Утренний экономический и геополитический дайджест

Войти

.05.2026 Экономика: 🟠 Страны ОПЕК+ в апреле снизили добычу нефти на 1,6 млн б/с к марту, отставание от плана достигло 9,9 млн б/с. Добыча стран ОПЕК опустилась до минимального уровня за последние 35 лет. 🟠 Добыча нефти в России в апреле снизилась на 140 тыс. б/с м/м и на 460 тыс. б/с г/г — до 8,8 млн б/с на фоне атак украинских БПЛА. Экспорт нефтепродуктов из РФ упал до 2,2 млн б/с — минимального уровня за всю историю наблюдений из-за эмбарго на экспорт бензина и снижения переработки на НПЗ — МЭА. 🟠 Федеральный бюджет РФ за первые три месяца 2026 года получил рекордные 52,4 млрд руб. — данные ФНС, Известия. 🟠 Иран не экспортирует нефть морским путем уже 28 дней на фоне блокады США — TankerTrackers. 🟠 Пермский НПЗ остановил переработку нефти после атаки беспилотника 7 мая — RTRS. 🟠 Россия остается вторым крупнейшим поставщиком СПГ в ЕС, несмотря на планы Еврокомиссии отказаться от российского газа к 2027 году — Die Welt. Геополитика: 🟠 Вероятность возобновления мирных переговоров между Россией и Украиной даже после завершения конфликта на Ближнем Востоке остается низкой — FT со ссылкой на источники. 🟠 Администрация Трампа продолжает антироссийскую санкционную политику Байдена, несмотря на наличие диалога с Москвой. США пытаются вытеснить Лукойл и Роснефть с международных рынков, взять под контроль транзит российского газа через Украину, а также дешево выкупить долю европейцев в «Северных потоках» и восстановить газопроводы — Лавров, РИА. 🟠 Прекращение огня и возврат к переговорам по Украине возможны только после вывода ВСУ с Донбасса, однако сами переговоры будут крайне сложными — Песков. Ожидаемые события на сегодня: • 📱Ростелеком (RTKM): отчет по МСФО за 3 месяца 2026г. • 🏦 Т-Технологии (T): ГОСА по дивидендам за 4 квартал 2025г. — 45 руб./акция • 💿 Русал (RUAL): совет директоров по дивидендам • 📞 МГТС (MGTS): совет директоров по дивидендам за 2025г. • 🏭 Казаньоргсинтез (KZOS): СД по дивидендам за 2025 год • 🏭 Нижнекамскнефтехим (NKNC): совет директоров по дивидендам за 2025г. • 💵 Займер (ZAYM): СД по дивидендам за 1 кв 2026 г. • 🍷 НоваБев Групп (BELU): СД по дивидендам за 2025 год • 🇺🇸 Запланировано голосование банковского комитета Сената США по законопроекту о структуре крипторынка (Clarity Act). Официальные курсы валют ЦБ на сегодня: USD 73,34 ▼ | CNY 10,79 ▼ | EUR 85,90 ▼

💬 Новостной дайджест на утро 29.05.2026 Экономика: 🟠 Власти РФ обсуждают снижение цены отсечения в бюджетном правиле до $50 за баррель с 2027 года — СМИ. 🟠 В 1 кв. 2026 года розничные инвесторы внесли на брокерские счета 910 млрд руб. Это стало рекордным квартальным показателем за все время наблюдений с 2021 года. 🟠 Казахстан планирует увеличить транзит российской нефти в Китай на 2,5 млн тонн — министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов. 🟠 Совкомбанк при появлении дополнительного капитала рассматривает возможность проведения обратного выкупа акций — Хотимский. Геополитика: 🟠 Иран и США достигли соглашения, однако для его вступления в силу требуется одобрение Трампа — Axios. 🟠 При этом Иран пока не утвердил согласованный проект меморандума с США — Axios. 🟠 США в рамках кампании «Экономическая ярость» намерены ограничить доступ иранских авиакомпаний к зарубежным аэропортам, заправке самолетов и системам продажи билетов — глава Минфина США Скотт Бессент. 🟠 В Бушере были слышны взрывы, иранские СМИ сообщают об отражении воздушной атаки США. Также поступают сообщения о боевых действиях в районе Ормузского пролива. 🟠 Главы МИД стран ЕС не приняли решений по вопросу переговоров с Россией и не определили возможного европейского переговорщика. Обсуждение условий переговоров и кандидатуры посредника перенесено на саммит ЕС в июне — источник ТАСС. Ожидаемые события на сегодня: • 🔌 Русгидро (HYDR): отчет по МСФО за 3 месяца 2026г. • ⛽️ Роснефть (ROSN): отчет по МСФО за 1 квартал 2026г. • ⛽️ Газпром (GAZP): отчет по МСФО за 1 квартал 2026г. • ⛽️ Газпромнефть (SIBN): отчет по МСФО за 1 квартал 2026г. • 🏦 ЭсЭфАй (SFIN): отчет по МСФО за 1 квартал 2026г. • ✈️ Аэрофлот (AFLT): публикация годового отчета за 2025г. • 💻 Астра (ASTR): отчет по МСФО за 1 квартал 2026г. • 🌾 ФосАгро (PHOR): финансовые результаты за 1 квартал 2026г. • 💿 ММК (MAGN): собрание акционеров по дивидендам — рекомендация: не выплачивать • ✈️ Аэрофлот (AFLT): СД по дивидендам за 2025г. • 🔌 Интер РАО (IRAO): ВОСА по дивидендам за 2025г. — 0,321425305784583 руб./акция СД по дивидендам за 2025 год Официальные курсы валют ЦБ на сегодня: USD 71,37 ▲ | CNY 10,44 ▼ | EUR 83,68 ▲ IRAO AFLT MAGN PHOR ASTR SFIN SIBN GAZP ROSN HYDR

🗓КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ — 2026.05.28 🇰🇿в Казахстане пройдет Евразийский экономический форум с участием глав ЕАЭС 🇷🇺🇰🇿Путин 27-29 мая с официальным визитом в Казахстане 🇨🇳🇰🇿🇷🇺Глава парламента КНР в России и Казахстане 25-30 мая 🇪🇺🇷🇺🇺🇦главы МИД ЕС 27–28 мая обсудят кандидатов на роль переговорщика с Россией 🇹🇷Турция - нет торгов 🇮🇳Индия - нет торгов 🇪🇺ЕС - Consumer Confidence (май) - 12:00мск 🇪🇺ЕС - потребительские инфляционные ожидания (май) - 12:00мск 🇺🇸США - Initial Jobless Claims - 15:30мск 🇺🇸США - ВВП (1кв 2026г -предв) - 15:30мск 🇺🇸США -инфляция - PCE Price index (апр) - 15:30мск 🇺🇸США - New Home Sales (апр) - 17:00мск 🛢натгаз США - запасы EIA - 17:30мск 🛢нефть США - запасы EIA - 19:00мск 🇷🇺🇨🇳Минфин РФ проведет сбор заявок на 10-летние ОФЗ в юанях 🇷🇺#MOEX Московская биржа - День акционера 🇷🇺#YDEX Яндекс - сд рассмотрит вопросы, связанные с реализацией Программы долгосрочной мотивации, основанной на обыкновенных акциях Общества 🇷🇺СД по дивидендам: #OZPH 🇷🇺ГОСА по дивидендам: #NLMK #DATA попсовые отчетности: 🇷🇺МСФО: #OZPH #VSEH 🇨🇳#FUTU Futu - 11:00мск 🇨🇳#LI Li Auto - 11:30мск 🇨🇳#XPEV Xpeng - 12:00мск 🇨🇳#WB Weibo - 12:00мск 🇺🇸#BBY Best Buy - 14:00мск 🇺🇸#NTAP NetApp - 23:00мск 🇺🇸#VSAT ViaSat - 23:05мск 🇺🇸#AMBA Ambarella - 23:05мск 🇺🇸#DELL Dell - 23:05мск 🇺🇸#COST Costco - 23:15мск 🇺🇸#GAP Gap - 23:15мск

📆 ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ ЗА ВЧЕРА. ▪️ «Эксперт РА» установило статус «под наблюдением» по рейтингу «Контрол лизинга» ▪️ "СКС ломбард" 28 мая начнет размещение выпуска облигаций объемом 200 млн рублей ▪️ МТС зафиксировала объем размещения флоатера на уровне 40 млрд рублей ▪️ "Роснефть" установила ставки 25-28 купонов бондов 002P-10 на уровне 8% годовых ▪️ Агропромышленная компания "Прогресс" планирует разместить выпуск облигаций объемом 100 млн руб. ▪️ МТС установила финальный ориентир спреда к КС по флоатеру объемом от 10 млрд руб. на уровне 150 б.п. ▪️ "ЛК-прогресс" 29 мая начнет размещение облигаций на 100 млн рублей ▪️ Минфин РФ 27 мая проведет аукционы по размещению ОФЗ 26230 и 26251 ▪️ Ростовская область установила финальный ориентир спреда к КС по флоатеру на 7,5 млрд руб. на уровне 200 б.п. ▪️ "Аптечная сеть 36,6" установила ставку 13-го купона облигаций с погашением в 2030г на уровне 17,5% ▪️ Калужский "Кристалл" в первой декаде июня планирует провести сбор заявок на облигации объемом 200 млн рублей ▪️ "Фабрика ПО" планирует в июле разместить облигации, предварительный объем - порядка 3 млрд рублей ▪️ "Газпром нефть" размещает облигации на $200 млн по ставке 7,5% годовых ▪️ "Эксперт РА" понизило рейтинг НПП "Моторные технологии" до ruB-, изменило прогноз на негативный ▪️ "Арлифт Интернешнл" 2 июня проведет сбор заявок на облигации объемом от 500 млн руб.

💬 Новостной дайджест на утро 14