Segezha Group рефинансирует долг за счет размещения облигаций
Segezha Group использовала средства от размещения рублевых и юаневых облигаций для улучшения структуры долга и снижения давления на краткосрочную ликвидность.
Об этом сообщил вице-президент компании Дмитрий Муз в интервью РБК.
Компания направит средства, полученные от размещения рублевых и юаневых облигаций, на рефинансирование долга. Вице-президент по финансам и инвестициям холдинга Дмитрий Муз рассказал в интервью, что главная цель размещения — снизить краткосрочное давление на ликвидность компании и улучшить структуру ее долга.
Выпуск облигаций в юанях стал частью валютной стратегии компании, поскольку значительная часть ее экспортной выручки поступает в этой валюте, что помогает хеджировать валютные риски. Муз отметил, что спрос на долговые бумаги оказался выше ожиданий, это позволило улучшить условия размещения. Ставку купона по рублевым облигациям снизили на 2,5 п. п., по выпуску в юанях условия также стали более выгодными, чем ожидалось.
В июне Segezha завершила допэмиссию акций и привлекла 113 млрд рублей, которые также были направлены на сокращение долговой нагрузки — она уменьшилась втрое.
Напомним, что по итогам первого квартала 2025 года чистый убыток холдинга за январь–март увеличился на 31,6% год к году. Размер чистого долга по итогам квартала достиг 153 млрд рублей по сравнению с 148 млрд рублей в конце прошлого года.
Ценные бумаги и другие финансовые инструменты, упомянутые в данном обзоре, приведены исключительно в информационных целях; обзор не является инвестиционной идеей, советом, рекомендацией, предложением купить или продать ценные бумаги и другие финансовые инструменты. Уведомляем Вас о том, что при приобретении и владении иностранными ценными бумагами вы можете столкнуться с рисками депозитарной инфраструктуры, связанными с геополитической ситуацией.
