🔔 Девелоперский холдинг АО "Джи-групп" (G-Group, Казань)
планирует 23 июня с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на два выпуска облигаций: 2-летний "фикс" серии 002Р-07 объемом 1 млрд рублей и 3-летний флоатер серии 002P-08 объемом 1,5 млрд рублей. 🔹 Купоны по выпускам ежемесячные. Ориентир ставки 1-го купона "фикса" - не выше 18,50% годовых, ему соответствует доходность к погашению на уровне не выше 20,15% годовых. 🔹 Купон по флоатеру будет определяться как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России + спред. Ориентир спреда - не выше 350 б.п. 🔹 Техразмещение запланировано на 26 июня. Выпуск с фиксированным купоном будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №6, флоатер - только для квалифицированных инвесторов. ❗️ В апреле "Эксперт РА" понизило рейтинг кредитоспособности АО "Джи-групп" до уровня ruBBB+ с ruA-, сохранив стабильный прогноз. "Понижение рейтинга обусловлено ухудшением показателей долговой нагрузки и процентного покрытия вследствие замедления наполнения эскроу-счетов, запуска новых проектов, снижения рентабельности продаж, а также жесткой денежно-кредитной политики ЦБ РФ", - говорилось в релизе. По состоянию на 31 декабря 2025 года отношение скорректированного долга к EBITDA, по расчётам в соответствии с методологией агентства, за отчётный период увеличилось до 4,6х по сравнению с 2,6х годом ранее. 🔹 В настоящее время в обращении находятся четыре выпуска биржевых облигаций "Джи-групп" на 7,1 млрд рублей. До конца года компании предстоит погасить два выпуска на 3,3 млрд рублей с учетом амортизации. 📌$RU000A106Z38 📌$RU000A108TU5 📌$RU000A109981 📌$RU000A10B1Q6 🔍 "Джи-групп" занимается строительством жилой недвижимости (бренд "Унистрой"), коммерческой (UD Group), а также индивидуального жилья (бренд My Corner). Компания начала деятельность в 1996 году, реализует проекты в основном регионе присутствия - Казани, а также в Санкт-Петербурге, Тольятти, Уфе, Екатеринбурге и Перми. По данным Единого реестра застройщиков, на 1 июня 2026 года компания занимала 23-е место по объему текущего строительства жилой недвижимости в России.
8
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
Ваш комментарий...
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
Rome.R
1,1K подписчиков • 19 подписок
Портфель
до 10 000 ₽
Доходность
−31,98%
Еще статьи от автора
6 июля 2026
🔔 Профессиональная коллекторская организация "Вернём" 9 июля начнет размещение выпуска 3-летних облигаций серии 001Р-03 объемом 150 млн руб., сообщил эмитент.
🔹 Размещение продлится до 23 июля. Предусмотрены фиксированные ежемесячные купоны, ставка установлена на уровне 25,5% годовых, что соответствует доходности к оферте 28,71% годовых. Call-оферта состоится через 1,5 года обращения.
❗️ У эмитента действует рейтинг B|ru| от НКР со стабильным прогнозом.
🔹 Московская биржа MOEX зарегистрировала эмиссию под номером 4B02-03-00265-L-001P. Выпуск будет доступен только квалифицированным инвесторам.
🔍 ПКО "Вернём" (Кемерово) зарегистрирована в январе 2013 года под названием ООО "Ситиус", была приобретена текущими владельцами для развития коллекторского бизнеса в 2019 году, включена в государственный реестр профессиональных коллекторских организаций.
#инвестиции #облигации
6 июля 2026
🔔 ПАО "Каршеринг Руссия" (бренд "Делимобиль" DELI ) 15 июля с 11:00 по 15:00 МСК планирует собрать заявки на выпуск облигаций серии 001Р-09 со сроком обращения 3,5 года объемом 1 млрд рублей.
🔹 Предусмотрены фиксированные ежемесячные купоны, ориентир ставки – не более 22% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 24,36% годовых.
🔹 Техразмещение запланировано на 17 июля.
🔹 Планируется включение эмиссии в перечень ценных бумаг высокотехнологичного сектора экономики (сектор ПИР). Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №6, удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов.
❗️ У эмитента действуют рейтинги BBB+(RU) (негативный) от АКРА и ВВВ+.ru (стабильный) от НКР.
🔹 В настоящее время в обращении находится 5 выпусков биржевых облигаций компании на 12,5 млрд рублей. 📌RU000A106UW3 📌RU000A109TG2 📌RU000A10BY52 📌RU000A10CCG7 📌RU000A10F512
🔍 "Делимобиль" работает в 16 городах РФ, автопарк на конец I квартала 2026 года насчитывал 27,3 тыс. машин. По итогам 2025 года "Делимобиль" получил чистый убыток в 3,7 млрд рублей. Соотношение чистый долг/EBITDA составило 4,8х.
#инвестиции #облигации
3 июля 2026
🔔 МФК "Быстроденьги" 10 июля начнет размещение выпуска 4-летних облигаций серии 003Р-03 объемом 500 млн рублей.
🔹 По выпуску будут выплачиваться ежемесячные купоны, ориентир ставки - 21,25% годовых, что соответствует доходности к сall-опциону в 23,46% годовых.
🔹 Предусмотрены сall-опцион через 2 года обращения и амортизация: по 8,33% от номинальной стоимости бумаг планируется погасить в даты выплат 37-47-го купонов и 8,37% - в дату погашения облигаций.
🔹 У эмитента действует рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от "Эксперт РА".
🔹 Выпуск будет размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Московская биржа MOEX зарегистрировала эмиссию под номером 4B02-03-00487-R-003P и добавила ее в третий уровень котировального списка.
🔹 В настоящее время в обращении находится 9 выпусков биржевых облигаций компании объемом 2,7 млрд руб. 📌RU000A1099P0 📌RU000A10C3B3 📌RU000A106B51 📌RU000A107GU4 📌RU000A107PW1 📌RU000A108F63 📌RU000A1070G0 📌RU000A10B2M3 📌RU000A10F4Z7
🔍 МФК "Быстроденьги" создана в 2008 году, входит в группу Eqvanta, которая преимущественно развивает микрофинансовый, коллекторский и вспомогательные бизнесы в России. Компания специализируется на выдаче необеспеченных потребительских онлайн-микрозаймов. Фокус группы компаний сконцентрирован на развитии в онлайн-каналах, в 2025 году МФК полностью закрыла офисную сеть.
#инвестиции #облигации