Профиль инвестора Move_up | Тинькофф Инвестиции Пульс

Войти

Всем привет •Минфин США не продлил лицензию, разрешавшую иностранным компаниям проводить транзакции за энергоресурсы через российские подсанкционные банки •СШВ вводят дополнительные ограничения на российский нефтегазовый и банковский секторы — CBS •Доставка 2 млн баррелей российской нефти в Китай заняла в 7 раз больше времени, чем это могло бы быть до введения санкций США — BBG •Китайские государственные компании ограничивают импорт российской нефти из-за рисков санкций — RTRS •Россия начала использовать криптовалюту при расчетах за экспорт нефти — RTRS •США возобновляют поставки Украине дальнобойных бомб GLSDB — RTRS •Германия возвращается, мы готовы защищать мир в Европе — будущий канцлер Мерц •Мерц готовится объявить о передаче Украине ракет Taurus — Der Spiegel •Вступление Украины в НАТО больше не рассматривается — генсек НАТО •Страны G7 предупредили Россию о новых санкциях, если не будет достигнуто соглашение о прекращении огня — RTRS •Путин направил Трампу сообщение о своем предложении о прекращении огня через специального посланника Трампа — RTRS •США изучат позицию РФ по урегулированию в ближайшие выходные и примут решение о своих шагах — госсекретарь США •Путину звонили из Украины, но это пока непубличная информация — Лукашенко •Беларусь не войдёт в состав России в ближайшее время. Россия и Беларусь могут прийти к единому парламенту, если будут готовы. Введение единой валюты сейчас не нужно - Лукашенко •Золото установило новый рекорд: 3000$ за унцию •Стоимость участия в ПМЭФ 1,2 млн руб •К внедрению цифрового рубля готовы 20% банков •Чистая прибыль банков в 2025г может составить 3,0–3,5 трлн руб (прежний прогноз 2,7-3,2 трлн) — ЦБ •Предпосылки к тому, что инфляция начнет замедляться уже в ближайшее время, есть — ЦБ •SVCB МСФО 2024 •Менеджмент будет рекомендовать дивиденд 25% от чистой прибыли за 2024г • инвестирует ₽500 млн в R&D-центр для создания ИИ-ассистента • создал МФО •Семейная ипотека распространена на вторичный рынок в регионах с низким уровнем жилищного строительства — Минфин •LSRG МСФО 2024: выручка ₽239,2 млрд (+1,2% г/г), прибыль ₽28,59 млрд (+0,9% г/г) •СД рекомендовал дивиденд за 2024г 78 руб •RUAL МСФО 2024: прибыль увеличилась в 2,8 раза, до $803 млн. Скорр.чистая прибыль выросла в 13,5 раза, до $983 млн • приобретет до 50% индийского глиноземного завода Pioneer •Минэнерго изучает возврат к заключению соглашений с регионами о вывозе угля •Минэнерго изучает возможность стабилизации финансово-экономического состояния • РСБУ 2024: выручка ₽48,72 млрд (+7,6% г/г), прибыль ₽16,76 млн (в 2023г убыток ₽10,74 млрд) •Авиакомпании России в 2024г вывели из эксплуатации 58 воздушных судов •Пассажиропоток авиакомпаний за январь-февраль сохраняется на уровне 2024г — Росавиация •Перемычку от Силы Сибири до Сахалин-Хабаровск-Владивосток запустят до конца 2026г • объявила о докапитализации на ₽30 млрд в 1пол: ₽11,5 млрд от новый акционеров уже поступили •Мосгорсуд отменил аресты акций •IT-компании попросили о поддержке на случай возвращения западных игроков •Автодилеры просят власти спасти рынок от кризиса •Toyota готова вернуться в Россию — в апреле стартуют переговоры с дилерами Что на графиках? Индекс растёт, снижается «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Россия согласна на перемирие, но это должно привести к долгосрочному миру — Путин •Заявление Путина о прекращении огня было «многообещающим, но неполным» - Трамп •Встреча спецпредставителя Трампа Уиткоффа с Путиным состоится 13.03 •Трамп намерен оказывать максимальное давление на обе стороны ради достижения успеха в переговорах — Минфин США •Трамп не продлил лицензию Минфина на расчеты за энергоресурсы России через российские банки, находящиеся под санкциями •Турция запросит у США продление исключения из санкций для оплаты поставок российского газа — BBG •США обсуждают с РФ и Германией покупку Северных потоков и другой энергетической инфраструктуры для перезапуска поставок российских энергоносителей в Европу •США изучают пути сотрудничества с GAZP в глобальных проектах — BBG •Польша предложила США разместить ядерное оружие на территории страны •Думаю, аннексия Гренландии США произойдёт - Трамп •Суджа в Курской области освобождена - Минобороны •В 2024г 31 700 человек переехали в Россию по программе добровольного переселения соотечественников, проживающих за рубежом (минимум за 14 лет) •Россияне, живущие в Беларуси, и проживающие в России белорусы смогут участвовать в местных выборах как избиратели и как кандидаты - Путин •Почти каждое третье домохозяйство в России состоит из 1 человека •Брак повышает риск ожирения у мужчин в 3,2 раза •Каждый третий смартфон в России поддельный - Минпромторг •Экспорт российской нефти почти не пострадал после введения последнего пакета санкций США — МЭА •Страны ОПЕК+ в феврале нарастили нефтедобычу на 300 000 б/с и превысили план на 890 000 б/с, лидеры перепроизводства: Ирак, Казахстан, ОАЭ •1500 сотрудников главного офиса сокращает (40% персонала) - RTRS • хочет продать непрофильные активы на несколько десятков млрд руб •Годовая инфляция в феврале 10,06% против 9,92% в январе - Росстат •Инфляция и инфляционные ожидания начинают показывать признаки снижения — ЦБ •ЦБ сохранит ключевую ставку 21.03 - Аксаков и консенсус опрос •Банки просят ЦБ дать им возможность замораживать денежные средства при подозрении на мошеннический перевод •У российских инвесторов остаются заблокированными евробонды на 750 млрд руб — ЦБ •По итогам 2024г розничные инвесторы внесли на брокерские счета почти 1,8 трлн руб. Основной объем на квалинвесторах — ЦБ •Автомобили с пробегом стали доступны для покупки на • собирается сократить до 40% сотрудников распределительных центров за счёт роботизации •YDEX готовит дебютную программу биржевых облигаций на 350 млрд руб •СД YDEX рекомендовал дивиденд 80 руб за 2024г • в рамках программы мотивации выпустит допку на 6 млн акций в пользу ООО «ЕСОП СПВ» по закрытой подписке • РСБУ 2024: прибыль 17,5 млрд руб (в 2023г прибыль 39,18 млрд) • РСБУ 2024: прибыль 1,57 млрд руб (в 2023г прибыль 0,55 млрд) •DELI МСФО 2024г • не планирует выплату дивиденда за 2024г •Убыток МСФО 2024 61,16 млрд руб (в 2023г 32,1 млрд руб прибыли). EBITDA выросла на 14,2%, до 150,81 млрд руб. Выручка 579,82 млрд руб (+13,6%) •Прибыль РСБУ 2024 251,4 млрд руб (238,1 млрд в 2023г), капзатраты в 2024г снизились на 23,5%, до 171 млрд руб. В 2024г снизилась добыча нефти на 4,1%, газа на 5,4% •MOEX может запустить фьючерсы на ключевую ставку в ближайшие полгода •MOEX может запустить на срочном рынке инструмент, привязанный к криптовалюте, в 2025г •В Магаданской области будет создана территория опережающего развития •В Ростовской области предложили освятить здание правительства, чтобы «изгнать бесов» и защитить его от коррупции •Zewa переименуют в Zemma Что на графиках? Индекс и снижаются «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Украина приняла предложение США ввести режим прекращения огня на 30 дней •Делегации США и Украины согласились начать переговоры для достижения устойчивого мира •США возобновили разведывательную и военную помощь Украине •США свяжутся с Россией, чтобы узнать их реакцию на прекращение огня - госсекретарь США •Снятие европейских санкций с РФ станет частью любого мирного соглашения по Украине - госсекретарь США •Разговор Путина с Трампом состоится 14.03 и это будет больше, чем просто телефонный разговор - Кремлёвский пул •Директор СВР и глава ЦРУ провели телефонный разговор и договорились о регулярных контактах для снижения конфронтации между РФ и США •Если мы не заставим РФ прекратить огонь, мы просто продолжим воевать и снабжать Украину — Трамп •Депутаты Европарламента приняли проект резолюции с призывом организовать масштабную линию обороны на границе с РФ и Беларусью •Urals упала до $54, минимума за 14 месяцев •Трамп: очень доволен, что цены на нефть снизились •Расходы российского бюджета по итогам января-февраля увеличились на 30,6% г/г до ₽8,04 трлн •В 2024г поступления НДФЛ из-за роста зарплат впервые в истории превысили налог на прибыль компаний: 8,4 трлн против 8,1 трлн •Матвиенко призвала сократить прием в столичные вузы абитуриентов из регионов из-за «обезлюживания» Дальнего Востока и северных субъектов России •Глава ФСИН заявил о нехватке 54 000 сотрудников •В Тамбове задержали с кокаином главу Газпром газораспределение Тамбов и руководителя Водгазхоз •Спрос на курьеров за год вырос почти на треть •В России могут ввести самозапрет покупок на маркетплейсах •В Госдуму внесли законопроект о запрете астрологии, магии и гаданий •1 млрд ₽ ежедневно крадут мошенники у россиян •Россияне в 2025г купили антидепрессантов на 3 млрд руб, рекорд за 5 лет •SPBE планирует запуск торгов фининструментами с привязкой доходности к стоимости криптовалют •ЦБ, в рамках трехлетнего эксперимента, предлагает разрешить покупать и продавать криптовалюты инвесторам с доходом более 50 млн ₽ в год или инвестициями свыше 100 млн ₽ и финорганизациям •ЦБ приостановил эмиссию акций материнской компании из-за технических нюансов • будет обращаться в Гохран только в случае реальной необходимости •Выпуск стали в РФ в феврале снизился на 3% •Грузооборот морских портов РФ за январь-февраль уменьшился на 6% •ЦБ установит лимиты для рискованной ипотеки с 1.07 •Выдачи ипотеки в 2025г окажутся на 30% ниже 2024г — прогноз Эксперт РА • начал тестирование покупок в Турции через свое мобильное приложение с использованием QR-кодов • 14.03 разместит выпуск годовых облигаций на 100 млн юаней •СД рекомендовал дивиденд 46,65 руб за 2024г •Менеджмент RENI рекомендовал дивиденд 6,4 руб за 2024г • МСФО 2024 •АКРА и Эксперт РА присвоили рейтинги ААА(RU) и ruААА со стабильными прогнозами •JetLend установил ценовой диапазон IPO ₽60-65 за акцию. Сбор заявок 12-25.03. Начало торгов 26.03 • объявляет о старте сбора предварительных оферт на IPO JETL •Минздрав выдал разрешение на проведение III фазы КИ Неоваскулген® для лечения синдрома диабетической стопы • увеличил портфель регистрационных удостоверений до 535 по итогам 2024г • запустит собственный распределительный центр запчастей площадью 13 000 кв м •ЕС вводит ответные пошлины на товары из США •Канада с 13.03 введет пошлины 25% против импорта США в $20 млрд Что на графиках? Индекс без изменений, растёт “Торгуй праведно, в барышах будешь” *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •343 БПЛА сбито сегодня ночью, (6 в районе Курской АЭС, 92 в Московской области) •Дефицит бюджета за январь-февраль предварительно 2,7 трлн руб — Минфин •Нефтегазовые доходы бюджета за январь-февраль снизились на 3,7% •РФ в январе увеличила экспорт на 3,2% г/г до $29,3 млрд, импорт на 6,6% до $21,4 млрд. Сальдо внешней торговли в январе снизилось на 4,82% до $7,9 млрд •США требуют от стран G7 смягчить тон в отношении России — RTRS •Индия в 2024г нарастила импорт нефти на 2,3%, на РФ пришлось 36% поставок •Спецпосланник Трампа Уиткофф может 13.03 посетить Москву для встречи с Путиным •США оптимистично настроены в рамках встречи делегаций США и Украины, ожидая “фантастических новостей для человечества” - Госдеп США •Американский фондовый рынок переживает крупнейшее падение с 2022г после того, как Трамп допустил возможность рецессии в США •Старение мозга начинается в 44 года, после 67 лет процесс ускоряется, а к 90 годам становится необратимым - учёные •В ЦБ видят признаки, что в России формируется тренд на замедление инфляции •В России заканчиваются безработные: на учете в центрах занятости всего 300 000 человек •Сотни российских компаний проявили интерес к сделкам pre-IPO — MOEX •MOEX с 12.03 допустит акции к вечерним торгам •Министерство транспорта предложило приравнять электросамокатчиков к водителям • Go запустит в Москве новые самокаты собственной разработки •В Анапе водителей без прав теперь ищет ИИ •Акционеры одобрили дивиденд прошлых лет 53,3 руб •В 2025г 51% малых и средних предприятий заявили, что не планируют вкладывать в свое развитие, инвестактивность сохранили лишь 49% компаний, а год назад таких было 58% • создала первый в отрасли российский полимер для увеличения нефтеотдачи •Совокупная выручка за январь-февраль выросла на 16,2% г/г до 3,5 млрд руб • начал серийное производство седельного тягача линейки К5 •Объем инвестиций в недвижимость России вырос почти на 40% за первые два месяца года, до 98 млрд руб •Для одобрения ипотеки на однушку в большинстве мегаполисов требуется больше двух средних зарплат •НИУ ВШЭ составили портрет городского среднего класса в России: мужчина или женщина в возрасте 25-55 лет. 72% имеют семью, у 48% есть несовершеннолетние дети. 45% работают по найму в коммерческом секторе, 21% в бюджетной сфере, 15% имеют свой бизнес. Средний месячный заработок представителя среднего класса 75 000 руб, расходы их домохозяйств 83 000 руб •За 10 дней россияне подали 5 млн заявлений на самозапрет на кредиты •Россияне вернулись к покупкам иностранной валюты впервые за полгода •Набсовет VTBR утвердил Ольгу Скоробогатову на должность первого зампреда •Акционеры 15.04 рассмотрят вопрос присоединения РНКБ •СД утвердил бизнес-план Группы на 2025-2030гг • РСБУ февраль • в феврале снизил перевозки на 2,3% до 3,6 млн пассажиров Что на графиках? Индекс без изменений, снижается “Торгуй праведно, в барышах будешь” *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Переговоры РФ и США в Саудовской Аравии на этой неделе не планируются — МИД РФ •Делегация США планирует встречу 11.03 с представителями Украины и РФ в Саудовской Аравии, но отдельно друг от друга — CNN •Советники Трампа прорабатывают возможные варианты смягчения санкций против России, включая ограничения цен на нефть — BBG •Песков заявил об отсутствии точных сроков освобождения территории Курской области от ВСУ •Автобусный маршрут Петербург—Мариуполь закрывают из-за отсутствия спроса •Правительство США планирует активно стимулировать экспорт СПГ •ЕС по-прежнему намерен полностью отказаться от поставок российского газа — Урсула фон дер Ляйен •В Туркменистане заявили о готовности поставлять газ в Евросоюз •Саудовская Аравия в апреле снизит цены на нефть с поставкой в страны Азии и Европы •Спекулянты сократили бычьи ставки на нефть почти до минимума за 14 лет — BBG •Ликвидная часть ФНБ в марте снизилась до 3,4 трлн руб, до минимума с 2019г •Минфин проведет эмиссию трех допвыпусков ОФЗ на 300 млрд руб •Экспортеры в феврале нарастили чистые продажи иностранной валюты на 25%, физики купили валюты на 6,5 млрд руб — ЦБ •Стоимость золотых резервов России по итогам февраля достигла рекордных $217,4 млрд — ЦБ •Самозапрет на кредиты стал очередной разновидностью потребительского экстремизма - ежедневно фиксируются сотни займов, которые не собираются возвращать •В случае, если на вашу банковскую карту поступили неизвестные денежные средства, ни в коем случае не возвращайте их - МВД •Основными покупателями российских акций в феврале стали крупные банки •Просрочка россиян по кредитным картам в январе превысила ₽500 млрд, максимум за последние 2 года •Россия в феврале сократила выпуск готового проката на 5,1% г/г •Перевозки контейнеров на РЖД в январе-феврале выросли на 3,2% •76% россиян подвергаются буллингу со стороны начальства или коллег •Физрук преподает литературу и русский язык из-за дефицита учителей в омской школе •Продажи жилья в новостройках Московского региона в феврале выросли на 31% м/м и на 60% г/г •В феврале застройщики запустили новые проекты жилья на 2,5 млн кв м, на 31% меньше г/г. Сильнее всего запуск новых проектов снизился в Москве (-60%) и Московской области (-49%) - ДОМ-РФ •ЦБ не прогнозирует системных банкротств застройщиков, но предупреждает о снижении числа новых проектов в ближайшие 2 года •Срок службы самолета Ан-26 продлят с 50 до 60 лет •Социальные пенсии с 1.04 проиндексируют на 14,75% •Приморский край и Амурская область впервые привлекли на работу квалифицированных работников из Мьянмы •Курьеры массово переходят на работу на заводах из-за ухудшения условий и снижения доходов •За 3 последние года в России на 23,07%, до 4,5 млн, увеличилось кол-во ИП •Цены на электроэнергию в РФ достигли годового максимума 2,195 тыс. руб. за 1 МВт•ч на фоне снижения выработки АЭС и ВИЭ •Производители предупредили о росте цен на пиво до 15% •В Госдуме предложили сократить кол-во алкогольных магазинов для увеличения продолжительности жизни • чистая прибыль РСБУ 2024 874,6 млрд руб • определил цену допэмиссии 0,65 руб для 2 018 733 980 580 акций по закрытой подписке •СД рекомендовал дивиденд за 2024г 730 руб •Доля ADR GAZP за 2024г сократилась до 5,9% с 6,62% • получил разрешение от контролирующих органов на расширение магистрального газопровода Сахалин-Хабаровск-Владивосток • повысит зарплату сотрудникам на 10% в 2025г • стал прямым владельцем аэропортов в Братске, Тайшете, Южно-Сахалинске, Новокузнецке • заинтересован в выходе на новые рынки Африки Что на графиках? Индекс немного вверх, снижается «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •США и Украина на следующей неделе в Саудовской Аравии обсудят усилия по достижению прекращения огня •Трамп рассматривает возможность введения крупных банковских санкций, тарифов против России пока не будет достигнуто прекращение огня и мирного соглашения •Трамп хочет изменить формат участия США в НАТО - отказаться от обязательной защиты союзников в случае нападения на них — NBC News •Трамп призвал избавиться от ядерного оружия и заявил, что хотел бы начать переговоры о денуклеаризации с Россией •Польша готовится стать ядерной державой — Франция и Польша ведут серьёзные переговоры о передаче ядерного оружия — премьер-министр Польши Туск •Лидеры Европы согласовали привлечение дополнительных €800 млрд на “оборонку“: решение поддержали все члены ЕС, кроме Венгрии — AFP •Британия передала Украине первые £752 млн от доходов с замороженных активов РФ •Правительство Германии продлевает внешнее управление над активами до 10.09 •Латвия призвала ЕС полностью запретить выдачу шенгенских виз россиянам •Российские и китайские дипломаты проводят переговоры об отмене визового режима •Товарооборот КНР и РФ в январе-феврале сократился на 7,1%, до $34,68 млрд •Saudi Aramco понизила цены на нефть для Азии на 0,4 доллара за баррель, что стало первым снижением за 3 месяца •Россия в январе и феврале добывала нефть ниже квоты ОПЕК+ для компенсации сверхдобытых объемов ранее, в марте будет стремиться к 100%-ному исполнению своей части сделки — Новак •После атаки БПЛА на КТК Казахстан сократит объем транспортировки нефти на 70% • пытается приобрести долю в индийском глиноземном заводе Pioneer — BBG •Новак поручил министерствам оценить необходимость поддержки предприятий сектора минудобрений •Белорусские власти ввели запрет за вывоз картофеля в Россию •В России может подорожать хлеб — Минсельхоз предупредил о росте цен на пшеницу из-за снижения её производства •В Мурманской области представители Единой России в рамках акции Цветы мамам Героев подарили мясорубки матерям бойцов, погибших на СВО •Бывшие топ-менеджеры Кирилл Селезнев и Алексей Митюшов вывели из ООО «Газпром нефтехим Салават» около 150 млрд руб, часть денежных средств была направлена на зарубежные счета •Трамп подписал указ о создании стратегического крипто резерва США •Экспорт пиломатериалов из России с начала года вырос на 7,1% — ТАСС •Производство водки в РФ в январе-феврале упало на 26,3%, вина выросло на 14,8% • впервые за 5 лет завершил год с прибылью •С 17.03 MOEX вводит запрет на шорты в •Чистая прибыль МСФО 2024 снизилась на 44.67%, до 46,2 млрд руб, выручка снизилась на 19,3% • РСБУ 9мес 2024г: выручка Р1,166 млрд (рост в 2 раза), прибыль Р1,141 млрд (рост в 36 раз) • РСБУ 2024: выручка Р64,7 млрд (+9,5%), прибыль Р53.07 млрд (против прибыли Р49.1 млрд в 2023г) • РСБУ 2024: выручка Р34,7 млрд (рост в 2 раза), убыток 9.58 млрд руб (против прибыли +6.55 млрд в 2023г) • отложило выпуск двухлетних облигаций серии 001Р-06 на 3 млрд руб, запланированный на 7.03 • снизит тарифы за продажу и стоимость логистики для продавцов •В «Эксперт РА» предсказали резкий переток средств с вкладов в облигации •РСПП обсудили с американской торговой палатой снятие санкций США — в первую очередь, с авиации и банков •OFAC США активизировался в рассмотрении заявок россиян на разблокировку активов •ЦБ сохранил еще до 9.09 ограничения на снятие наличной иностранной валюты •Минцифры разрабатывает сервис для обработки данных о местоположении и перемещениях россиян, которые будут поступать от мобильных операторов Что на графиках? Индекс и снижаются «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Европа в целом, действительно, способна победить в любой военной, финансовой, экономической конфронтации с Россией — мы просто сильнее. Европа должна вступить в гонку вооружений с РФ и выиграть её — премьер Польши Туск •Россия стала угрозой для Франции и Европы — Макрон •Премьер-министр Дании не исключила, что в стране может быть размещено ядерное оружие •Урсула фон дер Ляйен: ЕС ускорит поставку оружия и боеприпасов Украине •Франция и Британия стремятся закончить разработку с Украиной мирного плана для представления его США — RTRS •Китай против переговоров США и РФ без участия Украины и ЕС — спецпредставитель Китая по европейским делам •Трамп осознаёт необходимость перезагрузки отношений с РФ, не считает жизнеспособным попытки её изолировать - Келлог •Goldman Sachs и JPMorgan начали предлагать беспоставочные форварды привязанные к рублю, на фоне улучшения отношений между США и РФ - BBG •США не являются дружественной страной для РФ — Песков •РФ не обсуждает с США вопрос о снятии санкций — Захарова •США обдумывают план по срыву поставок иранской нефти путем остановки судов в море •Поставки российской нефти в Чехию по нефтепроводу Дружба были прекращены из-за проблем с оплатой, вызванных недавними санкциями США — RTRS •ФНБ в феврале сократился на 85,2 млрд руб, до 11,88 трлн руб, ликвидная часть снизилась до 1,6% ВВП - Минфин •Экспорт угля по железным дорогам РФ в 2025г вырос на 3,8% •Экспорт угля на восток по железной дороге вырос в 2025г на 1,3% г/г •Продажи новых легковых автомобилей в России в феврале сократились на 25% г/г •Рынок автокредитования в феврале ₽84 млрд, что вдвое меньше г/г – оценка •За 5 дней работы сервиса самозапрет на кредиты установили уже более 3,5 млн россиян •Спрос на кадры в стройиндустрии зимой 2024–2025гг вырос в 2,36 раза по всей России •В январе безработица выросла впервые с декабря 2023 г — Росстат •Власти планируют расширить семейную ипотеку на семьи с одним ребёнком до 18 лет из-за низких продаж новостроек •Каждый третий россиянин видит сны о работе •Реальные зарплаты в России в декабре увеличились на 11,3% - Росстат • пока не планирует выходить на рынок редкоземельных металлов • МСФО 2024: чистая прибыль ₽50,8 млрд; чистый процентный доход ₽70,6 млрд (+38,8% г/г); выручка ₽94,4 млрд (+26,5% г/г) •MOEX МСФО 2024 •MOEX ждет роста операционных расходов в 2025г на 20-30% •Число имеющих брокерские счета на MOEX россиян выросло до 35,98 млн • планирует сделку по финансированию приобретения авиадвигателей в 2025г, а также выпуск биржевых облигаций • МСФО 2024: чистая прибыль выросла на 44,8% г/г, до 31,93 млрд руб. EBITDA увеличилась на 11%, до 49,11 млрд руб. Выручка 128,25 млрд рублей (+8,1%) •DIAS МСФО 2024 • рассматривает возможность проведения допэмиссии в размере 2% от выпуска ценных бумаг для расширения инвестиций в разработку продуктов, мажоритарные акционеры готовы выкупить её за свой счёт •СЕО DIAS: дивиденд в 4кв может быть 1,6 млрд руб (дд 3,3%) • сегодня рассмотрит вопрос об определении цены допэмиссии (2 018 733 980 580 акций по закрытой подписке) •IVAT, Аквариус, ускоряют внедрение отечественных технологий в госструктурах и компаниях КИИ • откроет представительства в Индонезии, Вьетнаме и Узбекистане •SELG намерен развивать взаимодействие с зарубежными партнерами • в 2024г увеличил запасы золота на 2%, до 285,1 т •ЕЦБ снизил базовую процентную ставку до 2,65% Что на графиках? Индекс и снижаются «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Ситуация в экономике устойчивая, системных проблем нет - Новак •Минтруд: экономике требуются 3,1 млн работников •Профсоюз работников IT сообщает о новой волне сокращений в $SMLT. Сотрудники РТК ИТ, Дом ру, Иннотех, Бери Заряд тоже подтверждают информацию об увольнениях •Запрет мигрантам работать на стройках в Вологодской области продержался меньше недели •В России рассматривают возможность введения налога на роботов •В 2024г из МВД уволился каждый второй опытный сотрудник, количество вакансий превышает 172 000 - Колокольцев •В январе в России совершено более 55 000 тяжких и особо тяжких преступлений, рекорд за последние 14 лет •Министерство образования Ростовской области закупит более 700 точных копий пистолета Макарова для школ на общую сумму 27,6 млн руб •Госдума разрешила Белоруссии не платить по долгам (около $800) перед Россией до 2031-36гг •Нефтегазовые доходы России в феврале снизились на 18,4% до 771,3 млрд руб, несмотря на увеличение НДПИ и экспортной пошлины на газ •Экспорт пшеницы из России в феврале стал рекордно низким за 5 лет •ЕС откладывает реализацию дорожной карты по отказу от российского газа — BBG •Экспорт по Турецкому потоку в Европу в феврале обновил рекорд •CША перестали делиться с Украиной разведданными для ударов вглубь России — Sky News •Пока не будет определена точная дата мирных переговоров Украины и РФ, США не будут поставлять оружие и делиться разведданными с Киевом — Axios •ЕС готовится к распаду НАТО - хотят создать свою армию и лишить Венгрию права голоса •Германия изучает, как сорвать ввод в эксплуатацию Северного потока 2 в результате возможных договоренностей между РФ и США - Bild •Каждая четвертая россиянка хочет получить на 8.03 подарок дороже 50 000₽. 45% ждут цветы, 35% путешествие или свидание, 21% украшения, 12% квартиру или машину. А 45% мужчин готовы потратить не более 3 000₽ •67% мужчин уверены, что женщины создают конфликты на пустом месте, 53% женщин с этим не согласны •Росстат: годовая инфляция на 3.03 ускорилась до 10,15% с 10,11% на 24.02 •Минфин и ЦБ обсуждают эксперимент по торгам криптовалютой для особо квалифицированных инвесторов •ЦБ обсуждает разумное ограничение количества карт, которые можно оформить на одного человека •Минфин в марте и начале апреля ежедневно будет направлять 2,9 млрд руб на покупку валюты и золота в рамках исполнения бюджетного правила •Правительство хочет установить лимит на покупки при помощи рассрочки в 50 000 руб •В феврале банки выдали ипотечные кредиты на 210 млрд руб, рост в 1,6 раз м/м • рассчитывает удвоить выпуск CLT-панелей в 2025г •MTSS результаты 2024 • планирует IPO AdTech и Юрент в 2025г • рассматривает возможность IPO VK Tech с оглядкой на рыночную конъюнктуру •Чистая прибыль МСФО 2024 снизилась до ₽12,4 млрд с ₽12,5 млрд в 2023г. Скорр.чистая прибыль выросла на 26,6% г/г, до ₽15,8 млрд •PLZL РСБУ 2024: чистая прибыль ₽706,14 млрд против ₽1,4 млрд в 2023г. Выручка $7,3 млрд (+40% г/г). Скорр.EBITDA рост на 49%, до рекордных $5,67 млрд • введёт в СД трех независимых членов на замену покинувшим в 2022г; нет планов на ближайшее время по квазиказначейскому пакету акций; капвложения для Сухого Лога в 2025г $650-800 млн • неаудированные результаты за 2024г: выручка ₽39,6 млрд (+34,5% г/г). Скорр.EBITDA ₽23,2 млрд. Кол-во платящих клиентов увеличилось до 623 000(+3,5% г/г) • выкупила оставшиеся доли в сетях Красный Яр и Слата •В России за 2024г открыто 229 месторождений золота, прирост запасов 804,6 т Что на графиках? Индекс и растут «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •США вводят пошлины: 25% на все товары из Мексики; 20% на многие товары из Китая; 10% на энергоносители из Канады; 25% на все товары, кроме энергоносителей из Канады •Канада вводит ответные пошлины на более чем $155 млрд американских товаров •Китай ввел дополнительные пошлины в размере 10-15% на товары из США •ОПЕК+ начнёт увеличение добычи нефти в апреле — BBG •Индия и Китай отказываются принимать российскую нефть, находившуюся на судах, попавших под санкции — BBG •Нефть по трубопроводу Дружба перестала поступать в Чехию •Brent ниже $70 •Минфин не исключает роста дефицита бюджета в 2025г при низких ценах на нефть •Белый дом изучает планы снятия санкций с России — RTRS •США работают над мирным договором вместе с РФ после того, как Трамп остановил помощь Украине — вице-президент США •Остановка поставок военной помощи Украине это временная пауза — спикер палаты представителей США •Трамп завтра утром озвучит свои планы по Украине в Конгрессе •Путин по приглашению Трампа будет посредником между Ираном и США на переговорах по обсуждению ядерного оружия •Лукашенко приказал найти редкоземельные металлы в Беларуси •Россия по итогам января увеличила трубопроводные поставки газа в Турцию на 3,7% г/г до 2,78 млрд куб м •Объем производства СПГ на проекте Сахалин-2 в 2024г снизился на 2% г/г до 10,2 млн т • 3.03 зафиксировал новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай по Силе Сибири •Продажи российской сельхозтехники на внутреннем рынке в январе сократились на 31,5% г/г •Промышленные предприятия резко замедлили рост цен и планируют не повышать их в ближайший квартал — ИПН РАН •Производители кондитерской продукции вновь повышают отпускные цены (на 5–15%) •В феврале инвесторы вывели рекордный объем средств из фондов ликвидности •MGKL результаты января-февраля •LEAS МСФО 2024 •VSEH результаты 2024 •Цена допэмиссии ABRD 275 руб •Минфин не намерен менять структуру вложений ФНБ и добавлять в нее криптоактивы •Минфин ждет от дивиденд за 2024г не ниже 50% от чистой прибыли МСФО •Минфин предлагает продлить указ об обязательном возврате части валютной выручки на год •Продажи новых авто в РФ в январе-феврале снизились на 12% г/г — Минпромторг •Минэкономразвития: России для насыщения рынка труда следует рассмотреть привлечение мигрантов из новых стран •Минэкономразвития: Опережающие индикаторы указывают на признаки охлаждения экономики •Сделка по продаже доля в Катоке может быть закрыта в течение 1-2 месяцев - Минфин • МСФО 2024г: выручка выросла на 40% г/г до ₽856,8 млрд; чистая прибыль ₽55,0 млрд (против убытка ₽14,0 млрд в 2023г) • начала размещение 62,76 млрд акций по цене 1,8 руб по закрытой подписке в пользу на 101 млрд руб для погашения долга •Суд отклонил кассацию на взыскание 4,8 млрд руб в пользу •Токарев переизбран президентом TRNFP еще на 5 лет •SBER и снижают ставки по разным программам ипотеки с 4.03 •OZPH рассматривает возможность экспорта своей продукции •MVID запустила быструю доставку через Еду и Деливери •25.03 ВОСА OKEY о редомициляции •Объём торгов на в феврале вырос в 7,7 раз м/м до 44,6 млрд руб •25% россиян страдают ожирением - Минздрав •25% россиян полностью или частично трудятся из дома Что на графиках? Индекс растёт, без изменений «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •CNN: Подготовка к встрече Путина и Трампа идёт ускоренными темпами •Глава Пентагона приказал киберкомандованию США прекратить все операции против России •Великобритания предоставила Украине заём $2,6 млрд на оборонные нужды под доходы от российских активов •Европейцы больше не могут полагаться на НАТО, поскольку позиция Трампа ослабила её — Макрон •Кремль назвал недостоверной информацию Bild о переговорах с США по перезапуску Северного потока 2 •ЕС: возобновление Северного потока 2 с участием США не отвечает интересам ЕС •Пожар на BANE УНПЗ не повлиял на работу основных производственных мощностей •28.02 БПЛА пытались атаковать компрессорную станцию Турецкого потока на Кубани — Минобороны •Загрузка европейской ветки Турецкого потока в феврале выросла до в среднем 98% •Казахстан ведет переговоры с о возможных поставках до 10 млрд куб м газа в год •Дисконты Urals в феврале выросли на $ 1,6-1,85/баррель •Мировой спрос на уголь продолжает бить рекорды — МЭА •Экспорт бриллиантов из Индии снижается 4 года подряд, мировая алмазная отрасль переживает глубочайший кризис в своей истории — Rapaport •Погрузка на сети РЖД в феврале снизилась на 9,3% г/г из-за сокращения активности в строительном секторе •95% объектов критической инфраструктуры пользуются зарубежными IT-решениями •В России хотят запретить продажу алкоголя по воскресеньям •Рост зарплат в декабре оказался рекордным за 16 лет •47% россиян в ближайшие 3 месяца планируют искать подработку помимо основной занятости — •ЦБ в марте может рассмотреть как повышение, так и снижение ставки, сейчас переломный момент; настроены решительно к снижению инфляции к цели в 4%; пик инфляции ожидается в апреле-мае •Минфин не планирует выкупать флоатеры старых выпусков; отмечает рост числа частных инвесторов на аукционах •Минэнерго и Минфин проанализируют налоговую нагрузку на нефтекомпании из-за роста акцизов на бензин и дизельное топливо •Минтранс в 2025г ожидает пассажиропотока авиакомпаний на уровне 2024г • не будет публиковать финотчетность по РСБУ за 2024г • результаты 2024г •TRMK: Высокие процентные ставки, ограничения на добычу нефти ОПЕК+, отсутствие крупных проектов прокладки газо- и нефтепроводов привели к снижению объемов реализации трубной продукции • может продать 26% доли в своем в сборочном производстве спутников Роскосмосу за ₽250-550 млн • получила лицензии на обслуживание ядерных установок и атомных станций •DVEC РСБУ 2024г: выручка ₽166,62 млрд (+6,8% г/г), прибыль ₽4,02 млрд (+23,1% г/г) • РСБУ 2024г: прибыль 115.9 млрд руб (в 2023г 159.2 млрд руб) • разрабатывает «рассуждающую» нейросеть, выход которой ожидается в 2025г •Трамп анонсировал создание криптовалютного резерва США •MOEX результаты февраля •Объем торгов в выходные дни на MOEX превысил 10 млрд руб •Объем торгов на в выходные вырос вдвое, до 1,52 млрд руб •Бизнес начал тестировать схему трансграничных расчетов с использованием ЦФА, привязанных к золоту •Минэнерго поддерживает идею моратория на дивиденды • утвердил дивидендную политику 50% от скорр.прибыли по МСФО •Глава Татарстана: Выручка KMAZ РСБУ 2024г 323 млрд руб (в 2023г 354 млрд руб) Что на графиках? Индекс снижается, растёт «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Правительство Вологодской области постановило создать автономную некоммерческую организацию «Опричники», которая организует условия «для формирования системы нравственных и смысловых ориентиров молодежи» •CHMF заявила о серьезных рисках из-за решения губернатора Вологодской области о запрете мигрантам работать на стройках •Полномасштабная промышленная добыча трудноизвлекаемой нефти в Западной Сибири потребует инвестиций со стороны отрасли в ₽900 млрд в течение ближайших 10 лет •ОПЕК+ может отложить увеличение добычи нефти с апреля на фоне санкций, пошлин — RTRS •Импорт нефти в Индию из России упал до самого низкого уровня за 2 года — BBG •Поставки российской и иранской нефти в Китай восстанавливаются по мере того, как новые суда присоединяются к торговле — RTRS •Немецкая промышленность начинает призывать к возвращению российского газа — BBG •Экспорт по Турецкому потоку в Европу в феврале обновил рекорд - RTRS •Арктика становится ключевым для развития России макрорегионом — Госсовет •Металлы платиновой группы могут стать альтернативной золоту - •На фоне всплеска интереса к редкоземельным металлам, вернулся к проекту производства оксида скандия •США дали согласие на назначение российского посла в Вашингтоне •Рассмотреть возможность восстановления прямого авиасообщения предложила Россия США •Международные инвесторы активно ищут пути обхода антироссийских санкций для покупки российских активов — BBG •Союзники готовят еще миллиарды в виде помощи Украине — генсек НАТО •КНДР привела ядерные силы в полную боеготовность - RTRS • остается одной из наиболее успешных финансовых организаций мира даже в условиях санкций — Силуанов •KLVZ за год после IPO инвестировал 954,4 млн руб в производство •ЦБ зарегистрировал допэмиссию акций SGZH •Акционеры UNAC одобрили увеличение УК путем размещения 2,018 трлн акций по закрытой подписке, цена размещения будет определена позднее •Менее половины застройщиков жилья выведут в продажу новые проекты в 2025г •Планируем выйти на прибыльность в течение 2–3 лет, это более чем достижимо — OZON • примет решение о выплатах дивидендов после редомициляции •Выручка IVAT в 2024г увеличилась на 36% г/г, до 3,33 млрд руб • планирует сохранить производство в 2025г на уровне 2024г •IRAO экспортировала в Казахстан в 2024г 4,6 млрд кВт·ч, в Китай 0,9 млрд кВт·ч • МСФО 2024г: выручка 1,54 трлн руб (+13,9% г/г), чистая прибыль 147,5 млрд руб (+8,5% г/г) •ALRS РСБУ 2024г: выручка ₽192,27 млрд (-28,5% г/г), чистая прибыль ₽8,31 млрд (снижение в 10 раз) •ALRS МСФО 2024г: выручка ₽239,06 млрд (-25,9% г/г), чистая прибыль ₽19,24 млрд (снижение в 4,4 раза). Чистый долг вырос до ₽107,91 млрд, ₽36,14 млрд в 2023г. Чистый долг к EBITDA на конец 2024г 1,37x c 0,26x в 2023г •Оценка запасов алмазов на конец 2024г выросла на 54% г/г до 129,93 млрд руб • успешно закрыла книгу сбора заявок на размещение облигаций на $200 млн • РСБУ 2024г: чистая прибыль 10,94 млрд руб (+33,3% г/г) • получил патент на панель Onconetix для генетического исследования опухолей •Новые базы расчета индексов MOEX с 21.03 •MOEX полноценно запустит торги по выходным 5.07 •Биржа СПбМТСБ сменила название на Петербургская биржа •Россиянки массово заказывают стриптизёров в преддверии 8.03 •Допуск женщин к работе на угольных предприятиях поможет решить кадровый дефицит в отрасли - РСПП •Средняя зарплата в Москве 162 000₽, в Подмосковье 98 800₽, на Чукотке 185 000₽ •Barilla с 1.03 повышает цены на 15-30% на импортный ассортимент •МФО в 2024г нарастили выдачу займов на 51%, до 1,5 трлн руб •Костин: прибыль банков в 2025г может снизится на 15-20% •Размер фонда страхования вкладов на 1.02 704 млрд руб Что на графиках? Индекс снижается, растёт “Торгуй праведно, в барышах будешь” *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •День тупости отмечается сегодня •Первые контакты с США вселяют надежды — Путин •Трамп продлил на год действие ряда санкций против России - Белый дом •Нужно проверить, насколько серьезно россияне относятся к переговорам по Украине - госсекретарь США •Греф: Мы исходим из сценария, что никакие санкции не снимут, более того, что их ужесточат •Переговоры РФ и США в Стамбуле продлились 6,5 часов. Делегация РФ не дала комментарии •США и Россия обсуждают возможность совместной добычи природных ресурсов в Арктике и сотрудничества по торговым маршрутам — BBG •Трамп 4.03 введёт 25%-ые пошлины на Канаду и Мексику, 10%-ые на Китай. Взаимные пошлины на разные страны будут введены 2.04 •Трамп отозвал лицензию на добычу нефти в Венесуэле - BBG •МИД Бразилии: БРИКС не планирует расширения в 2025г •Сокращение импорта сырой нефти в Азию ставит под сомнение прогнозы спроса на 2025г — RTRS •Криогаз-Высоцк вслед за СПГ Портовая приостановил экспорт СПГ из-за санкций — RTRS •Cуд вынес штраф 30 000 руб владельцу танкера за разлив мазута в Керченском проливе. Ущерб оценивается в 33 млрд руб •Правительство запретило экспорт бензина для всех, кроме производителей, до 31.08 •Просрочки россиян по ипотеке достигли 95 млрд руб, максимум за всю историю •Российским застройщикам придётся выживать практически без ипотеки - ЦБ •Ключевая ставка 21% необходима для достижения цели по инфляции в 4% - ЦБ •С 1.09 россияне смогут не платить по кредитам, оформленным под воздействием мошенников •Массовое внедрения цифрового рубля перенесено с 1.07 на более поздние сроки - ЦБ •ЦБ не предполагает в 2025г новых раундов по обмену заблокированными активами •ЦБ прогнозирует прибыль банков в 2025г 3-3,5 трлн руб •В 2024г за счет выпуска ОФЗ в бюджет привлекли 3,9 трлн руб •ЦБ зарегистрировал допэмиссию для присоединения ХКФ банка • из-за высокого спроса увеличил объем размещения 2-летних долларовых облигации серии 001P-04 с расчетами в рублях с $50 млн до не менее $100 млн • МСФО 2024г: выручка ₽314,9 млрд (+7,9% г/г), прибыль ₽35,7 млрд (-37,8% г/г) •ФАС опровергла информацию о введении ограничений на кол-во ПВЗ Ozon и Wildberries • отчет 2024г •SBER МСФО 2024г • в 2024г увеличил вознаграждение ключевому управленческому персоналу на 50%, до 25,3 млрд руб; убыток от непрофильных бизнесов в 2024г превысил 284 млрд руб; планируют выплатить дивиденд за 2024г в полном объеме •В 2024г российский рынок корпоративного ПО вырос на 34% г/г, до 199 млрд руб •Пассажиропоток авиакомпаний РФ в январе вырос на 0,3% •Средства от размещения допэмиссии планируется направить на развитие • ожидает в феврале роста продаж на 30-40% •HYDR РСБУ 2024г: выручка ₽242,87 млрд (+12% г/г), убыток ₽13,43 млрд, в 2023г прибыль ₽32,67 млрд •Общий объем процентных расходов за 2024г увеличился на 132% до 48,1 млрд руб • выделяет автономный транспорт в коммерческое направление Что на графиках? Индекс снижается, растёт «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Россияне держат на вкладах столько денег, что годовые проценты могли бы покрыть стоимость всей строящейся и невыкупленной недвижимости в стране - SBER •Силуанов: Политика государства должна заключаться не в повышении налогового бремени •РСПП: Правительство готово увеличить длительность переработок со 120 до 240 часов в год •Вопрос о возвращении смертной казни в Кремле не обсуждается - Песков •В Госдуму внесен законопроект, разрешающий ФСБ иметь собственные СИЗО •Подмосковные рабочие попытались надуть коллегу через задний проход — СМИ •За 2 года существования «золотых виз» России их получили 10 иностранцев •ЕС отложил ввод механизма отслеживания российских алмазов до 2026 г •Сторонники Трампа хотят переписать Конституцию, чтобы он баллотировался на третий срок •Трамп рассматривает возможность отмены санкций против РФ в будущем •США хотели бы приобретать природные ресурсы России — Трамп •В РФ готовят к запуску проекты в области редкоземельных металлов — Минпромторг •России интересно сотрудничество с Гвинеей-Бисау по редкоземельным металлам — Песков •Дипломаты России и США проведут встречу 27.02 •Минфин предложил упростить регистрацию иностранных компаний •В России некоторые банки начали вводить комиссию за покупку новых долларовых банкнот •Производство СПГ в январе снизилось на 2,9% — Росстат •Производство российских вин выросло на 18% в январе •Продажи строящегося жилья в январе снизились на 19% г/г — ТАСС •ФНС: Налоговые поступления в бюджетную систему за 2024г увеличились на 20% г/г до 56,3 трлн руб •Профицит торгового баланса в 2024г $150,9 млрд (+7,8% г/г), экспорт $433,9 млрд (+2% г/г), импорт $283 млрд (-0,8% г/г) — ФТС •Годовая инфляция на 24.02 ускорилась до 10,11% с 10,00% на 17.02 •Рубль укрепляется из-за геополитики и снижения спроса на валюту, пока сложно оценить устойчивость процесса - ЦБ •ЦБ подтвердил переговоры компаний об обмене заблокированными активами в режиме тет-а-тет •В январе средний размер выданных гражданам кредитов упал до самого низкого уровня с начала 2024г •В декабре средняя одобренная сумма микрозайма достигла минимума за 2 года •В 2024г доля «плохих» микрозаймов упала до минимума с 2021г •В январе количество выданных автокредитов сократилось на 42,7% м/м и на 39,7% г/г •Расходы россиян на приобретение новых авто в январе выросли на 6,2% г/г до 277 млрд руб •Россияне перестали покупать Лады - глава АвтоВАЗа •У АвтоВАЗа и дилеров скопилось 100 000 нераспроданных авто Lada при норме 60 000 •Лень полезна для здоровья — врачи •Акции с 27.02 будут доступны для торговли в утреннюю сессию на MOEX • передала 5,15% акций Сербской нефтяной компании NIS •Чешская энергетическая компания CEZ выиграла арбитраж против GAZP, требует взыскать $42,16 млн — RTRS •Эксперт РА повысил рейтинг до уровня ruBBB- • и оказались среди АО с правом проведения заочных ГОСА в 2025г •Чистая прибыль банков РСБУ за январь (г/г): рост на 3%, до 7,77 млрд руб; снижение на 30%, до 507,32 млн руб; убыток 3,46 млрд руб против прибыли 3,11 млрд руб; VTBR снижение в 4,4 раза до 5,11 млрд руб • МСФО 2024г •IPO РТК-ЦОД и Солар пройдут при ключевой ставке не выше 10%; называть сейчас какие-то цифры дивиденда в нынешних непростых условиях преждевременно; новая стратегия развития будет представлена на внутреннее обсуждение в ближайшие 10 дней, на СД ее могут вынести во 2п 2025г - глава RTKM •MOEX начала торги первым биржевым фондом на платину и палладий •MOEX допускает расширение времени торгов на выходных •Финуслуги: инвесторы в 2025г вложили в акции 56,3 млрд руб Что на графиках? Индекс снижается, приостановил снижение «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Россия хочет добиться мира и как можно быстрее — Путин •У России есть вещи, которые мы хотим, например, редкоземельные металлы — Трамп •Путин провел не анонсированное ранее совещание по развитию отрасли редкоземельных металлов •У России на порядок больше редкоземельных металлов, чем у Украины, Москва готова предлагать их заинтересованным партнерам — Путин •В России началось проектирование завода по производству редкоземельных металлов •Путин: Россия готова поставить 2 млн т алюминия США •Россия и США могли бы договориться по сокращению вооружений на 50%, Китай мог бы присоединиться — Путин •Мы могли бы решить по Украине за несколько недель - Трамп •Горячая фаза СВО закончится «максимум» весной — полпред президента в Уральском ФО •Макрон признал невозможность конфискации российских активов •МИД России опроверг публикацию Zeit о переговорах в Эр-Рияде 25.02 •В Новосибирске родился Трамп Владимирович •В Госдуме предложили отправлять призывников работать на оборонные заводы вместо службы в армии •В системе здравоохранения не хватает около 23 300 врачей и 63 600 среднего медицинского персонала - Минздрав •Средняя зарплата российских врачей выросла до 123 000 руб - Минздрав •Девушкам официально разрешили работать шахтёрами, а также управлять экскаваторами и бульдозерами — Минтруд •Mars и Mondelez повысят цены на 5-20% на часть продукции из-за роста мировых цен на какао-бобы •KIA планирует вернуться в Россию •Renault должна будет возместить АвтоВАЗу около 112,5 млрд руб вложенных инвестиций за годы отсутствия в случае возвращения своей доли - АвтоВАЗ •Для возвращения иностранных компаний, ушедших из России, нужно разрешение правкомиссии по иностранным инвестициям — Минфин •Мы приступим к перегoвoрам o прoдаже , кoгда будет правильнoе время, сейчас никаких кoнтактoв с менеджментoм в РФ нет — CEO UNIPER •Shell: Мировая торговля СПГ выросла всего на 3 млн т в 2024г, что стало самым низким годовым приростом за 10 лет •Европе, возможно, пора заменить российский СПГ на СПГ из Катара к началу 2027г — МЭА •VSMO на фоне публикаций о возможном возобновлении сотрудничества с Boeing по поставкам титана сообщила, что заинтересована во взаимовыгодных проектах, в том числе иностранных • по итогам 2024г заняла четвертую строчку в рейтинге топ-100 крупнейших нефтегазовых компаний мира •YDEX до конца 2026г планирует расширить сеть Бери заряд в 2,5 раза • представил языковую модель нового поколения YandexGPT 5 Pro • объявляет о запуске собственной онлайн ресейл-платформы Ресейл Маркет •Краудлендинг-платформа JetLend в марте проведет IPO на •Потребление мяса в России в 2024г достигло 83 кг на человека • будет развивать сотрудничество с партнерами из КНР и Сербии • в 2024г на 33% увеличил поставки минеральных удобрений в страны Африки •Выручка в январе выросла на 22,8% г/г до 1,71 млрд руб •В Приамурье открылся первый в России таможенно-логистический центр • результаты 2024 г ; повысили прогноз по прибыли на 2025г до 430 млрд руб; менеджмент не будет рекомендовать выплату дивидендов за 2024г •Банки снижают доходность вкладов в ожидании смягчения политики ЦБ •Данные ЦБ за январь о результате работы банков •Прибыль российских банков в 2025г составит 3,4–3,6 трлн руб против рекордных 3,8 трлн руб в 2024г - Эксперт РА •К концу года на российском рынке может остаться меньше 300 банков - Эксперт РА • принимает заявки на обмен акций до 6.03 Что на графиках? Индекс растёт, снижается «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •В России нет опасности смуты, общество консолидировано — патриарх Кирилл •Трамп: переговоры по Украине идут очень хорошо •ЕС ввёл 16-й пакет санкций: 74 танкера из «теневого флота», запрет для 13 банков на доступ к SWIFT, запрет на импорт первичного алюминия, запрет на импорт СПГ через терминалы, которые не подключены к общей распределительной системе ЕС •ЕС ввёл санкции против председателя СД , президента , гендиректора , главы UNAC, Евтушенкова •У ЕС нет общего желания конфисковать замороженные российские активы •ЕС будет готовить 17-й пакет санкций •Российские и европейские компании в частном порядке договариваются об обмене заблокированными активами - ценными бумагами и денежными средствами •С 28.02 Южная Корея отменяет санкционные ограничения на поставки медицинского оборудования в Россию •В ОАЭ заявили о планах наращивать инвестиции в экономику РФ •Многие западные нефтегазовые компании хотят вернуться в РФ — Минэнерго •Крайне маловероятно, что крупные американские компании быстро вернутся в Россию, если вообще вернутся, и уж точно не в ближайшее время — NYT •США вводят новые санкции против теневого флота Ирана — BBG •ОПЕК+ рискует потерять контроль над рынком если снова решит отложить увеличение добычи нефти — RTRS •В Госдуме предложили создать департамент для борьбы с одиночеством •В Госдуме предложили ввести госконтроль на цены новостроек •В России перед 23.02 продажи носков выросли в 3,5 раза г/г •Каждый четвёртый россиянин допускает просрочку по кредитам из-за задержки выплаты зарплаты •В России импортное вино подорожало на 40% за год •Платежи россиян за коммуналку вырастут на 30% - Жилищный союз •Каждая шестая квартира в России приобретается в инвестиционных целях •В Петербурге появится музей бомжей •Миллер покинет пост главы , преемником станет Дюков (глава ) •Текущий курс USDRUB более крепкий, чем мы ожидали, исходя из платёжного баланса – Минэкономразвития •RUAL переносит размещение бондов на 500 млн юаней и флоатера на 10 млрд руб на неопределенный срок • утвердила программу биржевых облигаций объемом до 200 млрд руб •MRKY в 2024г увеличили затраты на инвестпрограмму на 21% г/г до 6,6 млрд руб • готовится перенести точки перевалки СПГ из Бельгии в район острова Кильдин •MOEX с 1.03 запустит в экспериментальном режиме торги на фондовом рынке в выходные дни • РСБУ 2024г: выручка ₽16,5 млрд (-46,5% г/г), чистая прибыль ₽0,68 млрд (снижение в 18 раз) •Цены на плановый ремонт грузовых вагонов в январе достигли трехлетнего максимума •В феврале инвесторы вывели ₽15 млрд из фондов денежного рынка и вложили их в акции и облигации •3.04 MOEX прекращает торги CIAN и начинает торги CNRU •25.02 MOEX приостанавливает торги акциями из-за дробления •SPBE зафиксировала рекордный объём торгов акциями SPBE: 17-21.02 оборот 56,94 млн шт •Объём торгов на в выходные вырос до 774,2 млн руб против 375,6 млн руб неделей ранее •CEO : Ожидаем рост производства стали в 2025г до 11 млн т (в 2024г - 10,4 млн т), Инвестпрограмма ₽170 млрд (в 2024г - ₽118,5 млрд), сохраним существующую дивполитику •Объем выпуска ЦФА в 2024г в 7 раз превысил объем 2023г Что на графиках? Индекс растёт, снижается «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Проект по созданию легкого многоцелевого турбовинтового самолета Байкал может быть заморожен •Путин: Советский химпром занимал 1-е место в Европе и 2-е место в мире. Однако это наследие во многом было растрачено и растранжирено. Стыдно, честно говоря! Стыдно перед людьми •Россия до сих пор не добывает литий, хотя могла бы делать это 10-15 лет назад — Путин •В России ведется разработка подводных атомных газовозов — Путин •Естественная убыль населения по итогам 2024г увеличилась на 20%, до 596 200 человек - Росстат •Россия может столкнуться с нехваткой электроэнергии для развития ИИ из-за дефицита мощностей дата-центров •Российские компании могут сократить 15–20% ИТ-персонала до конца года — CNews •БРИКС отказалась от идеи создания новой валюты после угроз Трампа ввести пошлины в 150% •ЕС продолжит искать новые источники газа, в том числе рассматривает увеличение импорта из США, чтобы снизить зависимость от российских поставок – RTRS •G7 намерены отказаться от призыва ужесточить потолок цен на нефть из РФ — BBG •Представители США и России тайно встречались в Швейцарии в последние месяцы, для неофициальных обсуждений по Украине, сообщили 3 источника – RTRS •Трамп приедет в Москву 9.05 и встретится с Путиным - СМИ •Путин поручил правительству отрегулировать возвращение на российский рынок компаний, которые хотят вернуться •Желающему вернуться в Москву Renault «вряд ли что-то светит» - Собянин •Россия готова рассмотреть кооперацию с BOEING по закупке титана при его желании - Мантуров •Говорить о возвращении западных компаний в РФ можно лишь после отмены санкций - Мантуров •41% россиян ждут снижения цен на зарубежные бренды, которые планируют возвращаться в РФ •Крупные производители хлеба направили уведомления ритейлерам об увеличении с 1 марта отпускных цен на 10–12% •В Свердловской области создали православную пожарную дружину из монахов и назвали её БОБР - Братский Отряд Быстрого Реагирования •В России активно растет спрос на страхование от террористических актов и диверсий на фоне увеличения количества событий, связанных с ущербом от БПЛА •С 1.01 владельцы теплиц, бань и сараев должны платить налог на имущество •В США внесли законопроект о полном выходе из состава ООН •В Китае обнаружен новый коронавирус, способный передаваться как COVID-19 • заставит продавцов платить за отказ покупателя от товара. Так компания планирует бороться с ростом своих издержек на доставку • 25.02 созовёт ВОСА • с 2025 г планирует выпускать 3 000 т кобальта ежегодно •Полярный литий (СП GMKN и Росатома) может произвести первую продукцию уже к 2028г • завезет 6 000 мигрантов для строительства промышленных объектов в Череповце •Российские компании в 10 раз чаще стали нанимать работников из Африки, Латинской Америки и Южной Азии •MOEX планирует расчет и публикацию первых в России индексов вина • с 22.02 расширит время проведения торгов российскими ценными бумагами по субботам и воскресеньям до 23:50 мск •Объем рынка частной медицины в России по итогам 2024г 1,57 трлн руб и с 2017-го вырос в 2,7 раза • развивает направление промышленного ПО и планирует новые приобретения •СД определил цену размещения дополнительных акций в 8 580,7 руб • начала исследования препарата для лечения облысения •Расчеты за импорт и экспорт в рублях в 4кв 2024г заняли 48% •СД RASP рекомендовал отказаться от дивидендов за 2024г • отчет 2024г •Путин разрешил сделки с принадлежащими недружественным иностранцам акциями дочек , включая конвертацию при их реорганизации Что на графиках? Индекс и без изменений «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Следственный комитет опроверг информацию о начавшемся расследовании гибели Михаила Лермонтова в 1841г •В Петербурге внедрят в городские камеры «механизм распознавания этнической принадлежности» •Цены на гречку в России снижаются уже 2 года подряд •Россия из-за санкций не смогла направить деньги в помощь Африке - МИД •Доля валют в международных расчетах через SWIFT в январе: доллар 50,17%, евро 21,98%, фунт стерлингов 6,91%, йена 3,70%, юань 3,79% •Минфин США: Готовы как усиливать санкции, так и ослаблять или отменять против РФ •ЦБ не ведёт переговоры с США по поводу снятия экономических санкций •Visa и Mastercard не обращались в ЦБ по поводу возвращения в РФ, говорить об этом преждевременно — Набиуллина •Boeing планирует вернуться в Россию в обмен на доступ к титану •Renault не исключает возвращения в Россию •Мантуров: Россия будет допускать на свой рынок тех, в ком сама заинтересована •Власти согласовали продление эмбарго на экспорт бензина для непроизводителей с 1.03 еще на полгода •Цены на золото вновь обновили исторический максимум, превысив $2973 за унцию •Трамп вновь отложил предполагаемые сроки урегулирования по Украине, теперь на 1 год •США и Россия изучают сотрудничество в сфере энергетики в Арктике — совместное заявление послов •В 2025г Россия значительно сократит расходы из ФНБ: только 700 млрд руб на инвестпроекты проекты и 0 руб для погашения дефицита бюджета •ЦБ посчитал преждевременным вводить период охлаждения для снятия своих денег в банкоматах •Набиуллина: В 2024г было разморожено ₽570 млрд средств российских инвесторов, это коснулось 1,5 млн чел. Каких-то таких больших схем сейчас не обсуждается •ЦБ: уровень потребительских цен в России остается высоким •ЦБ: ценовые ожидания компаний заметно снизились в феврале • в марте определит размер и график дивидендных выплат •В 2024г выручка выросла более 33% г/г до 21,1 млрд руб •PRMD ожидает рост спроса на препарат от ожирения в 10 раз в 2025г • РСБУ 2024г: выручка ₽19,12 млрд (+13,6% г/г), чистая прибыль ₽1,55 млрд (+1,4% г/г) • стала лидером рынка по объёму онлайн-продаж товаров повседневного спроса по итогам 4кв 2024г • приобрела долю белорусского разработчика Вирусблокада и намерена выйти на рынок антивирусов •СД 28.02 обсудит положение о дивполитике и стратегию до 2030г •Ситибанк сообщил, что прощает россиянам долги по кредитам до 100 000 руб, поскольку уходит из России • результаты 2024г •MTLR МСФО 2024г: выручка ₽387,4 млрд (-5% г/г), убыток ₽37,12 млрд против прибыли в ₽22,32 млрд в 2023г •MTLR в 2024г договорился о переносе погашения 34,97 млрд руб долга с 2025-2026гг на 2027-2030гг, а также о привлечении кредита с лимитом 28 млрд руб с российским банком на пополнение оборотного капитала сроком до 2030г • запускает первый на рынке готовый арендный бизнес с собственными квартирами • в 2024г прирастила запасы углеводородов на 114% - 19,8 млн т н.э. • расширяет список акций для торговли •РЖД обеспечили рекорд по экспорту удобрений в январе 3,7 млн т (рост в 1,4 раза г/г) •Перевозки СПГ в 2024г заняли 57,69% от всего грузопотока по Северному морскому пути, 21,37% пришлось на нефть • результаты 2024г •Менеджмент YDEX планирует рекомендовать СД выплату дивиденда за 2024г ₽80 на акцию •В 2025г YDEX не планирует сокращений и может увеличить общее число сотрудников •YDEX готовится к серийному производству нового поколения роботов Что на графиках? Индекс растёт, снижается “Торгуй праведно, в барышах будешь” *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •С начала года в регионах целый ряд строительных компаний стали банкротами или оказались на грани банкротства •Застройщики начали «неофициально» снижать цены на жильё, потому что находятся в тупиковой ситуации из-за спада продаж в 1,5–2 раза - гильдия риелторов •В 2024г россияне потратили ₽14,4 трлн на покупку 2,8 млн квартир и домов, на 20% меньше, чем в 2023г •Китайские НПЗ закупают больше бразильской и западноафриканской нефти из-за антироссийских санкций — RTRS •Саудовская Аравия в декабре снизила добычу нефти на 0,2% м/м •Бразилия присоединяется к Хартии сотрудничества ОПЕК+ •Сызранский нефтеперерабатывающий завод ночью подвергся атаке БПЛА — губернатор •Инфляционные ожидания россиян в феврале снизились до 13,7% с 14% в январе — ЦБ •Росстат: годовая инфляция на 17.02 выросла до 10,00% с 9,96% на 10.02 •В Госдуме россиянам, переживающим из-за инфляции и роста цен, посоветовали находить радости в нематериальных вещах, например, любоваться красотами Москвы •Путин «высоко оценивает» итоги переговоров в Эр-Рияде •Россия готова вернуться к переговорам по мирному урегулированию по Украине — Путин •Всего за несколько дней Трамп превратил Россию из изгоя в желанного партнёра — RTRS •Эфиопия предлагает РФ ресурсную базу для освоения, в том числе газовые месторождения и производство удобрений •Постпреды стран ЕС предварительно согласовали 16-й пакет санкций против России (73 нефтяных танкера, поэтапный запрет на импорт алюминия, запрет на импорт игровых приставок) •Россия снизила экспорт алюминия в ЕС до минимума •Фьючерсы на золото продолжают обновлять исторические максимумы, находясь в двух шагах от заветных $3000 за тройскую унцию •Астероид размером с футбольное поле может столкнуться с Землёй в 2032г с вероятностью 3,1%, это самый высокий риск за всю историю наблюдений •Роспотребнадзор: Отечественная продуктовая линейка позволяет компенсировать все возможные дефициты и способна обеспечить рацион правильным, недорогим набором продуктов питания •Депутата Госдумы захотели уволить за 200 дней прогулов •Минздрав предложил оценивать репродуктивное здоровье до 14 лет •С 1.04 социальные пенсии повысят на 14,5%. На индексацию заложено 85 млрд руб •ЦБ аннулировал допэмиссию • ждет роста внутреннего потребления газа в 2025г до нового рекорда •Минэнерго снова предложило ввести оплату услуг по передаче электроэнергии по максимально заявленной, а не фактической мощности • увеличил до 85% обслуживание автопарка силами собственных СТО •Бизнес электрозаправок в России за 3 года вырос в 6 раз, тогда как сегмент топливных АЗС сократился •ЦБ с октября обяжет банки внедрить в приложениях «спецкнопку» для жалоб на мошенников •В январе средняя величина полной стоимости кредита в сегменте кредитных карт достигла нового рекорда: 44,8% •Теперь заключать сделки на утренней сессии можно со всеми ОФЗ — MOEX •Акции , , , , с 20.02 будет допущены к утренним торгам — MOEX •MOEX начинает торги расчетным фьючерсом на акции индийских компаний •СД утвердил бывшего главу Natura Siberica Феликса Либа на посту генерального директора MVID • результаты 2024г Что на графиках? Индекс без изменений, снижается «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Последствия атаки БПЛА на нефтеперекачивающую станцию Кропоткинская Каспийского трубопроводного консорциума будут устраняться в течение 1,5-2 месяцев, что может привести к снижению прокачки нефти из Казахстана около 30% - •Два взрыва произошли в итальянском порту Савона на нефтяном танкере Seajewel •Цена Urals обновила пятимесячный минимум снизившись до ₽6 100 за баррель. В течение месяца нефть потеряла в цене 23% из-за падения мировых цен и укрепления рубля •Экспорт сырой нефти из РФ резко вырос на прошлой неделе, но разгрузка танкеров, попавших под санкции, остается проблемой — BBG •Страны G7 могут снизить потолок цен на российскую нефть — BBG •Крупнейший нефтеперерабатывающий завод Турции Tupras прекращает закупки российской нефти после санкций — RTRS •В январе США заняли 5-е место среди крупнейших поставщиков нефти в Индию, Россия на 1-м месте c 1,58 млн б/с — RTRS •Россия может начать экспортировать СПГ в Индонезию и Малайзию •Поставки газа РФ по Турецкому потоку в Европу вторую неделю подряд обновляют исторический рекорд, 396 млн куб м •РФ и США сегодня провели переговоры в Саудовской Аравии. Прогресс в переговорах возможен в ближайшие 2-3 месяца. Встреча президентов вряд ли состоится на следующей неделе •Путин готов к переговорам с Зеленским — Песков •ЕС не планирует отменять санкции против России, даже если это сделают США •Жителям Курской области, потерявшим жилье, будут выплачивать до 65 000 руб ежемесячно до полного освобождения территории региона - Путин •У россиян украли рекордные 27,5 млрд руб в 2024г - ЦБ •Правительство и ЦБ договорились о совместном комплексе мер для того, чтобы помочь ЦБ быстрее приступить к смягчению ДКП •В российские банки в 2024г поступило 4,1 млн запросов от клиентов-физлиц на реструктуризацию кредитов, почти вдвое больше, чем годом ранее •Выдача кредитных карт в январе снизилась на 20% м/м, до минимума с 2022г •Первичные консультации врачей и стоматологов в 2024г подорожали на 17% г/г •В январе зафиксирован рост объема продаж новостроек с большими скидками, что может стать сигналом для возможного снижения цен на первичное жилье •Рост себестоимости строительства, сокращение предложения и отток денег с депозитов могут привести к подорожанию российских новостроек в 2025г на 30-40% - застройщики •Госдума рекомендует кабмину ввести льготную ипотеку для педагогов •Программа маткапитала продлена до 2030 г — Госдума •МВД выступило с предложением о легализации прописки в апартаментах •Люди без высшего образования живут почти в 3 раза меньше тех, кто закончил вузы — Росстат •К 2030г понадобится заместить 10,1 млн рабочих мест для замены выходящих на пенсию работников •Мы закончили год с положительным финансовым результатом в условиях значительного снижения цен на мировом рынке — CEO •Минтранс ожидает грузооборот морских портов РФ в 2025г на уровне 2024г •Экспорт удобрений по сети РЖД вырос в январе в 1,4 раза, до 3,7 млн т •Объем вывоза угля из Кузбасса в январе вырос на 4% г/г • результаты 2024г • результаты 2024г •SOFL подтверждает планы по выплате дивидендов за 2024г, планирует направить 1 млрд руб — CFO • пока не планирует допэмиссию, обновляет бизнес-стратегию на 2025г, в апреле вместе с финрезультатами будет представлен план по гайденсу на ближайший год — IR • планирует остановить на капремонт доменную печь N4 на ЧерМК во 2полугодии •Минфин и ЦБ работают над решением проблемы повышенных налогов для инвесторов, купивших и под редомициляции •Россияне вывели рекордную для 2025г сумму из фондов денежного рынка (более 10 млрд руб) •Продолжение в комментариях Что на графиках? Индекс снижается, без изменений «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Экономика с конца 2024г вошла в период «замедления темпов роста» — Минэкономразвития •Минфин не намерен менять налоговую систему, но всё зависит от вызовов и угроз, стоящих перед страной •В январе российские импортеры не смогли оплатить импорт на сумму до $5,4 млрд (20% импорта) - ЦБ •В 2025г уровень безработицы поднимется с нынешних 2,3% до 2,6% - опрос ЦБ •В январе введено 10,9 млн кв м жилья, на 9,7% меньше г/г – Росстат •Минэкономразвития разрабатывает международную бартерную биржу для упрощения сделок с дружественными странами •Силуанов: За последние 25 лет мы реструктурировали долг 22 стран на сумму почти $30 млрд •Минобрнауки намерено сократить число экономистов и юристов среди вузовских специальностей из-за их переизбытка •В России резко вырос спрос на сотрудников 50+ •46% опрошенных россиян считают достойной оплатой своего труда от 200 000 до 500 000 руб в месяц •Большинство чиновников в России бесполезны, их можно заменить на ИИ - Госдума •33% россиян хотели бы видеть своим начальником мужчину, женщину только 3% •На переговорах 18.02 представителей России и США в Эр-Рияде стоит вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине - Ушаков •Трамп и Путин встретятся до конца февраля в Саудовской Аравии — BBG •Европа может вернуться к крупным закупкам российского газа, если наступит длительное перемирие - The Economist •Россия в 2024г сократила поставки нефти, газа и других углеводородов в ЕС на 23,8% г/г до €22 млрд •Россия к середине февраля снизила экспорт зерна более чем вдвое •Дисконты на российскую нефть в феврале выросли на $ 1,8-4,1 за баррель — Argus •ОПЕК+ рассматривает возможность отсрочки увеличения поставок нефти, которые должны начаться в апреле — BBG •Астана и Будапешт договорились о тестовых поставках нефти по нефтепроводу Дружба в 2025г •В Краснодарском крае после атаки БПЛА выведена из эксплуатации нефтеперекачивающая станция «Кропоткинская» Каспийского Трубопроводного Консорциума •Россия в январе поставила в Индию 1 млн т коксующегося угля, что в 5 раз больше г/г •Минэнерго предлагает предоставлять субсидии угольщикам только при дальнейшем ухудшении конъюнктуры •Аксаков: Visa и Mastercard в ближайшее время вернутся в Россию и будут предлагать свои услуги •Объем наличной иностранной валюты у российских домохозяйств на 1.01 почти 9,4 трлн руб - ЦБ • отправил партию СПГ в Китай с проекта Портовая СПГ, несмотря на дедлайн по сворачиванию операций 27.02 •Объем российского рынка онлайн-торговли в 2024г достиг ₽9 трлн, увеличившись на 41% г/г •У каждого священника есть KPI — он зависит от количества «спасённых душ верующих» — РПЦ •Москвичка получила промокод Понос в качестве компенсации за отравление в кафе •Директор спорткомплекса в Якутске потратил более 900 000 руб бюджетных средств, чтобы съездить с двумя подчиненными на Олимпиаду в Париже •С 1.03 можно самостоятельно запретить оформление кредитов на своё имя через Госуслуги • планирует расширить компетенции в ремонте двигателей Airbus A320 и Boeing • закончила январь с историческим рекордом месячного объёма производства и отгрузки продукции •Чистая прибыль объединенного в январе по РСБУ 6 млрд руб • результаты января •MOEX допустила к торгам акции Русагро, тикер •Объём торгов на за выходные 15-16.02 вырос в 7,3 раза до 375,63 млн руб по сравнению с 51,36 млн руб 8-9.02 • сообщил о создании дочки в Международном финансовом центре «Астана»; •FIXP допускает обмен своих GDR на акции российской дочки Что на графиках? Индекс и растут «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Представители Украины, США и РФ на следующей неделе проведут встречу в Саудовской Аравии — Трамп •Вице-президент США предложил перезагрузить отношения с Россией в случае достижения успешного соглашения по Украине •Обама совершил ошибку, исключив Россию из G8 — Трамп •Россию не пригласили на Мюнхенскую конференцию — Захарова •Трамп передаст Украине ядерное оружие, если захочет — министр обороны США •США разместят больше своих войск в Польше — министр обороны США •Министр финансов США пообещал убрать с рынка 90% иранской нефти •Министр финансов США: Если Трамп попросит, США введут дополнительные санкции против российской энергетики •Турецкий нефтеперерабатывающий гигант Tupras отказывается от российской нефти из-за санкций США — BBG •В феврале морские поставки нефти из РФ в КНР снизились до 0,5 млн б/с против 1,05 млн б/с в среднем в предыдущие 3 месяца - RTRS •Китай закупает газ у России в интересах своего народа и считает санкции бесполезными - МИД КНР •Индия увеличит импорт нефти и СПГ из США, чтобы избежать пошлин — BBG •США вернут позиции ведущего поставщика нефти и газа в Индию - Трамп •Приднестровье начало получать газ от венгерской MET Gas за счет российского кредита •На крупнейшем зарубежном газовом проекте Zohr в Египте восстанавливается добыча •В Подмосковье ограничат время продажи алкоголя в общепите в жилых домах с 23:00 до 08:00 и могут запретить алкомаркеты во дворах •Hyundai готовится вернуться в Россию •Сегодня было заседания ЦБ: Понижен прогноз цены Brent в 2025г до $65 с $80 Ставка без изменений (21%), не исключают дальнейшего повышения, прогноз среднего уровня ставки в 2025г - 19-22% Повышен прогноз по инфляции на 2025г с 4,5-5% до 7-8%, пик годовой инфляции ожидается в апреле-мае Не ожидают волны банкротств, не имеют полномочий замораживать банковские вклады Замедление экономики происходит не из-за высокой ставки, а из-за дефицита на рынке труда • докупила 5,5% кикшеринга МТС Юрент, нарастив долю до 84,6% • купила 25% компании-разработчика офисного ПО Р7, сделка могла составить 2,5-3,5 млрд руб •Севергрупп Мордашова хочет приобрести Азбуку вкуса •СД PHOR рекомендовал дивиденд за 2024г 171 руб • результаты 2024г •IRAO РСБУ 2024г: выручка 52,9 млрд руб (+28% г/г), чистая прибыль 38,9 млрд (+8,5% г/г) •Выработка электроэнергии в 2024г увеличилась на 3,9% г/г до 131,64 млрд кВт*ч • результаты 2024г: •В рамках оферты по облигациям серии БО-П11, SMLT погасил 13,6 млрд руб из всего выпуска (20 млрд руб) • не ожидает улучшения ситуации с санкциями в отношении отечественной СПГ по мере снижения геополитической напряженности, сохранят долю на внутреннем рынке газа в 18-20% • РСБУ 2024г: выручка ₽301,83 млрд (+26,38% г/г), чистая прибыль ₽42,25 млрд (+32,92% г/г) •MOEX с 17.02 допустит к торгам акции AGRO, тикер RAGR •АКРА подтвердила кредитный рейтинг на уровне а(ru), изменив прогноз на «стабильный» •СД RKKE 20.02 определит цену размещения дополнительных акций •Чистая прибыль МСФО в 2024г снизилась на 25% до 479,5 млрд руб. SIBN в 2024г нарастила добычу углеводородов на 5,3%, до 126,9 млн тонн н. э., переработка выросла на 1,1% до 42,9 млн • и Фонд Сколково подписали договор о стратегическом партнерстве Что на графиках? Индекс снижается, растёт «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Контакты Трампа с Путиным и Зеленским были “очень позитивными“: США привержены достижению мирной сделки — Белый дом •Подготовка по формированию переговорной группы для диалога с США начата - Песков •Песков: На подготовку встречи Путина и Трампа могут уйти как недели, так и несколько месяцев •Над Рязанью провели «воздушный крестный ход» — чтобы не летали беспилотники •Россия в январе сохранила экспорт нефти и нефтепродуктов на уровне 7,4 млн б/с, доходы относительно декабря выросли на $900 млн, до $15,8 млрд — МЭА •ОПЕК+ в январе снизили нефтедобычу на 130 000 б/с — МЭА •Нефтяные компании России сталкиваются с задержками и отказами РЖД в приеме до 40% суточной погрузки нефтепродуктов, что угрожает внутренним поставкам •Многие российские обменники закрылись сегодня из-за резкого обвала курса $: они взяли «тайм-аут», чтобы не слить валюту по дешёвке и дождаться, когда рынок устаканится • и Газпромбанк не видят ажиотажа с обменом валют •Почти 90% инвесторов просят советов у брокеров, но в основном не верят им •Большинство инвесторов считает, что брокеры должны нести ответственность за инвестиционные рекомендации •Госдума одобрила в первом чтении законопроект дающий микрокредитным организациям право предоставлять физлицам ипотечные займы •Просрочка по потребительским кредитам выросла в 2024г в 1,5 раза, до 150 млрд руб •Цены на базовые лекарства в 2024г выросли в среднем на 10-30% •Цены на сливочное масло удалось стабилизировать за счет роста производства молочной продукции — министр сельского хозяйства •В феврале ценовые ожидания российских предприятий снизились - ЦБ •Миронов призвал отправить в отставку Набиуллину •В Госдуму внесён законопроект, обязывающий ЦБ согласовывать с парламентом поднятие учетной ставки более, чем на 100 б.п. •Новак поручил ведомствам проработать вопрос индексации предельных цен на минудобрения для российского АПК в целях компенсации роста себестоимости их производства •Текущие меры господдержки экспорта в России — это «слёзы» - РСПП •Объем экспорта пиломатериалов хвойных и лиственных пород из России в 2024г снизился на 8% г/г до 19,9 млн куб •Минпромторг рассматривает возможность внедрения компенсаций для производителей за успешные разработки фармацевтических препаратов •Туроператоры попросили установить границы для созданных на случай их банкротств фондов персональной ответственности •Импорт алмазов в Индию в январе был на 34% ниже г/г, экспорт бриллиантов на 9% •Государственные службы, операторы связи и банки не смогут использовать иностранные мессенджеры при общении с людьми •Айтишники в России будут вынуждены подтверждать знания каждый год •Служебные романы повышают эффективность на работе •Житель Краснодара выиграл 190 млн руб в лотерею, несмотря на предсказание астролога, что ему никогда не повезёт •Первый половой акт россиянки должен завершаться беременностью — член РАН, профессор Коган •В здание Центрального телеграфа переедет университет •Владельцы бондов и ХКФ банка смогут требовать досрочного погашения при реорганизации •Выработка электростанций за 2024г выросла на 7,1% г/г до 23,75 млрд кВт·ч •СД рекомендовал дивиденд за 2024г 98 руб • запускает сервис чаевых для сотрудников своих колл-центров • результаты января • увеличит количество ценных бумаг на торгах в выходные •Объем торгов на рынке акций 12.02 на MOEX 422,5 млрд руб (105 млрд руб в акциях ), максимум с 2022г. Объем торгов на вечерней сессии 237 млрд руб, тоже максимальное значение. 13.02 зафиксирован рекордный объем торгов акциями и облигациями (85 млрд руб) на утренней сессии за всю историю Что на графиках? Индекс растёт, снижается «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Трамп подтвердил, что сегодня провел с Путиным «продолжительный и очень продуктивный разговор» - мы договорились об организации личной встречи и о том, что наши команды немедленно начнут переговоры по Украине •В России необходимо создавать долгосрочные программы сопровождения ветеранов СВО, поскольку «в близкой перспективе» они вернутся домой - полпред президента в Уральском ФО •Министр обороны США: снижение цен на нефть поможет в переговорах по Украине •Поставки нефти из РФ в Китай в декабре сократились на 9% – ОПЕК •Добыча нефти в России в январе снизилась по сравнению с декабрем в среднем на 27 000 б/с до 8,977 млн б/с •Россия в январе-феврале на 100% исполняет обязательства ОПЕК+ - Новак •Индия строит защищенную от санкций цепочку поставок российской нефти — BBG •Страны ОПЕК+ в январе добывали нефть на 251 000 б/с ниже плана •Поставки газа РФ по Турецкому потоку в Европу обновили рекорд – с 3 по 9.02 прокачка превысила 390 млн куб м •Экономисты всего мира будут анализировать экономическое чудо в России, которое произошло после введения санкций — Матвиенко •Росстат: годовая инфляция на 10.02 около 10%. С начала года цены выросли на 1,53% •В Госдуме призвали проверить данные Росстата о дефиците учителей •Долги на розничном энергорынке РФ в 2024 г выросли до 343,4 млрд руб •Грузооборот морских портов РФ в январе снизился на 1,6% •Lada Aura в Казахстане стоит на 600 000 руб дешевле, чем в России •Продажи в новостройках в январе снизились на 19% г/г •Доля льготной ипотеки в общем объеме выдач приблизилась к 80% •В Минтруде призвали бизнес активнее стимулировать сотрудников рожать детей •Декретный отпуск хотят продлить до 3 лет •В Госдуму внесли проект амнистии к 9.05 •Госдума в первом чтении одобрила законопроект, полностью запрещающий вывески на иностранных языках •В законопроекте о защите русского языка обнаружили около 15% иностранных слов •Адвокат защищал в суде клиента-наркомана по натальной карте и лишился статуса адвоката •Мужчина с поддельным дипломом 15 лет работал инженером в Сызрани •Власти обсуждают пакет нефинансовых мер поддержки «Почты России» •ЦБ 14.02 сохранит ключевую ставку на уровне 21% - консенсус-прогноз РБК •ЦБ выявил более 9 000 пирамид и других нелегальных проектов в 2024г, рост почти в 2 раза г/г •Рост вкладов в 2024г стал максимальным за 14 лет •Минфин ждет значимого превышения ненефтегазовых доходов бюджета над планом •MOEX начнет тестировать торги выходного дня с 15.02 •MOEX установила с 12.02 значение Free-float обыкновенных акций {$AGRO} равным 20% •Суд полностью отказал в иске СУАЛа к членам СД на 74 млрд руб •Сибирские активы в 2024г увеличили производство пиломатериалов в среднем на 14%, до более 1 млн куб м • примет решение по дивидендам в мае, не рассматривают проведение допэмиссии • МСФО 2024 • в 2024г увеличил производство ЛВИ на 114,2%, продажи на 118,8%, валовую прибыль на 22% до 1,22 млрд руб • расширяет программу стажировок и пригласит в 2025г 2800 стажеров (+20% г/г) •В 2025г зарплаты повысят почти 60% работодателей • завершил испытания первых 20 отечественных базовых станций Булат стандартов GSM/LTE-1800 •Объем производства лекарств в России в 2024г вырос на 17% г/г, импорт препаратов из США сократился на 70%, до уровня 2004г •Брокер отменил оборотную комиссию по всем сделкам с ОФЗ • вышел из капитала Rubetek, известной разработкой систем умного дома, доля оценивается в 2,43-3,25 млрд руб Что на графиках? Индекс растёт, снижается «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Доходы федерального бюджета в январе 2,67 трлн руб, +11,4% г/г. Расходы в январе 4,37 трлн руб, +73,6% г/г. Дефицит за январь 1,7 трлн руб, рост в 14 раз г/г. На 2025г запланирован дефицит 1,173 трлн руб, в 2024 г дефицит был 3,48 трлн руб •ЦМАКП прогнозирует USDRUB по 132 к 2027г из-за санкций против российской нефти •РФ продолжит поставки нефти на мировой рынок независимо от давления, поскольку ее ресурсы конкурентоспособны — Минэнерго •Текущая цена нефти даёт возможность производителям инвестировать, а потребителям предсказуемость - Минэнерго •Китайским НПЗ предлагают российскую нефть ESPO по более низким ценам поскольку санкции США отпугивают покупателей — BBG •Рублевая цена Urals в феврале в среднем на 10% ниже бюджетного ориентира 6 825 руб - RTRS •Генсек ОПЕК: спрос на нефть не достигнет пика в ближайшее время •Угольная отрасль испытывает сейчас огромные трудности, многие предприятия закончили 2024г с убытками. Стоит вопрос о выживании отрасли в целом - губернатор Кузбасса •Минэнерго и ВЭБ создадут рабочую группу по изучению возможных мер поддержки угольной отрасли •Добыча угля в 2025г планируется на уровне 2024г — Минэнерго •Путин призвал поддержать внутреннюю лесопереработку из-за сложностей с экспортом •Льготные кредиты для сельхозпроизводителей подорожали в 2 раза: ставку, которая составляла 5%, привязали к ключевой, и она выросла до 50% от нее •Падение цен на бриллианты становится новой экономической головной болью для России — Forbes •Российская авиационная отрасль впервые с 2022г может столкнуться с повышением страховых тарифов для аэропортов и авиакомпаний •Сокращение темпов строительства жилья станет общим для России трендом на ближайшие 2-3 года •Поставки российского газа в Словакию возобновились через Турецкий поток •Газ в Европе подорожал до максимума за 2 года $622/тыс куб м •Трамп ввёл пошлины в размере 25% на поставки в США стали и алюминия •США за последние дни добились огромного прогресса в переговорах с РФ и Украиной. Мирное соглашение может быть заключено — Трамп •Гурулёва вывели из состава комитета Госдумы по обороне •Число учёных в России упало до минимума со времён распада СССР - ВШЭ •Перевалка грузов в морских портах снизилась на 2,5% в 2024г — Минтранс •Экспорт из к 2030г вырастет до 250 млн т в год •MOEX обеспечит техническую готовность к торгам выходного дня к 1.03 • начал выдавать ипотеку на коммерческую недвижимость •Резкое падение отгрузок обусловлено высокой учетной ставкой и переносом запуска флагманского продукта • намерена в 1п представить 3 новых продукта для работы в облачной среде •Оффлайн-магазины жалуются в ФАС на маркетплейсы из-за слишком низких цен на электронику • результаты января • находится в активной фазе переговоров о создании совместного медного производства в Китае •Чистая прибыль GMKN по РСБУ в 2024г упала на 57%, до 123 млрд руб • РСБУ январь • результаты января •Правительство предлагает решить финансовые проблемы за счет отказа от выплаты дивидендов до 2028 г •Минфин и ЦБ обсуждают выплату соцпособий в цифровых рублях •Период охлаждения по кредитам и займам составит от 4 до 48 часов, заработает с 1.09 — ЦБ •Запасы золота в российских банках достигли минимального уровня за 3 года из-за ажиотажного спроса со стороны россиян •Число сделок с инвестиционными бриллиантами в в 2024г выросло на 60% •В Самаре 71-летняя пенсионерка (бывшая глава Корпорации развития Самарской области) отдала мошенникам 421 млн руб Что на графиках? Индекс растёт, снижается «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Трамп: переговоры США и России продвигаются, обсуждать содержание не хочу •Кремль не может ни подтвердить, ни опровергнуть публикации о разговоре Путина и Трампа — Песков •В Самарской области после разлива нефтепродуктов загрязнена территория около 500 кв м - МЧС •В Сахалинской области ввели режим ЧС после того, как китайское грузовое судно село на мель •В порту Усть-Луга танкер сел на мель •Страны ЕС, имеющие выход к Балтийскому морю, разрабатывают юридические меры для массового задержания судов, входящих в российский теневой флот - Politico •Добыча сырой нефти РФ упала еще ниже целевого показателя ОПЕК+ •Тяжеловесы ОПЕК повышают цены на нефть, поскольку санкции ударяют по российским поставкам — BBG •Хедж-фонды нарастили медвежьи ставки на нефть до максимума с 2024 г из-за, что новый виток торговых войн ударит по спросу — BBG •Индийские импортеры СПГ ведут переговоры о закупке большего количества топлива у поставщиков из США — BBG •Глава концерна OMV исключил подписание новых газовых контрактов с РФ •Дальнейшие поставки газа в Приднестровье обеспечат за счет кредита РФ •Страны Балтии отключились от энергосистемы РФ •Власти Египта позволили участвовать в нефтеразработке на востоке страны •Цена золота достигла исторического максимума в $2920 за унцию •В акватории Балтийского моря в результате внешнего воздействия поврежден подводный кабель •Bloomberg назвал Эльвиру Набиуллину одной из лучших в мире глав ЦБ •В Московской области стартовала Всероссийская перепись воробьёв •70% россиян верят в любовь •В Госдуме высказались за тотальный запрет абортов •В Госдуме выступили против скрытого добавления муки из насекомых в продукты •49 млн руб, $36 000 и 133 000 евро отдал мошенникам 20-летний сын экс-главы Роскомнадзора •Большинство россиян не делают финансовых накоплений на старость, они рассчитывают на пенсию и помощь близких •Больше трети россиян покупают товары на маркетплейсах в кредит •Власти Кемеровской области предлагают отменить импортные пошлины на российский уголь для преодоления кризиса в угольной отрасли •Ситуация с бюджетом Курской области «не просто плохая, она очень плохая» -дефицит в 17 млрд руб - врио губернатора Курской области Хинштейн •Хинштейн заявил, что выдать жилищные сертификаты всем пострадавшим от обстрелов невозможно — в регионе не хватает жилья •Хинштейн предложил создать горячую линию для сообщений о мародёрстве • подал иск на 5,49 млрд руб к девелоперу своего сгоревшего склада в Истре • подал заявки на регистрацию товарных знаков Ровер, Rover, Яндекс ровер • объявил оферту на выкуп еврооблигаций, номинированных в евро, со сроком погашения 21.03, права на которые учитываются российскими депозитариями •ЦБ зафиксировал рост продаж жилья в рассрочку вместо классической ипотеки, обсуждает с профильными ведомствами регулирование этой практики •В январе банки одобрили 5% заявок на потребкредиты — рекордный минимум •KMAZ успешно заменил значительную часть импортной продукции, особенно высокопрочные стали, сталью • по итогам января занял 27% рынка тяжёлых грузовиков • результаты 2024г •Объём торгов на в выходные (8-9.02), увеличился в 1,86 раза до 51,36 млн руб •Чистая прибыль по МСФО в 2024г 169 млрд руб (251,77 млрд руб в 2023 г), EBITDA $5,2. Менеджмент будет рекомендовать не выплачивать дивиденд за 2024г Что на графиках? Индекс и растут “Торгуй праведно, в барышах будешь” *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Гурулёва предложили вывести из думского комитета по обороне и включить в состав комитета по региональной политике и местному самоуправлению •Как только появится конкретика в подготовке встречи с Трампом, Кремль сообщит — Песков •Трамп готов ужесточить санкции в отношении нефтяного сектора РФ, чтобы способствовать переговорам по Украине — спецпосланник по Украине Келлог •Трамп сначала хочет остановить стрельбу, а потом переходить к будущим переговорам - Келлог •Администрация Трампа взяла на себя обязательство по полной денуклеаризации КНДР •Две трети человечества находится под властью мужчин старше 70 лет •Поставки российской нефти в ЕС через Украину в 2024 г сократились на 15% г/г, до 11,5 млн т •Россия на пороге серьезной проблемы с транспортировкой нефти по мере ужесточения санкций — BBG •Нефть завершает третью неделю подряд падением на нарастающих рисках торговых войн — BBG •Биржевая цена на бензин Аи-92 за неделю выросла на 7,5%, на Аи-95 на 11,5% •Текущий рост оптовых цен на бензин связан с коррекцией после их длительного снижения, готовы обсудить вопрос запрета экспорта бензина для производителей на один месяц для стабилизации цен — ФАС •Правительство утвердило новые правила списания части бюджетных кредитов, предоставленных регионам, планируется «условное прощение» двух третей задолженности (около 1,1 трлн руб), сформировавшейся к 1.03.24 •Длинные выходные склоняют россиян к «нетрадиционным ценностям» - РПЦ •Поток пациентов в психиатрические больницы удвоился из-за аномально тёплой зимы •Около 10% релокантов 2022–2023 гг вернулись в Россию - мониторинг РАНХиГС •ЕС планирует увеличить пошлины на российские удобрения до 100% •РЖД в январе нарастили отправки угля на экспорт на 6,5% до 16,2 млн т •Производство алкогольной продукции в январе снизилось на 27,8% г/г до 8,8 млн дал - Росалкогольтабакконтроль •Росавиация не видит авиакомпаний с риском банкротства и возможного слияния •Регуляторы прорабатывают предложение по созданию единой тарифной зоны в Сибири с передачей полномочий по установлению тарифов ФАС •Россияне с доходом выше 250 000 руб в месяц смогут получить налоговый вычет по ипотеке до 1,1 млн руб •Просрочка россиян по ипотеке в 2024 г выросла почти на 57% г/г до 108,1 млрд руб •Объем кредитов, выданных физлицам, в январе 441,5 млрд руб (-28,2% м/м и -47,2% г/г) •В январе, по оперативным данным, кредитование организаций и населения продолжило замедляться — ЦБ •Большинство экспертов, опрошенных РБК и Известиями, уверены, что 14.02 ЦБ не изменит ставку •ЦБ: самым доходным активом в рублях в 2024 г стало золото •ЦБ представит обновленную банкноту 1000 руб в конце года •ЦБ возобновил выпуск банкнот 5 и 10 руб вместо монет для удобства населения •Несмотря на все валютные ограничения, за год россияне купили иностранной валюты на ₽679,4 млрд — ЦБ • РСБУ 2024г: выручка ₽198,01 млрд (+21,8% г/г), убыток ₽24,12 млрд против убытка в ₽51,05 млрд годом ранее • РСБУ 2024г: выручка ₽323,3 млрд (-8,8% г/г), убыток ₽3,35 млрд против прибыли в ₽11,89 млрд годом ранее • результаты 2024 г • результаты 2024 г • запускает оферту на обмен АДР на акции • выкупил права на фестивали Comic Сon и «Игромир» и планирует провести их осенью •, , планируют выпуски облигаций с привязкой к валюте и расчетами в рублях • в 2024 г нарастила продажи бриллиантов инвестиционного класса в 3 раза г/г Что на графиках? Индекс и без особых изменений «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Февраль или март: встреча Путина и Трампа «скоро будет», заявили в Госдуме и добавили, что вероятность этих контактов 100% •Спецпосланник Трампа по Украине Келлог: план по Украине представит Трамп после 20.02 •СК активизирует работу по выявлению преступно нажитого имущества •В Госдуме предложили бесплатно выдавать квартиры сотрудникам полиции, сначала пенсионерам, затем действующим работникам •В России предложили ввести четырехдневную рабочую неделю для повышения рождаемости •В России участились случаи подделки сливочного масла •Магазины Светофор полностью закрылись в России •Насосы для пенисов стали самой быстрорастущей категорией интим-товаров на Wildberries к 14.02 •40% москвичей стали бы встречаться с милфой •Фотографии мужчин с шашлыком на сайтах знакомств отталкивают россиянок - психологи •Аргентина вслед за США выходит из ВОЗ •Израиль вслед за США выходит из Совета ООН по правам человека •США вводят санкции против отдельных лиц и танкеров, перевозящих иранскую нефть в Китай •Saudi Aramco повышает цены на нефть для Азии на фоне роста цен на ближневосточную сырую нефть — BBG •Дания усилит проверки судов, перевозящих российскую нефть через ее проливы, это делается для защиты окружающей среды и безопасности мореплавания •Цена на российскую нефть снова упала ниже $60 из-за ужесточения санкций США — BBG •Нефтегазовые доходы бюджета в январе выросли на 17% г/г, до ₽789,1 млрд •Российский газ стал поступать в Словакию по Турецкому потоку •Цены на газ в Европе впервые с 2023 г превысили $600 •Эфиопия приглашает российские компании развивать бизнес с нуля в сфере добычи золота •Урал и УАЗ планируют прийти к созданию сборочных производств в Эфиопии •Россия направила Абхазии средства финансовой поддержки •Для покрытия энергодефицита на Дальнем Востоке предложили импорт электроэнергии из КНР •Россия обеспечена запасами нефти при текущем уровне добычи на 65 лет, природного газа на более чем 100 лет — Минприроды •Экспорт фанеры за рубеж в 2024г вырос на 5% до 1,7 млн куб м •Укрепление рубля в декабре-январе происходило на фоне адаптации рынка после санкций — ЦБ •Взносы уходящего из России бизнеса в январе превысили годовой план в 185 раз, с начала года поступило 55 млрд руб •ЦБ раскритиковал россиян за их оценки инфляции, призвав доверять данным Росстата •В 2024 г состоялось 15 IPO на 65 млрд руб, доля розничных инвесторов на первичных размещениях находилась в диапазоне от 34 до 47% — ЦБ •ЦБ зафиксировал максимальные для 2024 г нетто-продажи акций физиками в декабре-январе •Вложения физиков в облигации на MOEX в январе составили рекордные 104 млрд руб •РЖД за январь перевезли 682,3 тыс контейнеров (+9,8% г/г) •MOEX с 7.02 включит акции в Сектор рынка инноваций и инвестиций •АКРА повысила кредитный рейтинг до уровня aa-(ru), изменив прогноз на «стабильный» • обеспокоен из-за увеличения волатильности акций компании, рассмотрит возможность привлечения маркет-мейкера для снижения волатильности котировок акций •СД утвердил решение о допэмиссии акций • выступил за создание независимой структуры для аудита самолетов • ожидает роста прибыли в 2025 г, но рост, как ожидается в базовом сценарии, будет примерно на уровне 2024 г •Производственные предприятия в 2024г увеличили выпуск продукции на 10% •Акции с 7.02 будут включены MOEX в первый уровень листинга и допущены к торгам, тикер CNRU •Ростехнадзор и суд приостановили ряд работ на шахтах СУЭК-Кузбасса, , ММК-Угля и НГУК Что на графиках? Индекс растёт, снижается «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Стратегия Трампа по Украине будет представлена на следующей неделе •У нас очень хорошие переговоры идут, я уверен, что вскоре ситуация коренным образом изменится — Трамп про Украину •Контакты России и США по линии отдельных ведомств в последнее время интенсифицировались - Песков •Песков назвал «граничащим с безумием» призыв Зеленского вернуть Украине ядерное оружие •Зеленский не является легитимным президентом Украины, несмотря на это, Россия готова вести с ним переговоры — Песков •Euroclear хочет перевести Украине в марте €2 млрд доходов от активов РФ •Euroclear в 2024 г заработал на замороженных активах РФ почти €7 млрд •Трамп дал указание уничтожить Иран, если его убьют •Трамп снова стремится свести экспорт нефти из Ирана к нулю — RTRS •США «готовы взять под контроль» сектор Газа - Трамп •Дания усилит наблюдение за российскими танкерами теневого флота — BBG •Нефтяные доходы российского бюджета в январе приблизились к годовому минимуму — BBG •Цена Urals в январе для расчета НДПИ составила $67,66/баррель - Минэкономразвития •Минтранс объявил о начале массовой проверки танкерного флота •Производство СПГ в 2024 г выросло на 5,4% — Росстат •Стоимость бензина на СПбМТСБ растет в течение десяти торговых сессий подряд •В 2025 г о намерении повысить цены сообщили 37% крупных компаний, самый высокий показатель за последние 7 лет •Запасы валюты в российских банках — минимальные с 2008 г •Ситуация с инфляцией меняется, инфляционные процессы за последние недели замедлились. ЦБ не станет повышать ставку 14.02 – Аксаков •Годовая инфляция на 3.02 осталась на уровне 10,14% — Росстат •В январе, по оперативным данным, инфляционное давление оставалось высоким - ЦБ •ЦБ увеличит объем продаж валюты до 5,5 млрд руб в день •Минфин с 7.02 по 6.03 будет покупать валюту и золото в эквиваленте 3,3 млрд руб (ранее 4,1 млрд руб) •В 2024 г россияне купили рекордное количество золота — 75,6 т в слитках, монетах и ювелирных изделиях •Цены на золото обновили исторический максимум $2900 за унцию •Поставщики электроники и бытовой техники не могут распродать складские запасы из-за низкого спроса потребителей и приостановили крупные закупки •FESH увеличила на 19% перевозки сборных грузов в 2024 г •CIAN получил публичный статус и преобразован в МКПАО •СД утвердил решение, необходимое для запуска оферты на обмен АДР CIAN • выкупил здание Центрального телеграфа • результаты 2024 г • результаты 2024 г • результаты 2024 г • результаты 2024 г •Выручка AGRO за 2024г выросла на 20%, до рекорда 367,02 млрд руб •СД {$AGRO} утвердил дивидендную политику в новой редакции • результаты января •GAZP готов потратить рекордные 4 млрд руб, чтобы купить бразильского футболиста для своего ФК Зенит • ГОСА 26.06, включен вопрос о дивидендах •СД утвердил обновленное Положение о дивидендной политике •Программа по выкупу облигаций , рассчитанная на Р10 млрд, собрала заявки на Р2 млрд •В России могут запретить продажу алкоголя и табачных изделий людям до 21 года •Минздрав планирует обязать выпускников медвузов отработать 3 года •Правительство прорабатывает меры поддержки лесопромышленной отрасли Что на графиках? Индекс растёт, снижается «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •В Белгородской области власти создали «совет по защите традиционных ценностей» •В Петербурге появится эвакуационная комиссия •Чтобы получать пенсию 110 000 руб в месяц, нужно зарабатывать 230 000 руб в месяц в течение 64 лет •Число электронных аукционов на замену лифтов в России в 2024 г сократилось примерно на 26% г/г •Дефицит материалов вынуждает российских издателей переносить производство в Китай и поднимать цены на книги •К 2042 г более 80% автомобилей на российских дорогах будут беспилотными •Следователи смогут приостанавливать операции с банковскими счетами подозреваемых без решения суда на 10 суток •Объем экспорта нефти из арктических портов России снизился в январе до уровня 2017 г, так как все суда, перевозящие эту нефть на хранение в Мурманск, попали под санкции США — BBG •Спрос на алмазы в США демонстрирует признаки восстановления - De Beers •Китай вводит пошлину в размере 10% на нефть и сельскохозяйственную технику США и 15% на уголь и СПГ из США •Китайские экспортеры планируют обойти пошлины США, перенеся свои производства в другие страны •США на 30 дней приостановят введение импортных пошлин на товары из Канады •RTRS: США возобновили поставки оружия Украине после кратковременной паузы •В декабре-январе темпы роста потребительских цен с поправкой на сезонность оставались повышенными — ЦБ •В 4кв впервые с 2021г зафиксировано снижение числа кредитных продуктов на одного активного заемщика практически во всех сегментах розничного кредитования •Доля микрозаймов в декабре в общем объеме кредитования населения достигла рекорда — 70% •Неплатежи по ипотечным кредитам за 2024г увеличились на 57% до 108 млрд руб (в 2023г рост на 5%) •Объем запуска новых строительных проектов в РФ в январе оказался минимальным за 4 года •Производство российской с/х техники в 2024г упало в денежном выражении на 12,5% до 237,1 млрд руб, продажи на внутреннем рынке сократились на 17,6% до 198,4 млрд руб •В РФ производство вина и коньяка выросло на 13,4% в 2024 г — Минсельхоз •Погрузки угля на сети РЖД в январе выросли на 2,1% г/г, удобрений на 10,7% г/г •Кабмин поручил проработать меры поддержки для металлургии •В соцсетях и мессенджерах активно расходятся фейки о цифровом рубле - ЦБ •В CHMF не исключили возврат к выплате дивидендов в 2025 г • и , на которые приходится почти 30% производства стали в России, снизили выплавку по итогам 2024 г на 8–14%, до 21,6 млн т • имеет 12 000 самокатов в Южной Америке, ожидает хорошей отдачи от проекта; сохраняет приверженность дивидендной политике; в модель заложен 5-летний срок работы самокатов, но часть флота работает дольше • откроет концертный зал в здании Варшавского вокзала в Петербурге • в 2024г увеличила поставки российским аграриям на 2% до 3,34 млн т •ФАС потребовала от Wildberries и согласовывать скидки на товары с продавцами • вышел на рынок Уфы • выиграл конкурс на предоставление мощностей своих ЦОД для Росреестра на сумму ₽5,1 млрд •MOEX результаты торгов в январе Что на графиках? Индекс и без особых изменений «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Аэропорт Домодедово перешёл под временное управление Росимущества по решению Арбитражного суда •Крупнейший экспортер зерна «Родные поля» по иску Генпрокуратуры передан государству •В России национализировали 16 складских комплексов британской логистической компании Raven •Реальная инфляция в России превысила 700% с 2001 г - эксперты Российской газеты •Погрузка на сети РЖД в январе снизилась на 1,8% г/г •Поставки российского угля на экспорт в 2024 г снизились на 8% г/г •Производство сельхозпродукции в России в 2024 г снизилось на 3,2% г/г •Поставки сырья на НПЗ в 2024 г сократились на 2,5% г/г •В начались массовые сокращения ИТ-шников — CNews •Пенсионеры и женщины массово устраиваются курьерами из-за высоких зарплат •75% компаний испытывают дефицит кадров •Переговоры США с Россией и Украиной идут «довольно хорошо» — Трамп •Трамп вводит 25% пошлины на товары из Канады (энергоносители, включая нефть по ставке 10%) и Мексики, 10% - на товары из Китая •США отложили введение пошлин против Мексики на месяц •Канада введёт ответные пошлины в размере 25% на товары из США •Трамп пообещал ввести пошлины на товары из ЕС •Министры комитета ОПЕК+ решили не менять текущую политику по добыче •ОПЕК+ пока сохраняет решение о начале восстановлении добычи нефти с апреля, но будет смотреть на ситуацию •В Минобороны предложили призывать на срочную службу россиян с сифилисом, психозом и гипертонией •На пляжах Анапы обнаружили вещество, вызывающее рак — его концентрация на 2150% выше нормы •Люди с первой группой крови признаны самыми умными • результаты 2024 г •CHMF результаты 2024 г •СД CHMF рекомендовал акционерам отказаться от дивидендов за 4кв 2024г •Сумма штрафа в рамках мирового соглашения между компанией и ФАС по “делу металлургов” составила 895 млн руб • результаты января •СД рекомендовал дивиденд по итогам прошлых лет 53,3 руб •5.02 СД CARM рассмотрит вопрос об утверждении Положения о дивидендной политике •Акционеры одобрили дробление акций в соотношении 1:10 • создал холдинговую компанию АО “Бэлл” •Прирост запасов в 2024 г превысил 10 млн т нефти •AFLT прогнозирует увеличение цен на билеты в 2025 году на уровне инфляции •AFLT намерен в 2025г перевезти не менее 55 млн чел (в 2024г 55,3 млн чел), обеспечить сопоставимую с 2024 г прибыль •$AFLT РСБУ 2024г: прибыль 21,96 млрд руб против убытка в 29,45 млрд руб годом ранее - впервые с 2019г •GCHE РСБУ 2024 г: выручка +14,3% г/г, прибыль +0,01% г/г •Цены на энергорынке Сибири выросли за неделю почти на 12%, пробив максимум •Минэнерго и Минтранс попросили авиакомпании оценить готовность к переходу на биотопливо • занял 1-е место в топ-10 застройщиков по текущему объему строительства жилья в России •Правительство расширило список стран, чьим банкам разрешено торговать на российском валютном рынке. Теперь в него входят: Аргентина, Камбоджа, Лаос, Мексика, Нигерия, Тунис, Эфиопия •ЦБ и АСВ разработали законопроект о страховании средств на электронных кошельках на сумму до 1,4 млн руб •Власти решили начать регулирование рассрочки с 60 000 руб •Более 15% от общего объема торговли в РФ составляют продажи на маркетплейсах •Доля в компании Юрент выросла с 76,64% до 79,09% •Поставки отечественного вина в российские рестораны Дубая могут начаться в ближайшее время - ABRD Что на графиках? Индекс снижается, растёт “Торгуй праведно, в барышах будешь” *Не является инвестиционной рекомендацией