ВТБ переводит валютные облигации в рублевые
Набсовет ВТБ принял решение о размещении новых рублевых облигаций, которые выпустят взамен старых валютных субординированных облигаций (субордов) в рамках проекта рублификации.
Банк планирует обменивать одну рублевую облигацию на один старый валютный суборд. При этом каждая сделка будет добровольной, на усмотрение держателя, сообщает ВТБ.
Детали выпуска новых бумаг
Изначально новые субординированные облигации будут размещаться с валютным номиналом, но в определенный день после размещения их номинал изменят на рублевый по текущему курсу Банка России. Это исключит влияние волатильности курса валют во время сбора заявок.
Какие бумаги можно обменять
На облигации трех новых выпусков можно будет обменять все валютные субординированные бумаги ВТБ, находящиеся в обращении. На текущий момент у банка их семь.
По предварительным данным, обмен будет выглядеть так:
- Облигации серии ЗО-Т1 номиналом $1 000 — на новый выпуск СУБ-Т1-Р1.
- Облигации серий СУБ-Т1-1, СУБ-Т1-3 и СУБ-Т1-8 номиналом $150 тысяч — на новый выпуск СУБ-Т1-Р2.
- Облигации серий СУБ-Т1-4, СУБ-Т1-9 и СУБ-Т1-10 номиналом €125 тысяч — на новый выпуск СУБ-Т1-Р3.
«Для удобства держателей мы планируем обменять семь серий валютных облигаций на облигации трех новых выпусков по принципу совпадения номинала. Такой механизм „консолидации“ призван обеспечить для инвесторов максимум рыночных преимуществ, так как позволит существенно повысить ликвидность новых бумаг, создав на рынке три новых высокодоходных рублевых бенчмарка», — объясняет первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.
Что было ранее
В конце 2025 года ВТБ уже пытался провести обмен валютных субордов на рублевые бумаги, но процесс рублификации не принес банку положительного результата: ни один из семи выпусков не набрал необходимые 75% голосов за. После этого Банк России продлил возможность обмена еще на год.
Как дела у ВТБ
15 апреля акционеры ВТБ одобрили выпуск 6,3 млрд обыкновенных акций в рамках конвертации привилегированных бумаг первого и второго типов. Всего в обращение выпустят 6,3 млрд обыкновенных акций номиналом 50 рублей.
В конце февраля ВТБ опубликовал консолидированные финансовые результаты за 2025 год. По данным отчета, банк перевыполнил план по прибыли, заработав 502,1 млрд рублей. Чистые процентные доходы сократились на 11%, чистые комиссионные — выросли на 14,2%. Активы на конец 2025 года составили 36,88 трлн рублей.
Фото: Unsplash
Ценные бумаги и другие финансовые инструменты, упомянутые в данном обзоре, приведены исключительно в информационных целях; обзор не является инвестиционной идеей, советом, рекомендацией, предложением купить или продать ценные бумаги и другие финансовые инструменты. Уведомляем вас о том, что при приобретении и владении иностранными ценными бумагами вы можете столкнуться с рисками депозитарной инфраструктуры, связанными с геополитической ситуацией.
