Облигации: анонс размещений на июль и август 2023

Войти

2️⃣ часть 0️⃣1️⃣▪️0️⃣8️⃣ ПТ 🎧 ВОКСИС 001Р-04 •Рейтинг: 🅱️🅱️🅱️➕ развивающийся [Эксперт РА 🆕] •Купон: до 22% постоянный •Выплат: 12 •Срок: 1.25 года •Обеспечение: ➖ •Объем: 200 млн ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ •Сбор: 29.07 (орг.: Альфа-Банк) 🏭 СИБУР ХОЛДИНГ 001P-07 •Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ стабильный [АКРА ☑️], 🅰️🅰️🅰️ развивающийся [Эксперт РА ☑️⤵️] •Купон: не выше КБД [ОФЗ 3.5 года] + 1.5% постоянный •Выплат: 12 •Срок: 3.5 года •Обеспечение: ➖ •Объем: от 20 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ •Сбор: 29.07 (орг.: ИК Табула Раса) 0️⃣5️⃣▪️0️⃣8️⃣ ВТ 🛢 НОВАТЭК 001P-05 ($) •Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ стабильный [Эксперт РА ☑️, АКРА ☑️] •Купон: до 7.4% постоянный •Выплат: 12 •Срок: 4.5 года •Обеспечение: ➖ •Объем: от 200 млн $ •Номинал: 1000 $ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ •Сбор: 31.07 (орг.: ИК Табула Раса) 💱 Расчёты в ₽ по курсу ЦБ: - при размещении - на дату совершения сделки купли-продажи - при выплате купона/погашении - на дату, предшествующую дате выплаты купона/погашения 0️⃣8️⃣▪️0️⃣8️⃣ ПТ 🌳 СЕГЕЖА 003P-06R •Рейтинг: 🅱️🅱️➕ развивающийся 👀 [Эксперт РА ☑️👀] •Купон: до 26% постоянный •Выплат: 12 •Срок: 2.5 года •Обеспечение: ➖ •Объем: от 1 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ •Сбор: 05.08 (орг.: ГПБ, Совкомбанк) 1️⃣4️⃣▪️0️⃣8️⃣ ЧТ 🏦 МБЭС 002Р-04 •Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ стабильный [АКРА ☑️] •Купон: не выше КБД [ОФЗ 10 лет] + 3.5% переменный •Выплат: 12 •Срок: 10 лет •Обеспечение: ➖ •Объем: 5 млрд. ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➕ ( put) •Квал: ➖ •Сбор: 07.08 (орг.: ИК Табула Раса, БК Регион) *⃣*⃣▪️0️⃣8️⃣ 🛢 СЛАВЯНСК ЭКО 001P-04 ($) •Рейтинг: 🅱️🅱️🅱️ стабильный [НКР], 🅱️🅱️🅱️➖ негативный [АКРА ⬇️⤵️] •Купон: до 13% постоянный •Выплат: 12 •Срок: 3 года •Обеспечение: ➖ •Объем: от 20 млн $ •Номинал: 100 $ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ •Сбор: ❓.08 (орг.: РСХБ) 💱 Расчёты в ₽ по курсу ЦБ: - при размещении - на дату совершения сделки купли-продажи - при выплате купона/погашении - на дату, предшествующую дате выплаты купона/погашения НАЧАЛО 👇🏼 1️⃣ часть

ДОБАВИЛИ В КАТАЛОГ НОВИНКУ 📌 🐶 ЗООПТ БО-01 🔹 RU000A10DRX8 ▫️ Рейтинг: 🅱️🅱️ стабильный [АКРА☑️] ▫️ Тип купона: постоянный ▫️ Ставка купона: 24% ▫️ Купонный период: 30 дней ▫️ Срок обращения: 3 года ▫️ Обеспечение: Нет ▫️ Объём: 200 млн. ₽ ▫️ Номинал: 1000 ₽ ▫️ Амортизация: Нет ▫️ Put-оферта: Нет ▫️ Call-опцион: Да ▪️ через 1 год и 6 месяцев (04.06.2027) ▫️ Дата размещения: 11.12.2025 ▫️ Дата погашения: 25.11.2028 ▫️ Статус "квал": Нет ▫️ Сбор заявок: 11.12 (Диалот) 📃 #зоопт_БО_01 🎯 Цель займа Средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены: на поддержание значительного товарного запаса, достаточного для обеспечения бесперебойных отгрузок продукции клиентам с учетом цикла производства, логистического плеча и широкой географии продаж; на снижение долговой нагрузки по банковскому финансированию; на финансирование создания товарного запаса продукции собственного бренда Jarvi с учетом необходимого покрытия планируемых продаж. 🐶 Об эмитенте: ООО "Зоопт" (бренд ЗооОптТорг) - осуществляет продажи кормов и прочих товаров для животных преимущественно через маркетплейсы, также имеет собственную сеть магазинов из 1847 точек разного формата и интернет-магазин для владельцев домашних животных в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгород, Казани, Краснодаре и Владимире На сайте представлено больше 10000 наименований зоотоваров, и ассортимент магазина постоянно расширяется. Компания зарегистрирована в 2019 году. 🗃 Факты о Компании: 🪧 Форма собственности: Частная собственность 💰 Уставный капитал: 10 млн. ₽ 📚 Финансовая отчетность за 2024 год 📈Выручка = 9 6 млрд. ₽ (+57%) 📈Чистая прибыль = 66.4 млн. ₽ (+22%) 📈Капитал = 170.8 млн. ₽ (+44%) 👥 Учредители: 2 физлица 👤 Один учредитель также является учредителем 3 других компаний 👨🏻‍🏫 Руководитель - один из учредителей 🏠 Является учредителем 3 компаний 👨🏻‍⚖️ С 2022 года в арбитражных судах РФ с участием Компании было рассмотрено 2 дела в роли истца на общую сумму 10.1 млн. ₽ (10.1 млн. ₽ за последний год) #️⃣ #облигации_зоопт #новая_облигация_в_каталоге #облигации_новый_выпуск #новая_облигация

РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЛИГАЦИЙ 🗓️