🔔 АО "Первая грузовая компания" (ПГК) зафиксировало объем

размещения облигаций серии 003P-04 с фиксированными купонами на уровне 20 млрд рублей, флоатера серии 003P-05 на уровне 2,2 млрд рублей. 🔹 Сбор заявок на эмиссии прошел 23 апреля с 11:00 до 15:00 мск. Срок обращения "фикса" - 3,4 года, флоатера - 2,5 года. Совокупный объем займов планировался в размере до 15 млрд рублей, купоны ежемесячные. 🔹 При открытии книги заявок ориентир ставки купона "фикса" составлял не выше 15,75% годовых, спреда к КС по флоатеру - не более 275 б.п. Финальный ориентир "фикса" установлен на уровне 15,40% годовых (доходность - 16,54% годовых), спреда к КС по флоатеру - 250 б.п. 🔹 Техразмещение запланировано на 28 апреля. Оба выпуска доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам (флоатер - после теста N8). 🔹 Рейтинговые агентства "Эксперт РА" и НКР присвоили эмиссиям ожидаемые рейтинги ruAA(EXP) и eAA+.ru соответственно. 🔹 В сентябре 2025 года компания вышла на долговой рынок после долгого перерыва, разместив трехлетний выпуск облигаций с фиксированным купоном на 12 млрд рублей. В декабре прошлого года она провела размещение "фикса" на 12 млрд рублей и флоатера на 5 млрд рублей, которые в феврале текущего года доразместила на 11,2 млрд рублей и 3,65 млрд рублей соответственно. Таким образом, всего в обращении находятся три выпуска биржевых бондов ПГК на 43,85 млрд рублей. 📌$RU000A10CWF7 📌$RU000A10DSL1 📌$RU000A10DSM9 🔍 ПГК - частный оператор железнодорожного подвижного состава, работающий на территории РФ и стран СНГ. Парк в управлении компании составляет около 100 тыс. единиц. ❗️ Как сообщалось, чистая прибыль ПГК по МСФО в 2025 году упала в 9 раз и составила 4,6 млрд руб. против 42,7 млрд руб. годом ранее, выручка в прошлом году сократилась на 9,4%, до 123,7 млрд руб. Показатель EBITDA по итогам 2025 года снизился на 24,5%, до 59,3 млрд руб. с 78,6 млрд руб. в 2024 году. #инвестиции #облигации