб за загрязнение воздуха сажей в Ачинске в 2024г • запустил логистический центр в Новой Москве •СД рекомендовал не выплачивать дивиденд за 2025г •Производство российского олова выходит на новый рекорд — ROLO • во 2пол планирует допэмиссию обыкновенных акций по открытой подписке •Маркетплейс увеличил оборот до 7,45 млрд руб в 1кв (+217% г/г) • Авто представил новую мультимедийную ИИ-платформу для автомобилей •Цен на алмазы в марте продолжили снижение - Rapaport •Экспорт российского ПО показал рост на 10% после 3 лет падения и стагнации •Грузооборот морских портов России в 1кв вырос на 0,6% г/г Что на графиках? Индекс и снижаются «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •На Первом канале установили связь с инопланетянами •Расходы России на науку упали ниже уровня Египта и Малайзии — ВШЭ •Минюст внёс Стэнфордский университет в реестр нежелательных организаций •Дмитрий Медведев стал главным редактором школьных учебников по обществознанию •В Госдуму внесут законопроект об ограничении информации о нападениях в школах •В мессенджере Max нашли более 200 опасных уязвимостей - Коммерсантъ •Telegram полностью заблокировали в России •В Южной Корее сделают бесплатный базовый мобильный интернет •ЕС увеличивает импорт газа из России из-за кризиса на Ближнем Востоке — FT •Индия наращивает закупки нефти из России на фоне ослабления санкционного давления — BBG •Порт Новороссийск частично возобновил погрузку нефти и топлива с терминала в Шесхарисе — RTRS •Ормузский пролив 10.04 закрыт — RTRS •Китай впервые за много лет покупают нефть из Ирана по цене выше Brent — RTRS •Трамп готовит военную операцию, если переговоры по Ирану провалятся •Из-за блокировки Ормузского пролива цены на часть импортных товаров в России уже выросли на 5–10% •Положительное внешнеторговое сальдо России в янв-фев упало на 32,9% г/г до $14,1 млрд, экспорт товаров упал на 9% г/г, импорт вырос на 3,5% г/г •Производство стали в России в 1кв упало на 10,4% г/г •В янв-фев экспорт продукции ЛПК из России упал на 7,2% г/г — ФТС •Налог на сверхприбыль за 2025г предложили 20% к базе сравнения: средней прибыли за 2018–2019гг •Обсуждать налог на сверхприбыль можно будет при ключевой ставке ниже 10% и хорошей конъюнктуре на мировых рынках - РСПП •Индекс предпринимательской уверенности в ритейле в 1кв упал до минимума с 2006г на фоне замедления спроса и роста издержек •Каждый третий российский предприниматель задумывается о закрытии бизнеса на фоне роста налоговой нагрузки - ВШЭ •В России начали закрываться строительные магазины на фоне резкого падения спроса •В 1кв продажи легковых авто выросли на 7,3% г/г, продажи АвтоВаза упали на 17,4% •Рентабельность продаж бензина АИ‑92 в Московском регионе упала до 0,01% (1 коп. на литр), АИ‑95 до 2,3% (1,6 руб/л) •MOEX перевела девять выпусков облигаций в третий уровень листинга из-за «несоблюдения требования о наличии кредитных рейтингов» •ГЛАВСНАБ допустил технический дефолт по погашению выпуска ЦФА Глава-1 — Cbonds •Доля квартир, которые застройщики не успевают продать к моменту сдачи дома в эксплуатацию, выросла с 16% до 28% за 5 лет — • и Балтийский лизинг заключили договор лизинга на 10,5 млрд руб •ЦБ зарегистрировал выпуск обыкновенных акций для закрытой подписки для Севергрупп •СД принял решение увеличить УК путем допэмиссии до 3,8 млн акций (0,96 % от уставного капитала) по закрытой подписке для Программы мотивации •СД рекомендовал дивиденд за 2025г 172 руб ДД 19,15% •СД рекомендовал дивиденд за 2025г 56,8 руб ДД 2,5% •СД OZON рекомендовал дивиденд за 2025г 70 руб ДД 1,6% •Структуры Александра Чачавы нарастили долю в до 34,95%, больше не крупнейший акционер •Новая дивполитика предполагает выплату не менее 15% от скорр прибыли МСФО •НКР подтвердил рейтинг GLRX на уровне BBB+ru и повысил прогноз до позитивного – единственный публичный девелопер с таким статусом • МСФО 2025 выручка ₽3,607 трлн (-12,0% г/г), прибыль ₽246 млрд (снижение в 1,95 раза г/г) •RTKM планирует вложить 100 млрд руб в строительство крупнейшего в России дата-центра мощностью 100 МВт •Акционеры OKEY одобрили делистинг ГДР с с Астанинской международной биржи •SELG перевыполнил план по производству золота на 13% в 1кв •IPO B2B-РТС •Книга заявок на IPO B2B-РТС покрыта по нижней границе диапазона (₽112) Что на графиках? Индекс и снижаются “Торгуй праведно, в барышах будешь” *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Пенсионный фонд закрыл 2025г с дефицитом 1,2 трлн руб, рост в 3,4 раза г/г, это максимальный дефицит за всю историю России •Больше двух третей россиян уверены: ответственность за будущую пенсию должно нести государство — Известия •Расходы федерального бюджета в марте выросли на 44% г/г •За последние 6 лет федеральный бюджет не закрывал март с дефицитом •В 1кв кол-во вакансий упало на 20% г/г, а конкуренция среди соискателей выросла на 34% - Superjob •В феврале безработица обновила исторический минимум в 2%, но бизнес сокращает наем, а поиск работы растягивается до двух месяцев — RBCM •Объём свободных офисов в Москве в 1кв вырос в 1,5 раза г/г •На продукты в среднем россияне тратят 39,1% доходов — максимум за последние 18 лет - данные Росстата •На Ставрополье запущен маркетплейс Витрина Имущества Банкротов, совместный проект ФНС и Коммерсант •Число нераспроданных квартир в сданных новостройках городов-миллионников в марте выросло на 14,6% г/г • ускорится с продажей Росгосстраха (есть 2 претендента), и кроме агроактивов будет ‌продавать девелоперские активы •Лесопромышленники просят ввести мораторий на банкротство на 3 года из-за убытков отрасли •Кол-во неисправных и вовремя не отремонтированных грузовых вагонов на РЖД к концу февраля достигло 11% от общего парка •Власти Башкирии не включили в прогнозный план приватизации 6,36%-й пакет BANE •Россия предлагает Азии подпавший под санкции СПГ со скидкой 40% — BBG •США, скорее всего, продлят приостановку санкций против российской нефти перед переговорами с Ираном — Semafor •Российский военный корабль сопроводил два подсанкционных нефтяных танкера через Ла-Манш •МВФ: темпы роста мировой экономики неизбежно замедлятся из-за войны США и Израиля против Ирана. Центральные банки должны повысить процентные ставки, если инфляционные ожидания угрожают выйти из-под контроля •Индекс цен на коксующийся уголь в портах Дальнего Востока вырос в марте на 13,47% •Российский экспорт стали в 2025г близок к рекорду 2021г •Росимущество не представило СД позицию о размере, сроке и форме выплаты дивиденда за 2025г •Проникновение в городах России выросло с 24% до 51% за 3 года •IRAO завершила консолидацию машиностроительных активов • планирует перенаправить поставки алюминия из Китая в Японию, японские покупатели платят больше — RTRS •Сейчас у в 2 раза больше клиентов в малых городах и селах России, чем в Москве •С 1.06 банки будут обмениваться ИНН клиентов при переводах через СБП - НСПК •ЦБ при создании регулирования криптовалют исходил из того, что хотел вычленить из серой зоны их обращение •За нелегальный обмен криптовалют в России будет введена уголовная ответственность - ЦБ •Суд удовлетворил иск к Минпромторгу об экспортной субсидии •СД утвердил новую редакцию дивполитики •НРА понизил кредитный рейтинг до «CC|ru|» по национальной рейтинговой шкале, продлив статус «под наблюдением» • РСБУ 1кв прибыль ₽491 млрд (+21,4% г/г), рентабельность капитала 23,6% • рассчитывает на получение самолетов российского производства с конца года • МСФО 2025 выручка ₽171,5 млрд (-7,2% г/г), убыток ₽3,17 млрд против прибыли ₽25,4 млрд в 2024г •Убыток FESH связан с наличием отрицательного бумажного эффекта курсовых разниц, эффект данного фактора 8,8 млрд руб •Прибыль TGKN по МСФО в 2025г упала в 7 раз до 237,8 млн руб •MOEX начала маркировку ценных бумаг компаний, которые ограничивают раскрытие информации о своей деятельности •VTBR и Wildberries обсуждают варианты альянсов - RBCM •Wildberries опроверг альянс с VTBR •На Wildberries начали продавать товары из Эфиопии •Роскосмос сообщил о сотрудничестве России и Зимбабве •Каждый десятый россиянин считает, что Солнце вращается вокруг Земли - ВШЭ •Инопланетяне — это ангелы Божьи - РПЦ Что на графиках? Индекс и снижаются «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •ИНП РАН оценил падение физического объема ВВП в 1кв на 1,5% г/г, первое квартальное падение с 2023г •Годовая инфляция ускорилась до 5,95% - Минэкономразвития Падение экономики при росте инфляции называется стагфляцией (безработица тоже растёт, не переживайте) •Стройотрасли катастрофически не хватает трудовых ресурсов — Хуснуллин •В 1кв совокупная выручка девелоперов жилья в Москве и Подмосковье упала на 18,5% г/г •В Кузбассе 33 угледобывающих предприятия находятся в «красной зоне», 17 из них приостановили деятельность, 8 не возобновят добычу угля, объём угледобычи в регионе в период 2024-2025 упал на 11% - губернатор •Экспорт угля по РЖД вырос в марте на 5,9% г/г •Zolla закрывает магазины в России из-за падения прибыли почти в 2 раза •Производство алкоголя в 1кв упало на 4,9% г/г •Цены на российское ПО в 1кв выросли на 10-20% г/г. Одновременно с этим более чем вдвое выросла стоимость серверного оборудования •Доля банковских кредитов в долге регионов выросла до 19,4% в 2025г против 7,2% в 2024г - Счётная палата •Дефицит бюджета в 1кв предварительно 4,6 трлн руб (рост в 2,3 раза г/г и на 19% больше дефицита на 2026г). Ненефтегазовые доходы выросли на 7,1%, нефтегазовые доходы упали на 45,4% - Минфин •Экспорт нефти РФ из балтийских портов с 30.03 по 5.04 упал на 33,2% •Союз нефтегазопромышленников выступил с предложением ускорить создание стратегических запасов нефти в России •Выручка России от экспорта нефти приблизилась к максимальным значениям с 2022 года •Трамп сегодня обсудит с Рютте возможный выход США из НАТО и вывод войск альянса •Трамп объявил о полной и окончательной победе США после договора о двухнедельном прекращении огня в Иране •Израиль присоединится к прекращению ударов по Ирану на 2 недели — CNN •США будут тесно сотрудничать с Ираном. Мы ведем и будем вести переговоры с Ираном об отмене тарифов и санкций — Трамп •Иран требует $ 1 за баррель нефти, проходящей через Ормузский пролив - FT •Катар возобновляет производство СПГ •Лавров: Россия готова увеличить количество стипендий для обучения африканцев •25% россиян боятся, что ИИ заменит их на работе через 5-10 лет — опрос VTBR •Энергопотребление в 1кв выросло на 2,1% г/г •ВРИО мэра Нововоронежа задержали по подозрению во взяточничестве через 7 дней после назначения, это новый рекорд, прошлый был 7 месяцев •Генпрокуратура требует изъять у экс-замглавы Минтранса и связанных с ним лиц имущество на 6 млрд руб •Председатель Верховного суда России назвал суды России лучшим местом, чтобы добиться справедливости •Известия: Эксперт предупредила россиян об уголовной ответственности за выращивание кактусов •В Роскосмосе сообщили о возможном полете россиян на Марс в течение 50 лет •Сервисы встроят в новые модели автомобилей китайской Changan •Рыночная доля и Юрент при слиянии составила бы около 70% — ФАС • в процессе изменения условий договоров на поставку алюминия - ФАС •ФАС выступает за сохранение механизма фиксации внутренних цен на удобрения •После ограничений мессенджеров кол-во обычных звонков по телефону выросло в 6 раз — •У Видео появилась премиум-подписка за 299 руб в месяц для просмотра роликов без рекламы •Банкам могут разрешить заключать договоры с клиентами по видеосвязи: экспериментальный правовой режим разрабатывает ЦБ • запустил в продажу автомобильные шины на своем маркетплейсе • планирует продать все свои аграрные активы и надеется, что ему разрешат платить дивиденды • результат 1кв • МСФО 2025 прибыль 724 млн ₽ (+84%), выручка 32 млрд ₽ (рост в 3,7 раза), EBITDA 2,3 млрд ₽ (+94%) • организуют внебиржевые торги акциями Т на время приостановки торгов из-за сплита Что на графиках? Индекс растёт, снижается «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Роскомнадзор поздравил россиян с 32-летием Рунета в заблокированном им же Telegram •Проститутки предложили Роскомнадзору вместо блокировок инвестировать в их услуги •RuStore анонсировал запуск платного VPN, который не даёт доступ к заблокированным соцсетям •В 1кв госзакупки VPN выросли на 22,6% •Экс-замглавы Бутырки осудили за майнинг крипты в психбольнице при СИЗО •Бывшего заместителя губернатора Курской области приговорили к 17 годам колонии строгого режима и штрафу 450 млн руб по делу о взятках •Замгубернатора Краснодарского края арестован по делу о хищениях, суд оценил его имущество в 10 млрд руб •Запуски космических аппаратов Луна-28, Луна-29, Луна-30 перенесены на 2032-2036гг •Самолеты из Москвы в КНДР летают пустыми — Коммерсант •Сегодня банки взяли у ЦБ в недельное репо 4,61 трлн руб под 15% •Цена на Urals поднялась выше $113 впервые за 13 лет — BBG •Завод Ямал СПГ возобновил прерванные в ‌конце ноября прошлого года поставки в Китай — Reuters •Индия намерена импортировать рекордное за последние 6 лет кол-во венесуэльской нефти — BBG •Поставки нефти по КТК стабильны — Минэнерго Казахстана •МЭА: нынешний нефтегазовый кризис хуже, чем в 1973, 1979, 2002гг вместе взятых •Верховный лидер Ирана в коме — The Times •США и Израиль атаковали остров Харк - главный узел нефтяного экспорта Ирана — Mehr •Иран прекратил участие в переговорах о перемирии с США — NYT •За последние 24 часа США и Иран достигли прогресса в переговорах — Axios •Трамп может продлить срок эскалации мер против объектов инфраструктуры в Иране — Fox News •Трамп: Сегодня ночью погибнет целая цивилизация, и её уже никогда не возродят •Сегодня ночью США могут нанести ядерный удар по Ирану - The Guardian •Трамп может применить ядерное оружие против Ирана — Такер Карлсон •Белый дом отрицает, что США рассматривают применение ядерного оружия против Ирана •По конституции США президент имеет полную власть по использованию ядерного оружия как главнокомандующий • утром перечислил не всю выплату по облигациям (техдефолт), днём выплатил полную сумму •НКР снизил кредитный рейтинг EUTR с A-ru до ССru, прогноз изменён на «рейтинг на пересмотре — неопределённый прогноз» •Продажи бензина на бирже в марте упали на 8% м/м, а высвобождаемые 6–7 тыс т в сутки могут не стабилизировать рынок •SELG открыл 2 золотых месторождения в Якутии с общими запасами более 5 тонн •ALRS изучает золотоносные потенциальные объекты в 4 регионах России •Эпоха легко открываемых месторождений алмазов в мире закончилась — •2026г может стать переломным в алмазной отрасли — Kept • учредил компанию для строительства собственных судов и плавучих конструкций •Суммарное вознаграждение ключевому менеджменту в 15 крупных банках в 2025г превысило 63 млрд руб (+2,8% г/г) •Эксперт РА подтвердил кредитный рейтинг на уровне ruAАA • Tech выделил ИИ-разработку сервисов для бизнеса в отдельное направление •POSI МСФО 2025 выручка ₽30,88 млрд (+26,3% г/г), прибыль ₽7,27 млрд (+98,5% г/г) •СД рекомендовал не выплачивать дивиденд за 2025г •ETLN в 1кв увеличил объем ввода жилья в 3 раза г/г •Продажи жилья в новостройках Москвы в марте упали на 41% г/г — DataFlat •Хуснуллин: Застройщики сохраняют высокую активность, в 1кв запущены проекты строительства жилья общей площадью 10,8 млн кв м (+39% г/г) •Объем выданных кредитов физлицам в марте вырос на 24,2% м/м и на 50,5% г/г •СД рекомендовал акционерам принять оферту АО «Недвижимые активы» •ФАС согласовала сделку Росатома и DP World по выкупу 49% в СП, через которое госкорпорация получит долю в • может закрыть 20–30% магазинов в России в 2026г • в 1кв выкупили с рынка 2 млн акций компании (1,5% free-float) •На поиск сейчас приходится 70% запросов пользователей в России •Интернет и связь подорожают минимум на 15–20% в 2026г Что на графиках? Индекс растёт, снижается «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Комсомольская правда взяла интервью у духа Жириновского через медиума •Золотой дождь ожидают россияне во 2кв - Московский комсомолец •Омскстат (отделение Росстата в Омске) сообщил, что средняя зарплата в Омске 74 000 руб, они сами ищут экономиста с зарплатой 27 400 руб после вычета НДФЛ •После разговора с главой Роскомнадзора Наталья Касперская извинилась перед Роскомнадзором за слова о том, что Роскомнадзор обрушил половину сервисов Рунета •Правкомиссия не поддержала законопроект о запрете депутатам и госслужащим владеть недвижимостью за рубежом •Суд Курска признал виновным бывшего губернатора в получении взятки в особо крупном размере и назначил ему 14 лет лишения свободы •Министр тарифной политики Красноярского края задержан по делу о получении взятки •Беспилотники ВСУ в ночь на 6.04 атаковали объекты КТК в Новороссийске, повреждены трубопровод выносного причального устройства и сливо-наливной причал - Минобороны России •Шесхарис, крупнейший нефтеналивной терминал на юге России, загорелся после атаки БПЛА - BBG •Порт Усть-Луга возобновил работу — BBG •Армения выйдет из ОДКБ и ЕАЭС, если Россия повысит цены на поставляемый в Армению газ - спикер парламента •КНДР дистанцируется от Ирана, с которым у них были давние партнерские отношения, ради возможности выстраивания новых отношений с США - RTRS •Страны ОПЕК+ второй месяц подряд договорились об увеличении добычи нефти на 206 000 б/с •Саудовская Аравия подняла цены на нефть до рекордного уровня на фоне обострения ситуации на рынках — BBG •Трафик через Ормузский пролив за последние недели вырос до максимального уровня с начала войны в Иране - BBG •Иран отверг предложение США о перемирии •США готовятся к ударам по энергетическим объектам Ирана — WSJ •Песков: В настоящий момент переговоры по Украине на паузе, у США много других дел •Индия в марте нарастила импорт российской нефти на 90% м/м — RTRS •Дерипаска: рыночной сектор составляет уже меньше 14% от всей экономики России •Индекс вырос до 11, то есть, на 1 вакансию 11 резюме соискателей •Предприниматели готовы обсуждать использование налога на сверхприбыль компаний за предыдущие периоды (windfall tax) в качестве дополнительного источника покрытия дефицита бюджета - РСПП •Продажи тяжелых грузовиков (свыше 16т) в 1кв упали на 30% г/г — Автостат •Китай готов продлить безвизовый режим для россиян на 1 год •Визы отменят между РФ и Саудовской Аравией с 11.05 •Корейские авиакомпании обсуждают с РФ возобновление прямых рейсов •Пассажиропоток авиакомпаний в янв–фев вырос на 0,3% г/г, на международных рейсах на 5,8% г/г — Росавиация •Совокупные затраты на рекламу 30 крупнейших рекламодателей в 2025г выросли на 19,5% г/г •MOEX запустила торги опционами на процентные ставки • погасил казначейские акции (1,61 млн) 3,2% УК •СД 7.04 примет рекомендации по оферте Недвижимых активов •СД рекомендовал дивиденд за 1кв 0,11 руб ДД 17% •Монополия подала заявление о признании себя банкротом •Средняя заработная плата в 270 000 руб • передал клиентам с начала года 8867 ключей от квартир и коммерческих помещений, рост на 20% г/г •85,3% россиян желающих взять займы столкнулись с отказом по кредиту в 2025г, положительное решение по кредиту получил каждый десятый — •B2B-РТС IPO на MOEX •Минцифры и операторы сервисов аренды самокатов прорабатывают внедрение Госуслуг для верификации пользователей •Мораторий на обнуление топливного демпфера для НПЗ может быть продлен до конца года — •Курение уменьшает мозг - учёные •В супермаркетах начали продавать верхушки куличей Что на графиках? Индекс растёт, снижается “Торгуй праведно, в барышах будешь” *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Нефтегазовые доходы бюджета в марте упали на 43% г/г до 617 млрд руб, недопоступление 234,3 млрд руб — Минфин •Средняя цена нефти Urals, используемая для расчета нефтяных налогов, в марте выросла на 30,5% г/г до $77 за баррель — Минэкономразвития •Ново-Уфимский НПЗ был вынужден остановить одну из своих крупнейших установок по переработке нефти после атаки БПЛА — RTRS •Швеция задержала нефтяной танкер, который, предположительно, входит в состав «теневого флота» России и является источником 12-километрового разлива нефти — RTRS •В марте экспорт СПГ из России в ЕС вырос на 38% г/г до 2,5 млрд куб м — максимум за всю историю наблюдений •ЕС не будет пересматривать решение по отказу от российского СПГ •Власти Казахстана ведут переговоры с российской стороной по строительству магистрального газопровода для газификации северных регионов республики •Япония хочет в мае направить в Россию делегацию и приглашает к участию топ-менеджеров крупных компаний •Трамп: Если дать нам немного больше времени, мы легко сможем открыть Ормузский пролив, забрать нефть и заработать состояние •Россияне скупают квартиры в Минске, чтобы пользоваться интернетом без VPN •Причиной массового сбоя банковской системы стали блокировки IP-адресов, используемых в работе всей инфраструктуры — СМИ •Бизнес вынужден переходить в банки из «белых списков», отказываясь от более выгодных условий в небольших кредитных организациях — Известия •АвтоВАЗ остановит производство на 17 дней •Средняя цена нового отечественного авто в марте ₽2,04 млн рост на 28% г/г •Продажи новых легковых авто в России в 1кв выросли на 7,3% г/г до 264 900 — Автостат •В 1кв число компаний, допустивших дефолты по долговым бумагам, увеличилось в 2 раза г/г - Cbonds •Неподтвержденные безналичные доходы граждан, превышающие лимит в 2,4 млн руб в год, могут автоматически стать объектом контроля со стороны налоговых органов - ФНС •Закон об обязательной доле российского вина в ресторанах и магазинах вступит в силу с 1.03.27 •В 1кв российский рынок жилья вырос на 4% г/г — DOMRF •Объём выданной ипотеки в марте вырос на 30% г/г и 15% м/м до 335 млрд руб — оценка •Цена оферты Недвижимых активов миноритариям 551,4 руб за акцию •MOEX 7.04 начинает торги фьючерсами на акции и мини-контрактами на акции CHMF • вместе с во второй половине апреля начнут торги бессрочными неоактивами на глобальные акции и криптовалюты • сохраняет прогноз по выпуску стали на уровне 11,3 млн тонн в 2026г • разместит 2 выпуска облигаций объёмом 15 млрд руб: один с фиксированной ставкой, второй флоатер • завершил сбор заявок по новому выпуску облигаций объемом 40 млрд руб • отмечает рост стоимости доставки контейнеров из Китая в РФ • планирует с 2028г начать коммерциализацию беспилотных автомобилей •HYDR планирует инвестировать 950 млрд руб в 2026-2030гг, из которых 530 млрд на строительство новых энергообъектов • предварительные оперрезультаты за 1кв: выручка выросла в 4 раза г/г до 13,3 млрд руб, число клиентов выросло до 61 700 человек (+13% г/г) •CARM МСФО 2025 Что на графиках? Индекс и снижаются «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Накопленный сальдированный финансовый результат (прибыль минус ‌убыток) организаций в январе упал на 29,1% г/г ‌до 2,03 ‌трлн руб - Росстат •94% российских заведений общественного питания работают на грани рентабельности или с убытками - Forbes •Правительство распространило ограничения на экспорт бензина на производителей нефтепродуктов •: Сегодня ночью атаке подверглась компрессорная станция Русская, обеспечивающая поставки газа по Турецкому потоку •Домофоны в России превратят в систему оповещения о ракетной опасности •Песков: Мне ничего неизвестно о якобы поручении ограничивать работу VPN-сервисов •Минцифры попросило крупнейшие по аудитории площадки помочь с блокировкой VPN: с 15.04 от них ждут введения ограничений для пользователей с включенными VPN •Мобильные операторы не смогут брать отдельную плату за VPN-трафик. Его невозможно отделить от обычного международного трафика - Билайн •Минсельхоз предлагает изменить правила предоставления субсидий на поддержку приоритетных направлений АПК, в результате чего они снизятся более чем на 25% •На северо-западе Китая зафиксировали вспышку ящура - RTRS •Минпромторг допускает сдвиг сроков сертификации импортозамещенных самолетов SJ-100 и МС-21 •NASA впервые за 54 года отправило четырёх астронавтов на Луну •ОПЕК+ 5.04 рассмотрит вопрос о дальнейшем увеличении добычи нефти — RTRS •Экспорт нефтепродуктов из США в марте достиг максимума с 2017г — RTRS •КСИР предлагает судам «безопасный проход» через Ормузский пролив за плату в юанях или криптовалюте •Страны Персидского залива думают о строительстве нефтепроводов в обход Ормузского пролива — FT •Денис Фролов сократил долю в ASTR с 62,2% до 52,1% во 2пол 2025г •Менеджмент планирует рекомендовать выплату дивиденда за 2025г в размере 25% от NIC •ASTR: Наши ключевые цели в долгосрочной перспективе - сделать свои продукты национальным технологическим стандартом и достичь уровня отгрузок свыше 100 млрд руб •HYDR не станет платить дивиденд до тех пор, пока ее экономическое и финансовое положение не будет стабилизировано — Минэнерго •СД рекомендовал дивиденд за 1кв 28,08 руб ДД 2,5% •Эксперт РА понизил кредитный рейтинг TRMK до уровня ruA- и изменил прогноз на развивающийся •Эксперт РА подтвердил кредитный рейтинг SFIN на уровне ruAA- со стабильным прогнозом •С 6.04 торги фьючерсами на в будни будут стартовать в 7:00 мск •Бельгия после паузы возобновила рассмотрение заявок на разблокировку активов россиян •МФК Фордевинд обратится в суд с заявлением о банкротстве дочки (ТРАССА ГСМ) из-за признаков неплатежеспособности •ФНС заморозила банковские счета ТРАССА ГСМ из-за задолженности 32 млн руб •FLOT в 2026г получит 2 газовоза ледового класса •Предложение жилья в Москве снизилось на 31% за год — •Застройщики в марте вывели на рынок 4,2 млн кв м новых проектов (+24% г/г) - •В строительной отрасли идёт борьба за кадры, объём строительства большой, людей не хватает — SMLT •SMLT пока не планирует buyback • на следующем собрании акционеров планирует изменить дивполитику •В Котельниках и Люберцах запретили прокат электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности •Завершена процедура реорганизации в форме присоединения АО ВДК-Энерго и ООО ЛУКОЙЛ-Экоэнерго •ЦБ выдал предписание из-за нарушения закона об инсайде и манипулировании •KAZT в 2026г хочет возобновить замороженный из-за санкций проект по азотным удобрениям •Переговоры SVCB о покупке Капитал Life вышли на финальную стадию • хотят ускорить темпы консолидации мелких электросетевых компаний МСФО 2025: •ASTR прибыль на уровне 2024г ₽6 млрд, выручка ₽20,3 млрд (+18% г/г), отгрузки ₽21,8 млрд (+9% г/г) •IVAT Что на графиках? Индекс и снижаются «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Китай начал перепродавать СПГ из России, который купил до войны США и Ирана в 2-3 раза дешевле текущих цен - RTRS •ВВП в феврале упал на 1,5% в годовом выражении, за январь-февраль на 1,8% — Минэкономразвития •Совокупный вклад нефтяной отрасли в бюджет России в 2 раза выше показателя нефтегазовых доходов, который рассчитывает Минфин - Сечин •Нельзя переоценивать эффект текущего роста цен на доходы нефтяной отрасли, который в значительной мере нивелируется ростом издержек на фрахт, страхование, конвертацию валют - Сечин •Погрузка на РЖД в марте упала на 2,1% г/г, в 1кв на 3,1% г/г •Каждый пятый застройщик в России рискует не погасить кредит из-за недостатка средств на счетах эскроу — ассоциация НОСТРОЙ •В 2025г расходы на субсидирование ставок по кредитам, компенсацию недополученных доходов при выдаче льготных кредитов, на погашение организациями полученных кредитов на 57,7% (1,02 трлн руб) превысили план - Счётная палата •Минпромторг отложил очередное повышение утильсбора •Сальдированный убыток угольных компаний в январе 25 млрд руб против убытка в 6,2 млрд руб годом ранее - Росстат •Доходность экспорта энергетического угля из РФ выросла на 6–27% •Экспортные цены на стальную заготовку обновили годовые максимумы •Годовая инфляция ускорилась до 5,86% - Минэкономразвития •IT-компании могут лишить аккредитации за пропуск VPN-трафика •Россия и КНДР договорились вместе бороться с фейковыми новостями •Путин: Благодарю руководство KMAZ за то, что компания твёрдо стоит на ногах и развивается • может стать первым российским автозаводом, который переведёт часть подразделений на трёхдневную рабочую неделю — Mash •США отправили на Ближний Восток третий авианосец — WSJ •США завершат кампанию против Ирана в течение двух-трех недель — Трамп •ОАЭ готовы поддержать открытие Ормузского пролива силой — WSJ •Трамп всерьёз рассматривает выход из НАТО •Экспорт нефть из Саудовской Аравии в марте упал на 50% из-за закрытия Ормузского пролива •Вашингтон довёл свою позицию до союзников на прошлой неделе о том, что США намерены ослаблять санкции против нефти РФ — BBG •OFAC продлил срок лицензии на транзит российской нефти в Китай по территории Казахстана до 19.03.27 •США готовы рассмотреть запрос Бангладеш на временное исключение из санкций для покупки российского топлива •Экспорт российского трубопроводного газа в Европу в марте вырос на 22% г/г •ЦБ не планирует создавать закрытый контур внутри России для совершения операций с криптовалютами •Минфин рассматривает включение сделок с криптовалютами в указ об обязательной продаже валютной выручки экспортерами •Законопроект о регулировании криптовалют внесут в Госдуму до конца недели - Минфин •Продажи новых электромобилей в России за янв-фев выросли на 23% г/г •Доля остановленного в результате пожара производства около 6% от общего объёма • получает запросы из США и Европы о свободных мощностях — BBG •Акционеры утвердили финальный дивиденд за 2025г 47,23 руб •AFLT приостановил продажу билетов в ОАЭ до конца мая •Менеджмент будет рекомендовать выплату дивиденда за 2025г • запустил факторинговый сервис для бизнеса в Индии •Представитель владельцев облигаций Монополия уведомил о намерении инициировать банкротство двух компаний, входящих в группу эмитента • лидирует по объему текущего строительства жилья в России • планируют вывести на IPO первую «дочку» этим летом •ГЭХ рассчитывает на принятие плана финансового оздоровления в апреле •С 1.04 застройщики могут возводить дома до 15 метров из CLT-панелей (склеенных слоёв древесины) •В России первый пациент получил отечественную персонализированную вакцину от рака МСФО 2025: • • выручка ₽1 001,8 трлн (-12,3% г/г), прибыль ₽46,6 млрд (-55,1% г/г) Что на графиках? Индекс и снижаются «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •С 22.03 по 29.03 общий нефтяной экспорт из России упал на 43% с 4 до 2,3 млн б/с, кол-во отгруженных танкеров упало на 40% с 37 до 22 - BBG •Из-за атак БПЛА вновь зафиксировали повреждения в порту Усть-Луга - губернатор •Дефицит федерального бюджета за январь-февраль 5,57 трлн руб — Казначейство •Госдолг России в 2025г вырос на 21% до ₽35,1 трлн — Счётная палата •Минфин во 2кв планирует разместить ОФЗ на 1,5 трлн руб (в 1кв было 1,2 трлн) •Власти проработали концепцию windfall tax (налог на сверхприбыль) на золото и ряд других цветных и драгметаллов — Эксперт •Минфин приостановил операции с валютой и золотом на внутреннем рынке до 1.07 •Информация о возможном ограничении доступа к домашнему интернету до «белого списка» не соответствует действительности - •Сайты будут исключать из «белых списков» за разрешение доступа с VPN — Минцифры •Минцифры: планов полного отключения Интернета у нас нет •Минцифры выступает против введения административной ответственности за использование VPN •В Госдуме никогда не обсуждался полный запрет VPN и введение ответственности за его использование •Минцифры предложило ввести обязательную и платную электронную почту для бизнеса •Госзакупки телефонных аппаратов выросли за год более чем на 50% •Трамп: Война с Ираном скоро завершится •Президент Ирана: Мы готовы положить конец войне, но хотим получить гарантии •КСИР: Иран с 1.04 начнёт атаковать объекты Microsoft, Apple, Google, Nvidia и других американских компаний на Ближнем Востоке «в ответ на каждое убийство в Иране» •Война в Иране вызвала бум электромобилей в Европе — RTRS •США сняли санкции с контейнеровозов под российским флагом: FESCO MONERON, FESCO MAGADAN и грузового судна SV.NIKOLAY •МИД РФ: Россия и Индия изучают перспективы расширения сотрудничества •Россия и Шри-Ланка обсудили вопросы организации поставок энергоресурсов •Россия впервые за 20 лет открыла новые запасы лития •Россия ведет разведку металлов на морском дне •Бангладеш просит США разрешить импорт российского дизеля — RTRS •США продлили разрешение на переговоры о продаже активов LKOH до 1.05 •Влияние санкций на финрезультаты вынудило использовать для дивидендов нераспределенную прибыль за 2022г •СД MOEX рекомендовал дивиденд за 2025г 19,57 руб ДД 11,6% • начал строительство ЖК Химки Парк •НКР подтвердил кредитный рейтинг на уровне АААru со стабильным прогнозом •НКР присвоил кредитный рейтинг AAru со стабильным прогнозом • Go запускает корпоративный формат аренды электросамокатов •На территории вспыхнул пожар, основные производственные узлы NKNC не затронуты и продолжают работу •ABRD подписала меморандум по продвижению российских вин в Китае •Выплата дивидендов AQUA за 2025г не исключается - CEO •Прокат электросамокатов и велосипедов стартует в Москве 1.04 •VSEH за 2025г планирует направить на дивиденд 6 руб - в 6 раз больше, чем за 2024г •OZPH и PRMD заняли первое и третье место в рейтинге Forbes Лучшие фармацевтические компании России 2026 • и запустили покупки товаров в приложении банка •Объём выданных автокредитов в янв-фев вырос на 17,6% г/г •В Москве девочка 7 лет после ссоры с матерью выбросила в окно сумку с $88 000, сумку нашли подростки, часть денег поделили, часть сожгли на костре МСФО 2025: • выручка ₽1 834,0 трлн (+21,8% г/г), прибыль ₽203,4 млрд (после убытка ₽116,9 млрд в 2024г) •NMTP выручка ₽76,52 млрд (+7,5% г/г), прибыль ₽40,36 млрд (+6,2% г/г) •KAZT выручка ₽84,28 млрд (+4% г/г), прибыль ₽5,68 млрд (снижение в 2,2 раза г/г) •AQUA • прибыль выросла в 5 раз до 3,4 млрд руб г/г, рентабельность по EBITDA 9,6%, свободный денежный поток 15 млрд руб Что на графиках? Индекс и снижаются “Торгуй праведно, в барышах будешь” *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •РИА Новости напомнили о вреде поедания чёрной икры ложками •Плакать 2–4 раза в неделю полезно для здоровья - психологи •Правительству нужно решить, как пустить в дело 67 трлн руб, которые сейчас лежат на счетах россиян - бывший замминистра экономики, профессор ВШЭ Андросов •Более 60% российских банков в феврале показали снижение дохода или убытки •В России впервые с начала 2000-х сократилось общее число магазинов — Forbes •В Санкт-Петербурге и области начали останавливаться заводы из-за охлаждения экономики •O’STIN закрывает магазины: не работают уже 62 торговые точки, уволено 15% сотрудников. Снежная Королева сократила число сотрудников на 14%, Kari на 12,5%, Gloria Jeans на 5,7%, Спортмастер на 5%, Lamoda на 10% •Цены на аренду коммерческих помещений в центре Москвы упали в 3 раза: арендаторы съезжают, а новых найти всё сложнее •Некоторые отрасли экономики столкнулись с проблемой старения кадров — Минтруд •Налоговая будет начислять налог 15% на кэшбек при доходах по вкладам свыше 2,4 млн руб в год — Госдума •Контейнерный рынок в янв-фев упал на 3,1% - FESH •Новостройки в янв-фев подорожали на 1,9%, что ниже уровня инфляции (+2,4%) — •Фонд наследников Кенина получил право распоряжения 27,66% •Банки в 1кв вдвое увеличили продажу проблемной задолженности до ₽83,2 млрд •ФАС потребовала от снизить цены на алюминий для российских компаний •Дерипаска: единственным выходом из нынешнего экономического кризиса в России станет введение 12-часового рабочего дня и шестидневной рабочей недели •Инфляция в России пошла вниз из-за удешевления туров в ОАЭ •Zewa теперь Zemma •Власти готовятся к введению обязательной регистрации частных и кикшеринговых электросамокатов •Минцифры попросило мобильных операторов с 1.04 отключить возможность оплаты приложений в App Store со счета телефона •Минцифры попросило операторов связи ввести плату за использование более 15 Гб международного трафика в месяц на мобильных сетях = плата за VPN •В России появятся консультанты, мотивирующие женщин рожать детей — Минздрав •ФНС: число россиян со счетами за рубежом в 2024г выросло на 30% г/г •Минфин подготовил законопроект, продлевающий до сентября 2028г использование котировок Argus для расчёта налогов в нефтяной отрасли •Правительством подготовлен ряд законодательных инициатив, направленных на создание собственной финансовой инфраструктуры для оборота цифровых валют — Мишустин •Темы мобилизации нет на повестке дня — Песков •Американские морпехи прибыли на Ближний Восток - Центральное командование США •В Иране снизили минимальный возраст призыва до 12 лет •Сербия продолжит покупать газ из РФ ещё 3 месяца по $320 вместо текущей рыночной цены $645 за тысячу кубометров •Филиппинский НПЗ Petron начал покупать нефть из РФ •Индия на четверть увеличила импорт угля из РФ в марте •АКРА присвоил кредитный рейтинг А+(RU), прогноз стабильный •Выручка агропромышленного комплекса в 2025г выросла на 28% г/г и впервые превысила 100 млрд руб • и оспаривают в суде решения Минпромторга о возврате средств на компенсацию части процентных ставок по экспортным кредитам • планирует в апреле разместить биржевые облигации объёмом 10 млрд руб на 3 года •Акционеры одобрили дивиденд за 2025г 229,37 руб ДД 5,6% •СД рекомендовал дивиденд за 2025г 0,3214 руб ДД 10,2% •MDMG планирует выплатить дивиденд за 2025г МСФО 2025: •MRKY выручка ₽98,98 млрд (+71,9% г/г), прибыль ₽5,59 млрд (-8,7% г/г) •TGKB выручка ₽65,02 млрд (+14,7% г/г), прибыль ₽3,58 млрд против убытка ₽3,27 млрд в 2024г • •SOFL Что на графиках? Индекс растёт, снижается «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет • приостановил переработку стабильного газового конденсата и экспорт нафты через порт Усть-Луги из-за пожара, возникшем ‌после атаки БПЛА 25.03 - RTRS •Российские экспортеры уведомили покупателей о возможном объявлении форс-мажора по поставкам нефти через порты Приморск ‌и Усть-Луга после атак БПЛА - RTRS •Минфин не ведёт никаких обсуждений по поводу налога на сверхприбыль •Предложение обсудить налог на сверхприбыль в отдельных отраслях несёт риски для капитализации компаний и доверия инвесторов - Потанин •Обсуждения новой версии налога на сверхприбыль можно вести лишь в случае, если USDRUB укрепится до 100 - РСПП •В Кремле назвали «неправдой» данные ряда СМИ о том, что Путин на закрытой встрече с бизнесменами якобы предложил им делать добровольные взносы в бюджет для продолжения СВО - Forbes •: Мы сокращаем капвложения в 2026г на 24%, сокращаем административные расходы и расходы на оплату труда 5%, переносим индексацию зарплат •Менеджмент RUAL надеется на выход в прибыль в 2026г, но для этого должно сойтись много факторов •MAGN пока не планирует обращаться за адресной помощью •36% российских компаний сокращали сотрудников в 2025г •Стоимость базовых моторных масел и присадок может вырасти на 5–15% • в 2026г не ждёт прибыли, значительно корректирует инвестпрограмму — CEO •Глава АвтоВАЗа дал интервью о сильнейшей доминации Lada на рынке, затем сел в Mercedes и уехал •Глава RTKM призвал россиян перейти на стационарные телефоны •В Госдуме предложили ввести вход в интернет по паспорту •С 1.05 планируется повышение пошлин на крепкий алкоголь из недружественных стран почти вдвое с €3 до €5 за 1 л спирта •Россияне стали чаще разводиться, чтобы обойти ограничения по семейной ипотеке •Сделки на рынке вторичного жилья в феврале выросли на 26,3% г/г •: вторичное жилье в крупных городах подорожало в 1кв на 3,5% •КСИР: Ормузский пролив закрыт •FT: страны Персидского залива рассматривают замену Ормузскому проливу •Саудовская Аравия призывает США усилить атаки на Иран — Guardian •США начнут наземную операцию против Ирана — NYT •Трамп останавил атаки США на энергетические объекты Ирана на 10 дней до 6.04 •QatarEnergy объявил форс-мажор по поставкам СПГ до мая — BBG •Индийские НПЗ закупили около 60 млн баррелей нефти из РФ с поставкой в апреле — RTRS •РФ и Индия договорились подготовиться к возобновлению прямых поставок СПГ впервые с 2022г — RTRS •США говорят, что хотят забрать себе газопроводы Северный поток и Северный поток-2 - МИД РФ •Добыча газа в России в янв-фев выросла на 8,8% г/г •Россия с 1.04 вводит запрет на экспорт бензина для производителей •Спрос на физическое золото в мире в 2026г останется на прежнем уровне, а олово - товар дефицитный и ближайшие 10 лет он будет таковым оставаться - SELG •Добыча алмазов ALRS в 2025г упала на 10% г/г •RNFT хочет реструктурировать $0,55 млрд долга и отложить выкуп пакета префов у основного кредитора до 2031г •Росатом и DP World договорились о создании нового совместного предприятия, в которое войдёт • открыл продажи в Туркменистане •Росимущество планирует выставить на торги UGLD в апреле •Электросамокаты начали собирать на заводе Москвич •Акционеры утвердили дивиденд за 2025г 229,37 руб ДД 5,7% •Рынок МФО в 2026г не покажет таких же высоких темпов роста как в 2025г - ЦБ •Ни одна из 27 действующих компаний МФО пока не подключилась к Единой биометрической системе •MVID начал продавать билеты на концерты МСФО 2025: •KZOS выручка ₽99,9 млрд (-4,7% г/г), прибыль ₽7,3 млрд (-31,2% г/г) •NKNC выручка ₽254,8 млрд (-5,6% г/г), прибыль ₽27,1 млрд (-11,9% г/г) • выручка ₽218,2 млрд (-27,3% г/г), прибыль ₽23,91 млрд (-56% г/г) • выручка ₽1,44 трлн (+1,2% г/г), прибыль ₽226,07 млрд (-19,6% г/г) • Банк прибыль выросла в 2,2 раза г/г до 122,07 млрд руб Что на графиках? Индекс снижается, растёт «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Минфин допустил новое повышение налогов •Ввести НДС на все платежи по СБП могут осенью — Минфин •Решетников допустил обсуждение налога на сверхприбыль в отдельных отраслях •ЦБ и ФНС запустят в 2027г обмен данными на предмет обнаружения незаконной предпринимательской деятельности •Понижательный тренд ключевой ставки является положительным фактором, но заемные средства для многих компаний по-прежнему недоступны — РСПП •Развитие в российской экономике является сегодня «более негативным, чем позитивным», она «в принципе, убивается» - основатель СУЭК Мельниченко •В России сложился «своеобразный» деловой климат, сейчас каждый «сам за себя», никто не хочет рисковать и «накликать недобрые взгляды» - президент Альфа-банка •Российская промышленность укрепилась в пессимизме - Lenta • не будет сокращать персонал после объявления о приостановке части агрегатов •С начала года трафик и выручка в ресторанах оказались минимальными за 25 лет •Фешен-ритейлер Concept Group закрыл 133 магазина и сократил сеть на 47% г/г •Дефицит кадров в сфере услуг постепенно сменяется профицитом — •Рост цен на удобрения более чем на 30% с начала года может привести к снижению урожайности •Аксаков: Задача увеличения капитализации фондового рынка до 66% ВВП пока выполняется с отрицательным ростом •Переходить на проводную связь и запасаться наличными из-за отключений интернета посоветовали в Госдуме •Получить загранпаспорт стало сложнее из-за роста заявок и перегрузки отделений МФЦ — МВД • перенаправляет экспорт из Приморска и Усть-Луги •Продажи нефти из РФ перешли от дисконта к премии в $4 за баррель •Турецкий танкер, который вез примерно 1 млн баррелей Urals, был атакован дроном в акватории Стамбула •Стармер разрешил задерживать суда теневого флота в водах Великобритании •Наземная операция США в Иране запланирована и потенциально может начаться в ближайшее время — WSJ •Убит командующий ВМС КСИР, который отвечал за перекрытие Ормузского пролива - Kan •Иран открыл Ормузский пролив для России, Индии, Китая, Ирака, Пакистана •РСПП планирует восстановить экономическое сотрудничество с США •Арест денежных средств на 32 млрд руб отменён решением Мосгорсуда •России в янв-фев нарастила добычу газа на 8,8% г/г • рассматривает поставки СПГ во Вьетнам, начиная с 1 млн т/год • в 2026г планирует увеличить добычу углеводородов (прежде всего нефти) •У технически есть возможность нарастить добычу нефти в 2026г •FEES пока не планируют проведение SPO •MTSS может представить новую дивполитику в 2027г • работает над снижением долговой нагрузки, считает приемлемым размер ниже 100 млрд руб •RTKM может выплатить дивиденды за 2025г • в янв-фев сократил чистую прибыль по МСФО на 11,2% до 68,8 млрд руб •CNRU подтверждает планы по выплате дивиденда ₽50 в 3кв •DATA намерены направлять на дивиденд не менее 50% от скорректированной чистой прибыли •НКР присвоил кредитный рейтинг Aru со стабильным прогнозом •АКРА впервые присвоил SOFL кредитный рейтинг А-(RU), прогноз Стабильный •АКРА подтвердил рейтинги RUAL и его облигаций на уровне А+(RU), прогноз стабильный •У была компания NIGAZ в Нигерии МСФО 2025: •HEAD выручка ₽41,20 млрд (+4,0% г/г), прибыль ₽17,99 млрд (снижение в 1,3 раза г/г) •NLMK выручка ₽831,3 млрд (-15,1% г/г), прибыль ₽63,15 млрд (снижение в 1,9 раза г/г) •MTLR выручка ₽286,9 млрд (-25,9% г/г), убыток ₽79,76 млрд против убытка ₽36,27 млрд в 2024г •DATA выручка увеличилась на 46% г/г до ₽8,75 млрд, прибыль выросла на 52% г/г до ₽2,95 млрд •CNRU выручка ₽15,15 млрд (+16,7% г/г), прибыль ₽2,86 млрд (+16,2% г/г) •SFIN прибыль 20,8 млрд руб •LENT выручка ₽1,1 трлн (+24,2% г/г), прибыль ₽38,23 млрд (+56% г/г) Что на графиках? Индекс снижается, растёт “Торгуй праведно, в барышах будешь” *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Убыток российской угольной отрасли в 2026г может увеличиться на 41% г/г до ₽576 млрд. Число убыточных предприятий продолжает расти: уже в красной зоне находятся 62 компании — Ведомости •Российские угольные компании столкнулись с дефицитом полувагонов, который угрожает вывозу 55 млн т угля на восток •В январе–феврале производство цемента упало на 31,2% г/г •Объём инвестиций в жилую и коммерческую недвижимость в 1кв упал на 30% г/г •Россияне начали массово снижать цены в объявлениях о продаже жилья. В 1кв цены снизили 40% хозяев, средний размер дисконта 4% •Предложение новостроек на котловане в Москве упало на 27% •Промышленное производство в феврале упало на 0,9% (ожидался рост на 0,9%) после сокращения не 0,8% в январе - Росстат •Годовая инфляция ускорилась до 5,99% - Росстат •Gloria Jeans закроет около 150 магазинов, это около 25% всей сети •Маркетплейсы, включенные в реестр цифровых платформ, будут обязаны открывать ПВЗ в почтовых отделениях либо доставлять напрямую товары туда — законопроект по поддержке Почты России •Затраты бизнеса на IT-оборудование вырастут на 28% на фоне дефицита комплектующих •Нефть по $150 приведёт к глобальной рецессии — BlackRock •Иран с презрением отверг заявления Трампа о готовности к миру - FT •Иран опять заявил о полном контроле над Ормузским проливом •Индия закупила 60 млн баррелей российской нефти на апрель — BBG •Первая за 5 лет партия российской нефти прибыла в Филиппины •Российская нефть ESPO в порту Козьмино впервые за 10 лет превысила $100 за баррель •Доходы России от продаж нефти достигли максимума за 4 года — BBG •Делегация депутатов Госдумы полетит в США для переговоров в ближайшее время •Песков: Контакты с США по Украине продолжаются • продолжает реализовывать проекты и выполнять свои обязательства перед контрагентами •31.03 MOEX остановит торги акциями LNZL •Чистая прибыль банков России в феврале почти не изменилась м/м (392 млрд руб) - ЦБ •ЦБ: совершение первых операций в России с криптовалютой в легальной плоскости может произойти уже к концу года •Внесение законопроекта о легализации крипторынка в Госдуму ожидается на следующей неделе - Минфин •Минфин за счет размещения ОФЗ в 1кв привлёк 1,37 трлн руб при плане 1,2 трлн руб •Власти обсуждают возврат к запрету на экспорт бензина для его производителей •СД ZAYM в мае озвучит рекомендации по дивиденду за 4кв 2025г •АКРА подтвердил кредитный рейтинг на уровне AA-(RU), изменив прогноз на позитивный •Рынок лизинга легковых авто за январь-февраль вырос на 20% г/г МСФО 2025: • выручка ₽252,1 млрд (+5,4% г/г), прибыль ₽10,8 млрд (снижение в 2,7 раза г/г) • РСБУ 2025: • выручка ₽65,26 млрд (рост в 2 раза г/г), прибыль ₽60,74 млрд (рост в 2,7 раза г/г) • выручка ₽72,75 млрд (+18,5% г/г), прибыль ₽4,21 млрд против убытка ₽71,8 млн в 2024г Что на графиках? Индекс и растут «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •94,7% представителей среднего, малого, микробизнеса (ИП, самозанятые) отметили в той или иной степени ухудшение ситуации в бизнесе по сравнению с прошлым годом, 76,5% опрошенных говорят о значительном ухудшении - Forbes •В начале 2026г 68,7% предпринимателей-респондентов зафиксировали падение выручки, а в 2025г почти 45% не получили прибыль или имели убытки - Forbes •Металлурги переносят сроки инвестпроектов, сокращают загрузку мощностей и сотрудников, и нет никаких предпосылок для изменения этого тренда - RBCM •С 1.06 KMAZ вводит четырёхдневную рабочую неделю для большинства подразделений - «Страхуемся, чтобы не улетел в чёрную дыру» •Независимые АЗС начали отказываться от крупнооптовых закупок бензина на фоне резкого роста биржевых цен и практически полного обнуления розничной маржи •Создатель нейросети VIJU задержан за организацию преступного сообщества, которое обналичило более 2 млрд руб, среди клиентов — юрлица, связанные с •Российский рекламный рынок в 2025г вырос на 8,5% г/г до ₽981,6 млрд, темп роста замедлился в 2,8 раза - АКАР •Поставки российского угля в Китай в январе–феврале упали на 15% г/г до 10,8 млн т •Правительство продлило отсрочку уплаты налогов и страховых взносов для предприятий угольной отрасли до конца апреля •Продлевать отсрочку для угольщиков после апреля не планируется - Минэнерго •Еврокомиссия отложила представление плана по запрету импорта российской нефти и не назвала новой даты •Переговоры о поставках нефти из РФ в Шри-Ланку начнутся 26.03 •QatarEnergy объявила форс-мажор по некоторым из долгосрочных контрактов на поставку СПГ в Италию, Бельгию, Южную Корею и Китай — RTRS •Саудовский принц подталкивает Трампа к продолжению войны с Ираном - NYT •В Госдуме не поддержали налог на выезд россиян за границу •Минздрав предложит мужчинам сдавать сперму после посещения бань и саун •ТАСС: России нужно заняться добычей ресурсов на Луне •Энергопотребление в России с начала года выросло на 2,6% •Минфин ждёт продления указа о репатриации экспортной выручки, видит логику в его распространении на криптовалюту •Минфин не обсуждает корректировку цены отсечения нефти на 2026г •С 2022г удалось разблокировать активов инвесторов на сумму 5 трлн руб - ЦБ •Маркетплейсы обяжут нести ответственность за продажу некачественных товаров от иностранных продавцов •СД UGLD перенёс на 26.03 обсуждение действий в связи с арестом средств •Винченцо Трани увеличил пакет акций DELI на 12,9% •СД ZAYM утвердил докапитализацию своего дочернего банка Евроальянс на 300 млн руб •С 1.04 снижается предельный размер переплаты по микрозаймам со 130% до 100% •Прибыль МФО в 2025г выросла на 26% до 66,4 млрд руб - ЦБ • представил новое поколение ИИ-помощника ГигаЧат на базе флагманской модели •Акционеры могут получить статус Эксперт в программе лояльности сети ВинЛаб при подтверждении владения бумагами •Рободоставка появится в Нижнем Новгороде, Химках, Люберцах, Одинцове, Долгопрудном •MVID объявляет о начале с 25.03 премправа акционеров в рамках допэмиссии • примет участие в допэмиссии за счет ранее предоставленных средств, что увеличит долю компании в капитале после допэмиссии • повысила цены на крупные алмазы на фоне дефицита • МСФО 2025 выручка ₽81,1 млрд (+18,3% г/г), прибыль ₽10,7 млрд (рост в 2,4 раза г/г) • РСБУ 2025 выручка ₽18,52 млрд (снижение в 3,5 раза г/г), прибыль ₽9,6 млрд (снижение в 5,5 раз г/г) • МСФО январь-февраль прибыль ₽18,4 млрд (+94% г/г), процентные доходы ₽28,5 млрд (+48% г/г), рентабельность капитала 23,7% (+2,1 г/г) Что на графиках? Индекс растёт, снижается «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет • планирует сократить управленческий персонал на 10% (почти 2 000 человек) и остановить незагруженные производственные агрегаты, производственные мощности сейчас загружены на 60% •Разработчик офисного ПО «МойОфис» начинает массовые сокращения на фоне убытков •Часть крупнейших рекламодателей в России в 2025г снизила расходы на продвижение •На российском рынке новостроек распродано 32% площадей жилья - при снижении спроса растёт объем строительства •Производители продуктов питания просят ФАС запретить ритейлерам фиксировать в договорах свою доходность, а также взыскивать недополученную выгоду через штрафы или скидки •Минпромторг предлагает запретить маркетплейсам участвовать в формировании цен на товары и оставить это право исключительно за продавцами •Продажи шаурмы в России в начале года упали на 12% из-за роста цен •Привлечение работника из Индии обходится для бизнеса в среднем в 170 000 руб •Текущий прогноз ЦБ предполагает достаточно существенное снижение ключевой ставки в 2026г - ЦБ •ЦБ не видит тренда на ослабление рубля •ЦБ активно продаёт золото, в феврале запасы упали до минимума с 2022г •Порты Приморск и Усть-Луга приостановили погрузку нефти и нефтепродуктов ‌22.03 после атаки БПЛА - RTRS •США пытаются вытеснить Москву со всех энергетических рынков - МИД РФ •США на месяц снимают санкции с иранской нефти — Минфин США •Трамп: между США и Ираном прошли очень удачные переговоры. Я дал распоряжение отложить все военные удары на 5 дней •На Первом канале в эфире Поле чудес дети спели песню о том, как хорошо жить без интернета •Общественные туалеты Москвы хотят внести в белые списки, чтобы ими можно было пользоваться при отключении интернета •В Минцифры опровергли введение белых списков для проводного интернета •Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, регулирующий обращение криптовалют в России •На российских биржах смогут торговаться только криптовалюты с капитализацией в эквиваленте нескольких триллионов рублей и историей торгов не менее 5 лет •На алмазно-бриллиантовом рынке наметился разворот: цены на крупные камни инвестиционного качества выросли на 6–9% с начала года • заключила соглашение на поставку LNG-фанеры в Восточную Азию • подписал предварительный контракт с покупателем во Вьетнаме, готов начать поставки в ближайшее время • занял 1-е место на российском рынке онлайн-продаж лекарственных средств в 2025г • зарегистрировал товарные знаки Ozon Аптека и Ozon Ветаптека •Инвестпрограмма в 2026г вырастет на 18,2% до 857 млрд руб •За 12 лет в России прошло 52 IPO в совокупности принесших долгосрочному инвестору убыток в 16% при росте индекса MOEX на 93% • сообщил о выплате купона по облигациям серии 001P-05 с задержкой в сутки после ареста денежных средств на счетах компании •Маркетплейс в феврале вырос почти в 3 раза г/г до 2,23 млрд руб •ФНС получит расширенный доступ к данным о переводах между физлицами • РСБУ 2025 выручка ₽26,62 млрд (+65,6% г/г), прибыль ₽16,57 млрд (рост в 3,0 раза г/г) МСФО 2025: • выручка ₽237,6 млрд (+20% г/г), прибыль ₽39,77 млрд (+30,3% г/г) • выручка ₽7,65 млрд (-32,4% г/г), прибыль ₽3,25 млрд (снижение в 1,96 раза г/г) Что на графиках? Индекс и снижаются «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Цена на российскую нефть в рублях, сейчас на 40% превышает ориентир, заложенный в бюджете — RTRS •Минфин США запретил Кубе получать российскую нефть - BBG •США и некоторые их союзники начали военную операцию по зачистке Ормузского пролива для возобновления судоходства •Беларусь готовится к большой сделке с США: обсуждают освобождение заключённых, возобновление работы американского посольства и тему ядерных материалов — Лукашенко •Песков: Россия надеется в ближайшей перспективе продолжить трехсторонние переговоры по Украине •У 75% компаний малого и среднего бизнеса в России нет денег для развития бизнеса •UGLD активно взаимодействует с финансовыми регуляторами для снятия ареста с денежных средств •UGLD констатировала технический дефолт по выплате купона по облигациям из-за ареста денежных средств - раскрытие •СД 25.03 обсудит действия в связи с многомиллиардными требованиями приставов • выражает несогласие с Эксперт РА о понижении кредитного рейтинга •ФАС примет меры антимонопольного регулирования в отношении Wildberries и , если те до 3.04 не скорректируют политики в части скидок и комиссий •НКР изменил прогноз по кредитному рейтингу на стабильный • ожидают эффект от покупки Авто,ру в более чем 45 млрд руб за 3 года • консолидировал 100% разработчика приложений ВК Арт Лаб •СД BSPB рекомендовал дивиденд за 2025г на обычку 26,23 руб, преф 0,22 руб • купит 9 000 000 акций по 340 руб - раскрытие •Набсовет Х5 представит рекомендацию по размеру дивиденда за 2025г в середине мая •Х5 рассматривает разные опции по казначейскому пакету, ведёт переговоры с инвесторами по его продаже •X5 в 2026г ожидает рост выручки 12–16%, рентабельность скорректированной EBITDA не ниже 6% •LKOH полностью списал инвестицию в LUKOIL INTERNATIONAL, признал убыток от обесценения в 1,66 трлн руб, результаты международных активов отразил как результаты прекращённой деятельности •СД LKOH рекомендовал дивиденд 278 руб за 2025г •Заседание ЦБ: Ставка снижена до 15% Стимулов для того, чтобы больше тратить, постепенно будет становиться больше Присутствие не всех банков в белых списках нарушает законы конкуренции Возрос уровень неопределенности МСФО 2025: • • • выручка ₽143,0 млрд (+16,5% г/г), прибыль ₽35,0 млрд (+65,5% г/г) • убыток 1,05 трлн руб против прибыли 851 млрд в 2024г Что на графиках? Индекс и снижаются «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Многие экономисты курс ЦБ не поддерживают и считают, что инфляция в нашей стране носит преимущественно немонетарный характер (характер роста издержек, а не увеличения количества денег в экономике)— ЦМАКП •Минфин не обсуждает налоговых послаблений для и - бюджетных источников для этого нет •Минфин не поддерживает корректировки расчёта акциза на сталь, доходы от него заложены в бюджет •Подкомиссия во главе с Силуановым готова оказать помощь отдельным металлургам, это не будет связано со снижением налогов для отрасли •Минфин готов рассмотреть льготы для ТРИЗ, но после 2028г •Минфин предложил сохранить меру по использованию котировок международного ценового агентства Argus, в том числе, для расчета НДПИ •Минфин досрочно выполнил план размещений ОФЗ на 1кв, превысив ₽1,2 трлн заимствований •НДС на импортные товары с маркетплейсов введут с 2027г. Минфин предложил повышать ставку поэтапно: 7% в 2027г, 14% в 2028г, до 22% к 2029г •Износ коммунальных сетей в России составляет 40%, в некоторых регионах показатель достигает 80% — Минстрой •Если Вы посмотрите на наши цены на бензин, они кажутся высокими для обычных людей, но тем не менее они ниже в 1,5-2 раза, чем в Европе — глава Петербургской биржи •На MOEX появятся фьючерсы на бензин в рамках сотрудничества с Петербургской биржей •США сняли санкции с ключевых финансовых структур Беларуси: Белинвестбанка, Банка развития, Минфина, Беларуськалия, Белорусской калийной компании •Южная Корея обсуждает с компаниями возможность импорта российской сырой нефти и нефтепродуктов — RTRS •Поставки российской нефти в Индию в марте увеличились на 27% м/м до 1,4 млн б/с •ЦБ Индии изучает возможность продуктивного использования средств российских компаний в рупиях в индийской экономике •Индия увеличила импорт алмазов в феврале на 29,7% м/м до 9,6 млн карат •В Индии на алмазную биржу позвали священника, чтобы оживить торговлю камнями •Великобритания вывела из-под санкций по TRNFP транспортировку казахстанской нефти до 18.03.28 •Переговоры России, США, Украины приостановлены (из-за Ирана) — Песков •Роскомнадзор перестал полностью справляться с блокировками - Forbes •Аналитики оценили потери фермеров из-за изъятия и уничтожения скота в регионах в 1,59 млрд руб - Известия •Суд изъял у бывшего депутата Краснодара активы на 10 млрд руб: 16 зданий, 25 земельных участков, 7 машин, нескольких компаний •Выдачи потребкредитов в феврале выросли в 1,5 раза г/г (+10,5% м/м) до ₽289,4 млрд •Международные переводы бизнеса в в 2025г выросли на 68% г/г, а число компаний с внешними партнерами увеличилось на 30% г/г •СД Т рекомендовал дивиденд за 4кв 2025г 45 руб ДД 1,3% •Т продолжают buyback акций до 10% free-float для программы долгосрочной мотивации •Эксперт РА понизил рейтинг кредитоспособности EUTR до уровня ruC, изменил прогноз на развивающийся и продлил статус «под наблюдением» •EUTR сообщил о техническом сбое при выкупе «народных» облигаций, выполнил все платежи в полном объёме •1С может купить до 20% акций •Инвестпрограмма в 2026г будет увеличена за счёт вступления в крупный инвестиционный цикл энергетических строек •Мессенджер MAX получил статус социальной сети МСФО 2025: • выручка ₽663,7 млрд (+14,5% г/г), прибыль ₽117,8 млрд против убытка ₽61,1 млрд в 2024г • выручка ₽284,95 млрд (+14,5% г/г), прибыль ₽41,77 млрд (рост в 3 раза г/г) • • Что на графиках? Индекс снижается, растёт «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •В начале года капитализация страны превысила 900 трлн руб. Много это или мало? Это стоимость Нью-Йорка. Может вся наша страна стоить как Нью-Йорк? - вице-премьер Хуснуллин •Хуснуллин призвал очень усилить работу по привлечению доходов в бюджет от продажи госимущества •Экспорт у нас практически не проседает, он держится на одном и том же уровне. Проседает внутренний спрос. Это прежде всего строительные грузы — РЖД •В РЖД сократят почти 6 000 сотрудников в 2026г (15% всего персонала центрального аппарата) и будут экономить на ремонтах, электроэнергии, топливе •Минфин заблокировал законопроект о запрете ставок для должников, недееспособных и несовершеннолетних •Минфин попросил перенести рассмотрение законопроекта, ограничивающего деятельность букмекеров, на осень •Онлайн-казино могут легализовать в апреле - Минфин планирует создать единого оператора, который будет платить 30% налога с выручки •Водка за год подорожала на 16% до 948,48 руб за литр •В марте оценка наблюдаемой населением инфляции выросла с 14,5% до 15,6% - опрос для ЦБ •Годовая инфляция замедлилась с 5,84% до 5,79% - Минэкономразвития •Минфин планирует размещать бонды в юанях каждый год, а также готов запустить репо в юанях с Федеральным казначейством, чтобы повысить ликвидность бумаг •Трамп рассматривает возможность сближения с Россией, чтобы сдержать влияние Китая — Politico •Китайские госкомпании возобновили закупки российской нефти — RTRS •США и Израиль начали бомбить ключевые газовые и нефтяные объекты Ирана - Иран грозит ударами по энергетике стран Персидского залива •IRAO планирует вложить 30 млрд руб в ближайшие 5 лет в развитие энергетического машиностроения, принято решение о создании собственного производства газовых турбин •В феврале новостройки подорожали на 0,2% за месяц — •АКРА понизил кредитный рейтинг KMAZ до уровня A(ru), прогноз стабильный, а также понизило рейтинги его облигаций •Эксперт РА установил статус «под наблюдением» по рейтингу кредитоспособности , что означает высокую вероятность рейтинговых действий в ближайшее время •Акционеры VSEH одобрили дивиденд за 2025г 2 руб ДД 2,47% • запустил продажу одежды и аксессуаров на маркетплейсе •Недвижимые активы направили в ЦБ новую оферту на выкуп 15% акций • запустил сервис возврата переводов по СБП в мобильном приложении • покупают у 100% Авто,ру за 35 млрд руб •Т запустил Robocoach — диалоговый тренажер на основе ИИ для обучения новых сотрудников РСБУ 2025: •MRKU выручка ₽127,6 млрд (+12% г/г), прибыль ₽15,77 млрд (+10,7% г/г) •MRKP выручка ₽159,15 млрд (+13,6% г/г), прибыль ₽22,73 млрд (рост в 1,66 раза г/г) •MRKZ выручка ₽79,7 млрд (+34,2% г/г), прибыль ₽3,69 млрд (+68,3% г/г) •NKHP выручка ₽7,25 млрд (-34,8% г/г), прибыль ₽3,46 млрд (-45,2% г/г) МСФО 2025: • выручка ₽129,83 млрд (+12,6% г/г), прибыль ₽13,29 млрд (+5,1% г/г) • выручка ₽166 млрд (+15,7% г/г), прибыль ₽23,42 млрд (+40,5% г/г) • выручка ₽81,73 млрд (+30,3% г/г), прибыль ₽5,15 млрд (рост в 2,88 раза г/г) • выручка ₽807,1 млрд (+14,79% г/г), прибыль ₽47 млрд (+32,77% г/г) •RUAL Что на графиках? Индекс и растут «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Просвещение (крупнейший игрок на рынке учебной литературы) планирует сократить не менее 20% сотрудников •В 2025г общее кол-во магазинов Светофор сократилось на 315 •Налоговая пытается закрыть крупного производителя обуви — Ralf Ringer •Сеть обувных магазинов Zenden объявила о закрытии на фоне крупных налоговых претензий •Сеть магазинов одежды Modis подала заявление о банкротстве на фоне убытков •Число открытых вакансий в январе-марте в большинстве отраслей уменьшилось на 12% г/г, кол-во резюме увеличилось на 22% г/г - Forbes • не комментирует арест её средств, находится в тесном взаимодействии с госорганами •В новостройках Москвы почти не осталось квартир дешевле 10 млн руб, год назад их было около 22%, сейчас всего 3% •Выдачи ипотеки в феврале упали на 40% м/м •Минстрой: Нас не устраивают объёмы продаж новостроек в начале года •Рентабельность продаж бензина на АЗС опустилась ниже прошлогодних уровней на фоне резкого роста оптовых цен •В феврале розничные продажи крепкого алкоголя упали на 2,73% г/г •Малый бизнес и физлица стремятся к наличным расчётам на фоне повышения налоговой нагрузки и общего ужесточения налогового администрирования - ИНП РАН •Реальные ставки по кредитам остаются около 31%, сократившись за год на 3,2% •Профицит счёта текущих операций в январе $0,4 млрд (в декабре 2025г $2,8 млрд, в январь 2025г $2,8 млрд) — ЦБ •У главы Минздрава Кубани и его родственников нашли недвижимости почти на 1 млрд руб: 21 квартиру, 11 нежилых помещений, 9 земельных участков, 7 апартаментов, 2 частных дома •Плохие чиновники — это наказание для россиян за их грехи — РПЦ •Швейцария поддерживает призыв премьера Бельгии начать переговоры ЕС с РФ по Украине •США могут еще смягчить санкции против России, если потоки ближневосточной нефти через пролив не возобновятся в полном объеме — BBG •Ключевой нефтяной узел ОАЭ приостанавливает погрузку из-за продолжающихся военных действий — BBG •Иран атаковал крупное газовое месторождение в ОАЭ — BBG •Глава МИД Таиланда начал консультации о поставках российской нефти •ЕС не намерен заключать сделки по энергетике с Россией •Иран отказался от перемирия с США — RTRS •Израиль планирует интенсивно атаковать Иран в течение 6 недель — Channel 12 •Страны Персидского залива хотят, чтобы США навсегда нейтрализовали Иран - RTRS • во втором 2кв запустит маркетплейс корпоративных приложений, совместимых с ОС AstraLinux •10.04 ВОСА OKEY по делистингу ГДР с Астанинской международной биржи • в 2025г увеличил объем интернет-продаж в России на 12% г/г • первым из федеральных ритейлеров открыл магазины в Магаданской области •Выручка в феврале выросла на 4,2% г/г до 2,2 млрд руб •ФАС просят вмешаться в ценообразование стоимости алюминия, который сегодня на внутреннем рынке стоит дороже, чем на мировом • запускает программу поддержки спортсменов •Греф: заплатит рекордный дивиденд за 2025г в размере 50% от чистой прибыли •Греф: Надеемся, что в 2026г заработаем больше прибыли, чем в 2025г •10.04 последний торговый день в стакане T+1 акциями из-за сплита, торги возобновятся 17.04 •MOEX с 1.04 вводит маркировку ценных бумаг •Мы видим первые признаки разворота на рынке необработанных алмазов — Всемирная федерация алмазных бирж • РСБУ февраль выручка ₽6,6 млрд (–19,6% г/г), прибыль ₽2,4 млрд (–51,9% г/г) РСБУ 2025: •MRKY выручка ₽90,21 млрд (рост в 1,76 раза г/г), прибыль ₽2,74 млрд (снижение в 2,63 раза г/г) •MRKS выручка 133,27 млрд (+71,1% г/г), прибыль ₽1,68 млрд против убытка ₽0,69 млрд в 2024г •MRKV выручка ₽129,05 млрд (+55% г/г), прибыль ₽10,89 млрд (рост в 3,4 раза г/г) МСФО 2025: • выручка ₽133,37 млрд (+71,8% г/г), прибыль ₽1,16 млрд против убытка ₽0,86 млрд в 2024г • выручка ₽129,25 млрд (+55% г/г), прибыль выросла в 2,78 раза г/г до ₽11,04 млрд Что на графиках? Индекс снижается, растёт “Торгуй праведно, в барышах будешь” *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •МЭА: быстрые действия МЭА оказали «успокаивающее» воздействие на рынки, у нас ещё осталось много запасов - мы можем сделать больше позже, если потребуется •США разрешают иранским нефтяным танкерам проходить через Ормузский пролив — Минфин США •Трамп: страны, получающие нефть через Ормузский пролив, должны заботиться об этом проходе, и США помогут — очень сильно •Трамп попросил Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию прислать корабли, чтобы разблокировать судоходство в Ормузском проливе - все вежливо отказались •Индийский замминистра торговли: Мы закупаем российскую нефть. Объемы закупок у России возросли •Цена на Urals в Индии достигла $98,93 за баррель, максимума с 2022г — BBG •Российский энергетический уголь дорожает на азиатских рынках •Россияне вывели из банков более 1,6 трлн руб в январе (рекорд с 2022г) - ЦБ •Число банкоматов упало до уровня 2010г •Ставка 1-дневного РЕПО в юанях достигла 13,91%, что стало новым максимумом с 2024г •Ставки проектного финансирования для застройщиков в январе выросли до 10,25% из-за низкой маржинальности проектов •В конце 2025г кол-во случаев продажи квартир из-за ипотечных долгов выросло вдвое до 1,3 млрд руб •: продолжаем последовательно идти к цели ввести рекордный объем жилья в 2026г •Российские компании из нефтегаза и бигтеха начали договариваться о потолке зарплат, чтобы перестать их повышать • опроверг закрытие отдельных бизнес-направлений и сокращение персонала •Судебные приставы 16.03 наложили арест на денежные средства UGLD в объеме 32,1 млрд руб в рамках производства, по которому должен был перечислить на депозитный счет Московского городского суда всю нераспределенную прибыль за 2025г и предшествующие периоды (в размере не меньше 33,2 млрд руб) •Налог на выезд за границу поддержали в Госдуме •Блокировка Telegram уже началась — Коммерсантъ •В Москве начинается сезон электросамокатов • МСФО 2025 выручка ₽12,07 млрд (-12,5% г/г), убыток ₽2,30 млрд (против прибыли ₽2,06 млрд в 2024г) • РСБУ 2025 выручка ₽164,04 млрд (рост в 5,1 раза г/г), убыток ₽5,7 млрд (против прибыли ₽43,6 млрд в 2024г) •Интеррос сократил долю в с 37% до 33,51%, передав 3,49% акций в Благотворительный фонд Потанина •В заявили, что доля «потерянных» акционеров составляет 0,2%, и сумма приостановленных дивидендов будет незначительной •Путин разрешил увеличить долю в Аэромаре — крупнейшем поставщике питания для авиапассажиров • РСБУ 2025 выручка ₽5,846 трлн (-6,6% г/г), прибыль ₽11,3 млрд (против убытка ₽1,076 трлн в 2024г) •С 28.03 MOEX допустит облигации всех типов к торгам в выходные •Капзатраты PLZL в 2025г выросли на 73% г/г до рекордных $2,18 млрд, прогноз на 2026г $2,2-2,5 млрд •PLZL подтверждает ранее озвученный объем производства золота на 2026г 2,5 млн-2,6 млн унций • МСФО 2025 Что на графиках? Индекс снижается, растёт «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •США до 11.04 разрешили закупки российской нефти, загруженной на судна до 12.03 •Шри-Ланка, Тайланд, Филиппины, Япония изучают возможность закупок российской нефти •Российская нефть ESPO в Китае и Индии торгуется с премией к Brent из-за высокого спроса - RTRS •Экспорт нефтепродуктов из России морским путем в феврале упал на 3,3% г/г — RTRS •Профицит внешней торговли в январе упал на 33% м/м и 10,5% г/г до $6,6 млрд — ЦБ •Россия надеется на продолжение трёхсторонних переговоров по Украине, но времени и места нового раунда пока нет - Песков •Грузооборот морских портов в январе-феврале упал на 4,7% г/г •Биржевые цены на бензин АИ-92 за неделю выросли на 6,5%, на АИ-95 на 6% •Годовая инфляция упала до 5,84% - Минэкономразвития •ДКП пока должна оставаться жёсткой, чтобы минимизировать проявление вторичных эффектов от временных и разовых факторов на инфляцию — ЦБ •В Госдуме предложили ставить в городах таксофоны с интернетом •В МФТИ предложили москвичам ориентироваться в центре города днём по Солнцу, ночью по звёздам •В Москве заработали белые списки сайтов •Износ системы ЖКХ в нескольких регионах достиг 50% - Хуснуллин •Средний платёж по ипотеке за однокомнатную квартиру в мегаполисах превысил ₽100 000 в месяц, в Москве около ₽292 000 •Минфин планирует в 1,5 раза увеличить лимиты по льготной семейной ипотеке: до 18 млн руб для Москвы, Подмосковья, Петербурга, Ленобласти; до 9 млн руб для других регионов •В сельском хозяйстве инвестиции упали в 2025г на 3,6%, убытки аграриев выросли на 36% •В 2025г закрылось 35 400 ресторанов, рост на 10% г/г •Инвестиции в основной капитал в 2025г упали на 2,3% в реальном выражении (впервые за 5 лет) - данные Росстата •SVCB: рассчитываем на постепенное восстановление рентабельности до более привычного для нас уровня, уверенно смотрим в 2026г •SVCB не будет проводить вторую часть выплат дивиденда за 2024г, но дивидендная политика остается без изменений •SVCB не рассматривает допэмиссию акций, текущая цена не удовлетворяет менеджмент •B2B-РТС готова к IPO - •SVAV запустит новое производство рулевых колес, подушек, ремней безопасности, электронных блоков управления на индустриальной площадке УАЗ • РСБУ 2025 выручка ₽6,03 млрд (-27,8% г/г), убыток ₽4,21 млрд против убытка ₽0,35 млрд в 2024г • и увеличили инвестиции в развитие сетевого комплекса в 2025г на 15% г/г до 65,6 млрд руб •Акционеры утвердили дивиденд за 2025г 102 руб ДД 5,5% •СД YDEX рекомендовал дивиденд за 2025г 110 руб ДД 2,4% •АКРА отозвал кредитный рейтинг по инициативе рейтингуемого лица • на 29 самолётах сократит кол-во кресел в бизнес-классе и увеличит кресла в экономе • МСФО 2025 год выручка ₽108,9 млрд (-36,8% г/г), убыток ₽53,55 млрд против прибыли ₽37,28 млрд в 2024г •, YDEX и другие разработчики ИИ попросили у государства около 400–450 млрд в год на развитие технологий и дата-центров, денег не дали • работает над созданием ИИ-ассистента для покупок •Трафик мобильного приложения MVID за год вырос до 10 раз, доля онлайн-продаж выросла с 25–30% до 45% •Владислав Бакальчук стал генеральным директором Что на графиках? Индекс снижается, растёт «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •МЭА: в феврале Россия сократила добычу нефти на 710 000 б/с до 8,6 млн б/с •МЭА: доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов в феврале упали на $ 1,5 млрд м/м и на $4 млрд г/г до $9,5 млрд •Бангладеш обратился к США за разрешением покупать нефть у России — AP •США не снимут санкции против нефти РФ — Минэнерго США •Сальдированный убыток угольных компаний в 2025г ₽408 млрд против убытка в ₽112,6 млрд в 2024г — Росстат •Российский уголь на Дальнем Востоке подешевел вопреки росту мировых цен •Из-за дефицита бюджета регионов уволили 13 300 учителей и врачей в 4кв 2025г. Всего в 4кв уволили 32 600 человек, рост на 59% г/г •В феврале металлурги снизили производство стали: наибольшее падение показал сегмент стальных труб на 14% м/м, на 36% г/г •В январе–феврале спрос на цемент упал на 25,7% г/г •Застройщики в 2026г могут сократить запуск новых проектов жилья на 15% г/г •Инфляция в России носит преимущественно структурный характер издержек, а если это так, то высокая ставка не может быть высокоэффективна для сдерживания инфляции — Институт экономики роста •Повышение НДС уже отразилось в ценах, но возможны незначительные вторичные эффекты - ЦБ •Доля отказов по заявкам на розничные кредиты 5 месяцев подряд держится на уровне 81–83% •В январе россияне досрочно погасили на 25% больше кредитов, чем годом ранее •МЭА: ставки фрахта танкеров для прохода через Ормузский пролив выросли на 600% •Спотовые цены на гелий выросли вдвое из-за приостановки поставок СПГ из Катара — RTRS (Из-за дефицита гелия может схлопнуться пузырь ИИ в США) •Россия получает $150 млн в день дополнительного дохода благодаря резкому росту цен на нефть — FT •Война в Иране может привести к снижению цен на энергоносители в долгосрочной перспективе — BlackRock •Saudi Aramco, крупнейший в мире экспортёр нефти, ведёт переговоры о покупке украинских дронов для защиты нефтяных месторождений - WSJ •Безопасность людей важнее работающего интернета - Госдума •МВД: На стройке центра художественной гимнастики в Сочи украли 8 млрд руб •Жители Москвы начали покупать рации, пейджеры, стационарные телефоны, бумажные карты из-за отключения мобильного интернета. Яндекс Такси начал предлагать заказ машины по телефону за наличные • прогнозирует ROE на 2026г 22% — CFO •Акционеры одобрили сплит акций 1 к 10 •ВОСА по конвертации префов в обычку 14.04 •DELI МСФО 2025 •Убыток в 2025г связан с масштабными инвестициями, которые DELI начал делать после IPO - СЕО •RENI результат 2025 •Менеджмент RENI рекомендовал дивиденд 5,9 руб за 2025г • купила у YDEX роботов-инвентаризаторов для автоматизации складов • опроверг возможность взлома умных колонок хакерами •POSI займётся продажей и продвижением решений CyberOK •Минцифры не поддержало инициативу о переводе ЦОДов и майнинговых объектов на механизм оплаты электроэнергии по принципу бери или плати •Госдума приняла закон, обязывающий застройщиков строить объекты социальной инфраструктуры при комплексном развитии территорий • продал проект ЖК Донские легенды в Ростове-на-Дону •Выручка Tech в 2025г по МСФО выросла на 38% до 18,8 млрд руб •СД одобрил новое положение о дивполитике •TATN продала шинный бизнес за 26,317 млрд руб • МСФО 2025 выручка ₽1,81 трлн (-10,5% г/г), прибыль ₽158,62 млрд (снижение в 1,93 раза г/г) • начала подготовку к геологоразведке на Дегдеканском месторождении золота, объем инвестиций в ближайшие годы 8,3 млрд руб •KLVZ решил отсудить товарный знак TRUMP в России, чтобы выпускать водку и джин Что на графиках? Индекс и растут “Торгуй праведно, в барышах будешь” *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Россия в феврале добывала 9,184 млн б/с, на 56 тыс б/с меньше чем в январе, добыча нефти в России падает четвёртый месяц подряд, отставание от квоты ОПЕК достигло 400 тыс б/с - данные ОПЕК •Минфин в начале года уведомил министерства и ведомства о необходимости сократить расходы на 10% для того, чтобы не допустить расширения дефицита бюджета •Положительное внешнеторговое сальдо в январе упало на 7,2% м/м до $7,7 млрд. Экспорт товаров из РФ упал на 8,6% г/г, импорт в РФ упал на 9,5% г/г - ФТС •Сальдированная прибыль предприятий упала в 2025г на 3,9% г/г до 27,1 трлн руб — Росстат •Выплавка стали в феврале упала на 12% г/г •Продажи строящегося жилья в феврале упали в 1,5 раза м/м - •Новак поручил профильным ведомствам представить подробный разбор состояния автомобильной отрасли, сферы строительства, стройматериалов •Промсвязьбанк, главный банк ВПК, в 2025г получил убыток 19,2 млрд руб из-за резервов по кредитам, по которым не платят. В 2025г из ФНБ ему выдали 29,6 млрд руб •Задолженность россиян по кредитам самого низкого качества в 2025г выросла на 33% до 2,4 трлн руб •Бизнес в Москве потерял 5 млрд руб за 5 дней (1 млрд руб в день или 41 млн в час) из-за отключения интернета •Ограничения связи в центре Москвы будут продолжаться столько, сколько это необходимо для безопасности граждан, — Песков •Маркетплейсы могут быть использованы для вовлечения граждан в избирательный процесс на выборах в Госдуму для повышения явки и увеличения результата Единой России — Ведомости •Индийские НПЗ скупили всю доступную российскую нефть - BBG •Цена на российскую нефть, используемая для налогообложения, впервые с января 2025г превысила целевой показатель бюджета — RTRS •Лидеры G7 договорились не снимать санкции с России, несмотря на сверхвысокие цены на нефть — Макрон •Страны-участницы МЭА договорились о поставке на мировой рынок 400 млн баррелей нефти из своих стратегических резервов - крупнейший в истории выброс нефтяных резервов •Chevron и Shell приближаются к заключению первых крупных сделок по добыче нефти в Венесуэле после свержения Мадуро — RTRS •Иран экспортирует через Ормузский пролив больше нефти, чем до войны - WSJ •Иран установил менее 10 мин в Ормузском проливе - WSJ •Война скоро закончится, потому что в Иране практически не осталось целей — Трамп •Трамп подарил подчиненным одинаковые туфли - некоторым они оказались велики, но их всё равно носят, потому что боятся Трампа - The Times •Дмитриев во Флориде встречается с членами администрации Трампа - RTRS •Воздушным атакам подверглись компрессорные станции Русская, Береговая, Казачья - •ЦБ: всё золото международных резервов хранится на территории России •Выручка в январе-феврале выросла в 3,7 раза г/г до 7,5 млрд руб •Выручка в январе-феврале выросла на 25,36%, до 430 млн руб • планирует продать проект Донские Легенды в Ростовской области •Эксперт РА и АКРА подтвердили рейтинги на уровне ruAАA и AAA(RU) со стабильными прогнозами •Месячная аудитория видео достигла 82,8 млн пользователей • считает иски необоснованными, своевременно выполняет свои обязательства на публичном рынке заимствований, продолжает работу в штатном режиме • РСБУ январь-февраль прибыль ₽324,6 млрд (+21,4% г/г) •AFLT обеспечил 51,5% всех внутренних перевозок в 2025г — максимум за 30 лет •AFLT в феврале нарастил объемы перевозок на 10,8% г/г • к маю сформирует позицию по дивиденду за 2025г •Ведомства обсуждают корректировку акциза на сталь за счет плавающей ставки и индексации на инфляцию •Москвич отказался от производства модели Москвич 5 •72-летний москвич изобрёл стимулятор клитора в виде насадки для душа, но Роспатент отказался его регистрировать: устройство «противоречит моральным нормам» Что на графиках? Индекс снижается, растёт «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Нефтегазовые доходы федерального бюджета в январе-феврале упали на 47% г/г, расходы выросли на 5,8% г/г, дефицит бюджета 3,5 трлн руб, дефицит на год планировался 3,786 трлн •ЦБ выдал банкам в РЕПО на 1 день 3 трлн руб при спросе 3,1 трлн, в РЕПО на неделю выдал 3,6 трлн руб при спросе 5 трлн руб, суммарно 6,6 трлн руб •В 2025г кол-во выездных налоговых проверок бизнеса выросло на 12% из-за повышения плана по собираемости налогов •Беспроцентные автокредиты признали источником материальной выгоды - ФНС требует доплатить 35% налога с сэкономленных на процентах средств •Более 50% предпринимателей уверены, что в 1кв положение их бизнеса ухудшится - ВШЭ •31% предпринимателей думают о закрытии или продаже бизнеса из-за роста налоговой нагрузки и замедления экономики - ВШЭ •Число компаний с китайским участием в России выросло в 10 раз после 2022г •Каждый пятый онлайн-бизнес в России в 2025г запустили китайцы •Доля банкротов среди молодёжи до 25 лет в 2023г 1,5%, в 2024г 9%, в 2025г 14% •38% россиян планируют искать подработку, чаще всего такие планы возникают у представителей сфер строительства (45%) и ритейла (40%) - РИА •Тарифы ЖКХ выросли на 15% в начале года, рекорд за 16 лет - Росстат •В октябре тарифы ЖКХ поднимут на 8-22% в зависимости от региона •Число новостроек с дефектами в 2025г достигло 93% •FMCG-ритейлеры в 2025г сократили открытие магазинов шаговой доступности в 6 раз — Infoline •Совокупный лизинговый портфель в 2025г упал на 11% г/г до ₽11,9 трлн — Эксперт РА •Новый Geely Monjaro в Китае стоит 1,4 млн руб, в 3 раза дешевле, чем в России (4 млн) •Казахстан планирует повысить утилизационный сбор на машины, импортируемые из России •Lada 2107 самая популярная машина в России •Системные меры господдержки угольной отрасли необходимо продлить до 2027г — Минэнерго •Перевозки контейнеров по РЖД в январе-феврале упали на 4,9% г/г •В центре Москвы нет интернета ради обеспечения безопасности и в строгом соответствии с законодательством — Песков •Венера станет первой планетой, к освоению которой Россия может перейти после реализации лунных программ - вице-премьер Мантуров в интервью журналу Разведчик •По обвинению в мошенничестве арестован глава союза Юный следователь •У нижегородского судьи конфисковали 35 объектов недвижимости и автомобили общей стоимостью более 400 млн руб •Уиткофф: Трехсторонняя встреча по Украине переносится на следующую неделю. США надеются, что в переговорах по Украине наступает переломный момент •Трамп 9.03 поговорил по телефону с Путиным •США дали понять европейским союзникам, что любое дальнейшее ослабление санкций в отношении нефти из РФ будет касаться в основном поставок в Индию — BBG •Я думаю, что война с Ираном уже почти полностью завершена. Мы опережаем график на 4–5 недели — Трамп •Иран начал минировать Ормузский пролив — CBS News •Перебои с алюминием вынудили нескольких японских производителей автозапчастей вступить в переговоры с — BBG • с 11.03 приостановит рейсы в ОАЭ и обратно до нормализации обстановки в регионе • может провести IPO в Латинской Америки •CEO вышел из косвенного владения компанией, снизив долю с 13,36% до 0. Прямое владение осталось на уровне 1,9% •Правительство не поддержало проект о 5% налоге на прибыль для частных медорганизаций •Капитальные вложения , сократились на 9-30% в 2025г •MOEX 20.03 отменит вечернюю торговую сессию в связи с запуском единой торговой сессии на срочном рынке • своевременно выполняет обязательства на рынке заимствований, иски Фьюэл Менеджмент АЗС назвал необоснованными и отказался в принятии обеспечительных мер по заявлению ООО «АТИ» • не будет публиковать МСФО 2025 • возглавил рейтинг самых дорогих компаний Рунета в 2025г •Лучший подарок для женщины — подарок, сделанный своим ртом — певец ртом Shaman Что на графиках? Индекс снижается, растёт «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •С Ираном не будет никакого соглашения. Только капитуляция — Трамп •Сына министра финансов Израиля ранили на границе с Ливаном •Судоходство в Ормузском проливе практически полностью остановлено из-за войны в Иране — BBG •Китай ведёт переговоры с Ираном о предоставлении прохода через Ормузский пролив для танкеров с нефтью, а также катарским СПГ - RTS •На рынках много нефти, несмотря на потрясения на Ближнем Востоке — глава МЭА •США просят Китай покупать меньше нефти у России и больше у Америки — WSJ •США выдали Индии временное разрешение на 30 дней на покупку нефти из РФ, уже находящейся в танкерах в море (около 140 млн барр) - RTRS •Словацкая SPP и подписали поправку к контракту о наращивании объёма поставок газа •Глава МЭА: обращение к России за газом будет экономически и политически нецелесообразным. Чрезмерная зависимость Европы от российской энергетики была исторической ошибкой •Уиткофф: Переговоры по Украине продолжаются, и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс •Дмитриев опроверг, что его сняли с должности спецпредставителя президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами •ЦБ сохранил на полгода, до 9.09, ограничения на снятие наличной иностранной валюты •ЦБ намерен вдвое повысить требования к минимальному капиталу банков •Сальдированный убыток угольной отрасли к концу года может вырасти в 1,5 раза г/г, восстановление цен на уголь ожидается на раньше конца 2026 - начала 2027г. Число убыточных предприятий в отрасли увеличилось до 74% — Минэнерго •За последние 3 года импорт в Россию куриного филе из Китая вырос почти в 39 раз, куриное филе из Китая дешевле, чем произведенное в России, примерно на 30% •Кол-во сотрудников, уволенных в результате сокращений, в 4кв 2025г 32 600 человек, рост 59% г/г — Росстат •ММК-Уголь (дочка ) временно приостановит горные работы на шахте Чертинская-Коксовая из-за крайне неблагоприятной рыночной ситуацией •Производство алкоголя в январе-феврале упало на 8,2% г/г — Росалкогольтабакконтроль •Гильдия риэлторов Москвы пожаловалась в ФАС на CNRU за установление монопольно высоких цен на размещение объявлений •Ипотечный маркетплейс вышел из реестра операторов цифровых платформ ЦБ •Егор Андреевич Молчанов снизил долю в с 15% до 1% • считает свои акции недооценёнными •HEAD МСФО 2025 •СД рекомендовал дивиденд за 2025г 233 руб ДД 7,9% • МСФО 2025 • МСФО 2025 выручка ₽99,1 млрд (+5% г/г), прибыль ₽37,8 млрд (–25,5% г/г), ROE 18,1% •СД HYDR продлил полномочия гендиректора на 5 лет •ЦБ не видит оснований для расширения ценовых границ на торгах в выходные • начал тестировать возможность голосовых переводов между физлицами •НРД внедрил технологию для упрощенного учета обособленных ценных бумаг: позволяет депозитариям передавать данные о статусе бумаги и цепочке ее владения •Сделка WUSH по покупке Юрента отложена минимум на полгода - будут оценивать целесообразность •WUSH МСФО 2025 выручка ₽12,45 млрд (-12,9% г/г), убыток ₽2,93 млрд против прибыли ₽1,98 млрд годом ранее •Цель на 2026г максимизировать свободный денежный поток, увеличить доходность существующего актива, снизить долговую нагрузку; не планируют закупать новый флот к сезону в 2026 в РФ и СНГ •ПАО могут получить преимущества при подаче заявок на участие в отборе получателей субсидий и грантов от государства — Минфин • стал самым дорогим банковским брендом Восточной Европы •MOEX с 10.03 начинает торги мини-фьючерсами на платину и палладий, PLTM и PLDM •Капзатраты MOEX в 2026г планируются 13-17 млрд руб + 9 млрд руб на предоплату за строительство новой штаб-квартиры •71% россиянок считают подарок на 8.03 дешевле 30 000₽ унизительным Что на графиках? Индекс и растут «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Иран: У нас нет намерения закрывать Ормузский пролив •Саудовская Аравия перенаправляет нефть на побережье Красного моря — BBG •Иранский дрон атаковал Азербайджан •Атаки со стороны Ирана не останутся без ответа — Миниобороны Азербайджана •Иранский дрон атаковал дата-центр Amazon в Бахрейне •Иран нанес ракетный удар по НПЗ в Бахрейне •США ведут переговоры о покупке у Украины перехватчиков для противодействия иранским БПЛА — FT •Российский СПГ-танкер остановился в Средиземном море после атаки на другое российское судно - BBG •Газовозы Voskhod и Arctic Vostok, идущие под флагом РФ, не решаются пересекать Суэцкий канал, а идут вокруг Африки, протяженность маршрута выросла в 1,5 раза •НАТО готовится применить статью о коллективной обороне против Ирана •Финляндия впервые с 1987г решила отменить запрет на размещение ядерного оружия, чтобы усилить оборону в рамках НАТО •Трамп: Куба тоже скоро падёт •В 2025г экономика Китая выросла на 5%, на 2026г цель снижена до 4,5–5% до минимума с 1991г •Китай выпустит облигации на $44 млрд для рекапитализации крупнейших национальных банков - BBG •Китай планирует продвинуть реализацию Силы Сибири—2 в рамках новой пятилетки — BBG •Дух Анкориджа испаряется - МИД РФ •Индия вернулась к закупкам нефти из РФ: на этой неделе в портах Индии ожидается разгрузка около 1,4 млн баррелей Urals - BBG •Urals выросла выше $ 70 •Нефтегазовые доходы РФ в феврале упали на 44% г/г до 432,3 млрд руб •Нефтяные компании в феврале (впервые за 5 лет) заплатили в бюджет 18,8 млрд руб по топливному демпферу — Минфин •Согласно расчётов по модели банкротств, доля компаний сектора, находящихся под риском потери финансовой устойчивости, в 2025г возросла на 5% до 12% (при многолетней норме 8%) - ЦМАКП •ЦБ: Качество корпоративных кредитов в целом остаётся хорошим •ЦБ может дать банкам 5-летний график для выполнения новых требований к минимальному размеру уставного капитала •Ростех обратился к РЖД с просьбой проработать меры поддержки для вагоностроительной отрасли, которая находится в положении нарастающего кризиса •Металлурги не смогли убедить правительство предоставить им налоговые льготы на совещании 3.03 •В феврале льготная ипотека упала на 53% г/г, общее кол-во ипотек упало на 17% г/г, объём ипотек в рублях упал на 33% г/г •Кол-во новостроек в Москве и Подмосковье, предлагаемых с дисконтом, достигло 81% в общем предложении, увеличившись на 49% г/г •Продажи сельхозтехники в январе упали на 42,3% г/г •Каждый четвертый россиянин говорит об ухудшении материального положения •С 1.04 цены на иномарки вырастут на 40% из‑за новых правил утильсбора и дополнительных начислений •Электроника и автозапчасти, которые везут в Россию по параллельному импорту, могут подорожать на 15–30% в ближайшие 2 месяца из-за Ирана •Минэкономразвития и Роспатент работают над созданием механизма временного использования патентов иностранных компаний, ушедших из России •Решетников: Мы заинтересованы в выходе на африканские рынки потому как они - одни из самых быстрорастущих рынков планеты •Задержан экс‑замминистра обороны Цаликов по подозрению в создании преступного сообщества, растрате, получении взятки, отмывании денежных средств •Разрыв доходности международных и внутренних рейсов сильно сократился за последние 3 года •Эксперт РА установил статус под наблюдением по рейтингу из-за исков на 3,3 млрд руб •MOEX МСФО 2025 • МСФО 2025 •СД MOEX предварительно рекомендовал дивиденд за 2025г 19,57 руб ДД 11,8% •СД рекомендовал дивиденд за 2025г 229,37 руб ДД 6,2% •Менеджмент $MTSS намерен следовать дивполитике и в 2026г (предполагает дивиденд не менее 35 руб) — CFO • предлагает клиентам рефинансирование потребкредитов из-за снижения ключевой ставки Что на графиках? Индекс и растут «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Трамп: ВМС США при необходимости будут сопровождать танкеры в Ормузском проливе •Турция сбила баллистическую ракету из Ирана - планирует ответные меры против Ирана •НПЗ Saudi Aramco в Рас-Тануре снова атакован — RTRS •Катар полностью останавливает производство СПГ после ударов Ирана, перезапуск производства займёт несколько недель - RTRS •Польша будет стремиться к обладанию ядерным оружием - BBG •Бельгия, которая задержала нефтяной танкер Ethera, отпустит его после внесения залога 10 млн евро и устранения нарушений •Танкер Arctic Metagaz под флагом России, перевозивший СПГ, загорелся в Средиземном море — RTRS •Стоимость фрахта супертанкера достигла почти $500 тыс в сутки — BBG •Нефть РФ остается дешевой, несмотря на угрозу для мировых поставок — BBG •Кол-во банков в России в 2026г может сократиться ниже 300 из-за консолидации и ухода слабых игроков - Эксперт РА •ВВП в январе упал на 2,1% в годовом выражении после роста на 1,9% в декабре — Минэкономразвития •России потребуется 20 лет, чтобы восстановить экономику до уровня 2012г - модель оценки экономики на примере продаж легковых автомобилей ИНП РАН •Продажи новых легковых авто в январе-феврале упали на 3,9% г/г •Продажи новых тяжелых грузовиков (масса свыше 16 т) в феврале упали на 33% г/г, средних грузовых автомобилей (полной массой 3,5-16 т) упали на 27% г/г •У экс-главы департамента культуры Москвы изъяли активы на 5 млрд руб •Из-за замедления роста бюджетных доходов в Москве в 2026г уволят 15% государственных гражданских служащих из органов исполнительной власти мэрии и подведомственных учреждений и на 10% сократят финансирование инвестпрограммы на 2026г •В Московской области сократили 15% государственных служащих в 2025г •Кол-во депутатов в Мурманской областной думе предложено сократить с 32 до 28 •Минтруд планирует сократить список запрещённых для женщин профессий •Кол-во заключенных в СИЗО и колониях упало до исторического минимума до 308 000 человек — Верховный суд •Минфин в феврале реализовал из ФНБ юаней и золота на 244,4 млрд руб. Ликвидная часть ФНБ на 1.03 4 трлн руб •Минфин в марте приостановит исполнение операций по бюджетному правилу из-за планов по изменению цены отсечения на нефть •Снижение базовой цены бюджетного правила без корректировки расходов потребует более медленного снижения ключевой ставки, более жесткой ДКП — ЦБ •20.03 ЦБ рассмотрит изменение параметров бюджетного правила •В январе строительство упало на 16% г/г, ввод жилья на 26% г/г - Росстат •Около 15% жилья строится с полугодовым и больше отставанием сроков от плана по вводу - DOMRF •В дефолт по ипотеке в основном уходят кредиты, которые выдавались в 2021-2022гг - •Компании в феврале увеличили заимствования на внутреннем рынке в 2 раза м/м до 543 млрд руб • заключил соглашения об открытии кредитных линий с банками с лимитом 40 млрд руб •Часть российских угледобывающих компаний временно остановила продажи угля в Китай из-за проблем в логистике и ростом сроков доставки •Ряд депутатов Госдумы столкнулись с блокировкой личных аккаунтов в Apple из-за санкций США •На фоне интернет-блокировок впервые за 7 лет выросла аудитория радио •Путин постановил передать в управление акции 4 региональных сетевых компаний •Путин: Возможно, России стоит прекратить поставки газа в Европу уже сейчас, перенаправив их на другие рынки •Инвесторы предъявили к выкупу 694 000 облигаций в рамках оферты • МСФО 2025 • МСФО 2025 • МСФО 2025 • ведёт переговоры о покупке банка с универсальной лицензией •Прибыль банковского сектора в 2026г будет 3,7–3,9 трлн руб - Эксперт РА • изучает возможность партнерской доставки товаров в Туркменистан Что на графиках? Индекс снижается, растёт «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией