Главное за день: экономика, нефть и рынок новостроек

Войти

•На машине едем, выходит тигр, идёт прямо перед машиной, хвостиком махает — хозяин Тайги. Было очень интересно посмотреть на всё богатство этих мест — Путин •Российская экономика находится в абсолютно стабильном режиме, абсолютно стабильной ситуации — Путин •Доля убыточных организаций в России в 1пол 33,5% против 30,4% в 1пол 2025г - данные Росстата •В 2026г суммарный дефицит бюджетов субъектов России достигнет 2 трлн руб - SBER •Российская экономика находится в ситуации переохлаждения - Греф •Критической проблемы с банкротством застройщиков в России нет - Минстрой •Объём выведенного девелоперами жилья на рынок новостроек во 2кв в 39 регионах слишком велик для текущего спроса — Минстрой •Охлаждение спроса на рынке новостроек ведёт к росту долговой нагрузки застройщиков из‑за медленного наполнения эскроу-счетов и снижения прибыльности — Эксперт РА • заморозил жилищный проект на 200 000 кв м в Амурской области из-за низкой маржинальности •Выплаты топ-менеджерам крупных застройщиков в 1пол выросли на 36,6% г/г на фоне падения выручки и продаж •Нефтекомпании с мая исполнили 41% биржевых контрактов на бензин на фоне повреждений НПЗ — Ъ •Траты бизнеса на защиту НПЗ не отразятся на стоимости топлива - Новак •России осталось отремонтировать около 10% НПЗ - Путин •Мы должны быть ко всему готовы — Путин ответил на вопрос, стоит ли россиянам привыкать к постоянному дефициту топлива •Новости о заморозке вкладов населения являются вбросами - Путин •Нет такого сценария на сегодня, который бы потребовал мобилизации - Путин •Средняя зарплата в России достигла 115 000 руб в месяц - Росстат •Трамп заявил, что готов встретиться с Путиным •Выплаты нефтяникам по топливному демпферу в августе 197,3 млрд руб •В янв–авг Россия увеличила экспорт СПГ на 13,7% г/г до 21,6 млн т — RTRS •В августе доходы России от нефти упали до минимума за 6мес, на 22% г/г, на 60% м/м - BBG •Нефтегазовые доходы бюджета в августе упали в 2,2 раза м/м до 424 млрд руб — Минфин •ЦБ России стал крупнейшим нетто-продавцом золота в июле, реализовав 6 т, в 2026г Россия продала 50 т золота — WGC •Ежедневный объем покупок иностранной валюты и золота Минфином с 7.09 по 6.10 составит в эквиваленте 2,5 млрд руб (ранее 6,5 млрд руб) •Минфин ориентируется в ₽500 млрд доходов от приватизации в 2026г • пока не нуждается в поддержке через закупки алмазов в Гохран. У компании нет серьезных проблем со сбытом продукции — глава Якутии •Рост выручки крупнейших продуктовых сетей в 1пол замедлился с 17,3% до 11,6% на фоне ослабления спроса и роста издержек — Ъ • попросила Путина отменить 25% ограничение на расширение торговых сетей •PRMD не планирует новых промежуточных дивидендов в 2026г • готовит к запуску Алису AI для бизнеса • получила кредитные рейтинги в Китае •NVTK продолжает переговоры с Вьетнамом о поставках СПГ • не будет останавливать инвестиции несмотря на санкции •: Думаем, что ставка больше повышаться не будет •SBER рассчитывает в 2026г заработать рекордную прибыль и выплатить рекордные дивиденды •Создание резервов под селлеров и маркетплейсы не окажет влияния на рекордную прибыль SBER в 2026г - Греф •Темпы роста прибыли банковского сектора будут замедляться из-за роста кредитного риска и снижения маржинальности - •Из-за цифрового рубля банки потеряют ликвидность и комиссионные доходы — Ъ •Российские компании в августе привлекли через облигации рекордные ₽875 млрд, что на 37% больше м/м и на 32% г/г • опроверг повышение цен на площадке из-за ситуации с логистическими центрами •На Дальнем Востоке может появиться упрощенная система госзакупок через маркетплейсы • начнёт выкупать облигации и усилит выкуп акций с 7.09 для снижения волатильности • начнёт выпускать презервативы, лубриканты, вибраторы под брендом Iron Bolt Что на графиках? Индекс растёт, снижается «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Количество дефолтов или техдефолтов (507) по корпоративным облигациям в 2026г почти в 2 раза превысило показатель за весь 2025г — CBonds •ЦБ анализирует дефолт EUTR на признаки манипулирования и инсайда •Минэкономразвития считает необходимым обновить закон о банкротстве и дать возможность реструктуризации задолженности на добанкротной стадии •SBER, крупнейший кредитор SMLT, может получить в управление часть бизнеса SMLT в рамках реструктуризации его займов - Коммерсантъ •Отношение распроданности строящегося жилья к его строительной готовности в августе упало до 68%, минимума с 2020г - DOMRF •Продажи в новостройках в 3кв оказались ниже на 11% кв/кв, цены продолжают стагнировать, объём предложения снизился на 2% - CNRU •Одной средней зарплаты москвича не хватает даже на полметра в новостройке — квадрат стоит более 2,5 окладов — Известия •В 2026г из банков в наличные вынесли 2,8 трлн руб, новый рекорд с 2022г. Дефицит ликвидности банковского сектора превысил 3 трлн руб, новый рекорд с 2022г •SBER повысил ставки по вкладам на шесть и семь месяцев с 12,3-12,6% до 13,5% годовых •Частые и стремительные изменения налогового законодательства в последние годы вынуждают бизнес отказываться от запуска масштабных проектов и длинных инвестиций - Kept •Ассоциация банков России призвала ввести дополнительные меры поддержки компаний, пострадавших от атак БПЛА на логистические центры, склады и торговые объекты •Генерирующие компании и регуляторы обсуждают введение надбавки на мощность на оптовом энергорынке, чтобы компенсировать затраты на защиту и ремонт электростанций - Коммерсантъ •НПЗ в Ярославской области получил повреждения в результате атаки БПЛА •OZON запустил платформу для строительства и аренды логистических объектов •DNS в тестовом режиме запустил работу маркетплейса •Палата представителей США приняла масштабный законопроект о санкциях и пошлинах против России •Трамп планирует подписать законопроект об адских санкциях против России — AP •Индия отметила принятие в Конгрессе США Закона о санкциях против России и Ирана и намерена принять необходимые меры для защиты своих торговых и экономических интересов — МИД Индии •Экспорт российских нефтепродуктов морским путем в августе вырос на 16,4% м/м — RTRS •Китай по просьбе Саудовской Аравии приватно призвал Иран повлиять на хуситов, чтобы не допустить дальнейшей эскалации и угроз энергетическим маршрутам — RTRS •Во Франции начался дефицит бензина •ФРС впервые за 3 года повысила ставку на 25 б. п. — до уровня 3,75–4% •MOEX 18.09 включит акции EUTR и KLVZ в Сектор компаний повышенного инвестиционного риска •Акции EUTR 18.09 будут переведены из первого уровня листинга в третий — MOEX •GCHE инвестирует ₽2,3 млрд в установку двух новых линий по выпуску ветчины и варёных колбас в нарезке на заводе в Ленобласти •GCHE 22.09 соберёт заявки на 3-летний флоатер объёмом ₽10 млрд с ориентиром спреда к ключевой ставке не выше 160 б.п. •MTSS: Абоненты увидят значок 5G на смартфонах, но большого прироста скорости на первом этапе развертывания сети не почувствуют •В ближайшие 3 года дополнительный операционный доход T от синергий с Авто pу превысит 45 млрд руб •GAZP начал ресурсные испытания нового российского газотурбинного двигателя ТМ16 мощностью 16 МВт •На реализацию ипотечных программ с господдержкой в 2026г будет дополнительно направлено 157 млрд руб — Правительство Что на графиках? Индекс MOEX снижается, USDRUBF растёт «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •В Сенате США заявили о готовности обсудить возможность запрета на экспорт дизельного топлива на фоне того, как во вторник цены на него достигли новых максимумов •Правительство России продлит запрет на экспорт дизтоплива для производителей до конца октября •Режим ЧС введён на Таймыре из-за разлива около 200 тонн дизтоплива в Хатангский залив •НПЗ ROSN в Сызрани и Саратове остановили работу — RTRS •ФАС выявила многоступенчатые схемы поставок топлива с удорожанием на АЗС почти на 70% от цены НПЗ •Власти Кузбасса договорились с пятью независимыми АЗС об ограничении надбавки на стоимость транспортного топлива в регионе - она не будет превышать 10% от оптовой цены •В Ленобласти до 1.10 введут единый лимит в 30 литров на АЗС •Импорт бензина не должен значимо повлиять на ситуацию с торговым балансом - ЦБ •Саудовская Аравия проинформировала европейских клиентов о том, что некоторые поставки нефти, запланированные на сентябрь, будут отменены — RTRS •Urals подорожала выше $ 110 за баррель в портах России — RTRS •Премия российского сорта ESPO в Китае к Brent выросла до рекордных $ 12,5 за баррель, а цена достигла $117,11 — Argus •Казахстан не обсуждает выход из ОПЕК+ •Спецпосланник США по Беларуси заявил о большом прогрессе на переговорах США-Беларусь •Казахстан планирует закупить у GAZP в 2026г 11 млрд куб м газа, в 2027г 9 млрд куб м •Отгрузка угля в Кузбассе по всем направлениям в августе выросла на 9,5% г/г до 14,9 млн т •Дефолт EUTR может стать концом для всего рынка облигаций и ЦФА, если парламент не расследует этот случай - MOEX •Волгоградский Завод Весоизмерительной Техники допустил дефолт по 7-му купону облигаций серии БО-01 •Индексация тарифов ЖКУ с 1.10 добавит к годовой инфляции 0,7 п.п. и приблизит её к верхней границе июльского прогноза ЦБ 7% - ЦБ •Ключевая ставка ЦБ продолжит снижаться, когда регулятор увидит снижение инфляции - ЦБ •Средний чек VSEH в янв-июле вырос на 16% г/г за счет усиления корпоративных продаж и подорожания товаров •VTBR повышает ставки по долгосрочным вкладам до 13,9% •PRMD создал первый в России биспецифический онкопрепарат •CHMF расширяет линейку атмосферостойких сталей для инфраструктуры, осваивая тонколистовой прокат Forcera и предлагая готовые решения для дорожной и гражданской инфраструктуры •Ингосстрах перечислил первые выплаты 50 000 продавцов OZON •OZON запустил Лайкзон — новое пространство внутри маркетплейса для молодежи с эмодзи и свайпами •Мы - бенефициары ужесточения ДКП — BAZA •Выручка FEES в 2026г превысит 2 трлн руб, инвестпрограмма составит около 1 трлн руб •MTSS в новой дивполитике в 27-28гг вернёт акционерам до 20% годовой OIBDA через дивиденды и buyback. Планируют выплачивать дивиденд не реже трех раз в год. Байбэк будет проводиться так, чтобы не изменить текущую структуру акционеров •SBER, GAZP и YDEX возглавили топ-100 самых дорогих брендов России •Арбитражный суд Москвы отклонил иск Альфа-банка к GMKN на $ 101,3 млн •RENI рассчитывает вернуться к дивидендам по итогам 2027г •Технологическую готовность к торгам криптовалютой MOEX обеспечит к 01.12 •MOEX с 22.09 запустит вечные фьючерсы на индексы криптовалют, контракты будут доступны только квалам •T начал сбор заявок на выпуск облигаций объемом 30 млрд руб, обеспеченных портфелем потребкредитов •BSPB РСБУ янв-авг чистая прибыль ₽21,1 млрд (–33,4% г/г), выручка ₽58,2 млрд (–12,8% г/г) •58% опрошенных представителей эмитентов считают акции собственных компаний существенно недооцененными — MOEX •Два отца подрались в школе, куда их вызвали разбираться из-за драки их детей Что на графиках? Индекс MOEX снижается, USDRUBF растёт «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Руководители американских нефтяных компаний заявляют, что глобальный топливный кризис уже наступил из-за длительного закрытия Ормузского пролива — WSJ •Трамп объявил про энергетическое перемирие без соглашения России и Украины — FT •Россия считает энергетическое перемирие очень хорошей идеей и обсуждает его с США - Песков •Премия на Urals в Индии достигла $ 8 за баррель на фоне дефицита ближневосточной нефти — RTRS •Россия наращивает поставки нефти по морю на фоне роста цен — BBG •Россия готова к новому раунду переговоров по Украине - Лавров •Комитет Палаты представителей Конгресса США поддержал законопроект о новых санкциях против России •США обратились к банку Citibank для разморозки и возвращения Белоруси её активов - Лукашенко •Минфин США обновил санкционные списки по VTBR, добавив привязку к иранскому направлению — OFAC •ЕС хочет вывести замороженные активы России из Бельгии в свои структуры, чтобы их было легче конфисковать - Известия •США впервые публично подтвердили размещение своего оружия в космосе — CNN •Оил Ресурс изначально не генерировала положительного операционного денежного потока и, по сути, жила на заемные средства — Forbes •Около 92% облигаций EUTR, допустившего дефолт по всем выпускам, принадлежит физлицам •Эффективные технологии допустил техдефолт по выплате купонного дохода за 6-й купонный период по биржевым облигациям серии 001Р-02 из-за нехватка денежных средств из-за задержки поступлений от контрагентов •Минэнерго рассматривает привлечении финансирования для строительства объектов энергогенерации через выпуск ЦФА •Сызранский НПЗ ROSN был атакован БПЛА •Прямой эффект на инфляцию от повышения цен на бензин составил порядка 0,7-0,8% — ЦБ •Ценовые ожидания бизнеса в сентябре выросли - ЦБ •ЦБ повысил прогноз структурного дефицита ликвидности банков в 2026г до 4,0-5,2 трлн руб с 2,4-3,6 трлн руб •Склад OZON поврежден в результате ракетной атаки на Таганрог - губернатор •Приток новых продавцов на маркетплейсы упал на 27% •MVID задействует сеть ПВЗ MGNT для доставки онлайн-заказов •TGKA проведёт ВОСА 20.10 по вопросам допэмиссии и новой редакции устава •Запуск 5G в новом диапазоне, о котором ранее сообщила MTSS, оказался пилотным •MTSS по мировому соглашению с ФАС построит сети связи в 370 малых населенных пунктах •RNFT практически вывела на проектную мощность Восточно-Каменное месторождение •VKCO полностью погасил выпуск облигаций серии 001P-01 на 15 млрд руб •YDEX добавил режим Эксперт в Алису AI для решения задач со множеством условий •Акционеры YDEX одобрили дивиденд за 1пол 110 руб •HYDR участвует в совместных проектах по технической оценке и модернизации действующих гидроэлектростанций Вьетнама •SBER планирует органично расти в Индии вместе с бизнесом российских и индийских клиентов, не покупая местные банки •GMKN ищет нового партнера для переработки меди в Китае — BBG •SVAV впервые в 2026г стал лидером рынка новых пикапов в России •PRMD получила разрешение на I фазу КИ первого отечественного биспецифического онкопрепарата из класса ADC — Vademecum •Вакцина от рака кожи стала доступна россиянам по ОМС •Более трети россиян покупают продукты только для себя и прячут их от близких, чаще всего речь идет о сладостях, снеках и газированных напитках – X5 •На Международном фестивале молодёжи в Екатеринбурге зарубежным гостям выдали сим-карты без белых списков и отдельный Wi-Fi со свободным доступом к сайтам и сервиса •В Краснодарском крае собрали первый в России урожай бананов Что на графиках? Индекс MOEX и USDRUBF снижаются «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией