🔔 Всех приветствую, очередное пополнение семейного

🔔 ПАО "Магнит" MGNT 8 июня с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на трехлетний флоатер серии БО-005Р-06 планируемым объемом не менее 20 млрд рублей. 🔹 По выпуску будут выплачиваться ежемесячные переменные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + спред. Ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ РФ - не выше 160 базисных пунктов. 🔹 Техразмещение предварительно запланировано на 16 июня. Неквалифицированным инвесторам облигации будут доступны при условии прохождения теста №8. 🔹 В мае АКРА понизило рейтинг "Магнита" и его облигаций до АA+(RU) с АAА(RU), сохранив стабильный прогноз. "Понижение кредитного рейтинга компании связано с существенным ростом долговой нагрузки и расходов на ее обслуживание, что обусловлено значительной инвестиционной программой на фоне снижения операционной рентабельности", - говорилось в релизе. 🔹 В настоящее время в обращении находятся 11 выпусков биржевых облигаций "Магнита" на 483,35 млрд рублей. В июле компании предстоит погасить облигации на 25 млрд рублей, в августе - на 84,8 млрд рублей, в сентябре - еще на 46,5 млрд рублей. 📌RU000A10A9Z1 📌RU000A10B0A2 📌RU000A10DPM5 📌RU000A1090K0 📌RU000A105TP1 📌RU000A10C618 📌RU000A10CL07 📌RU000A10AXH5 📌RU000A10DDU4 📌RU000A10EDW8 📌RU000A10ERV0 ❗️ Чистый долг "Магнита" за 2025 год вырос в два раза - до 496,3 млрд рублей. Отношение чистого долга к EBITDA на 31 декабря 2025 года составило 2,9х (на конец 2024 года - 1,5х). #инвестиции #облигации

🔔 ООО "Сергиевское" планирует 24 июня начать размещение 5-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 50 млн рублей, сообщила на канале Мах ИК "Иволга капитал", которая выступает организатором и андеррайтером предстоящей сделки. 🔹 Ориентир ставки квартального купона - 23% годовых. Условиями эмиссии будут предусмотрены сall-оферты через 1,5 и 3 года обращения. 🔹 Московская биржа MOEX в марте зарегистрировала программу облигаций компании серии 001P объемом 5 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента. 🔹 В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании на 250 млн рублей. 📌RU000A1084N7 📌RU000A10E5Y8 🔹 У эмитента действует рейтинг от НКР на уровне BB-.ru со стабильным прогнозом. 🔍 ООО "Сергиевское" - сельскохозяйственное предприятие, расположенное в Московской области. Специализируется на выращивании овощей открытого грунта, пшеницы, садовой и огородной рассады. Посевные площади компании составляют около 1,2 тыс. га. #инвестиции #облигации

🔔 ООО "Транспортная лизинговая компания" установило ставку 13-24-го купонов облигаций серии 001Р-03 RU000A10BTQ2 на уровне 23,5% годовых, сообщил эмитент на ленте раскрытия информации. 🔹 Трехлетний выпуск на 200 млн рублей был размещен в августе 2025 года по ставке ежемесячного купона 28% годовых до оферты с исполнением 26 июня 2026 года. Сбор заявок на приобретение пройдет с 5 по 11 июня. 🔹 В настоящее время в обращении находятся пять выпусков биржевых облигаций эмитента на 733,3 млн рублей. 📌RU000A10BTQ2 📌RU000A10F595 📌RU000A10BJL4 📌RU000A10CZ35 ( выпуски доступные в T ) 🔍 "Транспортная лизинговая компания" - универсальная лизинговая компания, работающая под брендом "ЯрКамп". В лизинговом портфеле преобладают автобусы, грузовой транспорт и прочая спецтехника. Головной офис находится в Ярославской области, представительства функционируют в шести городах России. Деятельность компании сосредоточена преимущественно в Центральном федеральном округе. #инвестиции #облигации