Всем привет •Ливия предложила России построить НПЗ на своей территории, чтобы продавать нефтепродукты России •SBER ожидает, что ЦБ окажет поддержку участникам рынка в ситуации роста конкуренции за средства клиентов •SBER прогнозирует, что бизнес и население продолжат уходить в наличку и в 3кв •Дефолтные активы SBER в 1пол выросли на 16,8% г/г (в основном за счёт коммерческого сектора) •В 1пол число дефолтных эмитентов в сегменте ВДО облигаций выросло почти в 2 раза, совокупно они нарушили обязательства на 13 млрд руб — Ъ •ЖКХ РС(Я) допустило техдефолт по погашению облигаций серии БО-01 и выплате НКД за 28-й купонный период •Михайловский молочный завод инициирует реструктуризацию облигаций серии 001Р-01 из-за невозможности обслуживать долг по ранее согласованному графику •SBER ожидает роста стоимости риска по корпоративным кредитам во 2пол из-за сложной экономической ситуации, жёсткой ДКП и крепкого рубля •SBER рассматривает возможность увеличения резервов по кредитам маркетплейсам, но окончательное решение пока не принято •Российское правительство изучает способы поддержки Wildberries, ожидается, что центральную роль в этом процессе сыграет $VTBR — RTRS •Пожар в логистическом комплексе Wildberries в Рязани локализован. Большую часть товаров удалось сохранить — пресс-служба RWB •Wildberries сохраняет планы по строительству логистического центра в Курске — Ъ •Wildberries после атак по её складам ищет складские помещения в Казахстане - Ъ •$MGNT Маркет с 6.09 приостановит работу основной витрины на сайте и в приложении •Сальдированный убыток угольных компаний в январе-мае 123,1 млрд руб после убытка в 136,2 млрд руб годом ранее — Росстат •Производство российского вина в 1пол упало на 12,6–14% г/г. Это первый спад после трёх лет роста •Скидки на Urals, поставляемую в Индию, на этой неделе упали до $ 1–2 за баррель по сравнению с Brent — RTRS •Если вопрос об экспортных ограничениях в отношении Армении не будет решён в ближайшее время, я предсказываю, что это станет началом конца ЕАЭС – Пашинян •Законопроект об «адских санкциях» против России прошёл первое голосование в сенате США, его принятие может затянуться до сентября - POLITICO •Уиткофф и Кушнер согласились приехать в Киев — FT •Финская энергетическая компания Fingrid уведомила российских операторов связи о том, что с 2027г перестанет обслуживать опоры ЛЭП c Россией, на которых подвешены волоконно-оптические линии связи •Дуров отстал от жизни на 20 лет, потому что «строит глобальные платформы и глобальный интернет» - депутат Госдумы Матвейчев •ФСБ предъявило обвинение Дурову по статье о содействии терроризму •Россиянам следует воздержаться от покупок подписок и не проводить финансовые операции в Telegram до разъяснений Роскомнадзора и ФСБ — депутат Госдумы Свинцов •У депутата Госдумы Свинцова в Telegram Premium аккаунт и более 1 000 историй •В Госдуме не обсуждали блокировку Telegram или признание мессенджера экстремистской платформой •Каждый пятый курьер в России — айтишник •Медведев назвал «враньём врага» слухи о возможной мобилизации •Россия планирует продлить полный запрет экспорта дизтоплива до конца августа - RTRS •Менеджмент $YDEX рекомендовал дивиденд за 1пол 110 руб ДД 2,8% •YDEX МСФО 1пол: выручка ₽759 млрд (+19% г/г), скорр. EBITDA ₽162 млрд (+41% г/г), скорр. чистая прибыль ₽82,2 млрд (+90% г/г) •$SBER МСФО 1пол: чистая прибыль ₽1,019 трлн (+18,6% г/г), рентабельность капитала 24,2% •SBER в мае приобрёл 7,9% акций $ELMT за 5,4 млрд руб, доля SBER в ELMT достигла 49,8% •Численность сотрудников SBER упала до уровня 2021г •Соотношение капитализации фондового рынка России к ВВП на прошлой неделе обновило минимумы за 25 лет •АвтоВАЗ показал рекламное фото LADA Granta, на котором машина припаркована одновременно на велодорожке и тротуаре Что на графиках? Индекс $MOEX и $USDRUBF растут «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Россия научила Китай строить гражданские суда - Николай Патрушев •Доля России в мировом гражданском судостроении 0,1%, Китая 56% •RUAL закрыл последний кремниевый завод в России •Китай впервые начинает выпускать оборудование для производства чипов самостоятельно •VTBR не испытывает проблем с ликвидностью •VTBR с 28.07 повышает ставки по рублевым вкладам на срок от 6 мес •Вот СВО закончится, мы чем заниматься будем? - со смехом спросил Путин на встрече с военнослужащими ВМФ •Сегодня мои заместители, мэр Липецка, ряд министров и глав муниципальных округов вступили в мобрезерв. Они подписали трехлетние контракты с Министерством обороны  для службы в составе мобильных огневых групп - губернатор Липецкой области •В Ялте начали разворачивать дворовые кухни из-за сложностей с электричеством •Сообщения о надвигающемся дефиците продовольствия и товаров первой необходимости в Чечне не соответствуют действительности •В Омской области отменили все лимиты на продажу топлива, которые действовали •Сети АЗС начали отменять или смягчать ограничения на продажу бензина •Тюменский НПЗ остановил работу 25.07 - RTRS •Красное и Белое вслед за маркетплейсами сняло с себя ответственность при атаках БПЛА •OZON повышает стоимость страховки товаров для продавцов в 3,3 раза •Никаких решений о поддержке Wildberries пока не принималось - Песков •В июле инфляционные ожидания выросли до 14,7% после 12,4% в июне - ЦБ •Россия и Китай обсуждают введение бессрочного безвизового режима •Сенат США согласовал новый законопроект о санкциях против России и Ирана, голосование планируется 29.07 — BBG •СУАЛ направил $RUAL требование о созыве ВОСА для объявления дивиденда за 1пол •Чистая прибыль VTBR МСФО в 1пол упала на 19,8% г/г до ₽225,2 млрд •VTBR приступает к реализации 10-процентной оптимизации персонала в головном офисе, что поможет в достижении годового таргета •Выход VTBR на выплату дивиденда в размере 50% от чистой прибыли в 2027г за 2026г является маловероятным - Пьяной •$VTBR реализовал все свои гостиничные объекты •Выручка $VSEH в 1пол выросла на 3% г/г до ₽89,6 млрд •ВОСА $RAGR одобрило дивиденд из прибыли прошлых лет 16,48 руб ДД 16,8% •$YDEX начал тестировать в Москве новое роботакси •$OZON с 31.07 изменит обозначение в карточке товара «Оригинал» на «Бренд проверен» - ФАС •В России призвали отказаться от интернета, потому что в нём много эскортниц и секс-блогеров Что на графиках? Индекс $MOEX снижается, $USDRUBF растёт «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Всё это надо останавливать - природа этого конфликта не совсем понятна для многих, в том числе и для нас - Токаев на встрече с Путиным в Омске 25.07 •Заморозка невозможна с учетом позиции Киева - Песков •Россия открыта для рассмотрения новых идей и предложений по Украине — МИД РФ •США и Украина провели переговоры о возможном введении режима прекращения огня в небе. России это предложение представят на новом раунде мирных переговоров — RTRS •Металлические каркасы с противодроновой сетью и усиленным периметром начали устанавливать вокруг частных домов в России •Российская национальная перестраховочная компания планирует покинуть Российский антитеррористический страховой пул — объединение страховых компаний для перестрахования рисков терроризма и диверсий •Новой мобилизации в России не будет - глава комитета Госдумы по обороне Картаполов •Военкоматы и Минобороны России получат доступ к данным ЗАГС о составе семьи, детях и супругах граждан •Россия находится в идеальном кризисе, который укрепляет наш суверенитет и наполняет нашу жизнь единством — Песков •Россия является свободной и открытой страной, с политической системой, которая показывает эффективность в противодействии вызовам — Володин •ЕС в рамках 21-го пакета санкций против России утвердил механизм, который позволяет конфисковывать и продавать нефть с судов теневого флота, которые были задержаны в море •Излишки нефтепродуктов из Казахстана при необходимости могут быть поставлены в Россию — Новак •В Республике Алтай начали действовать новые правила на АЗС - теперь между заправками одного автомобиля должно пройти не менее 24 часов •Запрет на экспорт бензина из России продлят до конца года •Первое голосование по законопроекту об ужесточении санкций в отношении России ожидается в Сенате Конгресса США 28.07 •Экономическая система России устойчива — Путин •Запланированное на 2027г повышение тарифов РЖД перенесли на октябрь - с 1.10 ставки грузовых перевозок увеличатся на 8,5%, а тарифы на пассажирские перевозки дальнего следования на 9,2% •За прошлую неделю состоялось два размещения корпоративных облигаций на 53 млрд руб, в 5 раз меньше результата недельной давности •ФНС приостановила банковские операции «Л-Старт» в связи с решением о взыскании задолженности •Михайловский молочный завод планирует реструктурировать долг по трем выпускам облигаций — CBonds •Более половины российских компаний всё ещё нуждаются в импортозамещении оборудования и комплектующих — РСПП •$KMAZ отменил четырёхдневку в августе-октябре из-за роста заказов •$GAZP обновил исторический максимум суточных поставок газа в Китай по Силе Сибири •$WUSH в рамках программы обратного выкупа приобрёл 3 206 собственных акций, увеличив квазиказначейский пакет до 984 282 акций •POSI в 1пол увеличила объем отгрузок на 45% до 10,7 млрд руб •$POSI подтверждает прогноз по отгрузкам на 2026г на 40-45 млрд руб •$GMKN результаты 1пол https://nornickel.ru/news-and-media/press-releases-and-news/nornikel-obyavlyaet-itogi-proizvodstvennoy-deyatelnosti-za-1-polugodie-2026-g/ •Самых некомпетентных сотрудников чаще повышают до руководителей — Forbes Что на графиках? Индекс $MOEX растёт, $USDRUBF снижается «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •2.08 ОПЕК+ может повысить квоты на добычу нефти в сентябре на 188 000 б/с - RTRS •Китай ускорил закупки нефти из России из-за возобновления войны в Иране - RTRS •9.09 Минфин проведёт аукцион по продаже алмазов массой более 10,8 карата из Госфонда •ЕС ввёл санкции против IRAO, MOEX, UGLD, SELG, MBNK, BSPB, банк $DOMRF, $AFKS, банк $OZON, банк $YDEX, банк Вайлдберриз, индийских подразделений $SBER и $VTBR •Верхняя палата США планирует рассмотреть законопроект о санкциях против России и проголосовать по нему на следующей неделе •США установили пошлину в 12,5% на импорт из России •Россия ожидает предложений от США по Украине и открыта для них, но эти инициативы должны быть приемлемыми для Москвы - Песков •Новой волны мобилизации не будет - депутат Госдумы Колесник •В Кирове в результате ракетной атаки на предприятие погибли 6 человек, 26 — пострадали - глава региона •Владельцы маркетплейсов должны сами защищать свои склады от атак - депутат Госдумы Гурулёв •Татьяна Ким сообщила об атаке на логистические комплексы в Шушарах и Уткиной Заводи (Санкт-Петербург и область) •Кол-во регистраций похоронных компаний в 1пол выросло на 22,5% г/г •Власти обсуждают снижение норматива продажи бензина на бирже до 2% •$EUTR две недели не выполняет обязательства по выкупу народных облигаций — Финуслуги •У EUTR около 222 млн руб живых денег, до конца года нужно около 11-13 млрд руб на погашения — Гард Капитал •Инвесторам стоит быть готовым к реальному банкротству EUTR и потере части средств — Ведомости •Облигации Л-Старта снижаются после появления информации о блокировке счетов — CBonds •Мажоритарий PIKK направлял требование о выкупе акций PIKK, но ЦБ признал его не соответствующим законодательству •СД $RAGR рекомендовал дивиденд за 1пол (из прибыли прошлых лет) 16,48 руб ДД 21,67% •RAGR во 2кв увеличил выручку на 27% г/г до 107,4 млрд руб •MOEX включила акции YDEX в индекс создания акционерной стоимости •Общая выработка электроэнергии HYDR в 1пол выросла на 6,2% г/г •OGKB в 1пол увеличила выработку электроэнергии на 2,3% г/г •Власти начали реализацию плана по финансовому оздоровлению TGKB •Добыча углеводородов $NVTK в 1пол выросла на 2,7% г/г •NVTK МСФО 1пол выручка ₽836,3 млрд (+4% г/г), прибыль ₽218,6 млрд (-3,1% г/г) •АКРА подтвердил кредитный рейтинг MOEX на наивысшем уровне AAA(RU) со Стабильным прогнозом •Кол-во активных пользователей экосистемы $T за год выросло на 0,7 млн до 34,3 млн человек •RUAL приветствует расширение механизма биржевой торговли алюминием в России и готов поддерживать его дальнейшее развитие •SBER к 1.12 реализует инфраструктуру для торгов криптовалютой и запустит цифровой депозитарий •SBER прекратит обслуживание валютных и мультивалютных карт Visa с 1.09 •SELG в 1пол увеличил производство золота на 20%, олова на 17% г/г. Выручка выросла на 43% г/г до 40,8 млрд руб •Лицензия для продажи зарубежных активов $LKOH продлена до 22.08 •Заседание ЦБ: Ставка снижена до 14% Диапазон средней ключевой ставки в новом прогнозе повышен до 14,5–14,6% (с 14-14,5%) в 2026г и до 10,5–12,5% (с 8-10%) в 2027г. Прогноз по инфляции на 2026г повышен до 6-7% (с 4,5-5,5%). Прогноз предполагает, что для замедления инфляции достаточно нынешней жёсткости ДКП Видят дальнейший потенциал смягчения ДКП, но более медленными темпами, чем предполагалось ранее Удорожание топлива начинает распространяться на цены по широкому кругу товаров и услуг Рассматривают текущее ускорение роста цен как временное Не рассматривают меры поддержки для страховой отрасли в связи с атаками на склады маркетплейсов Рисков для стабильности банковского сектора нет Для роста экономики необходимо повышать производительность труда, более эффективно задействовать трудовые ресурсы Фондовый рынок переживает непростые времена Что на графиках? Индекс $MOEX растёт, $USDRUBF снижается «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •В мае нефтепереработка упала на 13,5% г/г, в июне упала на 21,7% г/г - Росстат •В России рассматривают продление запрета на экспорт дизельного топлива на месяц, бензина на полгода •Инфляция в регионах пошла вверх вслед за подорожанием моторного топлива •Многие банки повысили ставки по краткосрочным вкладам •В сводке о динамике цен на товары и услуги Росстат теперь пишет, что цены изменились, если они выросли. При снижении стоимости - цены снизились •Уровень финансовых рисков и вероятность банкротств заметно выросли. Одной лишь ключевой ставкой изменить ситуацию невозможно — ЦМАКП •Технониколь будет готова выкупать бизнесы, которые обанкротятся в ближайшие 2 года •СФО Капитал Плюс допустил техдефолт по облигациям класса Б - невыплата купонного дохода за 17-й купонный период •Банк Россия намерен обратиться в суд для признания банкротом EUTR •EUTR 21.07 допустил техдефолт по зелёным облигациям серии 01 на 75,6 млн руб •EUTR 21.07 допустил техдефолт по зелёным облигациям серии 02 на 10,19 млн руб •$EUTR 21.07 допустил техдефолт по облигациям серии БО-001Р-03 на 41,1 млн руб •Совокупная выручка 20 крупнейших застройщиков в 1пол упала на 6,3% г/г до 869,9 млрд руб •Продажи $GLRX в 1пол выросли на 47% г/г в денежном (до ₽22,9 млрд) и на 78% г/г в натуральном выражении (до 109,9 тыс кв м) без учета эффекта M&A •Объем производства электроэнергии $TGKA в 1пол упал на 11,5% г/г •Электростанции $MSNG в 1пол снизили выработку электроэнергии на 0,5% г/г •Производство электроэнергии в 1пол выросло на 0,5% г/г — Росстат •Дочка $ASTR выкупила 1,095 млн акций материнской компании в рамках байбэка •$INCB выиграл арктический тендер на поставку 3500 км оптического кабеля •$CHMF прогнозирует отрицательный свободный денежный поток в 2026г из-за завершения крупных инвестпроектов •$MAGN МСФО 1пол: убыток ₽19,11 млрд против прибыли ₽5,61 млрд годом ранее, выручка ₽282,3 млрд (-10% г/г), EBITDA - ₽24,71 млрд (-40,9% г/г) •$SBER запустил обмен валюты в своих банкоматах по принципу наличные на наличные •MOEX начала готовить инфраструктуру для запуска фьючерсов на акции США •В Госуслуги планируют добавить семейные чаты, новости, подарки •Запуск полностью беспилотного режима эксплуатации грузовиков $KMAZ без участия водителя ожидается в 2028г •Производство легковых машин в 1пол выросло на 16% г/г, а грузовых упало на 12% г/г — Росстат •Металлургический уголь подорожал в России в июле на 21–31% •TotalEnergies передаст свои 10% в Арктик СПГ 2 одной из дочек $NVTK в ближайшее время •Brent снова по $ 100 •Некоторые китайские НПЗ увеличили закупки подсанкционной российской нефти, несмотря на сокращение скидок — RTRS •Казахстан приостановил поставки нефти через Новороссийск •Переговоры в Анкоридже провалились, нужны новые идеи и предложения — Рубио •Россия по рабочим каналам продолжает диалог с США по Украине - Песков •ЕС в 21-ом пакете санкций ввёл рестрикции против 170 организаций и 48 физлиц, а также замораживание активов и запрет на предоставление средств 94 банкам и крупным финансовым учреждениям России •MOEX внесут в 21-й пакет санкций ЕС - RTRS •ЕС продолжит работу нал дальнейшими санкциями против России •Снижение золотых резервов ЦБ связано с тем, что Минфин расходует средства ФНБ для покрытия дефицита бюджета — Forbes •В 2026г из банков в наличные вынесли 2 трлн руб. За весь 2022г вынесли 2,3 трлн руб Что на графиках? Индекс $MOEX и $USDRUBF растут «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Состояние экономики России устойчиво - Путин •Дефицит ликвидности банковского сектора вырос до ₽2,4 трлн, максимум с 2022г •Минфин возобновит размещение ОФЗ после улучшения рыночной конъюнктуры •Экономика России трещит по швам - последним признаком напряженности стало противостояние между Минфином, которому приходится изыскивать средства для финансирования дефицита бюджета, и крупнейшими банками, которые требуют более высоких процентных ставок для этих целей — Politico •Расходы и дефицит федерального бюджета в 2026г будут расти, что негативно влияет на динамику снижения ключевой ставки - РСПП •Путин на совещании по экономическим вопросам снова дал понять главе ЦБ, что от неё ждут решения по снижению ключевой ставки •Если Набиуллина продолжит цинично издеваться над здравым смыслом, отказавшись от снижения ключевой ставки, Справедливая Россия официально и публично потребует её досрочной отставки — депутат Госдумы Делягин •Если ЦБ не снизит ключевую ставку, осенью Россию может ждать волна банкротств - РСПП •Сотовые операторы начали повышать стоимость тарифов из-за роста расходов •Ситуация на рынке топлива перестала ухудшаться — Шохин •Правительство утвердило приоритеты поставок топлива: госзаказчики, муниципальные нужды, северный завоз, оборонзаказ, РЖД, флот, сельхозпроизводители. АЗС отдаётся наименьший приоритет •Руководители регионов должны перейти на ежедневную отчетность о запасах нефтепродуктов на нефтебазах, АЗС и НПЗ - Новак •Минсельхоз собрал из регионов всю информацию по потребностям в топливе растениеводов, животноводов, переработчиков - до конца года, помесячно •Субсидии на импорт бензина могут в 3,6 раза превысить внутренний демпфер •Володин предложил депутатам отправиться на военные сборы вместо отпусков •Госдума приняла законопроект, разрешающий заключать контракты с Минобороны контрабандистам, наркоторговцам, бандитам и лидерам преступных сообществ в период мобилизации •Упрёки в адрес депутатов о том, что они занимаются только запретами, неуместны. Законы принимаются исключительно по запросу российских граждан — Володин •22.07 в Палату представителей США внесут законопроект о санкциях против России •23.07 Рубио и Лавров проведут встречу •Татьяна Ким подтвердила атаку на логистические центры Wildberries в Краснодаре и Невинномысске •Wildberries пообещала компенсировать продавцам стоимость сгоревших товаров •$YDEX Маркет вслед за $OZON и Wildberries снял с себя ответственность за убытки продавцов при атаках БПЛА •Индия закупает рекордные объемы нефти из России (2,3 млн б/с) — BBG •Рынок трансграничных переводов в России похож на игру поймай крота когда то из одной, то из другой лунки выскакивает крот и по нему нужно попасть молотком — $T •MOEX объяснила запрет коротких позиций по акциям $EUTR риск-политикой НКЦ •АКРА присвоил акциям $HNFG наивысший звёздный рейтинг (5 звёзд) •Основатель $GLRX Андрей Биржин возвращается к оперативному управлению в должности CEO •$CHMF поставила более 8 000 т металлопродукции для строительства Ленского моста в Якутии •Установлены факты неправомерного использования инсайдерской информации при совершении сделок с акциями $SOFL — ЦБ •$SBER 17.07 увеличил долю в $IVAT с 18,75% до 23,35% голосующих акций •Собянин на посту мэра зарабатывает 1 300 000 руб в месяц •Мэрия Владимира выделит 268 000 руб на скульптуру волка в честь болельщиков местного Торпедо. Символ Торпедо - панда. Символ Владимира - лев. Фамилия нового мэра - Волков Что на графиках? Индекс $MOEX растёт, $USDRUBF снижается «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Президент Азербайджана подтвердил, что в Баку в начале июля без ведома официальных властей прошла неофициальная встреча бывших высокопоставленных чиновников Германии и России для обсуждения урегулирования по Украине - BBG •Президент Азербайджана заявил, что Россия уже не способна в полном объеме обеспечивать традиционных партнеров нефтью и газом после выхода из строя НПЗ - BBG •Президент Азербайджана заявил, что Азербайджан готов заменить Россию на энергорынке Европы - BBG •Казахстан остановит поставки нефти через Новороссийск — BBG •Госдума приняла закон об импортном демпфере на дизель. Механизм будет работать только при действующем запрете на экспорт •НПЗ мощностью 40 млн тонн возобновили продажи топлива на бирже •Ситуация с топливом в России частично стабилизируется - Новак •Инфляционные ожидания россиян на год вперед выросли с 12,4 до 14,7% в июле - ЦБ •ФАС совместно с территориальными органами возбудила 15 дел в отношении нефтяных компаний и независимых участников рынка нефтепродуктов •В Единой России призвали граждан не вести себя как обиженные подростки на фоне топливного кризиса •Владимир Соловьев предложил создать государственную программу по временному расселению жителей приграничных регионов на Урал и Дальний Восток •Золотые резервы ЦБ упали до 73,4 млн тройских унций, до минимума с 2020г •Стоимость Urals восстановилась до $55–56 за баррель после падения в начале месяца примерно до $40 •80 летний президент Никарагуа заявил, что в стране больше не будут проводиться выборы, чтобы на них не победила оппозиция - RTRS •Два госфонда Китая купили акции на $9 млрд, чтобы остановить падение рынка Китая после двух недель обвалов — FT •Выдачи займов по микрокредиткам от МФО выросли почти вчетверо за год •Банки будут обязаны уведомлять клиентов о каждом оформленном кредите •$MBNK купил контрольную долю в 51% в компании Ритейл-процессинг, которая является владельцем платежного сервиса KD Pay •Отгрузки кабеля $INCB в 1пол выросли на 14% г/г •$LEAS оперрезультаты 1пол https://europlan.ru/company/news/2311 •Порнография ведёт к депрессии - учёные •Россиянин вызвал эскортницу, она уговорила его инвестировать миллион рублей в выращивание земляники, он согласился и она пропала с деньгами Что на графиках? Индекс $MOEX растёт, $USDRUBF снижается «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Минфин приостанавливает аукционы по размещению ОФЗ для стабилизации рыночной ситуации •Казначейство приостановило публикацию баланса на счетах •Рекордный отток средств с депозитов заставил крупнейшие банки поднять ставки по коротким вкладам и приветственные бонусы для новых клиентов •Банки в июне столкнулись с ощутимым ростом отрицательной переоценки ценных бумаг на своих балансах •$SBER и $VTBR подготовили ряд мер поддержки предпринимателям малого и среднего бизнеса, пострадавшим от пожаров на складах Wildberries •В Госдуме призвали россиян не поддаваться панике из-за ударов по объектам •Плановые ремонты сибирских НПЗ перенесены на более поздний период, на осень •В Псковской области начали составлять административные протоколы на жителей, которые хранят большие запасы бензина в гаражах •Роскомнадзор опроверг блокировку App Store •Россияне могут остаться без Pornhub после санкций на $VKCO •Трамп призвал добавить Иран в законопроект о санкциях против России •Рубио готов встретиться с Лавровым на саммите АСЕАН •Россия на днях провела с США деловой разговор о мировом развитии после 2030г - Титов •В Германии активизировались инициативы по восстановлению каналов связи с Россией •Страны ЕС всё менее охотно поддерживают введение санкций против России на фоне возможных последствий для их бизнеса — FT •Страны Западной Африки одобрили строительство газопровода, соединяющего Нигерию и Марокко, в рамках мегапроекта, цель которого - доставлять топливо в Европу — BBG •Китай в 1пол увеличил импорт нефти из России на 16,7% г/г до 57,28 млн т — таможня КНР •Безвизовый въезд для граждан Китая продлили до конца 2027г •$ALRS: Тенденция повышения цен на крупные алмазы продолжается, при этом наблюдается восстановление в сегменте небольших алмазов •СД $POSI продлил полномочия гендиректора Дениса Баранова на 5 лет •$DELI увеличил объём проданных минут в июне на 13% г/г, общий пробег на 11% •$X5 купил бизнес по дистрибуции алкоголя у Города 77, сумма сделки могла составить 500–600 млн руб •$CHMF МСФО 1пол выручка 314,87 млрд (-14% г/г), чистая прибыль 4,12 млрд (-89% г/г) •CHMF не будет платить дивиденд за 2кв из-за слабого спроса на сталь и отрицательного денежного потока (-29,8 млрд руб) •Загрузка наших производственных мощностей близка к 100% - CHMF •MOEX с 21.07 запрещает шорты в EUTR •$EUTR допустил технический дефолт по облигациям БО-001Р-03: купон на 41,9 млн руб не выплачен 17.07 •MOEX включила акции BTBR в перечень бумаг высокотехнологичного сектора •23.07 MOEX начинает торги премиальными опционами на обыкновенные акции $OZON •Портфель проектного финансирования Банка $DOMRF превысил 8 трлн руб в 1пол •Продажа квартир на вторичке в 1пол выросла 21% г/г — Авито •Кол-во выдач ипотечных кредитов в июне выросло на 30% м/м и на 49% г/г, в денежном выражении рост на 44% м/м и на 56% г/г до 487,1 млрд руб — ОКБ •Цены на долги МФО и банков во 2кв выросли до максимальных уровней с 2023г •Каждый восьмой россиянин готов переехать на Луну, если там появится постоянная колония •Частый просмотр телевизора может ускорять старение мозга - учёные •В Ставрополе магазин сантехники устроил конкурс, где участники пили из унитазов, чтобы выиграть деньги Что на графиках? Индекс $MOEX и $USDRUBF растут «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Производство дизельного топлива в России сейчас меньше внутреннего потребления - Коммерсантъ •Правительство приняло решение о распространении механизма импортного демпфера на дизельное топливо •Губернатор Краснодарского края обратился в Правительство с просьбой увеличить ежемесячную квоту по поставкам дизеля и бензина аграриям •Аграрии будут обеспечены топливом для проведения уборочной кампании и будущей посевной, однако «есть шероховатости на местах» - Минсельхоз •Россия получила первую партию бензина из Казахстана (около 1000 т) — RTRS •В России начали массово продавать заправки на фоне топливного кризиса •Гарантированной ежедневной продажи бензина на АЗС и точных графиков отпуска топлива не будет. Сформировать точные графики подачи электроэнергии на территории Республики Крым сегодня невозможно - Аксёнов •В 2026г из банков в наличные вынесли 1,96 трлн руб •Россия обладает одними из самых современных технологий в сфере ИИ и может предложить их другим странам - Орешкин •Греф заявил, что полностью российскую фундаментальную модель ИИ сейчас разрабатывает только $SBER, а $YDEX дообучает китайскую модель Qwen •YDEX опроверг заявление Грефа об использовании китайской ИИ-модели Qwen •$T выложили в открытый доступ ИИ-модель T-Search для многошагового поиска в корпоративных документах •Кто-то из крупных инвесторов системно избавляется от российских активов - Кит Финанс •Рынок акций пережил самое продолжительное падение с 1997г. Недельное падение стало сильнейшим с 2022г •Индекс MOEX впервые с 2022г опустился ниже 2000 пунктов. Это уровень деградации фондового рынка — Forbes •На мой взгляд, такого кризиса просто не было еще. Наверное, можно проводить какие-то параллели даже с 90-ми годами. Но тогда было понимание, что нужно пройти тяжелый этап и дальше будет развитие. Сейчас же ситуация более неопределенная - Сургутская компания Сибпромстрой объявила о сокращении 250 сотрудников •$LSRG продал жилья в 1пол 242 000 кв м (-5% г/г) на 68 млрд руб (-1,5% г/г) •Чистая прибыль банков в июне выросла м/м на 3,3% за счёт валютной переоценки, основная прибыль упала из-за резервов - ЦБ •ЦБ зарегистрировал допэмиссию VTBR, открытая подписка по 87 руб •$VTBR запускает оплату по QR-коду в Аргентине и готовится сделать это в других странах региона •Росимущество утвердило выплату дивиденда $TRNFP за 2025г 204,17 руб (ДД 18,05%) •Газпромбанк откроет MRKS возобновляемый лимит на ₽6 млрд для расчётов с контрагентами. Срок действия 60 месяцев, ставка КС ЦБ + маржа не более 10% •Онлайн-продажи $FIXR в России в 1пол выросли на 26% г/г •Эксперт РА понизил рейтинг кредитоспособности $BELU до уровня ruАА- и изменил прогноз на стабильный •Бизнес-Лэнд допустил дефолт по выплате купонного дохода за 8 купонный период по облигациям серии БО-01 •$EUTR вышел из техдефолта по купону облигаций БО-001Р-07, выплатив его частями •БТС-Мост Холдинг стал владельцем 67,2% $UGLD •$PLZL зафиксировал объём размещения 7-летнего флоатера серии ПБО-12 на уровне ₽125 млрд (планировалось не менее 25 млрд). Спред к КС снижен со стартового ориентира (не выше 140 бп) до 120 бп •CARM обновил стартегию https://smarttechgroup.pro/press-center/nashi-novosti/pao-stg-predstavlyayet-obnovlennuyu-strategiyu-razvitiya-na-2026-2028-gody •Экспорт угля в июне вырос на 18% г/г до 20,6 млн т •В Госдуме предложили разблокировать Telegram после удаления Мах из Google Play и App Store •Люди с ожирением глупее худых - психиатры •В Ленобласти мужчина провалился в дупло клёна и просидел там больше суток Что на графиках? Индекс $MOEX снижается, $USDRUBF растёт «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Трудности в российской экономике не носят критического характера - Песков •Скидки на Urals в июле растут на всех базисах на $3-4 за баррель, в Индии почти на $7 — Argus •Около 40% нефтепереработки России выведено из строя минимум на 2 месяца. $ROSN, $SIBN, $LKOH обратились к индийским НПЗ за поставками топлива, но индийские государственные компании заявляют, что свободных объёмов у них почти нет - RTRS •Правительство предложило ввести демпфер на импорт дизтоплива (по аналогии с бензином) и выплачивать демпфер по средним дистиллятам в течение года. Мера направлена на стабилизацию цен на рынке топлива •Новак рекомендовал отраслевым компаниям соблюдать предусмотренные законодательством обязательства по поставкам нефтепродуктов в рамках северного завоза •Ещё один пенсионер умер в очереди за бензином •МВД Саратова сообщило, что не будет отменять штрафы за нарушение правил для участников очередей на АЗС •Российские миллиардеры в последние месяцы выводят средства из России - BBG •В 2026г из банков в наличные вынесли 1,9 трлн руб, максимум с 2023г •Металлурги на фоне падения спроса обошлись снижением загрузки на 10-15% без масштабной консервации мощностей — ЦБ •Ростех сообщил, что ему не хватает денег на инвестпроекты - в 2025г выручка выросла на 25%, чистая прибыль упала на 42% •Причина банкротства каждой четвертой компании в России — ФНС •Маркетплейсы с 1.10 начнут передавать ФНС данные о продавцах и договорах с ними •Наше глобальное конкурентное преимущество всегда было в том, что у нас электроэнергия стоила всегда дешевле, чем у других. Но в Китае сегодня она уже дешевле — глава Якутии •В Подмосковье охранникам выдадут боевое оружие для борьбы с БПЛА •Трамп множество раз покупал акции компаний, а затем рекламировал их - CNN •Трамп склоняется к расширению военных операций в Иране — WSJ •Пентагон планирует высадку воздушного десанта на Кубу — CBS News •Приложения $VKCO удалили из Google Play и AppGallery •VK начал переезд с домена .com на .ru •VKCO продает 100% RuStore гендиректору его компании-разработчика •BSPB РСБУ 1пол выручка 43,7 млрд руб (-13,1% г/г), чистая прибыль 16,6 млрд руб (-39,2% г/г) •$BSPB в ближайшее время рассмотрит вопрос о направлении на выплату дивиденда 50% от чистой прибыли по МСФО за 1пол •$WUSH оперрезультаты 1пол https://news.whoosh-bike.ru/whoosh_publikuet_operacionnye_rezultaty_za_6m_2026_goda •Выручка $HNFG в 1пол выросла на 6% г/г до 13,7 млрд руб •X5 объявляет о росте выручки на 9,9% г/г во 2кв •X5 не планирует покупок других крупных торговых сетей •$X5 намерена с осторожностью подходить к капзатратам, но сохраняет планы по открытию более 2 000 магазинов в 2026г •Чижик в 2026г будет давать положительный вклад в EBITDA — X5 •В России впервые прошли биржевые торги первичным алюминием — $RUAL •$BELU заняла 1-е место в рейтинге 30 крупнейших производителей алкоголя по версии Forbes •$ASTR объявляет о новом выпуске ЦФА со ставкой 15% годовых, ежемесячной выплатой дохода и сроком обращения 9 месяцев. Средства пойдут на финансирование текущей деятельности •Однажды моя жена потеряла свою кредитную карточку. Я даже не пытался её вернуть, потому что тот мужик тратил по ней намного меньше — Уоррен Баффет Что на графиках? Индекс $MOEX снижается, $USDRUBF растет «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Аукцион Минфина по размещению ОФЗ-ПК 29028 признан несостоявшимся •В последний месяц Минфин начал испытывать значительные трудности с продажей ОФЗ, за счёт которых финансируется дефицит бюджета - Лента •Минфин повысил план по расходам федерального бюджета в 2026г на 1 трлн руб с соответствующим ростом дефицита •Из банков в наличные в 2026г вынесли 1,8 трлн руб •Крупнейший НПЗ $GAZP нефтехим Салават полностью остановил переработку нефти и газового конденсата — RTRS •По экспертным оценкам, сейчас простаивает до 30–35% установленных мощностей по выпуску бензина — Известия •Новак поручил проработать снижение норматива продаж дизеля на бирже до 10% •Петербургская биржа с 21.07 вводит механизм поставки бензина только конечным потребителям, исключая из цепочки перекупщиков •Петербургская биржа начала оптимизацию расходов на фоне ситуации на топливном рынке - проводит частичные сокращения сотрудников, снижает активность по ряду бизнес-направлений •В Ростовской области на кустарной автозаправке сгорели 7 машин •В Челябинске в очереди на АЗС водитель выстрелил в живот другому водителю из травмата •В Москве священник освятил машины в очереди на АЗС •МВД будет аннулировать штрафы, выписанные из-за очередей на АЗС •Стоимость автомобильных грузоперевозок выросла почти на треть на фоне дефицита топлива - Forbes •Данные по инфляции за начало июля говорят о постепенном переносе возросших топливных издержек в цены — ЦБ •Ценовые ожидания предприятий в июле заметно выросли после снижения пять месяцев подряд — ЦБ •Стройка переживает самый затяжной спад за 10 лет — Известия •Ввод жилья в 1пол упал на 18% г/г — Росстат •В Кремле получают сигналы США о готовности продолжить посреднические усилия для урегулирования по Украине после урегулирования по Ирану - Песков •Россия готова заключить сделку по Украине в ближайшее время - Трамп •Новые адские санкции США предусматривают введение ограничений против Банка России, $SBER, $VTBR, Газпромбанка, танкеров теневого флота, Ямал СПГ, Арктик СПГ-1, Арктик СПГ-2, и Арктик СПГ-3 — RTRS •Трамп не считает приоритетным вопросом принятие законопроекта об адских санкциях в отношении России — NYT •США возобновили морскую блокаду судов, следующих в иранские порты и из них •$GMKN перенесёт переработку части сырья из Норильска в Мончегорск •ФАС возбудила дело в отношении $RUAL из-за неисполнения предупреждения по изменению ценообразования на внутреннем рынке •АКРА подтвердило кредитный рейтинг $AQUA на уровне А+(ru), изменив прогноз на негативный •$MGKL выходит на рынок Индии •$MTSS в рамках подготовки новой дивполитики рассматривает возможность выплат каждый квартал или каждые полгода, дивполитику планируется утвердить в 3кв •$CNRU начинает обратный выкуп акций объёмом до ₽4 млрд и сроком 12 месяцев. Обратный выкуп не повлияет на дивполитику •$ROSN и Зарубежнефть получили право участия в тендере в Шри-Ланке •$TRNFP пока не утвердила дивиденды за 2025г из-за отсутствия решения Росимущества, ждёт распоряжения в ближайшие дни •ETLN продал здание АТС у Хорошевского шоссе, актив оценивается в 0,9–1,1 млрд руб •В Татарстане начали сносить вышки сотовой связи из-за страха жителей перед излучением. При этом люди сами жалуются, что мобильная связь стала хуже - Минцифры Что на графиках? Индекс $MOEX и $USDRUBF растут «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Из-за очень быстрого развития технологий электромобили в Китае меняют чаще телефонов: средний возраст электромобиля 1,8 года, в сравнении с 8,2 годами у обычных машин c двс — China Press •Импорт сырой нефти в Китай в июне упал на 41,3% г/г до минимума почти за 10 лет из-за слабого внутреннего спроса и ограничений на экспорт продуктов нефтепереработки для обеспечения энергетической безопасности - RTRS •Объём нефти из России, находящейся в море, вырос до 135 млн бар - BBG •Китай приостановил переговоры с $GAZP по Силе Сибири 2. Китай согласен только на цены на газ на уровне внутренних российских цен (около $50 за 1000 куб м) - RTRS •Песков назвал ошибочной характеристику России как младшего партнёра Китая •Товарооборот Китая и России в 1пол вырос на 25,6% г/г до $134,17 млрд — таможня КНР •Китай укрепляет связи с чиновниками и представителями элиты, которые будут определять будущее России - WSJ •Кыргызстан ввёл запрет на экспорт бензина из-за опасений по поводу поставок из России •Губернатор Ставрополья заявил, что чиновникам пора экономить дефицитное топливо и пересесть на велосипеды •Тамбовский губернатор пригрозил ответственностью за продажу места в очереди на АЗС •На Афипском НПЗ в Краснодарском крае произошло возгорание в результате падения обломков БПЛА — оперштаб •Франция предоставит Украине лицензии на производство своих ракет – Макрон •Думаю, что есть хороший шанс, что закон о санкциях против России будет принят - Трамп •Трамп уведомил Конгресс о новой войне против Ирана — Politico •Грузооборот морских портов России в 1пол вырос на 5,8% г/г •Минпромторг, ФНС и ФТС планируют провести эксперимент по усилению контроля за импортом одежды и обуви •В России могут ввести лицензии на экспорт алюминия •Каждую пятую ипотеку россияне будут закрывать на пенсии в 70–75 лет - ЦБ •Спрос на открытие вкладов во 2кв упал на 29% кв/кв. Самыми популярными остаются короткие депозиты •Минфин 15.07 планирует один аукцион по размещению, на котором впервые с конца 2025г предложит ОФЗ с ​переменным купонным ​доходом (флоатеры) •Продажи апартаментов в Москве в 1пол упали в 2 раза, цены продолжают расти •Девелоперы сократили рекламу в офлайн-медиа впервые с 2023г •$ZAYM результаты 2кв https://ir.zaymer.ru/news/company-news/post-385 •Дочерняя компания $RTKM РТК-ЦОД предложила Минпромторгу расширить господдержку проектов дата-центров •Размер субсидируемой скидки на электромобили и гибриды могут сократить с 35% до 10% •$EUTR перечислил 10% купона по облигациям БО-001Р-07 8,66 млн руб из 86,6 млн •$FEES определил цену размещения дополнительных обыкновенных акций по 0,5 руб за акцию •$OZON в 2027г планирует открыть третий фулфилмент-центр в Воронежской области, инвестиции оцениваются в 5,3 млрд руб •$AFLT в 1пол перевезла 26 млн пассажиров (+0,3% г/г) •$ALRS, несмотря на санкции, остаётся единственной прибыльной алмазодобывающей компанией в мире и сохраняет лидирующие позиции — Глава Якутии •Власти Якутии рассчитывают на скорый прогресс в разработке Томторского месторождения редкоземельных металлов, возможно, в сотрудничестве с ALRS •$TATN строит предприятие по выпуску лития •Оборот маркетплейса $MVID в 1пол вырос в 4 раза до 17,7 млрд руб •Москвичка из ревности заточила зубы напильником и откусила член мужу - хирурги пришили обратно, а женщину приговорили к 5 годам колонии-поселения, где у неё сгнили зубы Что на графиках? Индекс $MOEX и $USDRUBF растут «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Мельниченко (один из самых богатых людей России) опубликовал в The Economist статью, в которой описал четыре сценария будущего России (унижение, орбита Китая, распад, осаждённая крепость) как тупиковые и опасные. Он призвал к сохранению суверенитета России и построению государства с участием крупного бизнеса, предлагая свои услуги в качестве архитектора перемен •Верить Западу в то, что он хочет переговорных решений, больше не будем. Этот запас доброго отношения и надежд исчерпан окончательно - Лавров •Бурый медведь пробрался на военную база в Анкоридже (где проходила встреча Трампа и Путина), съел персик из кафе и сходил в туалет •В июне добыча нефти в России упала на 80 000 б/с м/м до 8,928 млн б/с. Отставание от квоты ОПЕК выросло до 830 000 б/с. Добыча нефти в России падает 8 месяцев подряд - ОПЕК •Малые нефтяные компании в Татарстане начали останавливать скважины - нефть некому продавать •В июле переработка нефти на НПЗ в России упала до минимума за 21 год •Сызранский НПЗ $ROSN полностью остановил переработку нефти 12.07 — RTRS •Дефицит на рынке топлива начал срывать госзакупки в регионах — Известия нашли не менее десяти несостоявшихся, отмененных или повторных торгов •Строители дорог по госконтрактам попросили у властей поставить их в приоритет при обеспечении топливом •Люди, я прошу прощения, звереют в прямом смысле этого слова - губернатор Ростовской области про очереди на АЗС •В Пензе женщина взяла у подруги ребёнка с инвалидностью, чтобы заправиться на АЗС без очереди •Даже полное исчезновение бензина не приведёт к ослаблению России, а лишь увеличит число желающих заключить контракт - Владимир Соловьёв •Жителя Подмосковья приговорили к 2,5 года колонии за кражу (отсос из бака) 98 литров бензина из каршеринговых автомобилей •Россияне всё чаще покупают крышки для бензобаков с замком, чтобы защититься от краж топлива •Коммерсантъ: цены на бензин за первые десять дней июля выросли на 20-24% •Бизнес призывает ЦБ не повышать ключевую ставку в ответ на рост цен на топливо - РСПП •Говядина среди остальных видов мяса подорожала больше всего за год на 15,58% •Трафик в заведениях общепита в 1пол упал на 6-10% г/г •Российские компании одновременно сталкиваются со снижением прибыли, ухудшением ликвидности и ростом просроченной задолженности •Около 16,5% всех заемщиков МСП имеют просрочку по кредитам. Общий объем проблемных долгов малого и среднего бизнеса достиг ₽638,1 млрд •Кол-во разрешений на строительство жилья в Москве в 1пол упало на 34,1% г/г, суммарная площадь по ним сократилась на 44,5% •Предложение новостроек в крупных городах в 1пол упало на 6,4% г/г •За год квартиры на новостройки подорожали на 12,4% г/г •В 2026г из банков в наличные вынесли 1,8 трлн руб •США восстанавливают блокаду морских портов Ирана — Трамп •ЕС в 1пол импортировал рекордные 9,89 млн т СПГ с Ямал СПГ (+18% г/г) — FT •Добыча газа $NVTK в 1пол выросла на 2,7% г/г до 43,68 млрд куб м, объём реализации вырос на 0,3% г/г до 39,4 млрд куб м •Грузооборот морских портов России в 1пол вырос на 5,8% г/г •ЕС ввёл санкции против $VKCO и мессенджера Макс •$FIXR выкупил на 93,9 млн собственных акций в рамках второго этапа buyback •Генпрокуратура требует изъять в доход государства у племянника и сестры Мошковича почти 8 млн акций $RAGR •$VTBR в 2025г получил дивиденды от дочек в Армении и Беларуси •$KMAZ ушёл в корпоративный отпуск на 2 недели •$CHMF впервые за 7 лет размещает облигации •СД $PLZL поддерживает консервативный подход менеджмента, при рассмотрении вопроса о дивидендах будет учитывать его позицию •США восстанавливают блокаду морских портов Ирана — Трамп •В Чите сотрудник Минкульта выиграл Lada Granta в розыгрыше, который сам организовал Что на графиках? Индекс $MOEX растёт, $USDRUBF снижается «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •На топливном рынке есть проблемы и есть дефицит из-за того, что НПЗ частично выходят из строя из-за прилетов - Новак •Производство бензина в России сократилось до уровня, эквивалентного 65% от среднего сезонного потребления — RTRS •Реализация бензина на Петербургской бирже 8.07 упала до 8 100 тонн, минимум за всю историю торгов •Кулон в виде канистры бензина выпустили московские ювелиры •Власти Новосибирской области ввели режим повышенной готовности и рекомендовали компаниям перевести сотрудников на удалёнку из-за дефицита топлива •Вертикально-интегрированные компании держат цены на топливо на уровне инфляции — Новак •$TATN удерживает цены на своих АЗС, но франчайзи под брендом TATN, устанавливают цены на заправках, исходя из конъюнктуры и логистики •Глава Росавиации заявил о контроле властей над поставками керосина в аэропорты •Быстро ликвидировать пожар в морском порту Таганрога после атаки БПЛА не получится — губернатор •Режим ЧС введен на объекте $ROSN - Ставрополье из-за пожара после атаки БПЛА •В Госдуме предложили россиянам делиться геолокацией с полицией через Госуслуги •Уголовное наказание за домашнее насилие может стать ударом по институту семьи - глава комитета Госдумы по защите семьи •МИД отверг информацию о подготовке в России выездных виз •Объём РЕПО банкам достиг рекордных 6,1 трлн руб, дефицит ликвидности сохраняется около 2,2 трлн руб •В 2026г из банков в наличные вынесли 1,7 трлн руб •Число новых компаний в 1пол упало на 23,6% г/г, число ликвидированных выросло на 32,7% г/г •За 2 года число вакансий на платформе упало на 28%, число резюме выросло в 1,5 раза. Спрос на персонал снизился во всех ключевых сферах - SuperJob •В IT-сфере в 1пол кол-во вакансий упало на 21% г/г, на столько же выросло число резюме - SuperJob •Трафик магазинов у дома в 1пол упал на 10% из-за экономии покупателей •Производство грузовых вагонов в 1пол упало на 35% г/г •Отмена скидок и кешбэка грозит банкам маркетплейсов потенциальной потерей 65% клиентов •KZOS продолжит отстаивать позицию об отсутствии права держателей привилегированных акций на конвертацию, подав кассационную жалобу •СД $PLZL принял к сведению рекомендацию менеджмента о приостановлении дивидендных выплат до 2030г •$SBER добавил возможность оплаты покупок по QR-кодам в Индонезии •АКРА понизил кредитный рейтинг MTLR до уровня BBB+(ru), прогноз негативный •Рейтинговое агентство НКР подтвердило кредитный рейтинг IVAT на уровне A-ru, прогноз изменен на позитивный •$YDEX запустил роботакси между своими офисами в Москве для сотрудников •LENT открыла первый гипермаркет в Нефтеюганске •APTK выкупила 45 аптек сети Трика, стоимость 540–700 млн руб •$CHMF рассчитывает выйти на положительный FCF в 2027г •$EUTR вышел из технического дефолта по БО-001Р-05 (41,1 млн руб) и 002Р-01 (25,5 млн руб), задолженность остаётся по БО-001Р-07 на 86,6 млн руб •УК Альфа-Капитал увеличила долю в $HEAD с 4,90% до 5,01% через прямое приобретение акций •$SOFL купил 1,2 млн акций за неделю в рамках buyback, подтверждает намерение продолжать покупки •Россия передала долю кипрского акционера Усть-Луга Ойл в $TRNFP в управление самой компании •$KMAZ с октября проиндексирует зарплаты сотрудникам на 10% •MOEX с 14.07 увеличивает время торгов на срочном рынке: в рабочие дни торги будут проводиться с 06:50 до 23:50 •Повышение качества взаимодействия с инвесторами и поддержка рынка капитала остаются важными направлениями государственной политики - Минфин •Россиянин сломал бионический пенис, потому что стал протыкать им картонные коробки ради хвастовства перед девушками Что на графиках? Индекс $MOEX снижается, $USDRUBF растёт «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Москва надёжно прикрыта от баллистики - член комитета Госдумы по обороне Соболев •Песков: Россия обладает достаточным потенциалом, чтобы продолжать специальную военную операцию •Дефицит федерального бюджета в 1пол 5,73 трлн руб - Минфин •Из ОФЗ выходят очень крупные игроки — источники РБК •Правительство усиливает контроль за финансовым рынком и поручило Минфину разработать дополнительные меры для стабилизации и развития с учётом текущей ситуации •Самолёт Ил-114-300 получил сертификат Росавиации: ему запрещено летать в дождь, жару, сильный холод. Разрешено летать только при температуре от −9 до +25 °C •В 2026г в России планировалось построить 120 самолётов, в 1пол был построен 1 •Зампред думского комитета по экологии заявил, что проект Оздоровление Волги (для сокращения на 80% сбросов загрязненных сточных вод) провалился, выделенные 127 млрд руб во многом потрачены впустую •Кризис с топливом в России затрагивает около 50 млн человек (35% населения) - FT •Объёмы реализации на бирже оптовых партий АИ-92 и дизтоплива более чем вдвое отстают от значений прошлого года, АИ-95 в 1,5 раза. Купленные объёмы доставляются с большой задержкой - RTRS •Саратовский НПЗ приостановил работу 8.07 — RTRS •Бензин не продают в канистры из-за угрозы терроризма и заботы о безопасности сотрудников АЗС - мэрия Новороссийска •YDEX Go и $YDEX Заправки в Москве и Санкт-Петербурге показывают очереди и наличие топлива на АЗС для всех пользователей •В приложении SBER появился сервис поиска АЗС с наличием топлива •Сроки автодоставки грузов из Китая выросли на 23% из-за проблем с топливом •Рынок новых HCV (тяжелые грузовики массой свыше 16т) в 1пол упал на 17,4% г/г — Автостат •Объём нераспроданных грузовиков разных брендов в 1пол колоссальный, его хватит на целый год продаж — $KMAZ •Казахстан выставил на границе 59 полицейских постов для борьбы с незаконным вывозом топлива •Два танкера в Таганрогском заливе были вновь атакованы БПЛА минувшей ночью - губернатор •РЖД попросило правительство переложить ответственность за состояние грузовых вагонов и убытки, связанные с их повреждением, на бизнес — BBG •Строительство - единственная сфера, где зарплатные предложения в 1пол упали •Продажи строящегося жилья в Москве в 1пол упали более, чем на 30% г/г •Рестораны начали упрощать меню из-за резкого роста цен на ингредиенты •Пространства для снижения ключевой ставки стало меньше, проинфляционные риски преобладают на среднесрочном горизонте — ЦБ •SBER запустил киностудию SberStudios •$MGKL планирует купить банк, который будет специализироваться на операциях с драгоценными металлами •Казначейство Бельгии возобновило рассмотрение заявок на разблокировку активов , но первые решения отказные •$FEES могут стать оператором онлайн-площадки, где крупные потребители смогут продавать неиспользуемую мощность электросетей в виде цифровых сертификатов •MOEX 10.07 включит акции BTBR во второй уровень Сектора РИИ •$BTBR предварительные итоги 2кв: совокупный доход более 2,7 млрд руб (+14% г/г) •Медь стала главным металлом $GMKN, впервые обеспечив наибольшую долю выручки компании - свыше 30% •$SBER РСБУ 1пол чистая прибыль ₽995,3 млрд (+20,4% г/г) •$ROLO может стать финансово независимым от SELG в 2026г •SELG не исключает выплату дивиденда в 2027г •Выручка SELG от реализации золота в 1пол выросла на 13% г/г до 32,2 млрд руб •Денежные затраты SELG на унцию золота в 2025г выросли на 55% до $1561 •$SELG утвердил дивполитику https://seligdar.ru/media/news/seligdar-utverdil-obnovlennuyu-dividendnuyu-politiku/ •$VTBR сохраняет параметры допэмиссии •$TRNFP получила прямое право распоряжения 7,52% голосующих акций •Врачи в Белгородской области превратили заброшенный роддом в порностудию, снимая групповой секс для последующей публикации на порно-сайтах Что на графиках? Индекс $MOEX и $USDRUBF снижаются «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Мы адаптировались к новым условиям СВО с точки зрения экономики. И мы можем себе позволить продолжение - Песков •Полный запрет на экспорт дизельного топлива вводится до 31.07, в июле начнутся поставки импортных нефтепродуктов — Новак •Временные ограничения на экспорт нефтепродуктов не оказывают влияния на наличие и доступность потребительских товаров в розничной сети - Минпромторг •Маргарита Симоньян призвала поспокойнее относиться к текущим трудностям. В качестве примера стойкости она привела девяностые годы, когда еда была по карточкам •Депутатам Госдумы досрочно выпишут 2 млрд руб премий •Бывшего вице-губернатора Белгородской и Курской областей обвинили в растрате более 1,7 млрд руб при строительстве укреплений на границе с Украиной •Страны НАТО пообещали выделить Украине 70 млрд евро в 2026г и не меньше в 2027г — итоговая декларация саммита •США готовы предоставить Украине лицензию на производство ракет для Patriot - Трамп •США хотели бы закупать украинские дроны - Трамп •В Таганрогском заливе при атаке БПЛА повреждены два танкера — губернатор •В результате атаки БПЛА в Саратовской области есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры — губернатор •Компрессорная станция Краснодарская, задействованная в поставках газа по Голубому потоку, подверглась атаке БПЛА - $GAZP •В Нижнекамске несколько предприятий получили повреждения в результате массированной атаки БПЛА — пресс-служба •За неделю бензин подорожал на 2,3%, дизель на 3,4%. С начала года бензин на 14%, дизель на 15% - данные Росстата •Инфляция с 30.06-6.07 ускорилась до 0,31%. Годовая инфляция замедлилась до 5,61% - Росстат •Если я сейчас скажу, что у нас дефицит гречки в магазине, завтра гречки не будет — придут и купят её про запас - глава Бурятии •Дефицит гречки может накрыть Россию осенью - аграрии •Госдума сразу во втором и третьем чтении приняла закон о поддержке Почты России: у всех юрлиц и ИП появится электронный ящик на Госуслугах, за который придётся платить каждый месяц •$KMAZ хочет выйти на рынок с антропоморфными роботами •Разработчик электрокаров Атом задерживает зарплаты сотрудникам •$YDEX Маркет проводит реструктуризацию команды: изменения затронут до 15% сотрудников •С начала года из банков в наличные вынесли 1,7 трлн руб •В янв-мае коллекторские агентства приобрели просроченные портфели МФО на 48,2 млрд руб, рост на 23% г/г •$EUTR допустил технический дефолт по двум выпускам биржевых облигаций: серии БО-001Р-05 и БО-001Р-07 •EUTR допустил технический дефолт по зелёным облигациям серии 002Р-01 •$GLRX увеличил объём выпуска зелёных облигаций серии 002P-01 с ₽3 млрд до ₽6,1 млрд •СД $PRMD 9.07 обсудит создание юрлица в Узбекистане •СД $PLZL 9.07 рассмотрит вопрос о дивидендах. Менеджмент будет рекомендовать СД приостановить дивидендные выплаты до 2030г (могут ожидать рост налогов) •VSMO в 1пол сократила объём производства на 10% г/г •MOEX начнёт выявлять манипулирование рынком с помощью ИИ •Снижение акций $VTBR до 60 руб могло быть связано с принудительным закрытием позиций крупного акционера — Ъ •Может ли индекс MOEX опуститься до нуля - Ведомости •Основными нетто-продавцами акций в июне были НФО в рамках доверительного управления и нерезиденты из дружественных стран (их продажи осуществлялись вне биржевого стакана и не оказывали значимого влияния на рынок) — ЦБ •DATA заключила партнёрское соглашение с Axoft для расширения присутствия в Восточной Европе и Центральной Азии •Общие отгрузки $BELU в 1пол упали на 5,8% г/г •$MDMG увеличивает амбулаторные мощности в Москве •$ETLN сообщает о начале принудительной конвертации ГДР в обыкновенные акции с 8.07 по 5.11 •Шахтёр из Кузбасса улетел в отпуск в Таиланд и отказался возвращаться домой Что на графиках? Индекс $MOEX и $USDRUBF растут «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •«Чтобы закончилась специальная военная операция, чтобы дальше можно было развивать свою деятельность всем категориям граждан, чтобы улучшалась жизнь в регионе. Это самое основное. Без этого никуда» - губернатор Белгородской области рассказал, чего сейчас больше всего хотят жители •В начале июля в балтийских портах и Новороссийске Urals торговалась по $40,7-41,3 - Argus •Просроченные обязательства компаний за год выросли почти на 20% и достигли рекордных 7 трлн руб — Известия •В случае обращения заёмщика в кредитную организацию в 3кв с заявлением о реструктуризации ссуды рекомендуем кредитным организациям удовлетворить такое заявление - ЦБ •Россия рискует столкнуться с взрывным банковским кризисом - RTRS •Средняя рентабельность птицеводческих компаний в 1пол упала до 6–7% при оптимальной от 15% — Известия •Минфин 8.07 не будет проводить аукционы по размещению ОФЗ для содействия стабилизации рыночной ситуации •ЦБ на июльском заседании в лучшем случае сохранит ключевую ставку, а может рассмотреть и ее повышение - РСПП •Минпромторг допустил введение утильсбора на железнодорожную технику •Коксующийся уголь из России подешевел рекордными темпами в этом году •Дефицит кадров в системе здравоохранения превысил 86 000 человек (23 000 врачей и 63 000 специалистов среднего медицинского персонала) - Минздрав •Московский НПЗ возобновил переработку нефти — RTRS •Крупнейший в России НПЗ, в Омске, приостановил работу. Каждый шестой литр бензина в России выпущен на Омском НПЗ — RTRS •Япония из-за санкций не разрешит поставки авиатоплива в Россию ни напрямую, ни через третьи страны — RTRS •МОК временно восстановил членство Олимпийского комитета России и рекомендовал снять все ограничения с российских спортсменов •$SBER представил новую флагманскую модель GigaChat 3.5 Ultra, которая точнее решает математические задачи, проводит финансовые расчеты, анализирует контракты, а также может автономно написать и выполнить код •$ELMT станет технологическим партнером программы развития микроэлектроники Вьетнама •$UGLD сменит название на ГК БТС-Золото •$MGKL одобрил выкуп своих акций до ₽896,79 млн по рыночной цене •$CNRU не исключает погашения выкупленных акций в будущем, не будет использовать их для M&A или SPO •$OZON размещает дебютные ЦФА на ₽1 млрд на платформе Атомайз от $T •Введение отдельной платы за иностранный интернет-трафик в тарифах российских сотовых операторов не рассматривается — Минцифры •Мэр Братска потребовал возбудить уголовное дело против главы СНТ, который вызвал его на боксёрский поединок из-за резкого повышения тарифов на воду Что на графиках? Индекс $MOEX и $USDRUBF снижаются «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •ОПЕК+ в августе увеличит добычу нефти на 188 000 б/с •Саудовская Аравия снизила цены на нефть для Азии на $11, максимальное снижение за 26 лет – BBG •Цена на Urals упала до $41,66. Эта цена была до начала конфликта на Ближнем Востоке — BBG •США сделали ставку на гонку вооружений - МИД РФ Вы и сами знаете, чем в 20 веке закончился предыдущий период гонки вооружений в США при низкой цене на нефть в мире •В результате атаки БПЛА есть повреждения объектов инфраструктуры на Лужском полигоне, в районах портов Усть-Луга и Высоцк — губернатор •Беспилотная опасность впервые объявлена в Новосибирской области •БПЛА атаковали Омский НПЗ — губернатор •Производство бензина в России в настоящее время примерно на 20% ниже внутреннего спроса — CNN •Промышленные предприятия стали получать дополнительные вооружения повышенных калибров и системы РЭБ — РСПП •Государство должно подумать о налоговых вычетах для НПЗ, которые пострадали от атак беспилотников — РСПП •С апреля по июнь государство выплатило нефтяникам 1,03 трлн руб •Губернатор Вологодской области призвал не запасаться бензином впрок, через час у его служебной машины закончился бензин и его подвёз экипаж ГАИ •Жители сёл всё чаще покупают лошадей вместо внедорожников •Число обращений в автосервисы выросло из-за некачественного бензина •ФАС возбудила дело в отношении шести сетей АЗС в Московском регионе, повысивших цены на топливо •В Забайкалье организуют питание для людей в многочасовых очередях на АЗС •Казахстан начал круглосуточное патрулирование приграничных районов, чтобы остановить вывоз бензина из страны •Путин и Трамп провели телефонный разговор — Ушаков •Разведка США помогла Украине определить оптимальные траектории БПЛА для ударов по России и обойти ПВО - FT •Путин чувствует давление и хочет урегулирования по Украине. Мы ближе к урегулированию, чем люди думают — Трамп •Россияне стали получать больше удовольствия от секса - ВЦИОМ •Ряд проинфляционных факторов могут наложиться друг на друга и обусловить остановку снижения или даже переход к росту ключевой ставки — ЦМАКП •Несмотря на снижение ключевой ставки, крупнейшие банки повысили ставки по вкладам и накопительным счетам, чтобы удержать ликвидность на фоне оттока средств в наличные •В 2026г из банков в наличные вынесли 1,6 трлн руб. Дефицит ликвидности в банках около 2,2 трлн при рекордном РЕПО 5,3 трлн руб •Пара российских двигателей ПД-8 для Суперджет будут стоить 2,2 млрд руб. Цена всего самолёта Суперджет 2,3 млрд руб •UNAC готова предоставлять свои мощности для серийного выпуска самолетов малой авиации •SBER запустит крипто-кошелек и крипто-депозитарий •$T за 14 дней выкупил с рынка акций на ₽2 млрд для программы мотивации, вся программа рассчитана на выкуп до 10% free-float •Акционеры $UGLD, ELMT одобрили невыплату дивиденда за 2025г •Акционеры $NMTP одобрили дивиденд за 2025г 1,1448 руб •$SBER КИБ сократил долю в $ASTR с 5,3% до 3,4% •Отгрузки ASTR в 1пол выросли на 26% г/г до 7,3 млрд руб •АКРА подтвердил кредитный рейтинг $ABIO на уровне BBB‑(RU) •НКР изменил прогноз по кредитному рейтингу $KLVZ на пересмотр с возможностью понижения •$EUTR выплатил купон облигаций БО-001Р-06 •Альфа Дон Транс допустила техдефолт по выплате 11-го купона облигаций серии БО-01 •$INCB приступил к досрочному погашению кредитных обязательств •СД $CNRU согласовал выкуп акций, размер не превысит 4 млрд руб, срок 12 месяцев •Выдачи ипотеки в 1пол выросли на 48% г/г - DOMRF •Застройщики в 1пол увеличили вывод жилья на рынок на 12% г/г — $DOMRF •Подготовлен комплекс мер по снижению административной и финансовой нагрузки на лесопромышленников •Минтруд одобрил четырёхдневную рабочую •Минобороны планирует отменить медосмотры для контрактников и мобилизованных при определении годности к службе Что на графиках? Индекс $MOEX и $USDRUBF снижаются «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Люди в Забайкалье стоят в очередях по 36 часов, получая по 15 литров бензина. Стоимость бензина в Крыму и Севастополе на АЗС достигла 200 руб. Такая же ситуация складывается по всей стране. Это не перебои – это провал государственного управления. Почему Россия, добывающая сотни миллионов тонн нефти, не может обеспечить топливом собственный народ? - депутат Госдумы Мархаев •НПЗ $LKOH НОРСИ 2.07 остановил переработку нефти - RTRS •Правительство до конца года разрешило оборот бензина стандарта Евро-3 •В Анапе для наведения порядка на АЗС привлекли сотрудников местной администрации, полиции, казачества, волонтёров из спортивных клубов •В Санкт-Петербурге мужчину ударили ножом из-за спора в очереди на АЗС •Всем надо просто потерпеть, и всё будет нормально - глава транспортного комитета Госдумы •Казахстан разрешил россиянам заправляться на АЗС без ограничений, но только в бак •Россия планирует импортировать авиатопливо из Японии через Южную Корею - RTRS •Российские нефтяные компании практически прекратили экспорт дизельного топлива из-за высокого спроса на внутреннем рынке •Срок уборки урожая сдвинулся на 7-14 дней на юге России из-за погоды и дефицита топлива •В России рынок гибридов и электромобилей в 1пол вырос на 91% •$EUTR допустил очередной технический дефолт по выплате 17-го купона облигаций серии БО-001Р-06 •$OZON опроверг повышение комиссий для продавцов из-за ситуации с топливом •Заморозка вкладов населения невозможна ни при каких условиях — ЦБ •Нужны болезненные решения, временно достаточно высокие ключевые ставки. Поэтому обещание скоро снизить ставки - это обманчивое успокоение - ЦБ •Кол-во резюме за 5мес выросло на 52% г/г — Авито •Цены на Urals в западных портах упали на 60% с мартовского максимума к $45 — RTRS •Минфин с 7.07 сократит объём ежедневных покупок валюты и золота до 5,4 млрд руб. ЦБ уменьшит покупки по бюджетному правилу с 9,34 млрд до 4,82 млрд руб в день •Литва планирует отменить конституционный запрет на размещение ядерного оружия •Поставки СПГ из России в ЕС в 1пол выросли на 17% г/г и превысили 13 млрд куб м •MRKZ объявил аукцион на привлечение возобновляемой кредитной линии с лимитом ₽2 млрд по ставке КС+5% на 60 месяцев •ROLO в 1пол установило исторический рекорд по объёмам производства: 2 000 т олова в концентрате, 65 т вольфрама, 1 350 т меди •Стоимость предоставления полувагонов в 1пол выросла на 15–20% •Акционеры DELI, AKRN, APRI одобрили невыплату дивиденда за 2025г •Акционеры MGKL не утвердили рекомендацию СД о выплате дивиденда за 2025г •Выручка $MGKL в 1пол 26,4 млрд руб (рост в 2,6 раза г/г) •OZON банк в 2027г установит не менее 1000 банкоматов •$X5 готовится купить алкогольного дистрибутора Регион 50, сумма оценивается в 0,6–1 млрд руб •MBNK отчёт за 2025г: чистая прибыль ₽14,4 млрд (+16,7% г/г), активы ₽754,5 млрд (+25% г/г) •$CHMF в 2027г может сократить CAPEX до 85 млрд руб •Выкупленные акции SVCB в дальнейшем погасят или направят на программу мотивации •$SVCB готов поучаствовать в приватизации НСПК •Выдачи ипотеки в 1пол выросли на 46% г/г до 2,18 трлн руб — $VTBR •$TRMK представила $GAZP самоходный комплекс лазерной сварки труб Самосвар •В регионах стали активнее пользоваться кикшерингом — $WUSH •Прокуратура Московской области выступила против введенных запретов на прокат электросамокатов в Лобне, Раменском, Люберцах, Котельниках •De Beers снизит цены на необработанные алмазы или увеличит скидки на аукционе в июле — Rapaport •Бизнес-Лэнд сообщил о временной невозможности исполнения обязательств по выплате купонного дохода по облигациям из-за доначисления налоговой задолженности Что на графиках? Индекс $MOEX и $USDRUBF снижаются «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •У нас как-то потихоньку складывается культура, когда говорить какие-то вещи, которые не соответствуют какой-то точке зрения принятой, это вроде бы как дурной тон. Если ты ищешь всё время людей, которые носят тебе только хорошие новости, ну тогда жди - Греф •Сообщение Министерства обороны России 1.07 может свидетельствовать о том, что Украина впервые применила баллистическую ракету - BBG •Госсекретарь Совбеза Беларуси призвал белорусов воздержаться от поездок в Россию •Ну почему ответственный вице-премьер не скажет честно, что почти треть НПЗ выведена из строя, и почему ни он, ни другие профильные вице-премьеры и министры не собираются вводить в этой связи чрезвычайные меры? Почему в преддверии уборки урожая молчат министр сельского хозяйства и курирующий его вице-премьер? Ведь страна может остаться без хлеба, что в условиях международных санкций смерти подобно - депутат Госдумы Останина •Из-за топливного кризиса производители молочной продукции рискуют сорвать сроки поставки продукции торговым сетям •Казаков и волонтёров привлекли к дежурствам на АЗС в Краснодарском крае •Опоздание на работу из-за очередей на АЗС не должно наказываться штрафами или выговорами - Федерация независимых профсоюзов •На трассе от Челябинска до Екатеринбурга на отдельных АЗС бензин начали отпускать только госслужащим •Тарифы на грузоперевозки фурами по 100 самым востребованным направлениям в России достигли исторического максимума •Правительство до 30.09 снижает норматив обязательных продаж бензина 5-го класса на биржевых торгах с 15 до 10% от объёма производства •Трейдеры продают в Россию бензин индийского НПЗ Nayara Energy, 49% которого принадлежит $ROSN - RTRS •Казахстан готов рассмотреть возможность поставок ГСМ в Россию, при официальном запросе •Нам надо готовиться к ухудшению ситуации в экономике, мы будем вынуждены создавать дополнительные резервы — $SBER •У нас вызывает тревогу отчетность крупнейших банков, где по кредитам крупным компаниям стоят нулевые резервы — Эксперт РА •В 2026г из банков в наличку вынесли 1,5 трлн руб •Доля убыточных организаций в янв-апр 35,3% против 31,4% за аналогичный период 2025г — Росстат •Производство офисной мебели после нескольких лет роста в янв–апр упало на 2,7% в натуральном выражении и на 7,8% в денежном •Никакого переохлаждения экономики нет - ЦБ •Ожидания по траектории ключевой ставки сместились чуть вверх - ЦБ •ЦБ не видит системных рисков для финансового рынка •ЦБ: с появлением крипторегулирования рынок может начать создавать собственные криптовалюты •ЦБ видит большой потенциал в использовании смарт-контрактов для бизнеса •Сроки внедрения законопроекта о крипторегулировании перенесли с 1.07 на 1.09 •К запуску цифрового рубля с 1.09 всё готово — ЦБ •$GAZP разрешили не соблюдать норму по числу независимых директоров в СД до 2028г •$VTBR может потребоваться около 500 млрд руб для надбавок к капиталу в 27-28гг •$OZON планирует запустить собственного брокера осенью •RENI выкупила с рынка примерно 7,3 млн своих акций в июне •$SIBN внедрила первый российский комплекс для увеличения добычи нефти •$AFLT купил 200 серверов Yadro для развития IT-инфраструктуры •Акционеры CBOM, KMAZ, APTK, GLRX, GTRK одобрили невыплату дивиденда за 2025г •Акционеры SVCB одобрили дивиденд за 2025г 0,35 руб •Акционеры BTBR одобрили дивиденд за 1кв 5,19 руб •Акционеры $KMAZ одобрили трехлетнюю допэмиссию на 11,7 млрд руб в пользу Росимущества и ФГУП НАМИ •Будем сокращать активы и возвращать деньги инвесторам — $SVCB •$DOMRF планирует до конца года начать публиковать сводную информацию о сделках своих инсайдеров •$MGKL BUYBACK https://mgkl.group/news-center/news/pao-mgkl-obyavlyaet-o-zapuske-programmy-vykupa-aktsiy_19180/ Что на графиках? Индекс $MOEX и $USDRUBF снижаются «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Не надо драматизировать — Матвиенко прокомментировала ситуацию с топливом •Казахстан отправляет в Россию 50 000 тонн бензина в качестве гуманитарной помощи — RTRS •Индия начала продавать бензин России — RTRS •Белорусский бензин АИ-92 с поставкой в Россию подорожал за неделю на 6%, с начала мая цены выросли в 1,8 раза - Коммерсантъ •Согласно данным ООН, крупномасштабный импорт бензина в Россию в последний раз регистрировался в 1990-х •Независимые АЗС в России впервые начали продавать топливо по цене более 100 руб за литр — RTRS •В Краснодарском крае не работает более трети автозаправок - Коммерсантъ •Жители Нефтеюганска (города, где расположен ключевой актив $ROSN) жалуются на отсутствие топлива на АЗС для физлиц •Ресурсы с информацией о наличии топлива на АЗС могут представлять угрозу и манипулировать данными — Минэнерго •В Санкт-Петербурге производители продуктов предупреждают торговые сети о невозможности поставить товары в срок. Аналогичные уведомления направляют поставщики из Поволжья и Южного федерального округа - Фонтанка •Власти начали обсуждать возможные шаги, которые помогут ретейлерам поддержать стабильную логистику продуктов на фоне нехватки топлива в регионах •$YDEX Такси ведет переговоры об увеличении лимита топлива для такси с региональными властями и сетями АЗС •Wildberries повысит комиссии для продавцов из-за роста логистических расходов •Годовая инфляция выросла до 6% – Росстат •Греф: У меня кредитный комитет превратился в комитет по реструктуризации кредитов •$SBER снизит прогноз роста корпоративного кредитования на 2026г из-за ухудшения финансового положения заёмщиков •Инвестиции бизнеса в основной капитал в 1кв в реальном выражении упали на 14,3% — сильнейшее падение с 2009г •Доля организаций в области инфраструктурного строительства, находящихся в зоне высокой долговой нагрузки и кассовых разрывов, вплотную приблизилась к 30% — РСПП •В июне в 24% компаний финансовое положение ухудшилось, в 70% осталось без изменений, у 6% улучшилось — опрос РСПП •Посещаемость торговых центров упала на 2% в 1пол •Погрузка на РЖД в 1пол упала на 1% г/г •Отгрузка нефти и нефтепродуктов на РЖД в июне упала на 16,7% г/г •Мы слишком увлеклись словом суверенитет, мы не сможем одинаково развиваться во всех направлениях — $VTBR •Банки Беларуси, Казахстана, Кыргызстана ввели комиссии до 5% за внесение наличных рублей, а в Армении отдельные банки полностью приостановили такие операции •В условиях достаточного предложения и возросшей конкуренции дисконт Urals к Brent в портах Индии превысил $7 — RTRS •Ожидается, что ОПЕК+ 5.07 вновь повысит квоты на нефтедобычу на 188 000 б/с - RTRS •Энергетический уголь в портах Дальнего Востока подешевел на $6,5 за неделю •Финансовое состояние некоторых угольных активов $MTLR постепенно начало улучшаться в 1пол •PIKK снова стал первым в рейтинге девелоперов по текущим объемам строительства жилья в Москве •VTBR в рамках сделки $AFKS с инвесторами по привлечению 320 млрд руб был организатором размещения, а не кредитором •$MSNG хочет обновить почти 33% своих мощностей к 2035 г •ГОСА $RAGR и $SPBE не состоялось из-за отсутствия кворума •Акционеры KLVZ, PIKK, $GEMC, ETLN, CARM одобрили невыплату дивиденда за 2025г •Акционеры $MBNK одобрили дивиденда за 2025г обычка 96,12 руб, преф 3520,24 руб •Акционеры PLZL одобрили дивиденд за 1кв 29,05 руб •Акционеры MSNG одобрили дивиденд за 2023г 0,271 руб •В SBER заявили, что проданные JPMorgan акции не попали в Россию •Брокер Алор переводил акции, облигации, ОФЗ в Россию через брокеров в Армении, а затем продавал в рынок - Forbes •MVID объединит сайт и мобильное приложение Эльдорадо со своей онлайн-платформой Что на графиках? Индекс $MOEX и $USDRUBF снижаются «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Мы все должны сейчас жить экономно, эффективно экономить каждую копейку - Матвиенко •Экономика должна быть экономной — таково требование времени - Брежнев 23.02.1981 на XXVI съезде КПСС •Депутат Госдумы Наумов заявил, что прежнего неограниченного объёма топлива для частных автомобилей, вероятно, уже не будет •Россия контактирует с другими странами относительно возможного импорта нефтепродуктов - Песков •Для насыщения внутреннего рынка правительство может на год разрешить выпуск бензина и дизтоплива с понижением стандартов вплоть до Евро-2 •В Иркутской области сокращают рейсы водного транспорта из-за дефицита топлива •В Иркутске спекулятивная цена бензина возросла до 300 руб за литр •Пенсионер скончался в очереди на заправке в Петрозаводске •В Орловской области приоритет на АЗС получат автомобили с местной регистрацией •В Республике Алтай ввели ограничения при продаже топлива на АЗС •Ритейлеры не сообщали о дефиците топлива - Минпромторг •Таксисты стали реже выходить на линию из-за топливного кризиса •Авиаперевозчики могут столкнуться с массовыми отменами рейсов из-за нехватки и подорожания авиатоплива в разгар туристического сезона •В июне спрос на зарубежные велосипеды вырос в 2,3 раза, а выручка в этом направлении в 4,6 раза - СДЭК •«Я не думаю, что есть в стране человек, у которого есть какие-то иные волнения, кроме скорейшего завершения военных действий, это очевидно» - Греф •56% россиян заявили об ухудшении экономической ситуации в своих регионах, об улучшении сообщили только 29% опрошенных •Экономика в России уже «переохлаждена» и ключевую ставку ЦБ необходимо снижать - Греф •Возможно, недавнее снижение ключевой ставки было последним подарком бизнесу — РСПП •30.06 ЦБ выдал банкам через РЕПО 5,39 трлн руб (абсолютный рекорд) при спросе 7,48 трлн •1.07 Минфин будет продавать только один выпуск ОФЗ •ЕК исключает возможность возвращения ЕС к газу из России •Россия наращивает экспорт сырой нефти до рекордных показателей на фоне падения цен — BBG •ОАЭ экспортируют рекордные объемы нефти после выхода из ОПЕК — RTRS •Акционеры RKKE, HYDR, HNFG, $PHOR, DIAS, SGZH, JETL, $INCB, MTLR, $GMKN одобрили невыплату дивиденда за 2025г •Акционеры $SBER одобрили дивиденд за 2025г 37,64 руб на обычку и преф •Акционеры VTBR одобрили дивиденд за 2025г 9,71 руб и допэмиссию акций на 314 млрд руб •Акционеры $X5 одобрили дивиденд за 2025г 245 руб •Акционеры BAZA одобрили дивиденд за 1кв 7,20 руб •Акционеры LSRG утвердили дивиденд за 2025г 78 руб •Акционеры $DOMRF одобрили дивиденд за 2025г 246,88 руб •Акционеры RTKM одобрили дивиденд за 2025г 2,71 руб на обычку и преф •ФНС подала заявление о банкротстве LIFE •$AFKS заложила $VTBR пакет акций $OZON, получив ₽320 млрд для снижения долга •СД AQUA 2.07 рассмотрит вопрос об одобрении приобретения голосующих акций AQUA подконтрольной эмитенту организацией •$HYDR после завершения масштабного инвестцикла рассчитывает вернуться к регулярным выплатам в рамках дивполитики •Продажи новостроек в старой Москве в 1пол могут упасть до минимума за 6 лет •Доля льготной ипотеки может впервые с 2022г упасть до 50% •$T запустил первую в России платформу для программ лояльности публичных компаний •Добыча алмазов в России в 2025г упала на 15,6% г/г •ООН: земляне не должны отвечать на сообщения инопланетян Что на графиках? Индекс $MOEX снижается, $USDRUBF растёт “Торгуй праведно, в барышах будешь” *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Люди знают, что политики Единой России никогда не были популистами и не устраивали погоню за рейтингами за счёт пустых обещаний - Путин •Дефицит топлива в России не критический - Путин •На АЗС Москвы и области начали ограничивать продажу бензина •Власти Новосибирской области перешли на ручной режим обеспечения топлива малым сетям АЗС •В Иркутской области ввели режим повышенной готовности из-за дефицита топлива •В Иркутске предложили перевести работников на удалёнку •В Иркутске задержали перекупщиков бензина, которые продавали по 250 руб за литр •С 1.07 и на 3 месяца правительство снизит норматив обязательных продаж бензина на бирже с 15% до 10% - Новак •Карту Где бензин? запустили в России •Возможность импорта топлива является одной из мер обеспечения стабильности на внутреннем рынке - Новак •Топливный кризис затронул автоперевозки грузов — тарифы могут вырасти на 10% — Коммерсантъ •ЦБ будет учитывать ситуацию на топливном рынке при оценке инфляционных рисков и обновлении прогнозов •Индекс финансового стресса в России вплотную приблизился к уровням октября 2022г •Инвестпроекты сейчас реализуют 45% предприятий, это минимумом за 10 лет - опрос ИНП РАН •В целом по экономике уровень загрузки производственных мощностей снизился до 77%. В обрабатывающей промышленности загрузка упала до 69% — ЦМАКП •7 из 10 крупнейших производителей алкоголя в мае сократили продажи от 1,2% до 22% в зависимости от предприятия •Россияне сняли с депозитов рекордные с начала года 280 млрд руб •Граждане «недружественных» стран с начала июня столкнулись с заморозкой вкладов в России •Модернизация Почты России может привести к удорожанию банковских услуг для клиентов — НСФР •Ю Ди Пи Авто обратится в суд с заявлением о собственном банкротстве •У крупнейших российских авиакомпаний простаивает 19,3% парка из-за проблем с обслуживанием — Ъ •Чистый убыток Мойофис в 2025г вырос в 7 раз: с 1,2 млрд до 8,8 млрд руб - СПАРК •Вторичное жилье в крупных городах в 1пол подорожало на 10% г/г — $CNRU •Застройщики откладывают старт продаж на рекордном объёме строящегося жилья - 28,7 млн кв. м (почти 24% портфеля) из-за неопределённости спроса – $DOMRF •Условия Семейной ипотеки не будут менять до 1.10 - Минфин •Доля микрозаймов с просрочкой более 90 дней в портфелях МФО в 1кв выросла до 33,8% — максимум с 2023г. Объем плохих долгов достиг ₽269 млрд — ЦБ •Россиянки начали перепродавать ношеные грудные импланты — спрос на силиконовую грудь упал •В Ставропольском крае похитили мужчину, сделали рабом и продали за колбасу •$VTBR создал мороженое в видео Достоевского, Пушкина, Толстого •ЦБ 1-6.07 будет осуществлять суммарную покупку валюты в объёме 9,34 млрд руб в день •Акционеры TGKA, TGKB, RENI, $GAZP, IVAT одобрили невыплату дивиденда за 2025г •Акционеры AFLT одобрили дивиденд за 2025г 5,29 руб •Акционеры $MDMG одобрили дивиденд за 2025г 47 руб •Акционеры AQUA одобрили дивиденд за 2025г 10 руб •Акционеры $SIBN одобрили дивиденд за 2025г 28,11 руб •$OZON открыл первую очередь логистического центра в Ленинградской области площадью 60 000 кв м •$T возобновил SWIFT-переводы с рублевого счета •Магазины MVID запустят продажу одежды •$MTSS может отказаться от фиксированных дивидендов в пользу привязки к финансовому показателю, а также участить выплаты •Новые проекты не начинаем, заканчиваем предыдущие, капзатраты в 2027г будут меньше 2026г - $CHMF •Продажа госпакета акций AFLT пройдет без допэмиссии •AFLT планирует сохранять текущую дивполитику •$AFLT: Акционеры избрали новый СД из 12 человек, в его состав вошёл глава Минтранса •Saudi Aramco возобновила погрузку нефти на своем терминале в Рас-Тануре в Персидском заливе 26.06 после четырехмесячного перерыва Что на графиках? Индекс $MOEX растёт, $USDRUBF снижается «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Сверхдержава не может нанести поражение средней региональной державе и заставить её принять те условия, которые она ей диктует - сенатор Пушков про США и Иран •Роскосмос построит АЭС на Луне до 2036г •Мэр Иркутска пообещал поставить биотуалеты в очередях на АЗС •Режим ЧС регионального характера ввели в Крыму и Севастополе •Проезд в общественном транспорте подорожает в Иркутске на 22% на фоне топливного кризиса •Глава Тувы попросил $ROSN обеспечить республику топливом •Минпромторг Кузбасса подтвердил дефицит топлива на фоне ажиотажного спроса •В четырех районах Томской области возник дефицит топлива на АЗС •В России сейчас достаточно объёмов топлива для обеспечения внутреннего рынка — Новак •Казахстан может рассмотреть возможность экспорта топлива в Россию, если поступит запрос •Кыргызстан испытывает дефицит бензина Аи-95, Аи-98 из-за падения импорта из РФ — RTRS •Поставки нефти из Персидского залива сейчас 75% от объёмов до блокировки пролива (13 млн б/с) - BBG •Импорт нефти в Китай в июне упал до минимума за 9 лет до 6,4 млн бар •Скидка на Urals с поставкой в Индию выросла до максимума с марта •Россия сократила экспорт пиломатериалов в Китай на 33% •Остатки на счетах казначейства упали до нового минимума за 3 года до 3,649 трлн руб •Сейчас ОФЗ даёт россиянам доход сравнимый с золотым дождём — MOEX •Разница в средних ценах на первичном и вторичном рынках жилья 52% - данные Росстата •Разрыв цен между первичным и вторичным рынками жилья 9-18% - ЦБ •Сибирский бетон снизил производство бетона и растворов за янв-апр на 46% г/г из-за существенного замедления темпов строительных работ •Цены на новостройки в миллионниках снижаются второй месяц подряд — CNRU •Каждая вторая продажа новостройки с применением специальных предложений девелоперов, чтобы поддержать продажи на фоне слабого спроса и дорогих кредитов — Известия •В России идет огромный рост процедур банкротства, в котором виноваты недобросовестные финансовые консультанты - $SBER •ЦБ лишил брокера Алор+ лицензии из-за нарушения норм антисанкционного регулирования •Динамика российского рынка не обусловлена нелегальной продажей заблокированных активов - MOEX •Макрон заявил, что США впервые одобрили текст, в котором говорится, что они больше не нейтральный посредник между Россией и Украиной, а поддерживают Украину •Страны НАТО планируют выделить Украине €70 млрд военной помощи в 2026г и не менее такой же суммы в 2027г — Politico •Президент Финляндии разрешил ввоз и хранение ядерного оружия •OFAC продлила лицензию для продажи международных активов $LKOH до 25.07 •$ALRS: Севералмаз приостанавливает горные работы на 3 месяца •Акционеры FEES, $AFKS, IRKT, FESH, $ENPG, UWGN, RUAL, (RNFT на обычку) одобрили невыплату дивиденда за 2025г •Акционеры $RNFT одобрили дивиденд за 2025г по префам в объеме $70 млн •Акционеры $SNGS одобрили дивиденд за 2025г 0,85 руб на обычку ДД 5,55% и преф ДД 2,2% •Акционеры SOFL одобрили дивиденд за 2025г 0,18 руб ДД 0,3% •Акционеры OZPH одобрили дивиденд за 1кв 0,27 руб ДД 0,5% •Акционеры FLOT одобрили дивиденд за 2025г 4,87 руб •Акционеры ABRD одобрили дивиденд за 2025г 5,24 руб •Акционеры BANE одобрили дивиденд за 2025г 69,29 руб •$WUSH возобновляет программу байбэка с 26.06 •$VTBR МСФО 5мес https://www.vtb.ru/about/press/news/?id=212121 •Акционеры FEES одобрили допэмиссию по закрытой подписке для Росимущества на 902,95 млрд •Доля государства в $FEES после завершения допэмиссии увеличилась с 75% до 77% •Снизить возраст уголовной ответственности до 12 лет необходимо в России — глава СК Бастрыкин •Бастрыкин на ПМЮФ прочитал собственный стих о том, как он мечтает вернуться в СССР и спел И Ленин такой молодой •Смертную казнь для коррупционеров предложили ввести в России •В 73 года умер Сергей Иванов бывший министр обороны Что на графиках? Индекс $MOEX и $USDRUBF растут «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •НПЗ Нижегороднефтеоргсинтез $LKOH 24.06 остановил переработку нефти - RTRS •Нефтепереработка в России в мае упала на 13,5% г/г — Росстат •Цены на бензин в России показали рекордный недельный рост за 20 лет — данные Росстата •Во Владимирской области из-за дефицита топлива несколько междугородних перевозчиков запросили повышение цены на проезд •Повышенный режим готовности из-за ситуации с топливом ввели в Забайкалье •В Дагестане ограничили продажу топлива •Глава застройщика НОСТРОЙ: Фиксируем замедление темпов роста зарплат в строительной отрасли, а в отдельных регионах снижение оплаты труда, что может указывать на наступление кризисных явлений в секторе •В Приволжье растёт риск затоваренности рынка новостроек •В результате падения спроса на новостройки объем строящихся с переносом сроков жилых проектов за год увеличился на 30% •Выдачи льготной ипотеки в мае 29 300 шт (-13% м/м и -27% г/г) на 175,9 млрд руб (-12% м/м и -23% г/г) •В мебельной отрасли сейчас все тоскуют и делятся падением продаж - Mr. Doors •Новак поручил представить дополнительные меры поддержки в металлургии, лесной и угольной промышленности, строительстве •Банки лишились почти ₽2 трлн ликвидности из-за резкого роста спроса россиян на наличные — Известия •Просроченная задолженность по зарплате на конец мая 2 млрд 960,9 млн руб, рост на 78,1% г/г - Росстат •Стоимость страхования судов, проходящих через Ормузский пролив, за последние 6 дней снизилась более чем вдвое — FT •Ирак призвал ОПЕК увеличить его квоту на добычу нефти, иначе планируют покинуть ОПЕК - RTRS •Франция перехватила танкер Deliver, связанный с Россией •Великобритания планирует продать нефть Urals с захваченного танкера Smyrtos, который связывают с теневым флотом РФ, и передать деньги Украине — The Telegraph •Рубио заявил, что на Аляске было сделано лишь предложение, никаких договоренностей по Украине на встрече Трампа и Путина не было •Лукашенко заявил, что недавно встречался в Минске с представителями Украины: Давайте, ребята, договариваться. Надо договариваться существенно •ФСИН представила проект быстровозводимой тюрьмы •Школьникам удвоят начальную военную подготовку •Я так устал за сутки выключать и включать VPN - замглавы Минстроя •На госзакупки VPN с начала года потратили 10,3 млрд руб •Apple удалила приложения $VKCO из AppStore: ВКонтакте, VK Музыка, VK Видео, VK Мессенджер, VK Знакомства, VK Звонки, VK Play, VK Admin, VK Почта, Почта Mail, Облако Mail, Дзен, Одноклассники, Skillbox, Юла, Маруся, VK Teams •$MTSS продаёт 49,9% ООО Башенная инфраструктурная компания, стоимость всего бизнеса оценена более чем в ₽125 млрд •RUAL и ФАС не пришли к единому мнению относительно формулы ценообразования на алюминий на внутреннем рынке •RUAL сейчас не рассматривает какие-либо формы возврата прибыли акционерам, включая дивиденды или buyback •$TATN ввела в эксплуатацию в 2025г 9 месторождений, общий объём добычи нефти 27,8 млн т •$SIBN продолжит выплачивать дивиденд в соответствии с дивполитикой, это будет больше 50% прибыли •MDMG оценивает окупаемость покупки Ильинской больницы за ₽8,5 млрд (с учётом долга ₽1,1 млрд) в 4 года, привлекут кредит $SBER на ₽6 млрд на 4,5 года •MDMG повысил прогноз по росту выручки в 2026г до 24-25% с 23% после покупки Ильинской больницы и Здравицы •$MDMG допускают допэмиссии для крупных M&A •DIAS будет рассматривать на ВОСА обратный выкуп акций •DIAS ожидает дивдоходность акций 19%-25% за 2026г •$DIAS МСФО 2025 https://www.diasoft.ru/investors/ir-news/?ELEMENT_ID=22236 •$ROSN купила пакет акций $BANE у региональных властей за 14,8 млрд руб •Акционеры FIXR, WUSH одобрили невыплату дивиденда за 2025г •Акционеры MOEX одобрили дивиденд за 2025г 19,57 руб ДД 12,2% •ЦБ включил VTBR в реестр операторов ЦФА-платформ •$VTBR создал комитет по стратегическому партнерству с Wildberries Что на графиках? Индекс $MOEX и $USDRUBF растут «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Российская авиационная отрасль сумела полностью импортозаместиться, превзойдя западные аналоги — Путин •Два Superjet авиакомпании Россия вышли из строя 24.06 в Шереметьево •В России сложилась критическая ситуация на рынке авиатоплива. Ситуация требует немедленного реагирования со стороны властей — авиакомпания Азимут •Cитуация с авиатопливом в России контролируемая, критических рисков нет – Минтранс •Я не могу с вами согласиться, что скачок цен (на топливо) есть - Силуанов •Ъ: Бензин в России за неделю подорожал на 3% •Такси станет роскошью из-за роста цен на топливо — Совет по развитию такси •Московский НПЗ $SIBN остановил работу до 2027г — RTRS •Россия запросила у Казахстана 50 тысяч тонн бензина АИ-92 на фоне дефицита топлива - RTRS •Россия начнет закупать бензин в Индии •В Брянской области ввели ограничение на продажу топлива •В Липецкой области до 28.06 ввели ограничения на продажу бензина •В Адыгее вводятся временные ограничения на продажу бензина •В Курганской области вводятся ограничения на продажу бензина •В Ульяновской области введут временные ограничения на продажу топлива •В Ханты-Мансийском автономном округе на части заправок введены ограничения на продажу топлива •В Приморском крае подросток пытался отсосать бензин и отравился •Оптовые цены на тушку бройлера к середине июня выросли на 10% г/г до 200 руб за кг •Годовая инфляция ускорилась до 5,82% - Минэкономразвития •Инфляционные ожидания населения в июне снизились - ЦБ •9 тысяч золотых монет на 2 млрд руб вынесли из банка две сотрудницы в Санкт-Петербурге, это крупнейшее ограбление в современной истории России. Общий вес украденного превышает 160 кг •За последние 3 года в России приостановили строительство 38 ЦОДов с объемом инвестиций 168,6 млрд руб из-за отсутствия денег и электричества - Forbes •Китай: Кризис в Иране показывает, что страны должны ускорить переход к альтернативным источникам энергии •Китайские независимые нефтепереработчики сократили загрузку мощностей до минимума за 9 лет – BBG •Рубио: США могут больше не выпускать лицензии на поставки нефти из России •ОАЭ начали активно наращивать экспорт нефти после выхода из ОПЕК+ •Интересы государства важнее прав человека - Минюст •Сожительство без брака угрожает безопасности России — замминистра юстиции •Срок семейной ипотеки сократят с 30 до 15 лет с 1.07 •Вероятность техдефолта на сегодняшний день отсутствует — президент SELG •$GMKN запустил уникальный проходческий комплекс Норда •$MAGN завершил крупный инвестиционный проект в сталеплавильном производстве •Росимущество не будет отправлять оферту акционерам при передаче актива судом •Права зарубежных инвесторов в России защищены — генпрокурор •Организатор сделки с акциями $AFLT определён, им стал один из крупнейших банков - Минфин •Госпакет $NMTP будет продан стратегу напрямую, сделка может пройти в сентябре - Минфин •ELFV планирует завершить разработку новой стратегии развития в 2026г •ELFV готов рассмотреть в 2028г возможность возврата к дивидендам после завершения своих крупных проектов и реорганизации •$MDMG приобретает Ильинскую больницу •KLVZ на день просрочил выплаты по купонам двух выпусков облигаций серий 001P-02 и 001P-03 из-за ошибки •Крупные банки отмечают рост спроса на рефинансирование потребкредитов •Чистая прибыль банковского сектора в мае выросла на 4% до 362 млрд руб •Акционеры $ELFV, $SMLT одобрили невыплату дивиденда за 2025г •Акционеры NKNC одобрили дивиденд за 2025г обычка и преф 0,83 руб •IPO $INCB разместили 20,38 млн акций по 100 руб, free-float 20,31% •США хотят получить зарубежные активы $ROSN и $LKOH — Лавров Что на графиках? Индекс $MOEX снижается, $USDRUBF растёт «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Отсосите. Рассказываем, как безопасно перелить топливо из бензобака в канистру - Фонтанка •15-21.06 среднесуточное производство бензина в России упало на 25% г/г - RTRS •Власти рассматривают возможность полного запрета на экспорт дизтоплива — Новак •В Пензенской и Липецкой областях с 23.06 вводятся временные ограничения на продажу топлива •В Новосибирской области введут ограничения на продажу топлива •В Тюменской области введены ограничения на продажу топлива •В Омской области введен лимит на продажу топлива •В Вологодской области введены ограничения на продажу топлива на заправках LKOH •$LKOH ограничил отпуск топлива в Воронежской области •С 22.06 $SIBN установила лимиты продажи в Сибири и Урале 40 л бензина и 200 л дизеля, в центральной России 30 л бензина и 60 л дизеля •Поставки нефти из России в Индию в июне достигли рекордных 2,55 млн б/с - Kpler •Поводов сомневаться в стабильности российской экономики нет - Песков •Остатки на счетах казначейства упали до минимума за 3 года до 3,787 трлн руб •Минфин 24.06 не будет проводить аукционы по размещению ОФЗ для стабилизации рыночной ситуации •Общее кол-во маржин-коллов в чёрный понедельник 22.06 превышало в 5-7 раз предыдущие периоды, когда тоже были всплески принудительных закрытий — Финам •Трамп заявил, что американские автоконцерны (Ford, General Motors) могут подключиться к производству ракет для Patriot и крылатых ракет Tomahawk •Россия наблюдает отход от пониманий, достигнутых в Анкоридже — Рябков •Не хочу думать, что саммит на Аляске был задуман, чтобы выиграть время для перевооружения Украины - Лавров •Советник главы Крыма: Мы видим практически ежедневные атаки на энергетическую инфраструктуру Крыма, подготовлены графики отключений электроэнергии •В Воронежской области объявлен траур с 23 по 25 июня после ракетной атаки •Нет причин для переговоров, учитывая удары Украины — Путин •Россия готова к мирным переговорам с Украиной на базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле в 2022г - Путин •Россия готова к диалогу с ЕС - Ушаков •Россия никогда не угрожала ни НАТО, ни ЕС - замглавы МИД РФ Грушко •Депутат Госдумы Водолацкий предложил готовить детей к конфликту с НАТО с пятого класса •Йемен, ой, нет, к херам собачим - Лавров на пресс-конференции с журналистами •Шевроны воинских подразделений вермахта нанесут на пол станции метро Парк Победы в Санкт-Петербурге, чтобы пассажиры наступали на них при входе и выходе - губернатор Беглов •Принятие закона о домашнем насилии может отбить желание вступать в брак - Госдума •Каменск-Уральский металлургический завод подал иск к $RUAL на ₽4,8 млрд, обвиняя компанию в завышении цен на алюминий для российских потребителей по сравнению с экспортными ценами в Китай •Пошлины на экспорт отдельных видов алмазов, которые начнут действовать в сентябре, могут сократить EBITDA $ALRS на 29% в 2027г, в 2026г на 15–16% •$DOMRF МСФО 5мес чистая прибыль ₽49 млрд (+59% г/г), чистые процентные доходы ₽74,2 млрд (+36% г/г) •Продажи элитных новостроек в Москве в январе—июне упали на 27% г/г •Родителям с двумя детьми дадут отсрочку по ипотеке •Беспилотный грузовик $YDEX впервые совершил поездку протяженностью 700 км: из Москвы в Санкт-Петербург •$MVID вложит 9 млрд руб в обновление ИТ-инфраструктуры и маркетплейс •$SBER открыл сбор заявок на облигации (до ₽28 млрд с доходностью до 16,82%) в рамках секьюритизации потребительских кредитов •ELMT вышел на рынок Индии •Титов: Мы на пороге принятия решения о легитимизации онлайн-продаж алкоголя •$OZON сообщает об увеличении веса акций в индексе IMOEX до 3,40% с 2,77% •Минфин обсуждает с маркетплейсами токенизацию товаров на складах, это позволит продавцам привлекать финансирование под залог реальных товаров •Акционеры $MTSS одобрили дивиденд за 2025г 35 руб •Акционеры $NKHP одобрили дивиденды за 2025г 10,08 руб Что на графиках? Индекс $MOEX и $USDRUBF растут «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Зюганов призвал немедленно изъять вклады россиян и деньги бизнеса из банков для пополнения бюджета: 67 трлн руб граждан и 63 трлн руб предприятий просто лежат в банках и не работают на экономику - «Это три государственных бюджета» •Российский рынок акций пережил сильнейшее падение с сентября 2022г •С начала года из банков в наличные вынесли 1,325 трлн руб •Акции $GAZP упали до минимума за 17 лет, менее 100 руб за акцию, цена акции сравнялась с пачкой Доширака •Силуанов прибыл в Чеченскую Республику с рабочим визитом •Из-за сообщений о дефиците топлива нужно запретить VPN - депутат Саратовской думы Денисенко •Глава Владимирской области призвал граждан по возможности сократить поездки на автомобилях и покупать бензин только в необходимых объемах •В Тверской области ограничили продажу бензина на АЗС •В Омской области ввели ограничения на продажу бензина •Иркутская область вынуждена перейти на ручной режим работы в вопросе топлива •Продажа топлива на крымских АЗС прекращена как за наличный и безналичный расчет, так и по талонам для физических и юридических лиц •Союз предпринимателей Дагестана сообщил о критической ситуации на топливном рынке региона •Не больше 30 литров бензина на одну машину разрешат покупать в Саратовской области 23-30.06 •Авито удаляет объявления о продаже бензина. $OZON, Wildberries не разрешают публиковать объявления о продаже бензина — ФАС •Стоимость российского бензина в Монголии оказалась на 20% ниже чем в России. Бензин в Монголию поступает из России •Лёгкие самолёты начали заправлять автомобильным бензином •Продажи электромобилей в России выросли за неделю почти вдвое на фоне проблем с топливом — Автостат •Казахстан усиливает контроль на границах, чтобы не допустить дефицита топлива •Глава застройщика Страна Девелопмент заявил, что в России сегодня невозможно продать новостройки даже со скидками 20% •$CNRU: Продажи новостроек во 2кв на 22% ниже среднемесячных значений 1кв •Акционеры $ZAYM утвердили дивиденд за 1кв 4,36 руб ДД 3% •НКР присвоило акциям $DOMRF некредитный рейтинг на уровне пять звёзд •НКР подтвердило кредитный рейтинг $BELU на уровне AAru, прогноз стабильный •LENT не собирается покупать FIXR •Мы планируем продолжать дивидендную историю, хотим выйти на уровень 50% диввыплат от чистой прибыли — $VTBR •СД MTLR продлил контракт с CEO Игорем Хафизовым на 1 год •Акционеры $MVID одобрили изменение формата допэмиссии с открытого на закрытый и уменьшение объема размещения в 3 раза до 500 млн обыкновенных акций •$EUTR в обновленной дивполитике отказался от стремления выплачивать дивиденды ежеквартально, убрал пункт об их минимальном размере •Акционеры MVID, MGNT утвердили решение не выплачивать дивиденд за 2025г •ГОСА MOEX не состоялось из-за отсутствия кворума, повторное назначено на 25.06 •SVCB одобрил новый buyback акций, плановый объём покупок 2 млрд руб в квартал •MOEX увеличит время торгов на срочном рынке до 17 часов в сутки, с 14.07 утренняя сессия на срочном рынке будет начинаться в 7:00 •ЦБ не разрешил $SBER, Альфа-банку, $T создавать свою собственную платежную систему •ROLO в 2029г выведет на полную мощность Амурский металлургический комбинат •Поставки энергетического угля из России в Индию выросли на 16% в янв-мае •Производство пиломатериалов в 2026г может снизиться не менее, чем на 2-4% — Strategy Partners •GAZP через структуру Центрэнергохолдинг получил в доверительное управление 83,42% голосующих акций TGKB на 1 год •США сняли на 60 дней санкции с нефти Ирана •Китай строит второй СПГ-терминал для приема грузов из России — RTRS Что на графиках? Индекс $MOEX снижается, $USDRUBF растёт «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Возобновились неофициальные переговоры между США, Украиной и Россией - The Economist •Группа американских сенаторов внесла законопроект, который позволит Украине использовать замороженные российские активы для закупки оружия •Лидеры ЕС впервые продлят санкции против России на год — RTRS •В Волжском Волгоградской области удалили репортаж об учениях по массовой мобилизации для чиновников •В России слишком много людей с высшим образованием — министр науки и высшего образования •ЦБ ожидает некоторого всплеска инфляции летом из-за ситуации на топливном рынке •ФАС потребовала от EUTR обосновать цены на топливо до 26.06 •ФАС начала проверку из-за резкого взлёта цен на бензин в Калужской области •ФАС предложила индексировать сборы в 42 аэропортах •ЦБ России залил в банковскую систему почти 5 трлн руб 18.06 через кредиты РЕПО под залог ОФЗ, чтобы те скупали ОФЗ и помогали Минфину закрывать дефицит бюджета - BBG •Заседание ЦБ: Рост денежной массы идёт по верхней границе диапазона Ставка снижена до 14,25% Сохранение первичного структурного дефицита бюджета до 2029г может потребовать более жесткой денежно-кредитной политики, чем в базовом сценарии В июле может быть пересмотрен прогноз по ключевой ставке, скорее всего, вверх Пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки сократилось •Минэкономразвития: Ещё есть потенциал для снижения ключевой ставки •Семейную ипотеку радикально изменят в России: ставки вырастут до 8–12% годовых вместо 6% - Коммерсант •Проводить какие-то интервенции государству на фондовом рынке для его поддержки нет оснований - ЦБ •Сечин: ROSN считает, что обратный выкуп акций вряд ли может существенно повлиять на ее капитализацию в условиях текущих рисков •ROSN на 20% превысила план Exxon по добыче на Сахалине-1 •Акционеры $ROSN одобрили дивиденд за 2025г 2,27 руб ДД 0,7% •Акционеры $OGKB, $EUTR одобрили невыплату дивиденда за 2025г •Аудитория $OZON и Wildberries в январе–мае выросла на 1–3% г/г (в 2025г рост 6%) •$SBER к осени выпустит линейку новых человекоподобных роботов Грин •$YDEX запустил ИИ-персонажей в чате с Алисой AI •СД $GEMC одобрил оплату покупки сети клиник Скандинавия у Севергрупп Мордашова частью своих акций (23 846 956 шт) •$VTBR закрыл сделку по продаже девелопера Галс-Девелопмент за более чем ₽100 млрд •Росимущество продало 67,2% UGLD и другие активы группы за 93,2 млрд руб. Цена упала на 43% от первоначальной •На объектах $UGLD в Челябинской области выявили экологические нарушения •Росимущество выбрало SBER CIB организатором продажи акций $AFLT •Россия нарастила экспорт минеральных удобрений на 7% с начала года — Минсельхоз •Россия с 1.09 вводит экспортную пошлину на алмазы в размере 8% стоимости •Омега-3 — самый бесполезный витамин - учёные Что на графиках? Индекс $MOEX и $USDRUBF снижаются «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •992 дрона, четыре крылатые ракеты большой дальности и 10 авиабомб сбила ПВО России за сутки - Минобороны •Беспилотники ударили по Московскому нефтеперерабатывающему заводу, последствия атаки ликвидируются - Собянин •Московский НПЗ полностью остановлен 18.06 - RTRS •Москвичам и жителям Подмосковья лучше минимизировать своё пребывание на улице. Дома по возможности держать окна плотно закрытыми, хотя бы ночью и рано утром — Минэкологии •В Воронежской области начали отключать свет на улице во время угрозы атаки дронов. Без света дронам сложнее попасть в критическую инфраструктуру - Коммерсантъ •Плёнку для защиты окон от БПЛА начали продавать на Wildberries •Россия наращивает долг: расходы на оборону в 2026 могут быть на 4-5 трлн руб выше, чем было заложено в бюджете — BBG •Страны НАТО рассматривают возможность выделить Украине €70 млрд на военные нужды — Euractiv •Великобритания планирует передать Украине 150 000 дронов и более 350 ракет — министр обороны Великобритании •Трамп планирует обратиться к американским оборонным компаниям с просьбой выдавать лицензии европейским и украинским производителям - BBG •Трамп подписал меморандум о взаимопонимании с Ираном •АКРА подтвердил кредитный рейтинг PIKK на уровне АА-(RU), прогноз стабильный •Минстрой обсуждает инфраструктурный сбор для девелоперов •Решение об изменении ставок по семейной ипотеке планируют принять 19.06. Ставку привяжут к кол-ву детей: за одного 10–12%, за двух около 6%, за трёх около 4% •Президент застройщика DOGMA о ближайшем будущем застройщиков: Кто доживёт до 2029г, будет в раю, а кто не доживёт — не доберётся до рая •Кол-во заключенных ипотечных договоров в мае на рынке Москвы упало на 15% г/г, за 5 мес снижение 20% г/г — Росреестр •Вложения инвесторов в жилую и коммерческую недвижимость с начала года упали на 29% г/г до 237 млрд руб — IBC Real Estate •У нас нет долговой нагрузки, очень низкий CAPEX и одна из топовых дивдоходностей — CEO CNRU •В янв-мае $GAZP газифицировал 84 населенных пункта в 14 регионах России •19.06 СД $EUTR — Об утверждении Положения о дивидендной политике •$MTSS представит новую дивполитику в 3кв — CFO •Число проданных минут $DELI с марта по май выросло на 21% г/г, кол-во накатанных километров выросло на 20% г/г •$POSI разработал ИИ-помощника PT Naira, который ускоряет рутинную работу специалистов по кибербезопасности •ЦБ включил $OZON Банк в реестр операторов информационных систем, где выпускаются ЦФА •JPMorgan продал акции $SBER, лежавшие под депозитарными расписками, с дисконтом 70% к реальной стоимости активов •Ассоциация инвесторов АВО попросила ФНС проверить законность применения WUSH налоговых льгот •$WUSH: Мы никогда не пользовались налоговыми IT-льготами •Завершился прием заявок на четвертый аукцион по продаже $UGLD •Акционеры $BELU одобрили невыплату дивиденда за 2025г и одобрили выплату дивиденда за прошлые годы 10 руб •Акционеры KZOS одобрили дивиденд за 2025г обычка 2,85 руб, преф 0,25 руб •$SPBE обновила рекорд на рынке неоактивов: объём торгов 17.06 превысил 11 млрд руб Что на графиках? Индекс $MOEX снижается, $USDRUBF растёт «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией