Профиль инвестора Move_up | Тинькофф Инвестиции Пульс

Войти

Всем привет Государство, банки и маркетплейсы В экономике страны давно не происходило масштабных событий, но в последние два года сильный интерес к маркетплейсам проявили банки и государство. А всё из-за того, что маркетплейсы достигли значительного веса (оборот 9 триллионов рублей в 2025 году) - нельзя игнорировать такой масштаб в гражданской экономике, которая падает уже второй год подряд Весной 2024 года со стороны банков началась публичная дискуссия о том, что маркетплейсы конкурируют недобросовестно, поскольку при оплате через собственные финтех-структуры дают скидки на товары. А осенью 2025 года к этому спору уже подключилось государство в лице ЦБ, Госдумы и ФАС Сейчас, летом 2026 года, мы, похоже, видим развязку этой трагикомедии: •VTBR объявил о партнёрстве с Wildberries •«Коммерсантъ» предупредил, что SBER хочет выкупить 31,8% OZON у AFKS. AFKS поспешил опровергнуть слухи, но точно так же до этого VTBR отрицал партнёрство с Wildberries Здесь примечательно, что бывший CFO OZON в мае решил перейти на должность CFO в Т (наверное, ему нравится меньше). Скорее всего, , действительно, продаст свою долю и погасит долг — такова их стратегия венчурного роста активов в портфеле. Евтушенков не раз говорил, что хотел выйти из OZON ещё до IPO, на инвестиционной стадии Из топ-маркетплейсов в России ещё остаётся Яндекс Маркет, но группа уже завладела 9,95% в мае 2025 года Получается, что банки выбрали стратегию объединения с марткеплейсами и активно реализуют её, а государство это полностью устраивает. Это и есть та самая «платформенная экономика», о которой говорит Максим Орешкин, заместитель руководителя Администрации Президента А параллельно с этим развивается ещё одно действие: Евгений Юрченко продолжает увеличивать долю в и нарастил её до 10,86% (около 57,5 млрд рублей), Александр Чачава владеет 34,95% в (около 328 млрд рублей). Надеюсь, вы понимаете, что самостоятельно выкупать более 10% банка, который у инвесторов воспринимается отрицательно с момента «народного IPO», как и покупать долю в маркетплейсе, чья стоимость близка к историческому максимуму и не имеет видимых причин для дальнейшего роста из-за падения реальных доходов и сокращения численности населения, — это может оказаться не тем, что просматривается на первый взгляд Все эти события приводят нас к двум выводам: 1. Конфликт между банками, маркетплейсами и государством окончен. В ближайшее время мы увидим трансформацию и адаптацию площадок из-за их слияния с банковским сектором 2. Маркетплейсы достигли своего пика и далее не будут расти прежними темпами. Иначе банки и государство просто не обратили бы на них внимания. Подобные крупные инвесторы всегда заходят в последний момент «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •В Санкт-Петербурге не будут отключать горячую воду 1-5.06 из-за ПМЭФ •Экономическая делегация КНДР примет участие в ПМЭФ •ЦМАКП зафиксировал признаки стагфляции в экономике России •Рост безработицы в России пойдёт на пользу экономике — Минэкономразвития •Минфин и ЦБ России считают, что нынешний уровень оборонных расходов ведёт к опасному расширению дефицита бюджета - BBG •Минфин России предлагает заморозить 2,9 трлн руб бюджетных расходов — сокращение коснётся всех статей, кроме оборонных - FT •Представители крупных компаний начали перечислять в федеральный бюджет безвозмездные платежи •В Нижегородской области появится министерство защиты объектов •Волгоградский НПЗ приостановил переработку нефти 29.05 - RTRS •Уровень переработки нефти в России упал до минимума за 16 лет - BBG •Бензин вслед за дизтопливом начал стремительно дорожать на заправках Москвы •Правительство ввело временный запрет на экспорт авиационного керосина до 30.11 •Мы приближаемся к опасной черте - Дугин •Сотрудница МФЦ из Вологды Алёна Беспутина проиграла праймериз в Единую Россию •Путин поздравил Пашиняна с днём рождения: «Отношения между нашими странами и народами традиционно носят дружественный характер. И мы заинтересованы в их дальнейшем поступательном развитии» •Россия запрещает ввоз рыбы из Армении с 2.06 •Россельхознадзор ограничивает ввоз абрикосов, черешни, винограда из Армении •Сербия может ввести визы для россиян, чтобы выполнить условия вступления в ЕС •Франция и Великобритания задержали нефтяной танкер шедший из России •ЕС рассматривает возможность временной приостановки действия потолка цен на нефть из России — BBG •Иран остановил переговоры с США из-за атак Израиля в Ливане •Президент Ирана может уйти в отставку из-за доминирования КСИР во внутренней и внешней политике страны •Трамп готов ждать столько, сколько потребуется, поскольку Иран несёт большие потери •США проиграли Ирану, так как не смогли победить, и войной в Иране Вашингтон продемонстрировал всему миру свою слабость - МИД РФ •Экспорт СПГ из России в январе–мае вырос на 11,5% г/г — RTRS •Экспорт газа из России в Европу по Турецкому потоку в январе-мае вырос на 6,5% г/г •FinEx решила ликвидировать замороженные для россиян фонды •Задержаны глава Инвестиционной палаты и глава брокера Mind Money, в отношении них возбуждены дела о мошенничестве •ЦБ ведёт работу над пресечением серых схем разблокировок •В мае застройщики вывели на рынок 2,3 млн кв м новых проектов (–14% г/г). Запуски снижаются третий месяц подряд – •33% работодателей увеличили фиксированную часть заработной платы в 1пол — • запустит детский банк •Водка подорожала на 15% за год •Погрузка на РЖД в мае выросла на 0,5% г/г, за 5мес упала на 1,4% •Чистая прибыль страховщиков в 1кв упала почти на треть г/г - ЦБ • ждёт роста мировых продаж алмазов в 2026г на 4% за счет крупных камней • возобновил регулярное авиасообщение с ОАЭ • с начала года наблюдает снижение активности мошенников •Объем торгов на MOEX в мае вырос до 161,5 трлн руб (+40,3% г/г) •ИИ-решения принесли в 2025г 5 млрд руб дополнительной операционной прибыли •Акционеры DATA одобрили дивиденд за 2025г и 1кв 6,43 руб ДД 6,87% •CNRU объявляет итоги финального раунда обмена акций •Подмосковный Чехов запретил аренду самокатов МСФО 1кв: • выручка ₽361,22 млрд (-0,1% г/г), прибыль ₽77,00 млрд (-8,6% г/г) • выручка ₽19,83 млрд (+0,02% г/г), прибыль ₽10,73 млрд (+3,0% г/г) •AFLT выручка ₽201,1 млрд (+5,7% г/г), убыток ₽11,9 млрд • процентный доход 29,81 млрд руб (+40,0% г/г), прибыль 14,29 млрд руб (рост в 6,2 раза г/г) Что на графиках? Индекс и растут «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Сборную России по футболу наградили серебряными медалями после поражения в товарищеском матче с Египтом •С начала года на российский рынок не вышел ни один новый иностранный бренд •Лукашенко: Ставки утильсборов в ЕАЭС скоро превысят стоимость самих авто •Россия ограничивает ввоз овощей и фруктов из Узбекистана с 30.05 •МЧС опровергло информацию о введении запрета на использование мобильных телефонов на АЗС не в салона автомобиля •Впервые на территории всего Уральского федерального округа ввели режим ракетной опасности •Румыния закрывает российское консульство и высылает генконсула •ФССП приступила к принудительному взысканию с Euroclear более ₽45 млрд в рамках более чем 100 исполнительных производств •Около 70% объема размещения 10-летних юаневых ОФЗ будет оплачено в юанях, 30% в рублевом эквиваленте — Минфин •Россия и Казахстан провели первую в мире международную беспилотную перевозку грузов •Чижик: доля россиян с осознанным подходом к покупкам выросла до 37% в 2025г против 32% в 2024г •Рост цен на уголь в 2026г не спас российских экспортеров. Положительный эффект почти полностью нивелировали укрепление рубля, подорожание фрахта, рост ставок на полувагоны — Ведомости •ФАС предложила отказаться от привязки внутренних цен на алюминий к котировкам Лондонской биржи металлов •США продлили до 27.06 лицензию на операции по продаже активов •Минфин США: Никто не вводил больше санкций против российской нефти, чем администрация Трампа •Роспотребнадзор и Минцифры запускают эксперимент по созданию электронной книги жалоб на Госуслугах •Объём допэмиссии MVID снижен с 1,5 млрд до 500 млн акций •СД утвердил программу биржевых облигаций серии П03-БО на ₽93,2 млрд •С 1.09 заработает система быстрых переводов ценных бумаг между своими счетами депо в разных депозитариях •С 1.06 банки перестанут учитывать серые доходы самозанятых при рассмотрении заявок на кредиты и ипотеки •Крупнейшие НПФ: ВТБ Пенсионный фонд, Благосостояние, Газфонд обсуждают варианты объединения •В 1кв SFIN выкупил собственные акции в кол-ве 1 984 794 штук •ЗН Снабжение подало иск к на 3,8 млрд руб •RAGR передано в управление структуре Россельхозбанка • впервые испытывает технологию бурения сверхдлинных скважин •Потребление стальных труб в России в 2025г упало на 16% – •Free float впервые с 2012г вырос с 48% до 50%, теперь на бирже весь пакет SBER, который не принадлежит государству •Free float DIAS вырос с 7 до 15% •FIXR второй этап выкупа акций на MOEX в объёме не более 1 млрд акций. Покупки могут начаться с 1.06 и продлиться до 12 месяцев •СД HYDR, ELMT, UGLD, GTRK, PHOR рекомендовали отказаться от дивиденда за 2025г •СД $AFLT рекомендовал дивиденд за 2025г 5,29 руб ДД 11,1% •Акционеры одобрили дивиденд за 2025г 0,3214 руб ДД 10% •Акционеры TGKN одобрили невыплату дивиденда за 2025г •Акционеры SVAV одобрили дивиденды за 2025г 25,5 руб •FESH в 1кв нарастила перевозки грузов из Китая в Россию на 72% г/г •GLRX годовой отчёт 2025 •Изменения в базе расчётов индексов акций MOEX с 19.06 МСФО 1кв: •SIBN выручка ₽857,97 млрд (-3,7% г/г), прибыль ₽95,81 млрд (-3,5% г/г) • выручка ₽2,8 трлн (на уровне 2025г), прибыль ₽345 млрд (-47,7% г/г) •SFIN выручка ₽848,98 млн (+47% г/г), прибыль ₽498 млн (снижение в 6,7 раза г/г) • убыток ₽0,75 млрд против прибыли ₽0,18 млрд годом ранее, выручка ₽2,6 млрд (–15% г/г), отгрузки ₽1,8 млрд (–4% г/г) •TGKA выручка ₽48,74 млрд (+20,6% г/г), прибыль ₽4,59 млрд (рост в 2,1 раза г/г) • выручка ₽210,9 млрд (+19% г/г), прибыль ₽37,2 млрд (рост в 2 раза г/г) •Пить кофе анальным способом запретили в Нижнем Новгороде - проктологи советуют пить кофе ртом Что на графиках? Индекс и снижаются «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Минфин России разместит ОФЗ в юанях с доходностью 7,6–7,7% годовых •Минфин Казахстана разместил облигации в юанях с доходностью 1,9% •Миллионы россиян лишатся работы или будут вынуждены сменить профессию из-за компьютерного разума - Путин •Россельхознадзор вводит бессрочные ограничения на ввоз овощей, зелени, клубники из Армении •Власти Армении не опасаются роста цен на сырье в случае ухудшения связей с Россией, потому что Армения становится перекрёстком мира — Пашинян •Россия прокредитует строительство первой АЭС в Казахстане на $ 16,4 млрд •США и Иран достигли соглашения, но необходимо одобрение Трампа — Axios •Детский омбудсмен Москвы предложила разрешить детям работать с 12 лет •Директора департамента Минтранса арестовали по обвинению в получении взятки •Замгендиректора Уралвагонзавода арестовали по делу о растрате при исполнении гособоронзаказа •Дроны атаковали три танкера теневого флота РФ у берегов Турции - RTRS •Крупному бизнесу разрешили закупать тяжёлое вооружение для защиты от БПЛА - РБК •Кол-во отмененных авиарейсов в России в 2026г выросло в 4 раза •Продажи бензина белорусских НПЗ на Петербургской бирже 1–22.05 выросли в 57 раз г/г до 17 340 т •Россия с 2027г снизит цену отсечения нефти в бюджетном правиле с $59 до $ 50 •Объём продаж новостроек в апреле упал на 14% г/г — Авито •В 2025г прибыль ломбардов выросла в 1,5 раза до 13 млрд руб •В 1кв загрузка производственных металлургических мощностей 64% •Почти 40% представителей МСП заявили о переходе в режим выживания •ЦБ признал, что рекомендации банкам реструктурировать кредиты корпоративных заемщиков и ИП, столкнувшихся с временными трудностями, работают не очень хорошо: банки находят обходные пути, чтобы не ухудшать качество заемщиков •Спрос на реструктуризацию кредитов подрос, но говорить о том, что у нас массовая реструктуризация в портфеле, нельзя — •Производство СПГ в янв-апр выросло на 9,6% - Росстат •Казахстан не проводит переговоров по выкупу активов •СД BAZA рекомендовал дивиденд за 1кв 7,2 руб ДД 6,1% •СД OZPH рекомендовал дивиденд за 1кв 0,27 руб ДД 0,5% •СД рекомендовал дивиденд за 2025г 0,35 руб ДД 2,95% •СД рекомендовал дивиденд за 2025г ₽2,71 на обычку ДД 5,04% и преф ДД 4,98% •СД BAZA, NSVZ, RKKE рекомендовали не выплачивать дивиденд за 2025г •Акционеры утвердили решение о невыплате дивиденда за 2025г •Дивиденд за 2025г будет на уровне 2024г - Токарев •Акционеры CBOM на ВОСА 25.05 одобрили реорганизацию в форме присоединения Дальневосточного банка • и АВТОВАЗ заключили соглашение о поставке автомобилей LADA Vesta для каршеринга в Москве •SBER может купить 31,8% OZON, выкупив долю AFKS • опровергла информацию о планах продавать •CNRU опроверг слухи о планах по допэмиссии или обратному выкупу акций • может купить Островок •YDEX не договорился о покупке Flowwow •Общий объем выпуска продукции на NKNC и KZOS в 2026г превысит показатели 2025г - Сибур •Эксперт РА повысил кредитный рейтинг SOFL до уровня ruA- •Акционеры OKEY приняли решение переименовать в Группу ДА при редомициляции • МСФО янв-апр МСФО 1кв: •MRKY выручка ₽50,23 млрд (рост в 2,5 раза г/г), прибыль ₽4,96 млрд (рост в 4,5 раза г/г) •VSEH выручка 39 млрд руб (-4% г/г), прибыль 0,6 млрд руб против убытка 0,7 млрд годом ранее •OZPH выручка 7 млрд руб (+2% г/г), прибыль 1,3 млрд руб (+30% г/г) •В управляющей компании ЖКХ в Санкт-Петербурге уволили сотрудницу, которая работала в футболке с надписью: Специалист по общению с до***ёбами Что на графиках? Индекс снижается, растёт «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •«Поразительные поражения: когда геополитические проигрыши могут быть полезнее блистательных викторий. Механизм русской исторической колеи всегда превращал поражение в победу» - Московский Комсомолец •Россия предупредила Армению о возможной приостановке соглашений по поставкам газа, нефтепродуктов, газа, алмазов в случае продолжения процесса вступления республики в ЕС •«Льгота всегда за чей-то счёт. Та льгота, которую получают армяне, — это не с неба, это за счёт Российской Федерации. Это за наш счёт, надо называть вещи своими именами» - Песков •Россияне начали переезжать на время отключений горячей воды •Минфин предлагает запретить повторное получение семейной ипотеки тем, у кого уже есть льготный кредит, который оформлен до декабря 2023г •Просроченная задолженность по зарплате в апреле выросла на 94% г/г и на 35% м/м до 2,88 млрд руб, максимум с 2019г - данные Росстата •Порог освобождения малого бизнеса от НДС могут сохранить на уровне 20 млн рублей в 2027г - Минфин •Решение о введении налога на сверхприбыль не принято, в настоящее время не обсуждается - Минфин •Объём новых сделок аренды и купли-продажи офисной недвижимости в Москве в 1пол упал на 15% г/г до минимума с 2022г •Агрофирму Рубеж намерены признать банкротом две компании •Продажи готовой еды в 1кв выросли на 14,3% г/г в натуральном, на 21,7% г/г в денежном выражении •Общая выручка ИТ-отрасли в 2025г выросла на 14% г/г до ₽14 трлн. Прибыль выросла на 21% г/г до ₽1,6 трлн •Годовая инфляция упала до 5,33% - Минэкономразвития •Минцифры расширило перечень данных, которые операторы связи должны собирать и передавать силовым структурам: паспортные и адресные данные, ИНН, банковские реквизиты, IP-адреса, домены, логины, геокоординаты, организационные сведения •Бывший заместитель секретаря Совета безопасности России генерал-полковник Храмов назначен советником главы Грефа в •Дневное изменение цены на летний дизель на бирже повысили на 0,25% с 0,1% •Турция в мае сократит импорт нефти Urals из России до минимума за 1,5 года — RTRS •Экспорт угля из России в янв-апр вырос на 4,5% г/г до 65,7 млн т. В апреле рост на 18% г/г • МСФО 2025 выручка 177,72 млрд руб (-1,3% г/г), убыток 1,78 млрд руб (против прибыли в 10,449 млрд руб в 2024г) •OGKB впервые с 2023г раскрыла отчётность МСФО за пропущенные периоды •Минэнерго поддерживает мораторий на выплату дивидендов FEES после 2026г • планируют провести допэмиссию на 903 млрд акций в пользу Росимущества, ГОСА 26.06 •План по финансовому оздоровлению TGKB рассчитан на 5 лет — Минэнерго • изучает возможность добычи титана в алмазных трубках •СД PLZL рекомендовал дивиденд за 1кв 29,05 руб ДД 1,4% •СД рекомендовал дивиденд за 2025г 78 руб ДД 13,1% •СД APRI, LIFE, рекомендовали не выплачивать дивиденд за 2025г • подтверждает политику выплаты не менее 50% от скорр.чистой прибыли МСФО • начинает открывать ПВЗ (партнерские) под своим брендом • представил доставку курьером и роботом: роботом до подъезда, курьером до двери •Прибыль банков в апреле упала на 22% м/м до 348 млрд руб - ЦБ •В новую стратегию VTBR на 2027-2029гг заложить ожидания по триллионной прибыли в какой-то из годов •VTBR планирует размещение допэмиссии на раннюю осень • рассчитывает продать Росгосстрах в 2026г • результаты за апрель МСФО 1кв: •Чистая прибыль RENI ₽2,1 млрд, объем страховых премий вырос на 17,3% г/г до ₽47,8 млрд •MRKZ выручка ₽25,24 млрд (+21,1% г/г), прибыль ₽3,19 млрд (+57,9% г/г) •MRKP выручка ₽46,41 млрд (+14% г/г), прибыль ₽8,86 млрд (+26,5% г/г) •MRKC выручка ₽45,56 млрд (+13,3% г/г), прибыль ₽3,98 млрд (+21,8% г/г) •FLOT выручка ₽34,78 млрд (+33,8% г/г), прибыль ₽7,33 млрд против убытка ₽33,56 млрд годом ранее Что на графиках? Индекс растёт, снижается «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •«Что мы будем делать с дефицитом федерального бюджета. У нас за прошлый год больше 5 трлн и сейчас ещё под 5 трлн. Суммарно около 11 трлн уже б**. Что мы с этим будем делать? Печатать деньги что ли будем? Как в 92 году, когда каждую неделю на 30% цены росли» — депутат Госдумы Гартунг •Разрыв между официальной инфляцией (5,6%) и наблюдаемой (15,1%) вырос до максимума за 3 года - данные ЦБ •Ожидаемый итог экономического развития: убогие +0.5-0.7% прироста ВВП в 2026г на фоне инфляции несколько выше 5% - ЦМАКП •Скрытая безработица в России установила рекорд почти за 10 лет - ЦМАКП •Поддержка МСБ в 1кв упала на 27,5% г/г до 52,5 млрд руб •Разрыв в цене между новостройками и вторичкой достиг 90% в ЦФО •Матвиенко поручила разобраться ситуации с налогами от •Повторный аукцион по продаже признан несостоявшимся • может продать завод Новый старт •Патриот групп хотят признать банкротом •Госдума приняла закон, разрешающий накладывать арест на имущество граждан, совершивших правонарушение против интересов России за рубежом •Измеритель женской промежности запатентовал Рязанский медицинский университет •В США впервые вырастили цыплят в искусственных яйцах •Суд Москвы удовлетворил ходатайство ЦБ о немедленном исполнении решения о взыскании $249,43 млрд (18,7 трлн руб) по иску против Euroclear •Правительство освободило биржи от обязанности публиковать планы нефтяных компаний по продажам бензина и дизтоплива •Власти рассматривают возможность ограничений экспорта дизтоплива и керосина •В аэропорту Калининграда впервые ввели план «Ковёр» •Госдума разрешила сотрудникам ЦБ, самостоятельно сбивать беспилотники •Глава РСПП на встрече с Путиным призвал обеспечить предприятия крупнокалиберным оружием и лазерными установками для защиты •Сейчас появляются новые типы вооружений, но лучше бы их не было — Шойгу •У бывшего первого замминистра обороны Шойгу изъяли активы на 5,5 млрд руб •Армения и США подписали устав о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве •: к 2050г Россия может отстать от плановых показателей по добыче газа на 450 млрд куб м, если не будут созданы стимулы для разработки ТРИЗ •22% ТРИЗ нефти в России сейчас не разрабатывается, зон для легкой геологоразведки в стране практически не осталось, доля прироста запасов в за счёт новых открытий не так велика — Зарубежнефть •СД , KROT, ETLN, FESH, APTK, CBOM, RNFT, DIAS, MSTT, CARM, TGKB, рекомендовали не выплачивать дивиденд за 2025г •СД RNFT рекомендовал не выплачивать дивиденд за 2025г по обычке, по префам $70 млн в общем объёме •СД рекомендовал дивиденд за 2025г 1,1448 руб ДД 12,9% •СД MSRS рекомендовал дивиденд за 2025г 0,1865 руб ДД 10,3% •СД MRKU рекомендовал дивиденд за 2025г 0,0612 руб ДД 10,32% •Владельцы больших пакетов акций WUSH не продают свои бумаги - CEO WUSH •WUSH: у нас хорошо проработанный план погашения облигаций, всё сможем погасить •30% акционеров SBER планируют держать свои акции всю жизнь •ГОСА 30.06 рассмотрит вопрос о допэмиссии. Планируется разместить 6,2 млрд акций, около 49% от общего числа размещенных акций. По итогам SPO доля государства сохранится выше 50% •Набсовет VTBR рекомендовал дивиденд за 2025г 9,71 руб ДД 11,25% •VTBR приобретет 5% в Wildberries Банке с правом увеличить долю •ГОСА KMAZ 26.06 рассмотрит вопрос о допэмиссии • купила 26% ии-разработчика AiB и запускает новое направление Астра ИИ •NVTK продлил срок действия Программы выкупа акций до 17.12.31, общий размер ограничен 100 млрд руб •KLVZ запустил розлив текилы по официальному разрешению Мексики МСФО 1кв: •Чистая прибыль выросла на 62% г/г до 38,7 млрд руб •LEAS чистая прибыль ₽1,84 млрд (+33,3% г/г), лизинговый портфель ₽150,4 млрд (–11% с начала года) •MRKV выручка ₽36,58 млрд (+15,7% г/г), чистая прибыль ₽3,75 млрд (+26,1% г/г) Что на графиках? Индекс снижается, растёт «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Весь мир хочет сотрудничать с Россией ради её технологий и опыта - Минэкономразвития •Московские проститутки стали отказывать клиентам в выездах на дом из-за отключений горячей воды •Провал импортозамещения в России связан с коррупцией - Национальный антикоррупционный комитет •Российский «убийца» MS Office — МойОфис из-за миллиардных убытков сокращает персонал, планируют оставить только техподдержку •В России разработаны технические решения, позволяющие банкоматам и платёжным терминалам работать в случае отключения мобильного интернета – ЦБ •Площадь новых детских магазинов в Москве сократилась в 12,5 раза •Рынок общепита в 2026г ждёт структурная перестройка: открытий будет всё меньше, а закрытий больше — Forbes •Почти 40% россиян ждут сокращения ассортимента в магазинах в 2026г - Известия •Покупатели чаще экономят, переходят в дискаунтеры, а также активнее используют онлайн-сервисы и ИИ для выбора товаров — Известия •Из банков продолжают выносить наличные: вынесли 983 млрд руб с начала года •В России готовятся принять закон об аресте имущества релокантов за правонарушения против интересов России - Госдума •Госдума рассмотрит законопроект о повышении госпошлин для мигрантов •В июне в Московской воздушной зоне запретят полеты гражданских судов на высотах ниже 5100 м, это не коснется регулярных рейсов и чартеров •НПЗ в Сызрани полностью остановил переработку сырья с 21.05 - RTRS •На прибывшем из Бельгии в Усть-Лугу газовозе были установлены магнитные мины, произведенные в одной из стран НАТО — ФСБ •Россия приступает к последовательным системным ударам по предприятиям ВПК Украины в Киеве. ВС РФ будут наносить удары и по центрам принятия решений, и по командным пунктам - МИД РФ •Россия построит в Кыргызстане девять школ •Армения запускает жд сообщение с Европой через Грузию-Турцию и планирует в течение двух лет отменить визовый режим с ЕС •Сделка с Ираном почти согласована, Ормузский пролив будет открыт - Трамп •Иран согласился отказаться от высокообогащенного урана ради сделки с США — CBS News •Россияне всё больше торгуют на фондовом рынке по картам Таро, положению звезд, фазам Луны, ретроградному Меркурию — Известия •Карты Таро действуют на человека как радиация - РПЦ •В Чехии задержали митрополита РПЦ, в автомобиле нашли вещество белого цвета •Соби-Лизинг допустил дефолт по погашению части номинала облигаций серии 001Р-04 на 4,5 млн руб — CBonds •Правкомиссия приняла решение передать в управление дополнительные 28 га земельных участков и свыше 37 тыс кв м объектов недвижимости •Доля нераспроданного жилья в новостройках в крупнейших регионах 49-67% - Госдума •Новостройки в мае подорожали в 12 из 16 городов-миллионников •Застройщики в 1кв в среднем задерживали ввод жилья на 2,9 месяца, в 2 раза меньше г/г •Правительство продлило на год разрешение на использование без согласия патентообладателя аналогов Оземпик • с 26.05 увеличит кол-во неоактивов на торгах до 25 •СД рекомендовал дивиденд за 2025г ₽96,12 на обычку ДД 7,7%, ₽3520,24 на преф •СД SOFL рекомендовал дивиденд за 2025г 0,18 руб ДД 0,3% •СД рекомендовал дивиденд 4,87 руб ДД 5,8% из прибыли прошлых лет •СД LMBZ рекомендовал дивиденд за 2025г 2,5 руб ДД 0,5% •СД NAUK рекомендовал дивиденд за 2025г 16,01 руб ДД 3% •СД рекомендовал дивиденд за 2025г 0,28 руб ДД 10,9% •СД JETL, IVAT, , TGKA рекомендовали не выплачивать дивиденд за 2025г •Госпакет вернули в план приватизации на 2026–2028гг •Срок подачи заявок на аукцион по продаже пакета продлён до окончания 25.05 • не планирует менять периодичность дивидендных выплат и продолжит платить дивиденды раз в год Что на графиках? Индекс снижается, растёт «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Решение ОАЭ выйти из ОПЕК готовилось 3 года и было продиктовано убеждением, что мир приближается к «осени углеводородной эры» — советник президента ОАЭ •Блокировка Ормузского пролива может спровоцировать кризис масштаба 2008г — BBG •США направят в Польшу дополнительные 5 000 военнослужащих — Трамп •США больше не ведут переговоры вместе с Россией и Украиной, но вернутся к ним, если изменится динамика — Рубио •Глава сравнил экономику России с «80-летним дедом», которому не стоит надеяться на аплодисменты •В 2026г из банков вынесли 975 млрд руб •Доля безналичных платежей падает третий месяц подряд - Сбериндекс •Госдума делает всё для того, чтобы российская экономика развивалась — Володин •Мы поставляем газ Армении почти в 4 раза дешевле, себе в ущерб - Володин •Минпромторг выяснил, что российский процессор Иртыш - это китайский Loongson с переклеенной крышкой, и использовать технику на этом процессоре небезопасно. В 2025г производитель Иртыша получил 1,3 млрд руб на импортозамещенный процессор •С 18 по 22.05 Cbonds зафиксировал 24 дефолта и технических дефолта по корпоративным бондам •В 1кв сократил 2 300 сотрудников •SOFL за последние 9мес сократил штат сотрудников на 7,2% из-за отказа от части направлений и внедрения ИИ •Число банкротов среди ИП выросло в 1кв на 29% г/г до 8 146 процедур •81% таксопарков сообщили о снижении выручки, 90% о падении чистой прибыли • частично остановил работу НПЗ НОРСИ — RTRS •С 12.05 цена на мазут на бирже выросла более чем на 60% •Москвичи чаще едят и плачут в кровати, чем занимаются сексом - опрос Много лосося •Директор департамента ЦБ: Я, честно говоря, в шоке от цен на квартиры в Москве. Я не знаю, сколько надо зарабатывать, чтобы это покупать •Средний срок окупаемости однокомнатной квартиры в Москве, купленной под сдачу, вырос до 25 лет, что на 4 года больше, чем год назад •Ставки аренды на однушки в крупных городах упали на 4,3% с начала года — CNRU •В янв-апр россияне оформили 328,77 тыс ипотечных кредитов (-56% г/г) на ₽1,4 трлн (-54% г/г) •ЦБ признал недостаточность резервирования банками застройщиков •, который финансирует 66% проектов жилой недвижимости, отмечает замедление роста кредитного портфеля застройщикам в 2026г •Потребление цемента в апреле упало на 9,6% г/г, объём производства на 9,8% г/г — Союзцемент •KMAZ отменил четырёхдневку в июне-июле из-за увеличения портфеля заказов •АКРА понизил кредитный рейтинг MGNT с AAA(RU) до AA+(RU) из-за роста долговой нагрузки и снижение рентабельности • подтвердил устойчивость финансового положения после снижения рейтинга АКРА •MTSS готовит новую дивполитику; в 2026г капекс будет больше, чем в 2025г • начал добычу нефти на Чонской группе месторождений •YDEX запустил первого в России нейробариста •У IRAO нет планов по выкупу акций •СД BANE рекомендовал дивиденд за 2025г 69,29 руб, (ДД преф 6,76%) (ДД обычка 4,91%) •СД рекомендовал дивиденд за 2025г 28,11 руб ДД 5,49% •СД рекомендовал дивиденд за 2025г 0,0385 руб ДД 4,7% •СД AQUA рекомендовал дивиденд за 2025г 10 руб ДД 2,4% •СД NKHP рекомендовал дивиденд за 2025г 10,08 руб ДД 2% •СД рекомендовал дивиденд за 2025г 35 руб ДД 15,2% •СД PIKK, RBCM, UWGN, GEMC рекомендовали не выплачивать дивиденд за 2025г •Росимущество объявило отбор организатора для продажи 23,76% акций AFLT • выкупил народные облигации двух серий на 135,8 млн руб, и выплатил держателям накопленный купонный доход •Банк Ак Барс подал новый иск к EUTR почти на 486 млн руб МСФО 2025: •CARM чистый процентный доход ₽707 млн (+16,6% г/г до резервов), чистый убыток ₽72 млн (рост убытка в 1,3 раза г/г) • выручка ₽523,3 млрд (+18,6% г/г), прибыль ₽46,51 млрд (-1,5% г/г) •MTSS выручка ₽201,3 млрд (+14,7% г/г), OIBDA ₽74,7 млрд (+18% г/г), прибыль ₽7,2 млрд (+46% г/г) Что на графиках? Индекс снижается, растёт «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •В Кремле не видят рисков дефицита топлива - Песков •В Минэнерго заявили об отсутствии дефицита топлива •В Рязанской области нет дефицита топлива, но возможны локальные перебои - региональное Минэкономразвития •Биржевые продажи бензина 20.05 упали до минимума за 3 года •ФАС направила нефтяным компаниям письмо с требованием соблюдать принципы ответственного ценообразования на топливо, не допускать необоснованного роста цен на бензин и дизель • намерен подать заявление о банкротстве допустившей дефолт по облигациям Нафтатранс плюс •Издержки администрирования туристического налога превысили собранные средства - Госдума •Введение платы за VPN-трафик отложат до осени (после выборов) •ФНС начала замораживать патенты, товарные знаки, базы данных компаний из-за налоговых долгов — Известия •Облигации Омега снижаются из-за риска банкротства: после направления ФНС заявления о признании эмитента несостоятельным •Роял Капитал сообщил о дефолте по выплате 13 купона облигаций серии БО-02 •В 1кв банкротами признали более 137 000 человек, рост на 13,7% г/г •Правительство подготовило законопроект, увеличивающий страховую сумму с нынешних 1,4 млн до 2 млн руб по стандартным рублевым депозитам, открывающимся более чем на 3 года •Сын Евгения Плющенко (дважды доверенное лицо Путина на выборах) будет выступать за сборную Азербайджана •Минфин 28.05 соберёт заявки на новый выпуск ОФЗ в юанях на 10 лет •С начала года ЦБ России продал почти 28 тонн золота ($4,3 млрд), крупнейшее сокращение золотого запаса страны с 2002г, к 1.05 резервы снизились до 2 298 т золота, минимум с 2022г - BBG •Доход Саудовской Аравии от экспорта нефти вырос до рекорда за 3 года $24,7 млрд за первый полный месяц войны на Ближнем Востоке — BBG •ОАЭ построили почти 50% нового нефтепровода, который пройдет в обход Ормузского пролива •ОПЕК+, вероятно, увеличит добычу нефти на 188 000 б/с 7.06 - RTRS •В Египте обнаружено крупное месторождение газа (330 млрд куб) и нефти (10 млн барр) •Япония в апреле нарастила импорт СПГ из России на 29,5% г/г •Стоимость перевозки угля c Дальнего Востока к середине мая приблизилась к пиковым значениям •Проект Полярный литий, создаваемый и Росатомом, рассчитывает на господдержку из-за снижения прогноза спроса на литий •США ввели компенсационную пошлину на палладий из России в 109,1% •Каменск-Уральский металлургический завод подал в суд на подразделение на 4,8 млрд руб из-за завышения цен на внутреннем рынке • ожидает снижения мировой добычи алмазов ниже 100 млн карат в 2026г на фоне истощения действующих месторождений и отсутствия новых крупных открытий •Квартиры в новостройках начали дешеветь не только в старой, но и в новой Москве •Дивиденды компаний за 2025г могут стать минимальными с 2023г — Forbes •СД , рекомендовали не выплачивать дивиденд за 2025г •СД MRKP рекомендовал дивиденд за 2025г 0,0725 руб ДД 12% •СД Т рекомендовал дивиденд за 1кв 4,6 руб ДД 1,5% •T планируют допэмиссию акций для консолидации 100% банка Точка в декабре •CNRU в 2026г может направить на дивиденды до 100% прибыли по МСФО •LEAS: оферта по 677,9 руб МСФО/результаты 1кв: • • • • •MOEX •GCHE • выручка ₽84,18 млрд (+21,9% г/г), прибыль ₽14,41 млрд (+34,1% г/г) •SOFL оборот вырос на 5% г/г до 25,1 млрд руб, валовая прибыль выросла на 12% г/г Что на графиках? Индекс растёт, снижается «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Федеральный бюджет России теряет 100–150 млрд руб в месяц из-за укрепления рубля на один рубль •65 угольных предприятий остановлены или вплотную приближены к остановке - Минэнерго • в апреле уволил около 500 сотрудников, в мае ещё 1 500 •В России начал расти теневой рынок просроченной еды •В России растёт доля наличных расчетов — в апреле она достигла 30% всех операций •В 2026г 27% российских компаний и ИП столкнулись с кассовыми разрывами •Продажи новостроек в Москве в янв-апр упали на 37% г/г — Росреестр •В 1кв рынок взыскания в России достиг максимума за 3 года •МФО впервые обогнали банки по объёму долгов, переданных коллекторам в 1кв •Центробанк просит немедленно взыскать 200 млрд евро по иску к Euroclear •Московский НПЗ приостановил работу 17.05, Рязанский НПЗ приостановил работу 15.05 - RTRS •Суммарная мощность полностью или частично остановившихся НПЗ свыше 83 млн т в год — около 25% от ‌российской - RTRS •Чётких сроков реализации Силы Сибири-2 пока нет - Песков •Минэкономразвития в прогнозе до 2029г заложило дальнейшее снижение цен на газ для Китая •«Дух Пекина», в отличие от «духа Анкориджа» существует» - Ушаков •Безвизовый режим между Россией и Китаем продлят до 31.12.27 — МИД КНР •Уиткофф и Кушнер в ближайшие недели могут посетить Россию - Ушаков •Китай сократил долю в казначейских облигациях США до минимума с 2008г - Минфин США •ЕС увеличил импорт российских удобрений в марте в 1,7 раза м/м до €50,7 млн •ЕС в марте впервые в истории не ввезли из России ни нефть, ни нефтепродукты •В Сочи в экспериментальной теплице вырастили первый урожай бананов, а заодно маракуйю, папайю и другие экзотические фрукты • в янв-апр перевёз между Россией и Китаем 482 000 человек, рост на 42% г/г • ищет китайские чипы для российской модели ИИ GigaChat — RTRS •Ценовой разрыв между новостройками и вторичкой с начала года сократился с 26% до 23% — •Годовая инфляция снизилась до 5,47% - Росстат •Роял Капитал допустил первый дефолт по 8-му купону облигаций серии БО-03 — CBonds •Владельцы народных облигаций опять перестали получать деньги — Ассоциация владельцев облигаций •Эксперт РА отозвал без подтверждения рейтинг кредитоспособности EUTR и прогноз по кредитному рейтингу, а также снял статус под наблюдением •СД ENPG, , IRKT рекомендовали не выплачивать дивиденд за 2025г •FEES: Директивы по дивиденду за 2025г пока не было •Инвестпрограмма FEES в 2026г превысит 900 млрд руб (+25% г/г) •Акционеры одобрили дивиденд за 2025г 70 руб ДД 1,66% •Акционеры одобрили дивиденд за 2025г 4,67 руб ДД 1,65% •Фундаментально мы должны стоить сильно дороже — CEO ASTR •Мажоритарный акционер ASTR Фролов может продать 10–15% акций IT-холдингу Т1 •Личный фонд Горизонт (создан наследниками Кенина) снизил долю в с 27,66% до 24,61% (на 960 млн руб) • оперрезультаты 1кв: выручка ₽7,3 млрд (+62,2% г/г), что более чем в 5 раз превышает темпы роста фармацевтического рынка •Минтранс запретил проносить на самолет пауэрбанки емкостью больше 27 000 мА·ч. Ими также нельзя пользоваться во время полета Что на графиках? Индекс снижается, растёт «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •«Совершенно очевидно, что экономика не выдержит длительного продолжения СВО. Официально 40% федерального бюджета — это оборона и безопасность. О каком развитии, инвестициях, капиталовложениях можно говорить? Ни танки, ни снаряды не имеют потребительской стоимости: экономика их производит, но населением они потреблены быть не могут. Это чистые расходы. Да, они обеспечивают занятость и зарплату в оборонных отраслях, выступают неким драйвером. Но одновременно влекут инфляцию и сокращение других расходов — социальных, инвестиционных. Поэтому скорейшее завершение СВО просто необходимо. Спецоперация длится уже дольше Великой Отечественной. Дай бог, она закончится победой, а не промежуточным результатом» — депутат Госдумы Сулейманов •Минсельхоз предлагает снизить субсидирование льготных кредитов для аграриев с 70% до 50% ключевой ставки ЦБ из-за дефицита федерального бюджета •Минфин предложил повысить с 1.07 ставку по семейной ипотеке для заемщиков, не состоящих в браке и не прописанных по одному адресу с ребенком •Спрос на новостройки в городах-миллионниках в апреле упал до 27,3% г/г, а цены продолжают расти •Продажи жилья в апреле выросли в денежном выражении на 8% м/м до 355 млрд руб - •Спрос на элитные новостройки Москвы в янв-апр упал на 31,7% г/г •Ежегодное отключение горячей воды поможет россиянам сэкономить деньги: если профилактические работы займут 14 дней, то сумма платежа за горячую воду уменьшиться почти на 50% - Госдума •Хуснуллин связал износ сетей ЖКХ с тарифами ниже инфляции •Инфляционные ожидания в мае выросли до 13% с апрельских 12,9% — опрос для ЦБ •Сотрудников ФНС начнут награждать медалями за сбор налогов •Охота на зарплаты в конвертах набирает обороты: в 1кв власти вытащили из тени 219 000 работников (+21% г/г) • наблюдает тенденцию перехода к расчётам наличными, особенно в сегменте малого бизнеса и ИП •7,5% российских работников могут столкнуться с риском потери прежней занятости из-за внедрения ИИ •Уголь в портах Дальнего Востока подорожал до максимума за год •Экспорт угля из России в 1кв упал на 0,4% - Минэнерго •План финансового оздоровления TGKB направлен в Правительство - Минэнерго •Минфин не считает критической ситуацию у , критическая ситуация в самой алмазной отрасли. Минфин не рассматривает возможные способы поддержки ALRS •ALRS, запланировав сокращение добычи в 2026г на 15%, изучила вопрос о консервации ряда россыпных месторождений - Минфин •СД HNFG, OGKB, рекомендовали отказаться от дивиденда за 2025г •Акционеры одобрили невыплату дивиденда за 2025г •Набсовет рекомендовал дивиденд за 2025г 245 руб ДД 10% •Главснаб допустил технический дефолт по биржевым облигациям серии БО-02 •Суд принял решение списать долг UGLD перед Струковым на 17 млрд руб •SELG не будет участвовать в новом аукционе по бывшим активам Струкова и доли в •VSMO начала выпуск крупногабаритных заготовок коленвалов для мощных дизельных двигателей • обеспечена запасами углеводородов почти на полвека вперед • повышают производительность труда за счёт ИИ, роботизации, оптимизации управления •SVCB завершил приобретение 100% компании Капитал медицинское страхование • и Росатом запустили первые проекты по раннему применению квантовых вычислений в ритейле • и SBER займутся развитием платформы для работы с цифровыми валютами и токенизированными активами •RTKM планирует инвестировать несколько сотен млн руб в развитие собственного онлайн-агрегатора гостиниц •RTKM планирует за 5 лет удвоить дивидендый поток •RTKM представил стратегию развития до 2030г •Совокупная выручка в янв-апр выросла на 3,4% г/г до 8,6 млрд руб •В подмосковном Солнечногорске полностью запретили прокат электросамокатов •США готовятся возобновить войну против Ирана Что на графиках? Индекс и снижаются «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •«И возникает вопрос неизбежно: „Ну вот есть у нас эти мощные бомбы, и что? Ядерную державу, оказывается, можно и покусывать, и кусать“» — Павел Зарубин, журналист кремлёвского пула •Средства ПВО за сутки (17.05) сбили 1 054 БПЛА и 8 управляемых авиабомб - Минобороны •В Перми священники провели крёстный ход, чтобы избавиться от напасти беспилотников •Белоруссия готова подставить плечо российским регионам в нефтепереработке на фоне атак на НПЗ – Лукашенко •Сдача жилья за янв-апр упала на 24% г/г - Росстат •Запас прочности у строителей и девелоперов практически исчерпан — Хуснуллин •Банки нарастили объём сделок по секьюритизации ипотечных кредитов без гарантии •За год кол-во вакансий упало на 25%, кол-во резюме выросло на 36% - •Минэкономразвития: нужно создавать условия для выхода на рынок труда пожилых и предпенсионеров через переобучение, стажировки, гибкую занятость •В Госдуме исключили повышение пенсионного возраста в ближайшие 15-20 лет •Россиян в возрасте до 39 лет можно считать молодёжью - Минздрав •Проведённый 18.05 аукцион в отношении UGLD признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок •Росимущество 19.05 планирует объявить голландский аукцион по продаже с понижением от начальной цены до 50% •На покупку небоскреба РЖД Moscow Towers не было подано ни одной заявки, аукцион не состоялся •Элитное жильё в Сочи в 2025г оказалось дороже, чем в Милане, Майами, Дубае •Летом 2026г россияне смогут улететь прямым рейсом в 31-32 страны, это в 3 раза меньше, чем в СССР во время «железного занавеса» - АТОР •«Честно хочу признаться, что, когда мы по ней пошли [по выставке] и я увидел, что у нас только мёд и крабы, а у наших друзей [из Китая представлены] дроны и роботы, то немного расстроился» - вице-премьер Трутнев •Каждая четвёртая иностранная компания в России имеет китайских учредителей •Словакия заменит газ из России на азербайджанский, обсуждается контракт минимум на 10 лет - вице-премьер Словакии •Индия хочет удвоить или утроить поставки угля из России •США продлят на 30 дней истекшее исключение из санкций в отношении нефти из России, перевозимой морем - RTRS •США согласились на время переговоров с Ираном приостановить действие санкций против иранской нефти - Tasnim •Роял Капитал не выплатил купон по облигациям серии БО-03 из-за кассового разрыва •АгроДом допустил дефолт по исполнению оферты по облигациям серии БО-02 из-за недостатка денежных средств •Облигации Группы Продовольствие снижаются после сообщений СМИ о задержании гендиректора по подозрению в даче взятки •У 18.05 произошел сбой из-за проблем со связью в автомобилях •СД FIXR, , MVID, SGZH рекомендовали не выплачивать дивиденд за 2025г •СД рекомендовал дивиденд за 2025г 47 руб ДД 3,5% •СД MRKY рекомендовал дивиденд за 2025г 0,0037699687491 руб ДД 4,4% •СД YDEX определил цену размещения 4100.5 руб дополнительных акций для программы мотивации •BSPB 15.05 выкупил 50 970 собственных акций в рамках buyback • разместил облигации на ¥3 млрд с купоном 7,85% сроком на 4 года •GMKN планирует получать 50 млрд руб от ИИ к 2030г •Обсуждения по дивиденду с ЦБ не простые, до конца мая будет рекомендация - VTBR •Планов снижать долю государства в капитале VTBR до 50% пока нет - VTBR •Прогноз по чистой прибыли на уровне 600-650 млрд руб в 2026г сохраняется - •RTKM запустит производство умных телевизоров на базе собственной ОС Аврора ТВ •Роботы-доставщики стали привозить заказы на 10% быстрее благодаря ИИ •Потребление электроэнергии с начала года выросло на 1,1% г/г - Системный оператор •19.06 ГОСА об изменении формата допэмиссии акций с открытой на закрытую •25.05 ВОСА о внесении изменений в Программу приобретения (выкупа) ГДР Что на графиках? Индекс растёт, снижается «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •В Кремле попросили искусственно не завышать результаты выборов - Ведомости •В России растёт число предложений о продаже и аренде гаражей, приспособленных для проживания - гильдия риэлторов •Наличие денег существенно снижает риск депрессии - учёные •Россияне продолжают выносить деньги из банков: с начала года вынесли 886 млрд руб •Маркетплейсы потеряли 7 млрд руб (до 10% пользователей) из-за блокировок VPN с 31.03 •Для 54% врачей отключения мобильного интернета на рабочем месте стали регулярной проблемой - Forbes •При слишком медленном снижении ключевой под угрозой закрытия в 2026г могут оказаться до 15% микропредприятий - Известия •В 1кв в 52 ключевых торговых центрах Москвы открылось 80 магазинов, закрылось 208 •ОАЭ ускорят реализацию проекта нефтепровода в обход Ормузского пролива, чтобы к 2027г удвоить экспортные мощности через Фуджейру — RTRS •Премии за российскую нефть ESPO Blend для поставок в Китай в конце июня и в июле снизились из-за низкой рентабельности нефтепереработки в Китае и слабого спроса — RTRS • после введения запрета ЕС на перевалку СПГ из России смог наладить регулярную перегрузку в Мурманской области •Грузооборот морских портов России за январь–апрель вырос на 2,6% г/г •Годовая инфляция снизилась до 5,58% - Росстат •Экспортные перевозки минеральных удобрений по сети РЖД в апреле снизились на 9% м/м, до 3,4 млн т •AKRN оперрезультаты 1кв: объём производства удобрений упал на 10% г/г до 2,33 млн т, объём продаж упал на 16% г/г до 2,11 млн т •Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Банка России к бельгийскому депозитарию Euroclear на 200 млрд евро в полном объеме •Прокуратура подала иск о признании недействительной сделки о покупке структурами Мясникова и Люльчева акций TGKN и требует обратить их в доход России •Завершился приём заявок на аукцион по продаже , итоги аукциона 18.05 •Т запустил международные переводы на карты UnionPay Global в 61 страну •Эксперт РА повысил кредитный рейтинг HNFG и его облигаций с ruA+ до ruAA- прогноз «стабильный» • выкупил по оферте 386 200 облигаций серии 001P-03R (3,86% выпуска) на ₽386,2 млн по цене 100% от номинала •TATN вышла из проекта по производству малеинового ангидрида ОЭЗ Gebkim в Турции •TATN рассчитывает нарастить добычу нефти в 2026г •СД рекомендовал дивиденд за 2025г 0,85 руб на обычку ДД 4,3% и преф ДД 2,1% •СД NKNC рекомендовал дивиденд за 2025г 0,83 руб на обычку ДД 1,1% и преф ДД 1,5% •СД KZOS рекомендовал дивиденд за 2025г 2,85 руб на обычку ДД 4,8% и 0,25 руб на преф ДД 1,7% •СД ZAYM рекомендовал дивиденд за 1кв 4,36 руб ДД 2,86% •СД рекомендовал дивиденд за 2025г 2,27 руб ДД 0,5% •СД MRKV одобрил дивиденд за 2025г 0,0212 руб ДД 10,6% •Акционеры одобрили дивиденд за 4кв 2025г 4,5 руб ДД 1,4% •СД RUAL, рекомендовали не выплачивать дивиденд за 2025г •СД одобрил buyback объемом до ₽15 млрд • оперрезультаты 1кв •GECO результат 1кв МСФО 1кв: •AKRN выручка ₽51,86 млрд (-22,5% г/г), прибыль ₽2,67 млрд (снижение в 5,4 раза г/г), EBITDA снизилась на 41% г/г до ₽15,63 млрд •SVCB прибыль ₽20 млрд (+57% г/г), рентабельность капитала 20% (+5 п.п.) • убыток сократился на 18% г/г, выручка ₽6,6 млрд (+3% г/г), EBITDA ₽922 млн (+8% г/г), число проданных минут на автомобиль выросло на 51% г/г •BSPB прибыль ₽10,9 млрд (–29,7% г/г), выручка ₽22,6 млрд (–10,9% г/г), рентабельность капитала 19,9% • прибыль ₽436,6 млн (–52,3% г/г), комиссионные доходы ₽643 млн (+81,4% г/г) •HEAD прибыль ₽3,7 млрд (+8,5% г/г), выручка ₽9,5 млрд (–1,5% г/г), скорр чистая прибыль ₽4,17 млрд (– 4,4% г/г) при рентабельности 44,0% (– 1,3 п.п.) Что на графиках? Индекс и снижаются “Торгуй праведно, в барышах будешь” *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Путин начал экстренное спасение экономики России •Путин на съезде машиностроителей: Не буду говорить о грустном: не буду говорить о ключевой ставке, о необходимости наличия длинных денег, об укреплении рубля •Гражданские секторы в последние месяцы всё больше ощущают системное охлаждение экономики: у предприятий появляются недозагруженные мощности — Минпромторг •Бюджет в дефиците - фактически уже в прошлом году был секвестр, хотя надо отдать должное Минфину, он креативен в терминах: “консолидация”, “оптимизация”, “сбалансированность”, теперь “приоритизация” - РСПП •Минэкономразвития до конца года прогнозирует, что инфляция снизится до 5%, а с другой стороны, прогнозирует рост тарифов ЖКХ двухкратный относительно инфляции. Мы не можем с этим согласиться — Госдума •Прирост наличных денег на руках у россиян с 1 по 11 мая достиг ₽210,5 млрд руб - максимум за 15 лет •Общий объем вкладов на сумму менее 1 млн руб сократился на 8% с начала года. На небольших вкладчиков приходится 21% от объема всех депозитов, при этом такие вкладчики составляют 94% от всех физлиц — АСВ •Средний размер вклада физлица в 1кв вырос почти на 9% до 456 000 руб — АСВ •Правительство сократит финансирование мероприятий по осуществлению дорожной деятельности, в рамках которого оплачиваются строительство и ремонт федеральных трасс по всей стране •Производители дорожно-строительной техники столкнулись с худшими отгрузками за 6 лет •Правительство сократит расходы на разработку лекарств из-за дефицита бюджета: будут оплачивать исследования только прорывных лекарств •Малый и средний бизнес умирает, с начала года закрылись 209 000 МСБ - Forbes •Продажи бензина АИ-92 стали убыточными •К компании 12–13.05 подано 3 иска на 9,57 млрд руб •В крупнейших городах России средний срок ипотеки на первичку почти достиг предельных 30 лет •Ограничения интернета тревожат россиян в 2 раза сильнее, чем пандемия коронавируса в 2020г •Лимит сверхурочной работы для россиян повысили вдвое до 240 часов в год, вступит в силу с 1.09 •Глава АвтоВАЗ пересел с Mercedes на Lada Aura и заявил, что АвтоВАЗ не исключает создания беспилотного автомобиля в будущем •Академик РАН Онищенко не смог сдать ЕГЭ, потому что ничего не понял •Комитет Госдумы по финансовому рынку одобрил ко второму чтению законопроект, наделяющий и Спецсвязь правом сбивать дроны •ЦБ: Профицит внешней торговли России (сальдо торгового баланса) в 1кв упал на 17,6% г/г до $25,3 млрд •Экспорт нефти из Венесуэлы вырос до 1,2 млн б/с — Минэнерго США •Ключевые члены ОПЕК+ намерены и далее продолжить повышение нефтяных квот — BBG •Индия попросила США продлить лицензию, смягчающую санкции против нефти из России, срок действия которой истекает 16.05 — BBG • с 1.06 возобновляет регулярные рейсы из Москвы в Дубай • не будет публиковать МСФО за 1кв •Выручка Tech в 1кв выросла почти на 59% до 4,3 млрд руб • МСФО 1кв •Менеджмент RTKM внёс предложения по дивиденду за 2025г, ждёт решения правительства •RTKM в 2026г планирует увеличить долю капзатрат до 20–21% от выручки (с 18,1% в 2025г), восстановив объём инвестиций до уровня 2024г • сохраняет фокус на интересах акционеров, включая значительные регулярные дивидендные выплаты •ЦБ скорректировал требования МФК по биометрии и не будет наказывать их за нарушение до 1.01.27 •15.05 СД рассмотрит вопрос об увеличении уставного капитала •Наценка торговых сетей на социально значимые продукты “первой цены” в апреле обновила рекордный исторический минимум, составив 0,5% — АКОРТ • ожидает результат по чистой прибыли в 2026г лучше, чем в 2025г — СЕО • запускает облако Astra Cloud, построенное на российских процессорах Baikal–S Что на графиках? Индекс и снижаются “Торгуй праведно, в барышах будешь” *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Утверждения, что в России собираются заморозить вклады и повысить налоги являются фейковыми вбросами - Минфин •С начала года россияне вынесли из банков 824 млрд руб, превысив показатель за весь 2025г •Сбережения россиян на чёрный день сдерживают экономический рост - экономисты ЦБ •С 1.10 платежи ЖКХ повысят на 9,9%, в 2027г на 8,7%, в 2028г на 7,1%, в 2029г на 6,1%. До конца 2029г совокупный платёж за ЖКХ увеличится на 35,7% - прогноз Минэкономразвития •30% россиянин заявили, что не поедут в отпуск из-за нехватки денег •Добыча нефти в России в 2026г продолжит снижаться четвертый год подряд и упадёт до минимума за 17 лет - прогноз Минэкономразвития •Добыча нефти в России в апреле упала на 107 000 б/с м/м, отставание от квоты ОПЕК выросло до 580 000 б/с. Добыча нефти в России падает шестой месяц подряд – ОПЕК •Импорт нефти в Индию из России в мае достиг рекордных 2,3 млн б/с — Kpler •США с помощью санкций пытаются полностью убрать LKOH и ROSN из международного бизнеса - МИД РФ •Гана хочет приобрести долю на шельфе в Гвинейском заливе — BBG •Поставки российского СПГ в ЕС в январе–апреле выросли на 18,5% г до 8,98 млрд куб м •Власти Москвы наложили запрет на публикацию фото, видео и текстов о последствиях терактов, включая атаки беспилотников •Губернаторы Белгородской и Брянской областей ушли в отставку •Администрация Лобни Московской области запретила деятельность операторов кикшеринга на территории округа •BAZA готовит приобретение компании в ближайшие 1-2 квартала, которое позволит расширить продуктовую линейку •Менеджмент BAZA подтвердил, что рекомендует направить на дивиденд за 2026г не менее 50% NIC при соотношении чистый долг/OIBDAC менее • МСФО 1кв: выручка ₽1,1 млрд (+36% г/г), OIBDA ₽457 млн (+28% г/г), NIC ₽141 млн (+91% г/г), прибыль ₽132 млн (+10,9% г/г) •Выручка растёт опережающими темпами по сравнению с затратами. И маржинальность классифайд-бизнеса компании может достигать 50% и более — СЕО •Маркетплейс в апреле вырос в 5 раз г/г до 3,5 млрд руб •СД рекомендовал не выплачивать дивиденд за 2025г •В апреле крупнейшие экспортеры увеличили продажи валюты в 3 раза до $7,3 млрд (с $2,4 млрд в марте), вернувшись к уровню мая 2025г — ЦБ •Племзавод Пушкинское допустил технический дефолт по 10-му купону и частичному погашению номинала облигаций серии 001Р-01 на 18,976 млн руб • перевёз в апреле 4,4 млн пассажиров (+0,5% г/г), за 4мес 16,3 млн (+1,8% г/г) •Минэкономразвития не поддержало инициативу Минэнерго закрепить в законе об АО направление дивидендов по госпакетам акций энергокомпаний на инвестиции до 2042г • объединяет Брянскнефтепродукт с Орелнефтепродуктом через конвертацию акций • планирует расширять деятельность в Юго-Восточной Азии •АКРА подтвердил рейтинг на уровне AA-(RU), изменив прогноз на позитивный • РСБУ за январь-апрель: прибыль ₽657,8 млрд (+21,3% г/г), рентабельность капитала 23,4% Что на графиках? Индекс растёт, снижается “Торгуй праведно, в барышах будешь” *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Добыча нефти странами ОПЕК в апреле упала до самого низкого уровня более, чем за 20 лет — RTRS •Минэнерго США высвободит 53,3 млн баррелей нефти из стратегического резерва •Скидки на Urals выросли впервые с начала конфликта на Ближнем Востоке — BBG •Перед правительством стоит задача сбалансировать бюджет в условиях падающих доходов - Новак •Минфин России в апреле перестал публиковать отчёты об исполнении бюджета, по регионам ежемесячные отчёты не публикуются с начала года •Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции на 2026г с 4% до 5,2% и понизило прогноз роста ВВП с 1,3% до 0,4% в 2026г •Положительное сальдо внешней торговли в 1кв упало на 11,92% г/г до $30,3 млрд, экспорт снизился на $0,1 млрд, импорт вырос на $4 млрд — ФТС •Сводные опережающие индикаторы возникновения банковского кризиса и экономической рецессии в экономике России по-прежнему находятся выше своих пороговых уровней - ЦМАКП •Каждая четвертая компания в России начала сокращать персонал, часто без компенсаций - РБК •В апреле запущено строительство 3,4 млн кв м жилья (-18% г/г) - •Производство грузовых вагонов в январе-апреле упало на 40,7% г/г •В России усиливается нехватка бензина АИ-95 •На неделе 4-8.05 в России зафиксировано 20 дефолтов, за весь 2025г было 24, в 2024г 11 •Соби-лизинг предупредил о возможном техдефолте по выплате 30‑го купона и части номинала облигаций серии 001P‑03 на сумму ₽4,974 млн •Бывший генеральный директор компании Транспорт будущего, который в 2025г докладывал Путину о планах выпускать до 300 000 дронов в год, арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере •В России родственникам заключённых начали предлагать «ежемесячное страхование» от незаконных действий сотрудников СИЗО и колоний, а также побоев со стороны сокамерников - Известия • успешно погасил выпуск облигаций RU000A10AV31 в полном объеме •СД рекомендовал дивиденд за 1кв 53 руб ДД 8,5% •СД рекомендовал дивиденд за 4кв 2025г 11,1 руб ДД 7,4% •СД рекомендовал дивиденд за 2025г на обычку 0,5379 руб ДД 3,2%, на преф 36,7247 руб ДД 10,3% •19.05 СД по дивиденду за 2025г •Акционеры одобрили дивиденд за 1кв 0,11 руб • планирует выплатить дивиденд за 2025г - Новак •Минэкономразвития и запустят платформу для поиска работы в туризме •ФАС: Предельные цены на минудобрения сохранятся на уровне 2022г • пересмотрел график летнего корпоративного отпуска на 2026г, сократив его длительность с трёх недель до двух • в январе продало оператора платформы POS-кредитования Альянс кредит и кредитного брокера Директ тех за ₽194 млн •Минздрав хочет убрать сексологов из списка медицинских специальностей •Эскортницы переключились с Дубая на Китай из-за нестабильности на Ближнем Востоке Что на графиках? Индекс и растут «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Дефицит федерального бюджета России за янв-апр 5,88 трлн руб (за весь 2025г дефицит был 5,65 трлн руб), нефтегазовые доходы упали на 38,3% г/г, ненефтегазовые доходы выросли на 10,2% г/г. С дефицитом был закрыт каждый месяц •В 1кв производство сельхозтехники упало на 36,8% г/г •Компания Объединенные кондитеры в 2025г сократила 24% сотрудников, а также заявила о планах повысить цены на собственную продукцию из-за снижения рентабельности •Продажи квартир и апартаментов в новостройках Москвы и Подмосковья в апреле упали на 35% г/г — DataFlat •ЦБ: каждый пятый россиянин, который оформил ипотеку в 2025г, будет выплачивать её до конца жизни: 65% ипотек выдали людям, которым на момент погашения будет 70–75 лет при средней продолжительности жизни в России 74,2 года •Новосибирский зоопарк извинился за баннер к 9 Мая с фотографией орангутана — местные жители возмутились, а прокуратура и Роскомнадзор начали проверку, баннер уже сняли •Из-за попадания беспилотника в административное здание аэронавигации приостановлена работа 13 аэропортов Юга России — Минтранс •Воздушное пространство в ростовской зоне восстановят в течение 2–3 дней после удара 8 мая - Минтранс •Власти не отзывали аккредитацию на парад Победы на Красной площади ни у одного журналиста - Песков •Иран захватил в Оманском заливе танкер с собственной нефтью - BBG •Пакистан не закупает срочные партии СПГ, рассчитывая на то, что боевые действия, из-за которых перекрыт Ормузский пролив, ослабнут, и в ближайшее время поступят более дешевые поставки из Катара - BBG (Пакистан является посредником в переговорах США и Ирана с самого их начала) •Рубио допустил выход США из переговоров по Украине: США готовы посредничать на переговорах России и Украины, но не хотят тратить на переговоры время, если не увидят прогресса •Пентагон начал публиковать данные о контактах с НЛО •СД рекомендовал не выплачивать дивиденд за 2025г • приобрела 100% долей ООО «Пулково Скай», владеющего пятизвездочным отелем «Domina Пулково» на 253 номера в Санкт-Петербурге •Максим Воробьев снизил долю прямого участия в с 22,35% до 0% •FIXR приостановил консолидацию акций из-за требования ЦБ выкупать бумаги у несогласных и не голосовавших акционеров •СД утвердил промежуточные дивиденды за 2025г 20,153866 руб • начнёт запускать аренду автомобиля по звонку •Соби-Лизинг допустил техдефолт по выплате 29-го купона и погашению части номинала облигаций серии 001Р-04 — CBonds •14.05 MOEX начинает торги фьючерсами на криптовалюты SOL XRP TRX •Топ-менеджмент единогласно принял решение не продавать свои акции в рамках второй оферты •Операционные результаты за 1кв: денежные поступления выросли на 47% Что на графиках? Индекс и снижаются «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Замедление экономики, падение спроса, высокие процентные ставки резко сократили инвестиционную активность российского бизнеса. В промышленности она упала до минимума за 16 лет - ИНП РАН •ЦМАКП: строительная отрасль в России входит в острую фазу кризиса, которая может продлиться 2-3 года. Долговая нагрузка на строительные компании достигла почти 500% •ВВП России в 1кв упал на 0,5% г/г — ЦБ •В 2026г россияне вынесли из банков почти 800 млрд руб, практически столько же вынесли за весь 2025г - ЦБ •Каждый пятый банк в России стал убыточным, с начала года их кол-во выросло с 34 до 60 - ЦБ •ЦБ недоволен низким темпам увольнения: уровень безработицы не растёт вслед за замедлением экономики, из-за чего рынок труда не возвращается к сбалансированному состоянию •У Соби-Лизинг возникли финансовые трудности, которые препятствуют своевременному исполнению обязательств по облигационному выпуску R-001P •ФНС заблокировала банковские счета Роял Капитал из-за задолженности 17,7 млн руб - Cbonds •ФНС заблокировала банковские счета Эффективных технологий из-за задолженности 55 млн руб - Cbonds •9 мая в Москве не будет ни интернета, ни белых списков, ни смс - Минцифры •Меры поддержки бизнеса, связанные с ограничениями связи, в настоящий момент не рассматриваются - Песков •Радио было и остается самым удобным, надежным и доступным источником связи для россиян - Мишустин •93% российских школьников продолжают сидеть в Telegram, YouTube, TikTok, несмотря на ограничения - Forbes •ОАЭ сумели тайно провести нефтяные танкеры через Ормузский пролив — RTRS •Война на Ближнем Востоке ускоряет переход Китая на электрические грузовики •Президент Казахстана заявил о планах масштабной модернизации Вооружённых сил страны в ближайшие 2 года •Международный олимпийский комитет снял санкции с белорусских спортсменов, но оставил ограничения для россиян •Кремль считает нецелесообразным продолжение трёхсторонних переговоров США, Украины и России, пока Киев не выведет войска из Донбасса - Ушаков •Россия объявляет перемирие с 00:00 8 мая до 10 мая — Минобороны •Продажи алкоголя в янв-апр выросли на 0,8%; продажи водки выросли на 2,3%, выпуск упал на 4,2% - Росалкогольтабакконтроль •ФАС и Минпромторг разработали проект приказа по обязательной продаже на бирже не менее 10% месячного объема производства первичного алюминия •Перевозки контейнеров по РЖД в апреле выросли на 6% г/г •Росимущество объявит аукцион по продаже 8.05, сбор заявок до 15.05, итоги аукциона 18.05, стоимость активов оценена в 162 млрд руб • и Полиметалл не планируют принимать участие в аукционе по продаже UGLD •Альфа-Банк до конца мая предложит миноритарным акционерам вторую оферту о выкупе акций •Выручка за янв-апр выросла в 3,4 раза г/г до 18 млрд руб •Акционеры одобрили дивиденд за 2025г 28,08 руб ДД 2,85% •Акционеры одобрили дивиденд за 2025г 56,8 руб руб ДД 2,6% • запретил сдавать пауэрбанки в багаж и заряжать их на борту Что на графиках? Индекс и снижаются «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •ФАС выдала предостережения трем экспертам за озвучивание в СМИ прогнозов о возможном росте цен на социально значимых рынках •Росстат зафиксировал дефляцию с 28.04 по 4.05 на 0,02%, впервые с конца августа. Годовая инфляция замедлилась до 5,56% •Рентабельность , , упала до минимума с 2009г — РБК •Крупные застройщики в 2025г сократили выплаты топ-менеджменту на 29,3% на фоне экономии затрат •59% предприятий угольной отрасли остаются убыточными - Forbes •В 1кв было ликвидировано 1 200 туристических компаний, рост на 34,2% г/г •В 1кв объём грантов малому и среднему бизнесу упал на 53% до 3,1 млрд руб, за 3 года падение на 84% •Минпромторг подтвердил, что НДС на зарубежные интернет-заказы с 2027г составит 22% •Российские обувщики предложили ввести 22% НДС на зарубежные интернет-заказы с 2027г •Правительство готовит заградительную пошлину на мебель из недружественных стран •Минпромторг хочет продлить лётную годность для Superjet 100 •Нефтегазовые доходы в апреле 855,6 млрд руб, рост на 38,7% м/м падение на 22% г/г - Минфин •Нефтяники в апреле получили ₽207,5 млрд по топливному демпферу — Минфин •Минфин РФ с 8 мая по 4 июня будет ежедневно покупать валюту/золото в эквиваленте 5,8 млрд руб в день •ФНБ похудел в апреле на 200,6 млрд руб — Минфин •Ухудшение экономической ситуации, усиление запретов и блокировки интернета спровоцировали широкий раскол во властных кругах в Кремле - The Washington Post •Минцифры проведёт реорганизацию и сократит 15% сотрудников, часть полномочий отдадут ФСБ •В Орловской области отменили парад и салют 9 Мая из-за соображений безопасности •США и Иран близки к соглашению об окончании войны — Axios •Третий ракетный эсминец ВМС США зашел в Персидский залив - CBS News •США в марте нарастили импорт удобрений из России до рекорда, стоимость поставок выросла почти вдвое •Бангладеш начала переговоры о закупке российских нефтепродуктов •Роял Капитал допустил технический дефолт по биржевым облигациям серии БО-02 •СД , UPRO рекомендовали не выплачивать дивиденд за 2025г •СД рекомендовал не выплачивать дивиденд за 1кв •СД рекомендовал дивиденд за 2025г 1,2 руб ДД 2,17% •FIXR расширился до 8 000 магазинов •Эксперт РА подтвердил кредитный рейтинг на уровне ruAA, прогноз стабильный •Выдача ипотеки в апреле выросла на 4% м/м и на 26% г/г до 359 млрд руб - DOMRF •Предложение аренды жилья в 1кв выросло на 34% до 128 000 объявлений (максимум с 2020г) - •SIBN разместила 3-летний флоатер серии 005P-07R объёмом ₽87 млрд со спредом к ключевой ставке ЦБ 150 б.п. (1,5 %) • находится в активной стадии подготовки сделки по продаже своей доли в NIS венгерской MOL •Арбитражный суд Татарстана полностью удовлетворил иск к ПАО Туполев о взыскании ₽11,7 млрд •Ежедневная аудитория мессенджера MAX превысила 85 млн пользователей, с момента запуска приложение установили более 120 млн человек •Инвестиции Мурманск в Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений в Белокаменке до конца 2027г ₽228 млрд Что на графиках? Индекс и снижаются «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •В РПЦ призвали россиян во время отключений интернета думать о бессмертии души, а не переживать из-за связи •Россияне в апреле вынесли из банков около 600 млрд руб, максимум с 2022г •За последние 3 года продажи антидепрессантов в России выросли в 3 раза •Лавров и Рубио провели телефонный разговор, обсудив международную повестку, российско-американские отношения и график контактов •Казахстан планирует в 2027г отказаться от импорта электроэнергии из России •Азербайджан начал поставлять газ в Германию и Австрию •Армения выразила желание вступить в ЕС •Ирак предложил своим долгосрочным покупателям скидку до $33,40 за баррель нефти, если они согласятся взять на себя весь риск прохода через Ормузский пролив – BBG •США за последние 2 месяца экспортировали более 250 млн баррелей сырой нефти, став крупнейшим экспортёром в мире и обогнав Саудовскую Аравию — BBG •Трамп предложил Китаю перенаправить их нефтяные танкеры к США вместо стран Персидского залива •На этой неделе Трамп может возобновить военную операцию против Ирана — Axios •Экспорт российского СПГ в январе-апреле вырос на 8,6%, до 11,4 млн тонн. Основным драйвером стал Арктик СПГ‑2 – RTRS •НПЗ в Киришах остановил переработку нефти — RTRS • не видит оснований для собственного банкротства по иску КЭнК и направила в суд ходатайство об отказе к принятию рассмотрения заявления истца •ФНС приостановила операции по счетам Восток‑ойл • перевёл платёж по купону на облигации в НРД 4.05, строго следит и выполняет взятые обязательства •Почти 25% российского рынка облигаций может находиться под угрозой дефолта из-за высокой стоимости рефинансирования — Известия •Чистый приток средств в российские фонды облигаций в апреле превысил ₽120 млрд — рекордный показатель с 1998г • увеличил объём программы биржевых облигаций серии 001Р со ₽120 млрд до ₽170 млрд •АКРА снял статус “под наблюдением” по кредитному рейтингу DELI bbb+(ru), прогноз “негативный” • привлекает до 6,7 млрд руб от в формате возвратного лизинга •Суд изъял 65% акций у Мошковича •Минпромторг: Для создания самолёта с нуля и 20 лет не хватит •СД одобрил buyback до 50 млрд руб для Программы мотивации •Крупные банки в 1кв зафиксировали резкий рост спроса граждан на залоговые автомобили и имущество •Продажи новых легковых и легких коммерческих авто в апреле выросли на 10,8% г/г •Выдачи автокредитов в 1кв выросли на 21,3% г/г •Российские застройщики сократили в апреле вывод жилья на рынок на 18% г/г до до 3,4 миллиона квадратных метров - •Экспорт российской рыбы в 1кв 2026г вырос на 19% •СД рекомендовал дивиденд за 1кв 8 руб ДД 2% Что на графиках? Индекс растёт, снижается “Торгуй праведно, в барышах будешь” *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •ОПЕК+ повысит показатели добычи нефти на 188 000 б/с в июне •200 млрд руб могут составить дополнительные доходы федерального бюджета за счёт подорожавшей нефти и они будут нивелированы недобором доходов от других источников - Минфин •Число россиян, которые считают, что сбережения лучше хранить в наличной форме выросло с 25% до 35% за год - опрос ЦБ •Ухудшение материального положение отметило 36% россиян, год назад таких было 25% - опрос ЦБ •Число россиян, которые считают, что безработица в ближайший год вырастет выросло с 24% до 35% за год - опрос ЦБ •АвтоВАЗ отправил сотрудников в корпоративный отпуск до 13.05 •В апреле объём просроченной задолженности по ипотеке вырос на 2,9% м/м и на 93% г/г до 221 млрд руб •Цементная отрасль столкнулась с резким спадом спроса, тесно связанным с общим замедлением строительства. Прогноз на 2026г: падение на 25% – Союзцемент •Предложение офисов в Санкт-Петербурге в 2026г выросло на 49% г/г, спрос упал на 23% •Треть малого бизнеса может закрыться, а остальные уйти в тень - Госдума •Число компаний, которые планируют экономить на сотрудниках, выросло вдвое с начала года - РСПП •Более трети российских компаний заявили о падении спроса в 1кв • не видит признаков улучшения ситуации в экономике России •ЦМАКП снизил почти вдвое прогноз роста экономики России в 2026г до 0,5-0,7% •Генпрокуратура требует обратить в доход государства почти 470 млн акций RAGR - более 65% капитала компании •Суд арестовал 100% акций по иску Генпрокуратуры •Погрузка на РЖД в апреле выросла на 1,9% г/г •56% россиян ждёт возвращения западных компаний в Россию хотя бы в одной сфере •Минпромторг не ждёт дефицита компьютеров после исключения ряда западных брендов из параллельного импорта •Правительство спишет еще 21 субъекту России задолженность по бюджетным кредитам на общую сумму более 114 млрд руб •СибАвтоТранс допустил дефолт при выплате купона и подлежавшей погашению части номинальной стоимости облигаций серии 001P-03 •Роял капитал допустил дефолт по выплате 8-го купона облигаций серии БО-03 (объём выпуска 100 млн руб) •Менеджмент рассматривает оптимизацию расходов или сокращение инвестиций для своевременного погашения первоочередных обязательств •Экспорт газа из РФ в Европу по Турецкому потоку за 4мес вырос на 7% г/г до 6,2 млрд кубов •1.05 российским потребителям поставил рекордный для этого месяца суточный объем газа из Единой системы газоснабжения – 963,4 млн куб м •Иран атаковал ракетами и дронами ОАЭ •Иран только что совершил большую ошибку, самую большую ошибку в своей истории — Трамп •Израиль и США могут нанести ответные удары по Ирану в течение 24 часов - CNN •Израиль готов к немедленному возобновлению боевых действий против Ирана, ждёт зеленого света от США •ОАЭ оставляют за собой полное и законное право ответить на атаки Ирана •Военную операцию на Кубе для свержения правительства рассматривают США - Politico •Из-за усиления мер безопасности парад в Воронеже отменён •Перемирие объявляется 8-9 мая в соответствии с решением Путина - Минобороны •ETLN продал торговый центр Летний сад в Москве с убытком в 2,2 млрд руб •PIKK в мае сохранил 1-е место в рейтинге девелоперов по текущим объёмам строительства жилья в Москве •Акционеры утвердили дивиденд за 2025г 172 руб ДД 16,8% •Акционеры утвердили дивиденд за 2025г 233 руб ДД 8% • объявляет о приобретении компании ВКТ, одного из крупнейших дистрибьюторов продуктов питания Нижегородской области и Приволжья • выходит на рынок косметики и БАДов •Объём торгов на MOEX в апреле вырос до 197,8 трлн руб (+35,7% г/г) •Объём торгов на в апреле ₽180,05 млрд (-25,12% м/м, х1,6 г/г) МСФО 2025: • выручка ₽573,63 млрд (+13,0% г/г), прибыль ₽114,24 млрд (+35,2% г/г) • выручка ₽769,23 млрд (+13,9% г/г), прибыль ₽68,77 млрд (+139,9% г/г) Что на графиках? Индекс снижается, растёт «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •В 1970-х годах страны ОПЕК добывали 50% от всей мировой добычи нефти, в 2026г их доля упала до 29,6% •Трамп может потребовать выхода Венесуэлы из ОПЕК — The Globe and Mail •В 1кв прибыль российских компаний упала на 33,1% г/г до 3,4 трлн руб •Падение экономики России в 1кв ожидаемо и необходимо - Песков •16-22.04 нефтепереработка российских НПЗ упала до минимума с 2022г - BBG •Владельцы крупнейших НПЗ подпишут с властями соглашения, призванные стабилизировать внутренний рынок нефтепродуктов - Правительство •Правительство не будет продлять действие моратория на обнуление топливного демпфера — Новак •Минтруд: Повышение пенсионного возраста не планируется ни до 2028г, ни после него •Генпрокуратура потребовала изъять имущество экс-замминистра обороны Цаликова и связанных с ним лиц на сумму более 7 млрд руб •Имущество на 6 млрд руб требует изъять Генпрокуратура у бывшего замминистра транспорта и его приближённых •Суд арестовал мэра Уфы по делу о превышении должностных полномочий и получении взятки •В России могут ввести штраф за оскорбление чувств женщин — законопроект внесли в Госдуму •Более половины россиян сознательно «отключаются» от новостей, чтобы снизить уровень стресса •США снизили импортную пошлину на фосфорные удобрения для на 5.5% до 12.7% •США начнут возвращать средства, полученные в виде импортных пошлин, которые были признаны судом незаконными — BBG •СД VSEH рекомендовал дивиденд за 1кв 4 руб ДД 5,5% •СД рекомендовал дивиденд за 2025г 2,8 руб ДД 4,8% •СД MRKZ, GLRX, KLVZ рекомендовали отказаться от дивиденда за 2025г •Минцифры в 2025г выделило на развитие национальной видеоплатформы 39,5 млрд руб и 4 млрд руб на многофункциональный сервис обмена информацией (МАХ) •EUTR выкупил народные облигации двух серий номиналом ₽134,3 млн •SOFL сообщает о снятии обеспечительных мер в отношении нескольких входящих в Группу предприятий •Фабрика ПО откладывает IPO •ЦБ: Не стоит ожидать бума IPO в России после снижении ключевой ставки, для этого нужно решать другие вопросы •Экспорт электроэнергии IRAO в 1кв вырос на 5,8% г/г •Выработка электроэнергии IRAO в 1кв упала на 2,1% г/г •GAZP в 2026г планирует направить 2,54 трлн руб на инвестиции •Общий долг GAZP на конец 2025г сохранился на уровне 2024г – 6,7 трлн руб •На MOEX состоялась первая сделка с «новыми деньгами» иностранных инвесторов — с использованием счетов типа «Ин» •Минэкономразвития предлагает по-прежнему направлять прибыль на инвестиции, а не на дивиденды •Пассажиропоток российских авиакомпаний в 1кв упал на 0,5%, международные перевозки выросли на 3,5% - Росавиация •Free-float увеличится с 6,7% до 8,5% из-за погашения структурных облигаций путем передачи акций Компании •MVID запустило продажи товаров повседневного спроса на своем маркетплейсе МСФО 1кв: • выручка ₽306,9 млрд (+23,4% г/г), прибыль ₽4,99 млрд (–16,3% г/г), EBITDA ₽16,4 млрд (+0,7% г/г), рентабельность по EBITDA 5,3% (–121 б.п.) •FIXR выручка ₽73,1 млрд (+2,5% г/г), прибыль ₽176 млн (–89,6% г/г) МСФО 2025: •YAKG выручка ₽10,42 млрд (+20,1% г/г), прибыль ₽2,19 млрд (+197,5% г/г) •KLVZ выручка ₽4,92 млрд (+37,6% г/г), убыток ₽12,8 млн (против прибыли ₽104 млн в 2024г) •MSTT выручка ₽7,82 млрд (рост в 2,1 раза г/г), прибыль ₽0,64 млрд (рост в 5,9 раза г/г) • • выручка ₽108,7 млрд (+43,3% г/г), прибыль ₽16,02 млрд (рост в 1,8 раза г/г) • выручка ₽265,77 млрд (+42,7% г/г), прибыль ₽4,79 млрд (-13,5% г/г) • выручка ₽3 509,23 млрд (+15,3% г/г), убыток ₽16,65 млрд (против прибыли ₽49,9 млрд годом ранее) • выручка ₽324,76 млрд (-28,1% г/г), убыток ₽63,64 млрд (убыток в 3,2 раза больше г/г), GMV 418,1 ₽ млрд •OKEY Что на графиках? Индекс растёт, снижается “Торгуй праведно, в барышах будешь” *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Минфин: при формировании бюджета необходимо учитывать риски падения цен на нефть из-за возможных нескоординированных действий экспортёров •Минфин предлагает перенести на 2030г погашение части региональной задолженности по бюджетным кредитам, которое должно было состояться в 2026г •Матвиенко призвала совладельца Мордашова помочь Вологодской области, в которой базируется компания, и «подтянуть что-то из офшоров» в Россию •Сбережения россиян стали практически единственным источником финансирования экономики, так как после 2022г западные рынки капитала для отечественных компаний закрылись - ЦБ •Минфин призвал россиян доставать деньги из-под подушки и вкладывать их в экономику •: после повышения налогов бизнес и население уходят в наличные, это нас беспокоит •Каждая четвёртая компания в России специально будет урезать премии и зарплаты, устраивать проверки и наращивать планы, чтобы уволить своих сотрудников •Непродовольственные ритейлеры начали разрабатывать новые форматы магазинов с уменьшенной площадью •В 1кв в России не открылось ни одной гостиницы впервые с 2001г •Прибыль российских авиакомпаний в 2025г упала почти вдвое до ₽31 млрд, денежный поток стал отрицательным (₽16 млрд) •Около половины фирм микробизнеса с годовым оборотом до 20 млн руб работают без прибыли — РБК •Малому бизнесу в России надо «надеяться на чудо», потому что по-другому им «невозможно сейчас заниматься» - Госдума •Экономика охлаждается, бизнес жалуется на снижение прибыли, просрочки по кредитам растут, но ЦБ уверен, что ситуация под контролем •Фраза «Можно, а зачем?» стала самым популярным мемом 2026г •Путин и Трамп провели телефонный разговор, который продолжался более 1,5 часов. Путин заявил Трампу о готовности объявить перемирие на период Дня Победы - Ушаков •Ряд масштабных инициатив в экономике уже конкретно обсуждается между РФ и США - Ушаков •США разработали план короткой и мощной серии ударов по Ирану, чтобы выйти из тупика на переговорах - Axios •Трамп решил продолжать давление на экономику Ирана и поручил готовиться к длительной блокаде — WSJ •США продлили срок продажи международных активов до 30.05 • стал антилидером среди девелоперов по строительству жилья с задержкой — до 33% всего объёма (1,66 млн кв м из 4,95 млн) •Мораторий на выплату дивидендов HYDR будет действовать до 2030г •СД утвердил Стратегию развития на период до 2050г (с детализацией до 2030г) •Финансирование инвестпрограммы HYDR в 2025г достигло рекордных ₽310 млрд • рассматривает возможность подключения к экосистемной подписке Wildberries •ABRD: продажи в 2025г выросли на 1,9% до рекордных 68,1 млн бутылок •ABRD планирует выплатить дивиденд за 2025г • занял 1-е место в рейтинге крупнейших технологических компаний РФ BigTech100 •Минфин внёс в правительство проект распоряжения о продаже UGLD, торги планируется провести в мае • завершил конвертацию префов в обычку •CBOM для присоединения Дальневосточного банка проведет допэмиссию акций и увеличит уставный капитал на 4,4% •Акционеры BSPB одобрил дивиденд за 2025г обычка 26,23 руб, преф 0,22 руб МСФО 2025: •RKKE выручка ₽60,42 млрд (+20,3% г/г), убыток ₽1,35 млрд (против прибыли ₽511 млн в 2024г) •SELG выручка ₽87,9 млрд (+48% г/г), убыток ₽10,1 млрд (–21% г/г) •ROLO выручка ₽9,18 млрд (+21,1% г/г), убыток ₽5,02 млрд против ₽3,4 млрд в 2024г • МСФО 1кв: •ELFV выручка ₽27,01 млрд (+24,5% г/г), прибыль ₽2,53 млрд (+2,2% г/г) • прибыль ₽28,52 млрд (рост в 1,8 раза г/г), процентные доходы ₽48,6 млрд (+42,5% г/г) •SBER прибыль ₽507,9 млрд (+16,5% г/г), рентабельность капитала 24,4% • •Мечтание является грехом — РПЦ Что на графиках? Индекс и снижаются «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •С 1.05 ОАЭ выходит из ОПЕК и ОПЕК+ на фоне энергетического кризиса и разногласий по квотам добычи нефти — RTRS •Казахстан перенаправит 260 000 т нефти в мае из-за невозможности прокачки по нефтепроводу Дружба, не будет сокращать добычу •Резкий рост цен на нефть в марте спровоцировал ажиотажный спрос на электромобили в Европе и Азии — BBG •Доля возобновляемых источников в мировой выработке электроэнергии выросла с 31,9% в 2024г до 33,8% в 2025г, превзойдя долю угольной генерации (33%) впервые с 1919г •Россияне будут отдавать 4 500 руб за 1 ГБ использования VPN — Фонд развития цифровой экономики •В Минцифры подтвердили, что рассматривается введение платного зарубежного интернет-трафика •В Госдуму внесён законопроект об обязательной маркировке домашних животных •Россияне в среднем зарабатывают 60 000 руб в месяц, показатель был «раздут» на 25% из-за богатых Москвы и северных регионов - Известия •Набиуллина: Очень важно, чтобы люди не боялись говорить правду, рассказывать достоверную картину, хорошая она или плохая •На НПЗ в Туапсе вновь вспыхнул пожар из-за падения обломков дронов - оперштаб Краснодарского края •Путин рассказал, что глава Краснодарского края доложил ему об отсутствии серьезных угроз в Туапсе •Удар ВСУ по Туапсе потенциально грозит экологической катастрофой — Путин •На территории Туапсинского муниципального округа вводится режим ЧС регионального уровня - оперштаб •Россия увеличила морские поставки нефти до максимума более, чем за месяц — BBG •После 20-го пакета санкций греческие танкеры начали сокращать перевозки нефтепродуктов из России, что привело к росту ставок фрахта •KMAZ готов к серийному производству машин, созданных специально для лесной отрасли •GAZP: строительная готовность газопровода Белогорск – Хабаровск достигла 75% • готовится начать поставки газа в Китай по дальневосточному маршруту с января 2027г объёмом до 12 млрд куб м в год •Спрос на стальной прокат в строительстве в 1кв упал на 17% г/г •Продажи вторичных квартир в 35 крупнейших городах в 1кв выросли на 18% г/г, а первичных на 4% — •СД рекомендовал дивиденд за 2025г 11,61 руб на обычку (ДД 1,9%), преф (ДД 2%) •Фабрика ПО за день до закрытия сбора заявок собрала на IPO более 2 млрд руб, превысив заявленный объём •ALRS продлит срок работы рудника Айхал до 2039г •ALRS на фоне кризиса в алмазной отрасли и падения финансовых показателей вынуждена оптимизировать фонд оплаты труда и отложить индексацию зарплат в 2026г •В 2025г разведанные запасы алмазов выросли на 57 млн карат •Капекс OZON в 2026г будет больше, чем в предыдущих периодах, далее он будет снижаться - CFO •HNFG планирует выйти на рынки Ближнего Зарубежья •СД продлил полномочия Богданова на должности гендиректора на 5 лет •: инвестпрограмма в 2026г ₽269,6 млрд (из них ₽123,9 млрд на новое строительство), капзатраты будут снижаться до ₽41,8 млрд в 2030г •YDEX результаты 1кв •СД 4.05 рассмотрит вопрос об обратном выкупе акций. В течение 2 лет на это планируется направить до ₽50 млрд • результаты 1кв •Чистая прибыль VTBR по МСФО в 1кв упала на 6,2% г/г до 132,6 млрд руб • при любом сценарии дивидендных выплат не потребуется допэмиссия для выполнения нормативов достаточности капитала; ясность по дивиденду появится через несколько дней — Пьянов • МСФО 1кв GMV ₽1,1 трлн (+36% г/г), прибыль ₽4,5 млрд против убытка в ₽7,9 млрд годом ранее, выручка ₽300,9 млрд (+49% г/г), скорр EBITDA ₽48,8 млрд (рост в 1,5 раза) МСФО 2025: •ABRD выручка ₽21,21 млрд (+8,0% г/г), прибыль ₽1,90 млрд (+3,6% г/г) • выручка ₽23,93 млрд (+14,8% г/г), прибыль ₽2,29 млрд (-24,9% г/г) Что на графиках? Индекс снижается, растёт «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Дефицит региональных бюджетов в 2026г превысит 1,9 трлн руб, в 2025г дефицит вырос до 1,5 трлн (с 200-300 млрд руб в 2024г) - Минфин •Минфин предложил ввести в 2026г для регионов казначейскую кредитную линию для финансирования кассовых разрывов в течение месяца •По данным отчетности 20 российских банковских групп, они сократили штат на 4% — Коммерсантъ •Доля проблемных кредитов в потребкредитовании с начала 2025г выросла с 9% до 13,1% - ЦБ •Доля распроданных квартир в строящемся жилье 31% - ЦБ •Цены на новостройки могут рухнуть на 30% к концу года - гильдия риелторов •Лэтуаль из-за убытков в 2026г закроет 150 магазинов (15% от всей сети, в 2025г уже закрыли 10%) •Ограничения работы интернета не связаны с отрицательной экономической динамикой в начале года - помощник президента по экономике Орешкин •Зацикливаться только на запретах, ограничениях — это контрпродуктивно. Излишние барьеры тормозят развитие. Это все явления временные, а Россия вечна - Путин •Специалисты Роспотребнадзора направляются в Бурунди для помощи в ликвидации вспышки неизвестного заболевания •Зона загрязнения акватории Черного моря в районе Туапсе продолжает расширяться и уже превысила 70 км вдоль побережья - Коммерсантъ •Данные об импорте нефти из России в Индию конфиденциальны и не подлежат разглашению — Министерство нефти Индии •США продлили разрешение Филиппинам до 16.05 на покупку нефти и нефтепродуктов из России •На Госуслугах появится функция подачи жалобы на просьбу выключить VPN, когда он выключен - Минцифры •Правкомиссия одобрила законопроект об обложении НДФЛ операций с цифровой валютой •Минфин внёс в кабмин законопроект о поэтапном введении НДС на импорт через маркетплейсы: в 2027г 7%, в 2028г 14%, с 2029г 22% •СД LEAS, GECO, рекомендовали не выплачивать дивиденд за 2025г •СД рекомендовал дивиденд за 2025г 10 руб ДД 2,6% •СД DATA рекомендовал дивиденд за 2025г 0,71 руб и за 1кв 5,72 руб (6,43 руб ДД 6,36%) •СД POSI рекомендовал дивиденд за 2025г 28,08 руб ДД 2,68% •НРА повысил кредитный рейтинг расчётного депозитария (СПБ Банк) до «A-|ru|» и установило «стабильный» прогноз •НКР подтвердил кредитный рейтинг SVCB на уровне AAru, прогноз стабильный •MSNG в 1кв увеличило выработку электроэнергии на 0,8% г/г, отпуск тепла на 17,5% •Трафик мессенджера MAX в марте вырос более, чем на 60%, у Telegram упал на 18% • фабрика начала серийное открытие офлайн-магазинов в Москве • снизил долю в IVAT с 7,13% до 3,8% • запустил на iPhone бесконтактную оплату через Bluetooth • продал ТЦ Весна на Новом Арбате •WUSH запустил собственную технологию аренды по SMS •MVID запустил трансграничную торговлю и начала продажи электроники из Китая, Гонконга, ОАЭ •СД CNRU разрешил перевести неиспользованную после обмена часть квазиказначейского пакета в резерв для будущих программ мотивации •MOEX включила акции CNRU в перечень бумаг высокотехнологичного сектора • вышел из проекта комплексного развития 736 га в Новой Москве •Книга заявок на IPO Фабрики ПО заполнена более чем наполовину — CEO • результаты 1кв • результаты 1кв • результаты 1кв МСФО 2025: •ABIO •GLRX •CBOM чистый процентный доход ₽105,23 млрд (-0,6% г/г), чистая прибыль ₽22,61 млрд (+8,3% г/г) Что на графиках? Индекс и снижаются “Торгуй праведно, в барышах будешь” *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Невозможно уже что-то ещё запрещать — люди устали, особенно молодые семьи - начальник управления Кремля по общественным проектам Новиков на конференции по демографии •Книги Пушкина, Гоголя и Толстого теперь помечают маркировкой о вреде наркотиков •Согласно данным ВЦИОМ рейтинг одобрения деятельности Путина снижается седьмую неделю подряд •После повышения НДС до 22%, отмены льгот по страховым взносам, снижения планки годовой выручки с 60 до 20 млн по УСН - Минфин в 1кв собрал налоги с МСП на 22% меньше г/г, а планировал собрать дополнительно 200 млрд руб •РСПП: бизнесу нужна ключевая ставка ниже 10% для восстановления инвестиций •Заседание ЦБ: Ставка снижена с 15 до 14,5% Человечеству потребовалось 50 лет, чтобы вернуться на Луну — мы тоже вернёмся к инфляции 4% ЦБ может взять паузу на следующем заседании Экономика России возвращается к росту, никаких данных о том, что экономика находится в переохлаждении, нет •Зять Орбана сделал ставку на его проигрыш на выборах и выиграл — BBG • погасил выпуск ЦФА, по которому ранее был допущен техдефолт •СД , TGKN, NLMK рекомендовали не выплачивать дивиденд за 2025г • МСФО 2025 • оперрезультаты 1кв • оперрезультаты 1кв •Т оперрезультаты март • запускает рекламный продукт, которого на российском рынке еще не было: таргетинг клиентов банка во внешних рекламных сетях •18.09 ВОСА Т об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки в рамках консолидации 100% сервиса для предпринимателей АО «Точка» •SPBE продолжает работу по разблокировке замороженных активов клиентов, но гонконгские акции пока остаются заблокированными - ЦБ • запустила торги бессрочными фьючерсами (неоактивами) на акции Amazon, Tesla, Coinbase, Netflix, AMD, а также на индексы Bitcoin, Ethereum, Solana, Ripple, Tron •В 1кв выработка электроэнергии выросла на 6,7% г/г •Общая выручка RAGR в 1кв выросла на 3%, до 84,7 млрд руб • закрыл 3 свинокомплекса в Брянской области из-за высокого риска для персонала и производственных процессов •AFKS продал долю в ELMT, потому что государство решило консолидировать в своих руках сектор микроэлектроники - Евтушенков • уже сократила долг примерно на 200 млрд руб и планирует дальнейшее снижение, используя IPO, SPO и привлечение иностранных партнеров - Евтушенков • снизил производство стали на 2% в 2025г, до 14 млн тонн. EBITDA упала в 1,8 раз, FCF упал в 2,5 раза Что на графиках? Индекс и снижаются «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Число работников старше 60 лет в России превысило долю занятой молодёжи до 30 лет — Минтруд •Ведомости: Россию накрыла волна сокращений: число сотрудников, рекомендованных к увольнению, выросло на 43% за 10 месяцев, бОльшая часть из уволенных — бюджетники •Ввод жилья в 1кв упал на 28% г/г - Хуснуллин •Производство цемента в 1кв упало на 24% г/г - Росстат •Производство сельхозтехники в 1кв упало на 36,8% г/г •В 2025г фэшен-рынок в России упал в натуральном выражении на 8-10% •В России началось крупнейшее за 25 лет сокращение магазинов фэшен-ритейлеров - к концу года могут закрыться до 40% магазинов одежды •Задача по снижению инфляции уже во многом решена - Минэкономразвития •Минфин возобновит покупку и продажу валюты/золота на внутреннем рынке с мая •Добыча газа в ‌России в 2025г упала на 3,6% г/г - RTRS •США в феврале экспортировали 14 млрд куб м СПГ, рост на 21% г/г - Минэнерго США •Минфин США подтвердил намерение сохранять и совершенствовать санкционный режим в отношении России, ведя поиск новых механизмов давления •ЕС официально одобрил €90 млрд для Украины на 2026-2027гг, принял 20-й пакет санкций и начал работать над 21-м •Россия приглашена к участию на саммите G20 в США на высшем уровне •На Ближний Восток прибывает третий американский авианосец — Fox News •Китай в 1кв увеличил импорт коксующегося угля из России на 9% г/г •Минэнерго ожидает, что часть угольных компаний, не переживших кризис, могут быть поглощены •Новак: соглашение с нефтяниками по поставкам топлива на внутренний рынок нужно заключить в ближайшее время, чтобы стабилизировать оптовые цены на бирже • не исполнил обязательства по погашению ЦФА на 600 млн руб, купонный доход на 12,6 млн руб выплатил •MVID трансформирует бизнес-модель в мультикатегорийный маркетплейс, выходя за пределы электроники и расширяя каналы дистрибуции •ВинЛаб и заключили соглашение о стратегическом технологическом партнерстве • МСФО 2025 выручка ₽149,266 млрд (+10,2% г/г), прибыль ₽5,169 млрд (+12,66% г/г) • готовят инфраструктуру для криптовалют и рассчитывают запустить продукт одними из первых после вступления закона в силу •HEAD запустил программу льготного доступа к платформе для МСП в малых населенных пунктах •Банки обяжут уведомлять клиентов о входе в онлайн-банк с нового устройства и смене номера телефона • в 1кв продал 175,4 га земли в составе 52 лотов в 24 регионах, большая часть участков в Москве и Подмосковье •IPO ФАБРИКА ПО • объединит нефинансовые IT-продукты под новым брендом Сбер2В •SELG оперрезультаты 1кв • вместе в Белазом запустят в Красноярском крае производство горной техники •MTSS после вмешательства ФАС перечислила в бюджет 634 млн руб за необоснованное повышение тарифов и вернул оплату на прежний уровень • МСФО 1кв •GLRX оперрезультаты за 1кв: объём заключенных договоров вырос в 2,5 раза г/г, в денежном выражении продажи выросли на 94% г/г до ₽12,6 млрд •ETLN продал 2 земельных участка в Санкт-Петербурге, сумма сделки не разглашается • завершил процесс перевода розничных кредитов Почта банка на свой баланс, переход коснулся около 1,2млн договоров •Акционеры одобрили дивиденды за 2025г 278 руб ДД 5,1% Что на графиках? Индекс и растут «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •В 2026г газ, который Китай получает по трубопроводу Сила Сибири, будет ему стоить на 30% дешевле, чем поставки странам Европы и Турции - BBG •Россия собирается обложить дополнительным налогом сырьевые компании вроде и , и крупные банки - BBG •Индекс предпринимательской уверенности в розничной торговле в 1кв упал до минимума за 26 лет - ВШЭ •Ассоциация крестьянских хозяйств и кооперативов, объединяющая фермеров из 65 регионов, просит срочную господдержку из-за тяжелого финансового положения •Число налоговых должников среди крупного бизнеса с выручкой от 2 млрд руб за последний год выросло в 1,5 раза - Forbes •Доля просроченной задолженности по автокредитам в марта превысила 6%, впервые с 2021г •За последние 3 года более половины россиян отказались от проведения ремонта в своих квартирах — главным препятствием стало отсутствие средств - Газета,ру •Около 400 000 лифтов (55% от всех работающих в России) могут стать аварийными из-за отсутствия необходимого обслуживания - Госдума • предлагает заставить девелоперов платить за школы, садики, дороги и сети по единым правилам • может справиться с проблемами за несколько лет - •Заместителя генерального директора парка Патриот задержали задержали за взятку 18 млн руб •Трамп заявил, что «правительство Ирана серьёзно расколото, что не является неожиданностью» и объявил о продлении перемирия с Ираном по просьбе Пакистана •Послы стран-членов ЕС одобрили кредит для Украины 90 млрд евро и 20-й пакет санкций •ЕС исключил из 20 пакета санкций запрет на перевозку нефти из России европейскими компаниями •ЕС не собирается менять план по отказу газа из России •Венгрия заявила о возобновлении транзита нефти из России по нефтепроводу Дружба •Новак: поставки нефти из Казахстана по нефтепроводу Дружба, которые шли в Германию, с 1.05 будут идти по другим направлениям •Экспорт нефти из США обновил рекорд •Китай и Индия делают стратегическую ставку на зеленый водород •Китайцы в 14 раз чаще стали покупать загородные дома под Москвой - РИА •В Госдуме предложили резко ограничить права иностранных физлиц и юрлиц владеть землей в России •ЦБ опроверг сообщения СМИ об изменениях условий переводов по СБП с 1.05 •Телеком-компании попросили Минцифры отсрочить введение платы за VPN-трафик •Минпромторг разрабатывает программу поддержки фармацевтической отрасли: планируется субсидирование клинических исследований лекарств •Минфин заинтересован в выходе региональных компаний на IPO • 30.04 соберёт заявки на трёхлетние облигации объёмом ₽1 млрд с купоном до 23% (доходность до 25,59%) •Эксперт РА подтвердил рейтинг на уровне ruAA со стабильным прогнозом и снял статус под наблюдением •АКРА повысил рейтинг центрального контрагента SPBE (СПБ Клиринг) до уровня A-(RU) и изменило прогноз на Стабильный •Депозитарий (СПБ Банк) войдёт в систему быстрых переводов ценных бумаг самому себе (m2m), запуск с 1.09 •MTSS планирует в 2026–2027гг развернуть в Сибири 200 базовых станций, произведённых в России • вышла на первое место по площади логистических объектов среди FMCG-сетей России •VTBR продаёт девелопер Галс и медный проект в Армении; продолжат рост бизнеса за счёт M&A; нужно 700 млрд руб капитала в 2027-2028гг, чтобы выполнить требования ЦБ; пытаются «найти общие моменты» с Wildberries; набсовет по дивиденду в мае; в 2026г могут заработать свыше 600 млрд руб чистой прибыли с рентабельностью капитала не менее 20% • предоставил клиентам возможность платить в Таиланде по единому национальному QR-коду •VTBR запустил оплату товаров по QR-коду в Египте • построит 2 новых энергоблока на ТЭЦ-25 и ТЭЦ-26 MSNG суммарной мощностью 500 МВт •Годовая инфляция на 20.04 замедлилась до 5,68% - Росстат •Малообразованные и малоимущие больше склонны к магическому мышлению — психологи Что на графиках? Индекс и растут «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Во Владимирской области искали кандидата на пост министра здравоохранения, почти все кандидаты не соответствовали критериям, а самый подходящий был арестован в день собеседования, а предыдущий министр осуждён на 5 лет •Следственный комитет проверит «Вредные советы» Григория Остера из-за «сомнительных с педагогической точки зрения установок» •«Мы вам десять раз говорили — провалится экономика неизбежно. Первый квартал весь провалился до дна. Если вы срочно не примете меры финансо-экономические и другие, то по осени нас ждет то, что случилось в 1917-м году. Мы не имеем права это повторять», — Геннадий Зюганов, глава КПРФ •Русская сталь: в 2025г потребление металлов в России упало на 13,7% г/г •CHMF: снижение потребления стали в России ускорилось в 1кв до -15%гг •Россия сократила добычу нефти в апреле на 300 000–400 000 б/с по сравнению со средним уровнем, что может стать минимумом за 6 лет - RTRS •Россия возобновила экспорт Urals из основных западных портов после нескольких недель перебоев - BBG •Россия с 1.05 прекратит экспорт нефти из Казахстана в Германию по нефтепроводу Дружба - RTRS •Новокуйбышевский НПЗ ROSN 18.04 остановил первичную переработку нефти — RTRS •Туапсинский НПЗ остановил работу 16.04 — RTRS •Минэнерго подготовило проекты соглашений с нефтяными компаниями о поставках нефтепродуктов для стабилизации внутреннего рынка •Американские переговорщики планируют посетить Россию - NYT •Япония (впервые после окончания Второй Мировой войны) открыла экспорт летального оружия •Польша и Франция договариваются о проведении учений в Польше с использованием ядерного оружия - Politico •Трамп заявил, что не хочет продлевать перемирие с Ираном. Он рассматривает бомбардировку •Мировая рецессия возможна, если Ормузский пролив останется закрытым еще в течение 3 месяцев — Gunvor •МЭА: конфликт между Ираном и США, приводит к самому серьезному энергетическому кризису в истории человечества •Мессенджер МАХ официально переименовали в МАКС •Минпромторг определил размер нового технологического сбора с покупки новых смартфонов и ноутбуков: 250 и 500 руб соответственно •Госдума приняла в первом чтении закон о легализации крипторынка •Минфин учтёт предложения банков при доработке законопроекта о регулировании криптовалют ко второму чтению •Большинство российских компаний заморозили найм до конца года - ЦБ •Доля предприятий с дефицитом кадров в России в марте снизилась до 51% — минимум за 2 года из-за охлаждения спроса и оптимизации бизнес-процессов — ЦБ • получит в управление 233 га земли и более 62 400 кв м зданий в пяти регионах для последующей передачи инвесторам через торги •ЦБ выдал предписание за нарушения закона об инсайде и манипулировании рынком •OGKB в 1кв нарастил выработку электроэнергии на 3,8% г/г • в 5 раз расширит свою сеть в Узбекистане к 2030г • инвестировал ₽1,1 млрд в производство замороженных хлебобулочных изделий • МСФО 1кв •CHMF не будет выплачивать дивиденд за 1кв •Генеральным директором на 3 года переизбран Маринычев •PRMD не планирует SPO, даст рекомендацию по дивиденду за 2025г в мае. Основной способ увеличить free float: конвертация структурных облигаций в акции •SELG увеличил объем запасов золота до 295 т • планирует запуск виртуального мобильного оператора •Финуслуги начали выплаты по внебиржевым облигациям •OKEY МСФО 2025 выручка ₽143,2 млрд (-1,4% г/г), убыток ₽6,53 млрд (рост убытка в 11,4 раза г/г) •Наблюдательный совет рекомендовал дивиденд за 2025г 37,64 руб • запустит в мае совместный проект с крупнейшим ретейлером •LEAS оперрезультаты за 1кв: закупили и передали в лизинг более 5 000 единиц автотранспорта и техники (-9% г/г) на 19,1 млрд руб с НДС (- 12% г/г) Что на графиках? Индекс и растут «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Просроченная дебиторская задолженность российских компаний в январе достигла 8,2 трлн руб (3,8% ВВП). За год рост на 21%, за 5 лет в 2,5 раза — •Аналитики Газпромбанка подсчитали, что уплата налога на сверхприбыль за 2025г снизит совокупную чистую прибыль российских публичных компаний в среднем на 10% (на 450–500 млрд руб) •Программа импортозамещения в России полностью провалилась - директор Череповецкого литейно-механического завода •Ввод торговой недвижимости в Москве в 1кв упал на 90–92% г/г до минимума за 8 лет •Промышленники просят правительство остановить рост цены на электроэнергию •Число компаний в сфере ритуальных услуг в России выросло на треть в 1кв •Матвиенко назвала обезлюживание территорий стратегической угрозой для России и призвала строить по всей стране просторные дома вместо квартир в мегаполисах •Россия вошла в топ-3 стран по числу разводов: 8 из 10 браков распадаются, 42% населения сознательно выбирают жизнь в одиночестве •До 100 000 руб предложили взимать с россиян, который решили развестись •Снижение реальных доходов породило у потребителей стремление к сохранению кошелька - •Операторы начнут брать с россиян деньги за регистрацию смартфонов в базе IMEI, иначе гаджет перестанет работать •Типичный коррупционер в России — не судимый мужчина 30–49 лет с высшим образованием и семьёй, чаще всего оптимистичный, образованный прагматик, который ценит совесть, но не закон - Генпрокуратура •Китай ввёл пожизненную ответственность чиновников за инвестиционные решения: руководители и исполнители будут отвечать за нарушения и убытки даже после ухода с должности •Трамп сообщил о подготовке к публикации материалов об НЛО и неопознанных воздушных явлениях •Американцы не верят заявлениям Трампа об успехах в войне с Ираном — Politico •Иран отказался участвовать во втором раунде переговоров с США •Ормузский пролив снова заблокирован - BBG •Цены на нефть и газ выросли после захвата США иранского судна — BBG •Al Jazeera: Война в Иране скоро возобновится •Это ещё не конец. В любой момент могут произойти новые события - Нетаньяху •Росавиация сняла все ограничения на полёты в ОАЭ и над Ираном •Лукашенко: Беларусь готова к большой сделке с США •Пашинян: Армения продолжит курс на вступление в ЕС •Германия перестраивает автомобильные заводы в оружейные — WSJ •Германия начинает приватизацию взятого под контроль подразделения •США продлили разрешение на покупку нефти из России до 16.05 (погруженной на танкеры до 17.04) •Малайзия рассматривает возможность закупки нефти из России •Поставки нефти из России в Китай в 1кв выросли на 31% г/г, поставки СПГ на 6,7% г/г - таможня КНР •: алмазы за 2-3 года подорожают минимум в 1,5 раза • увеличил объем размещения облигаций серии 001Р-11 с ₽2 млрд до ₽3,6 млрд, доходность 16,94% годовых • размещает дебютный флоатер объёмом от ₽10 млрд, ориентир КС+2,75% • размещает социальные облигации на ₽20 млрд с надбавкой не выше КС+1,85% и двойной гарантией (DOMRF + Минфин) •Финуслуги фиксируют неисполнение заявок на выкуп внебиржевых облигаций EUTR с 10.04, уведомили ЦБ •Ситуация с народными облигациями выходит из-под контроля. Компания прячет дефолт на Финуслугах — Ассоциация инвесторов АВО •PRMD МСФО 2025 •СД исключил из дивполитики требование о наличии положительного операционного денежного потока как обязательного условия для выплаты дивиденда •67,2% оценено в ₽140 млрд, вместе с остальными активами в ₽162 млрд. Открытые торги планируются в начале мая — Росимущество •Акционеры одобрили дивиденд ₽110 руб ДД 2,6% •IPO Фабрика ПО Что на графиках? Индекс растёт, снижается “Торгуй праведно, в барышах будешь” *Не является инвестиционной рекомендацией