РАСКРЫТИЕ ОФЕРТЫ 📣

КАЛЕНДАРЬ РАЗМЕЩЕНИЙ ОБЛИГАЦИЙ 🗓️ 2️⃣ ЧАСТЬ 🌷 0️⃣2️⃣🔸0️⃣4️⃣ ЧТ 🌻 ФОСАГРО БО-02-06 •🅰️🅰️🅰️ стаб [ЭРА☑️, АКРА☑️] •Купон: до 14.5%, ежемесячный, постоянный •Срок: 3 года 1 мес •Оферта: ➖ •Амортизация: ➖ •Объём: от 25 млрд ₽ •Обеспечение: ➖ •Квал: ➖ 📕27.03 ⏰11:00-15:00 (ГПБ) 🟡 Размещение в Т (от 10000 ₽): https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/bond/019d2019-6696-7eb1-aa20-05df48d6814d 0️⃣3️⃣🔸0️⃣4️⃣ ПТ 🛣️ АВТОБАН-ФИНАНС БО-П08 •🅰️➕ стаб [НКР🆕] •Купон: до 17.5%, ежемесячный, переменный (фикс) •Срок: 6 лет •Оферта: ➕ (put 2г9м) •Амортизация: ➖ •Объём: от 5 млрд ₽ (на 2 выпуска) •Обеспечение: ➕ •Квал: ➖ 📕31.03 ⏰11:00-15:00 (Синара, Альфа, ГПБ, Т, Солид, Совкомбанк, ВТБ, Джи Ай Солюшнз, Локо) 🟡 Размещение в Т (от 10000 ₽): https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/bond/019cfb04-4c30-774a-88a8-4291dc2498c0 🛣️ АВТОБАН-ФИНАНС БО-П09 •🅰️➕ стаб [НКР🆕] •Купон: КС [i-3] + до 4%, ежемесячный, переменный (плав) •Срок: 6 лет •Оферта: ➕ (put 1г9м) •Амортизация: ➖ •Объём: от 5 млрд ₽ (на 2 выпуска) •Обеспечение: ➕ •Квал: ➕ 📕31.03 ⏰11:00-15:00 (Синара, Альфа, ГПБ, Т, Солид, Совкомбанк) 🟡 Размещение в Т (от 10000 ₽): https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/bond/019cfada-528e-77ff-92e9-2a0ac60dd282 🏗️ АПРИ БО-002Р-14 •🅱️🅱️🅱️➖ стаб [НКР☑️, НРА☑️] •Купон: до 25%, ежемесячный, постоянный •Срок: 5 лет •Оферта: ➖ •Амортизация: ➕ •Объём: 2 млрд ₽ •Обеспечение: ➖ •Квал: ➖ 📕31.03 ⏰11:00-15:00 (ГПБ, Альфа, БКС, Риком) 0️⃣7️⃣🔸0️⃣4️⃣ ВТ 🛒 МАГНИТ БО-006Р-02 •🅰️🅰️🅰️ разв [ЭРА☑️⤵️], 🅰️🅰️🅰️ стаб [АКРА] •Купон: ΣКС + до 1.6%, ежемесячный, плавающий •Срок: 2 года 6 мес •Оферта: ➖ •Амортизация: ➖ •Объём: от 20 млрд ₽ •Обеспечение: ➖ •Квал: ➖ 📕27.03 ⏰11:00-14:00 (Табула Раса) 🏣 ОДК 001Р-01 •🅰️➕ стаб [АКРА⬆️, НРА🆕] •Купон: до 17.25%, ежемесячный, постоянный •Срок: 3 года •Оферта: ➖ •Амортизация: ➖ •Объём: от 3 млрд ₽ (на 2 выпуска) •Обеспечение: ➕ •Квал: ➖ 📕02.04 ⏰11:00-15:00 (Новикомбанк) 🏣 ОДК 001Р-02 •🅰️➕ стаб [АКРА⬆️, НРА🆕] •Купон: ΣКС + до 4.25%, ежемесячный, плавающий •Срок: 2 года •Оферта: ➖ •Амортизация: ➖ •Объём: от 3 млрд ₽ (на 2 выпуска) •Обеспечение: ➕ •Квал: ➕ 📕02.04 ⏰11:00-15:00 (Новикомбанк) *️⃣*️⃣🔸0️⃣4️⃣ 🏣 УПТК-65 001Р-02 •🅱️🅱️ стаб [НРА⬆️] •Купон: до 23%, ежемесячный, постоянный •Срок: 5 лет •Оферта: ➕ (call❓) •Амортизация: ➖❓ •Объём: 300 млн ₽ •Обеспечение: ➖ •Квал: ➖ 📕❓(Альфа, ПУБ) НАЧАЛО 1️⃣ ЧАСТЬ 🌷 https://www.tbank.ru/invest/social/profile/T.S/49ffb1e0-dae6-4141-bcba-c167cfa625ba #облигации_главное #облигации_размещение #облигации_анонс_размещений

КАЛЕНДАРЬ РАЗМЕЩЕНИЙ ОБЛИГАЦИЙ 🗓️ 1️⃣ ЧАСТЬ🌷 2️⃣6️⃣▫️0️⃣3️⃣ ЧТ ⚖️ ПКО ФИНЭКВА 001P-02 •RU000A10ENT3 •🅱️🅱️ стаб [ЭРА⬆️] - рейтинг Поручителя •Купон: 23%, ежемесячный, постоянный •Срок: 4 года •Оферта: ➕ (call 2.5г) •Амортизация: ➕ •Объём: 1 млрд ₽ •Обеспечение: ➕ •Квал: ➕ • 📕2️⃣6️⃣▫️0️⃣3️⃣ (Ренессанс) ⏰ Начало торгов в 16:30 🏭 МЕТАЛЛОИНВЕСТ 002P-05 •RU000A10ENS5 •🅰️🅰️➕ стаб [АКРА⬇️], 🅰️🅰️🅰️ стаб [НКР☑️] •Купон: ΣКС + 1.75%, ежемесячный, плавающий •Срок: 4 года •Оферта: ➖ •Амортизация: ➖ •Объём: 60 млрд ₽ •Обеспечение: ➖ •Квал: ➖ ⏰ Начало торгов в 14:45 🪙 СФО СИНАРА СЕКЬЮР КЛАСС "А" •$RU000A10D5H4 •ААА [ЭРА🆕] - ожидаемый рейтинг •Купон: 16.5%, ежемесячный, постоянный •Срок: 3 года 7 мес •Оферта: ➕ (call при номинале <10%) •Амортизация: ➕ •Объём: 7.2 млрд ₽ •Обеспечение: ➕ •Квал: ➕ ⏰ Начало торгов в 17:00 2️⃣7️⃣▫️0️⃣3️⃣ ПТ 🏗️ БРУСНИКА 002Р-07 •🅰️➖ негат [АКРА☑️], 🅰️➖ стаб [НКР☑️] •Купон: ΣКС + 5%, ежемесячный, переменный (плав) •Срок: 3 года •Оферта: ➕ (put 1г11м) •Амортизация: ➖ •Объём: 6 млрд ₽ •Обеспечение: ➖ •Квал: ➕ 🚙 ДИРЕКТЛИЗИНГ 002Р-06 •🅱️🅱️ разв [АКРА⬇️] •Купон: 24.5%, ежемесячный, постоянный •Срок: 5 лет •Оферта: ➖ •Амортизация: ➕ (с 1 купона) •Объём: 200 млн ₽ •Обеспечение: ➖ •Квал: ➖ 🚙 БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ БО-П22 •🅰️🅰️➖ стаб [ЭРА☑️], 🅰️🅰️➖ разв [АКРА☑️⤵️] •Купон: 20%, ежемесячные, постоянный •Срок: 2 года 6 мес •Оферта: ➖ •Амортизация: ➕ •Объём: от 500 млн ₽ •Обеспечение: ➕ •Квал: ➖ 🌊 РУСГИДРО БО-002Р-12 •🅰️🅰️🅰️ стаб [ЭРА☑️, АКРА☑️] •Купон: ΣКС + 1.5%, ежемесячный, плавающий •Срок: 3 года •Оферта: ➖ •Амортизация: ➖ •Объём: 35 млрд ₽ •Обеспечение: ➖ •Квал: ➖ 🏢 СИМПЛ СОЛЮШНЗ КЭПИТЛ 001Р-02 •🅱️🅱️🅱️➖ стаб [ЭРА☑️, АКРА☑️] •Купон: 21%, ежемесячный, переменный (фикс) •Срок: 10 лет •Оферта: ➕ (put 2г) •Амортизация: ➖ •Объём: 700 млн ₽ •Обеспечение: ➖ •Квал: ➖ 🚘 АВТОАССИСТАНС 001Р-01 •🅱️🅱️➕ стаб [НКР⬆️] •Купон: 24.5%, ежемесячный, постоянный •Срок: 3 года •Оферта: ➖ •Амортизация: ➖ •Объём: 500 млн ₽ •Обеспечение: ➖ •Квал: ➖ 3️⃣0️⃣▫️0️⃣3️⃣ ПН 🏗️ САМОЛЕТ 002Р-03 •🅰️➖ стаб [АКРА⬇️], 🅰️ стаб [НКР⬇️] •Купон: до 21.5%, ежемесячный, переменный (фикс) •Срок: 5 лет •Оферта: ➕ (put 3.5г) •Амортизация: ➕ •Объём: 1 млрд ₽ •Обеспечение: ➖ •Квал: ➖ 📕2️⃣6️⃣▫️0️⃣3️⃣ ⏰11:00-15:00 (Совкомбанк, Альфа, ГПБ) 🏭 ЕВРАЗХОЛДИНГ ФИНАНС 003P-06 •🅰️🅰️ стаб [АКРА⬇️], 🅰️🅰️➕ стаб [НКР🆕] - рейтинги Поручителя •Купон: ΣКС + до 1.9%, ежемесячный, плавающий •Срок: 3 года •Оферта: ➖ •Амортизация: ➖ •Объём: от 20 млрд ₽ •Обеспечение: ➕ •Квал: ➖ 📕2️⃣6️⃣▫️0️⃣3️⃣ ⏰11:00-15:00 (ВТБ) 🪙 СФО СБ СЕКЬЮРИТИЗАЦИЯ 4 •ААА [ЭРА] - ожидаемый рейтинг •Купон: до 15.5%, ежемесячный, постоянный •Срок: 2 года 2 мес •Оферта: ➕ (call при номинале <10%) •Амортизация: ➕ •Объём: 23.04 млрд ₽ •Обеспечение: ➕ •Квал: ➖ 📕до 27.03 (Сбер) 🏦 АВТО ФИНАНС БАНК БО-001P-18 •🅰️🅰️ стаб [ЭРА☑️], 🅰️🅰️ позит [АКРА☑️] •Купон: 14.75%, ежемесячный, постоянный •Срок: 3 года •Оферта: ➖ •Амортизация: ➖ •Объём: 7 млрд ₽ •Обеспечение: ➖ •Квал: ➖ 3️⃣1️⃣▫️0️⃣3️⃣ ВТ 🏢 РОДЕЛЕН 002Р-05 •🅱️🅱️🅱️ разв [ЭРА⬇️] •Купон: до 23%, ежемесячный, постоянный •Срок: 5 лет •Оферта: ➕ (call 2/3/4г) •Амортизация: ➕ •Объём: 500 млн ₽ •Обеспечение: ➖ •Квал: ➖ 📕2️⃣6️⃣▫️0️⃣3️⃣ ⏰11:00-15:00 (Диалот, Совкомбанк, ГПБ, Цифра, Альфа) 🏢 ДОМ.РФ ИА БО-001P-62 •🅰️🅰️🅰️ стаб [ЭРА☑️, АКРА☑️] - рейтинги Поручителя •Купон: КС [i] + до 1.5%, ежемесячный, плавающий •Срок: 30 лет 10 мес •Оферта: ➖ •Амортизация: ➕ •Объём: 26.24 млрд ₽ •Обеспечение: ➕ •Квал: ➕ 📕30.03 ⏰11:00-15:00 (Дом.рф) ПРОДОЛЖЕНИЕ 2️⃣ ЧАСТЬ 🌷 https://www.tbank.ru/invest/social/profile/T.S/2579d55e-5699-4520-919a-c31dda752696 #облигации_главное #облигации_размещение #облигации_анонс_размещений

ДОСРОЧНОЕ ПОГАШЕНИЕ ❌ CALL-ОПЦИОН ВМЕСТО PUT-ОФЕРТЫ 🛒 ИКС 5 Финанс 003Р-09 📰 Эмитент ООО "ИКС 5 Финанс" принял решение о досрочном погашении выпуска облигаций серии 003Р-09 по усмотрению Эмитента. 📝 Досрочное погашение осуществляется в соответствии с п.5.6.2.3 и п.5.6.2.4 Решения о выпуске 📅 Выпуск будет погашен в дату окончания 14 купонного периода: 06.04.2026 Погашение осуществляется в отношении всех облигаций выпуска. 🅿️ По выпуску была предусмотрена put-оферта 09.04.2026 ©️ Call-опциона у выпуска не было. 🛒 ИКС 5 ФИНАНС 003Р-09 🔹 RU000A10AT19 ▫️Рейтинг Поручителя: 🅰️🅰️🅰️ Стабильный [Эксперт РА, АКРА, НКР] ▫️Ставка 1-14 купона: ΣКС + 2% ▫️Выплат в год: 12 📆 Дата планового погашения: 19.01.2035 📆 Дата досрочного погашения: 06.04.2026 📃 #икс_5_финанс_003р_09 #️⃣ #облигации_икс_5_финанс #досрочное_погашение #call_вместо_put