Всем привет

Всем привет •Количество дефолтов или техдефолтов (507) по корпоративным облигациям в 2026г почти в 2 раза превысило показатель за весь 2025г — CBonds •ЦБ анализирует дефолт EUTR на признаки манипулирования и инсайда •Минэкономразвития считает необходимым обновить закон о банкротстве и дать возможность реструктуризации задолженности на добанкротной стадии •SBER, крупнейший кредитор SMLT, может получить в управление часть бизнеса SMLT в рамках реструктуризации его займов - Коммерсантъ •Отношение распроданности строящегося жилья к его строительной готовности в августе упало до 68%, минимума с 2020г - DOMRF •Продажи в новостройках в 3кв оказались ниже на 11% кв/кв, цены продолжают стагнировать, объём предложения снизился на 2% - CNRU •Одной средней зарплаты москвича не хватает даже на полметра в новостройке — квадрат стоит более 2,5 окладов — Известия •В 2026г из банков в наличные вынесли 2,8 трлн руб, новый рекорд с 2022г. Дефицит ликвидности банковского сектора превысил 3 трлн руб, новый рекорд с 2022г •SBER повысил ставки по вкладам на шесть и семь месяцев с 12,3-12,6% до 13,5% годовых •Частые и стремительные изменения налогового законодательства в последние годы вынуждают бизнес отказываться от запуска масштабных проектов и длинных инвестиций - Kept •Ассоциация банков России призвала ввести дополнительные меры поддержки компаний, пострадавших от атак БПЛА на логистические центры, склады и торговые объекты •Генерирующие компании и регуляторы обсуждают введение надбавки на мощность на оптовом энергорынке, чтобы компенсировать затраты на защиту и ремонт электростанций - Коммерсантъ •НПЗ в Ярославской области получил повреждения в результате атаки БПЛА •OZON запустил платформу для строительства и аренды логистических объектов •DNS в тестовом режиме запустил работу маркетплейса •Палата представителей США приняла масштабный законопроект о санкциях и пошлинах против России •Трамп планирует подписать законопроект об адских санкциях против России — AP •Индия отметила принятие в Конгрессе США Закона о санкциях против России и Ирана и намерена принять необходимые меры для защиты своих торговых и экономических интересов — МИД Индии •Экспорт российских нефтепродуктов морским путем в августе вырос на 16,4% м/м — RTRS •Китай по просьбе Саудовской Аравии приватно призвал Иран повлиять на хуситов, чтобы не допустить дальнейшей эскалации и угроз энергетическим маршрутам — RTRS •Во Франции начался дефицит бензина •ФРС впервые за 3 года повысила ставку на 25 б. п. — до уровня 3,75–4% •MOEX 18.09 включит акции EUTR и KLVZ в Сектор компаний повышенного инвестиционного риска •Акции EUTR 18.09 будут переведены из первого уровня листинга в третий — MOEX •GCHE инвестирует ₽2,3 млрд в установку двух новых линий по выпуску ветчины и варёных колбас в нарезке на заводе в Ленобласти •GCHE 22.09 соберёт заявки на 3-летний флоатер объёмом ₽10 млрд с ориентиром спреда к ключевой ставке не выше 160 б.п. •MTSS: Абоненты увидят значок 5G на смартфонах, но большого прироста скорости на первом этапе развертывания сети не почувствуют •В ближайшие 3 года дополнительный операционный доход T от синергий с Авто pу превысит 45 млрд руб •GAZP начал ресурсные испытания нового российского газотурбинного двигателя ТМ16 мощностью 16 МВт •На реализацию ипотечных программ с господдержкой в 2026г будет дополнительно направлено 157 млрд руб — Правительство Что на графиках? Индекс MOEX снижается, USDRUBF растёт «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •В Сенате США заявили о готовности обсудить возможность запрета на экспорт дизельного топлива на фоне того, как во вторник цены на него достигли новых максимумов •Правительство России продлит запрет на экспорт дизтоплива для производителей до конца октября •Режим ЧС введён на Таймыре из-за разлива около 200 тонн дизтоплива в Хатангский залив •НПЗ ROSN в Сызрани и Саратове остановили работу — RTRS •ФАС выявила многоступенчатые схемы поставок топлива с удорожанием на АЗС почти на 70% от цены НПЗ •Власти Кузбасса договорились с пятью независимыми АЗС об ограничении надбавки на стоимость транспортного топлива в регионе - она не будет превышать 10% от оптовой цены •В Ленобласти до 1.10 введут единый лимит в 30 литров на АЗС •Импорт бензина не должен значимо повлиять на ситуацию с торговым балансом - ЦБ •Саудовская Аравия проинформировала европейских клиентов о том, что некоторые поставки нефти, запланированные на сентябрь, будут отменены — RTRS •Urals подорожала выше $ 110 за баррель в портах России — RTRS •Премия российского сорта ESPO в Китае к Brent выросла до рекордных $ 12,5 за баррель, а цена достигла $117,11 — Argus •Казахстан не обсуждает выход из ОПЕК+ •Спецпосланник США по Беларуси заявил о большом прогрессе на переговорах США-Беларусь •Казахстан планирует закупить у GAZP в 2026г 11 млрд куб м газа, в 2027г 9 млрд куб м •Отгрузка угля в Кузбассе по всем направлениям в августе выросла на 9,5% г/г до 14,9 млн т •Дефолт EUTR может стать концом для всего рынка облигаций и ЦФА, если парламент не расследует этот случай - MOEX •Волгоградский Завод Весоизмерительной Техники допустил дефолт по 7-му купону облигаций серии БО-01 •Индексация тарифов ЖКУ с 1.10 добавит к годовой инфляции 0,7 п.п. и приблизит её к верхней границе июльского прогноза ЦБ 7% - ЦБ •Ключевая ставка ЦБ продолжит снижаться, когда регулятор увидит снижение инфляции - ЦБ •Средний чек VSEH в янв-июле вырос на 16% г/г за счет усиления корпоративных продаж и подорожания товаров •VTBR повышает ставки по долгосрочным вкладам до 13,9% •PRMD создал первый в России биспецифический онкопрепарат •CHMF расширяет линейку атмосферостойких сталей для инфраструктуры, осваивая тонколистовой прокат Forcera и предлагая готовые решения для дорожной и гражданской инфраструктуры •Ингосстрах перечислил первые выплаты 50 000 продавцов OZON •OZON запустил Лайкзон — новое пространство внутри маркетплейса для молодежи с эмодзи и свайпами •Мы - бенефициары ужесточения ДКП — BAZA •Выручка FEES в 2026г превысит 2 трлн руб, инвестпрограмма составит около 1 трлн руб •MTSS в новой дивполитике в 27-28гг вернёт акционерам до 20% годовой OIBDA через дивиденды и buyback. Планируют выплачивать дивиденд не реже трех раз в год. Байбэк будет проводиться так, чтобы не изменить текущую структуру акционеров •SBER, GAZP и YDEX возглавили топ-100 самых дорогих брендов России •Арбитражный суд Москвы отклонил иск Альфа-банка к GMKN на $ 101,3 млн •RENI рассчитывает вернуться к дивидендам по итогам 2027г •Технологическую готовность к торгам криптовалютой MOEX обеспечит к 01.12 •MOEX с 22.09 запустит вечные фьючерсы на индексы криптовалют, контракты будут доступны только квалам •T начал сбор заявок на выпуск облигаций объемом 30 млрд руб, обеспеченных портфелем потребкредитов •BSPB РСБУ янв-авг чистая прибыль ₽21,1 млрд (–33,4% г/г), выручка ₽58,2 млрд (–12,8% г/г) •58% опрошенных представителей эмитентов считают акции собственных компаний существенно недооцененными — MOEX •Два отца подрались в школе, куда их вызвали разбираться из-за драки их детей Что на графиках? Индекс MOEX снижается, USDRUBF растёт «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Бегаем уже второй год за представителями ЮАР, чтобы они обеспечили поставку в Россию хоть одного жирафа - Минсельхоз •Россия с 1-10.09 отгрузила на экспорт 418 000 тонн зерна, что в 5,9 раза меньше г/г •Проблем с вывозом зерна нет - Минсельхоз •Сахара в России достаточно — Минсельхоз •С начала года цены на сахар выросли на 26,5% - Росстат •84% российских компаний к августу повысили цены с начала года, 37% компаний намерены снова поднять цены до конца года — Forbes •Дефолты по облигациям достигли максимума за 10 лет, но проблемы пока сосредоточены в высокорисковом сегменте — Известия •ЦБ обсуждает реформу защиты владельцев облигаций на фоне роста числа дефолтов и увеличения доли розничных инвесторов на долговом рынке •Объём задолженности компаний из стран СНГ перед российскими предприятиями в июне достиг рекордных ₽967 млрд (+40% г/г). Просроченная часть составляет свыше ₽43 млрд — Известия •Крупные нефтяные компании удерживают розничные цены на топливо в рамках ранее согласованных параметров, близких к уровню инфляции — Кабмин •Ряд НПЗ ввёл в эксплуатацию несколько дополнительных установок, что позволило нарастить объемы выпуска нефтепродуктов - Кабмин •Губернатор Ленобласти о проблемах с топливом: Мы видим свет в конце туннеля - к началу октября ситуация должна выправиться •Россия ввела запрет на экспорт серной кислоты до конца года •Украина согласилась не наносить удары по объектам энергетики. Россия согласилась поступить точно так же — Трамп •Делегация России примет участие во встрече G20 по энергетике в Хьюстоне 14–16.09 •Госсовет Бельгии признал незаконным отказ в разблокировке активов россиян •Brent по $ 107 •Urals в балтийских портах подорожала до $84,33 за баррель — Argus •Перевозка нефти из портов Черного моря подорожала до рекорда •Цены на коксующийся уголь прибавили более 25% с начала августа, достигнув уровней весны 2024г •GAZP 15-25.09 остановит из-за ремонтных работ поставки газа в Армению •BAZA победил в номинации Лучшая презентация результатов компании премии Communication Force Awards 2026 •Большая часть компаний, кто начал пользоваться отечественным софтом, уже столкнулись с трудностями при переходе - от ограниченного функционала до проблем с интеграцией — Forbes •За 2 года MGKL увеличила выручку в 8,7 раза, а чистую прибыль почти в 2,5 раза. Это результат последовательного развития бизнес-модели, в которой каждое направление выполняет свою функцию •Фэшн-ритейлеры в сентябре фиксируют рост оборотов на 20-30% по сравнению с летом — Ъ •SPBE 18.09 добавит на торги 20 новых неоактивов на ценные бумаги глобальных компаний, общее кол-во неоактивов увеличится до 45 •Продажи новостроек в августе упали на 16% г/г — DOMRF •Новостройки Московского региона практически перестали дорожать. Это следствие снижения спроса на квартиры — Ведомости •ЦБ предлагает ограничить максимальный срок рассрочки на жильё тремя годами после ввода дома в эксплуатацию •Экспорт продукции лесопромышленного комплекса из России по РЖД за янв-авг упал на 16% г/г •Проект Восток Ойл ROSN отгрузил вторую партию нефти — BBG •OZON приостановил приём и доставку заказов в Саратовской области после атаки БПЛА на логистический центр •YDEX выложил в открытый доступ собственную языковую модель, которая лежит в основе быстрых ИИ-ответов в Поиске •RBCM может довести долю в рекламной платформе Hyper AdTech до 100%. Стоимость оставшихся 40% составляет от 300 млн до 650 млн руб •VTBR намерен продать Росгосстрах до 1.04.27 •Россияне смогут свободно покупать сертифицированные противогазы в 2027г - МЧС •За полтора месяца власти 10 раз опровергли мобилизацию. Это делали Песков, Медведев, постпред России в ООН Небензя, члены комитета Госдумы по обороне, Путин •Потребление алкоголя в России в августе упало до минимума с 1996г Что на графиках? Индекс MOEX и USDRUBF растут «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией