Актуальные облигации размещения в марте 2023 года

Войти

🅿️ЗМЕЩЕНИЕ ОБЛИГАЦИЙ 2️⃣ ЧАСТЬ 2️⃣0️⃣▪️0️⃣3️⃣ ✅ РЖД 001P-41R •Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ •Купон: до 17.6% переменный •Выплат: 4 •Срок: 15 лет •Объем: 30 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➕ (put) •Квал: ➖ •Сбор: 13.03 (ГПБ, ВТБ Капитал Трейдинг, МКБ, Sber CIB) ✅ МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-13 •Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ •Купон: ΣКС + до 2.25% •Выплат: 12 •Срок: 2 года •Объем: от 20 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ •Сбор: 14.03 (БКС КИБ, ВТБ Капитал Трейдинг, ГПБ, ИК ВЕЛЕС Капитал, ЛOKO-Банк, МКБ, Совкомбанк) ✅ ИНТЕРЛИЗИНГ 001Р-11 •Рейтинг: 🅰️ •Купон: до 25% постоянный •Выплат: 12 •Срок: 4 года •Объем: 3.5 млрд ₽ •Амортизация: ➕ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ •Сбор: 17.03 (Банк Уралсиб, Совкомбанк), в Т: ✅ НОВОСИБИРСКАВТОДОР БО-03 •Рейтинг: 🅰️➖ •Купон: до 26% постоянный •Выплат: 12 •Срок: 3 года •Объем: 3 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➕ (call) •Квал: ➖ •Сбор: 17.03 (Совкомбанк, ГПБ) ❗Минимальная сумма заявки - 1.4 млн ₽ ✅ ДЕЛОПОРТС 001P-04 •Рейтинг: 🅰️🅰️ и 🅰️🅰️➖ •Купон: до 23% постоянный •Выплат: 12 •Срок: 1.5 года •Объем: от 10 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ •Сбор: 18.03 (Альфа-банк, ВТБ Капитал Трейдинг, ГПБ, МКБ, Sber CIB, Совкомбанк) 2️⃣1️⃣▪️0️⃣3️⃣ ✅ АЭРОФЬЮЭЛЗ 002Р-04 •Рейтинг: 🅰️ и 🅰️➖ (рейтинги Оферента) •Купон: до 25.5% постоянный •Выплат: 4 •Срок: 2 года •Обеспечение: ➕ •Объем: от 1 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ •Сбор: 18.03 (ИФК Солид) ✅ СИНАРА-ТМ 001Р-05 •Рейтинг: 🅰️➕ и 🅰️ •Купон: ΣКС + до 5% •Выплат: 12 •Срок: 2 года •Объем: от 5 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➕ •Сбор: 18.03 (Синара) ✅ ПОЛИПЛАСТ П02-БО-03 ($) •Рейтинг: 🅰️➖ •Купон: до 13.9% постоянный •Выплат: 12 •Срок: 2 года •Обеспечение: ➕ •Объем: от 10 млн $ •Номинал: 100 $ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ •Сбор: 18.03 (Альфа-Банк, ГПБ ), в Т: ✅ БИННОФАРМ ГРУПП 001Р-05 •Рейтинг: 🅰️ •Купон: до 24.5% переменный •Выплат: 12 •Срок: 3 года •Объем: от 3 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➕ (put) •Квал: ➖ •Сбор: 19.03 (Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, ГПБ, Держава, ИК Велес Капитал, Синара, ИФК Солид, Sber CIB, Совкомбанк, Т-Банк), в Т: 2️⃣4️⃣▪️0️⃣3️⃣ ✅ ЧЕРКИЗОВО БО-002Р-01 (¥) •Рейтинг: 🅰️🅰️ •Купон: до 11% постоянный •Выплат: 12 •Срок: 2 года •Объем: 500 млн ¥ •Номинал: 1000 ¥ •Амортизация ➖ •Оферта ➖ •Квал ➖ •Сбор: 18.03 (БК Регион, РСХБ) ❗Расчеты в ₽ по курсу ЦБ 2️⃣8️⃣▪️0️⃣3️⃣ ✅ СФО ГПБ-СПК А1 •$RU000A10AXZ7 •Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ •Купон: до 21.5% постоянный •Выплат: 12 •Срок: предельный 9 лет (планируемый 1 год) •Обеспечение ➕ •Объем: 4 млрд ₽ •Амортизация ➕ •Оферта ➕ (call) •Квал ➖ •Сбор: 06-25.03 (ГПБ) *️⃣*️⃣▪️0️⃣3️⃣ ☑️ АГРО ЗЕРНО ЮГ 001Р-01 ($) •Рейтинг: 🅱️🅱️ •Купон: 15% переменный •Выплат: 12 •Срок: 3.1 года •Объем: 2 млн $ •Номинал: 10 $ •Амортизация ➖ •Оферта ➕ (put) •Квал ➖ •Сбор: 18-20.03 (Иволга Капитал) ☑️ СОВКОМБАНК ЛИЗИНГ БО-П09 •Рейтинг: 🅰️🅰️➖ •Купон: ΣКС + до 2% переменный •Выплат: 12 •Срок: 3 года •Объем: от 3 млрд ₽ •Амортизация ➕ •Оферта ➕ (put) •Квал ➖ •Сбор: 14.03 (Совкомбанк) ☑️ ДЕВАР ПЕТРО БО-П01 •Рейтинг: 🅱️🅱️ •Купон: до 30% постоянный •Выплат: 12 •Срок: 3 года •Объем: 150 млн ₽ •Амортизация ➖ •Оферта ➕ (call) •Квал ➖ •Сбор:❓(Совкомбанк) ☑️ МСБ-ЛИЗИНГ 003P-04 •Рейтинг: 🅱️🅱️🅱️➖ •Купон: до 27.5% переменный •Выплат: 12 •Срок: 5 лет •Объем: до 400 млн ₽ •Амортизация ➕ •Оферта ➕ (put) •Квал ➖ •Сбор:❓(Совкомбанк) ☑️ МСБ-ЛИЗИНГ 003P-05 •Рейтинг: 🅱️🅱️🅱️➖ •Купон: ΣКС + до 6.5% •Выплат: 12 •Срок: 5 лет •Объем: до 400 млн ₽ •Амортизация: ➕ •Оферта: ➖ •Квал: ➕ •Сбор:❓(Совкомбанк) НАЧАЛО👇🏼 1️⃣ ЧАСТЬ

Д🅾️БАВИЛИ В КАТАЛОГ НОВИНКУ 🏢 АФК СИСТЕМА 002P-02 🔹 RU000A10BPZ1 ▫️ Рейтинг: 🅰️🅰️➖ стабильный [Эксперт РА, АКРА] ▫️ Тип купона: Постоянный ▫️ Ставка купона: 22.75% ▫️ Купонный период: 30 дней ▫️ Срок обращения: 2 года ▫️ Обеспечение: Нет ▫️ Объём: 12 млрд. ₽ ▫️ Номинал: 1000 ₽ ▫️ Амортизация: Нет ▫️ Put-оферта: Нет ▫️ Call-опцион: Нет ▫️ Дата размещения: 30.05.2025 ▫️ Дата погашения: 20.05.2027 ▫️ Статус "квал": Нет 📃 #афк_система_002Р_02 🏢 Об эмитенте: Акционерная финансовая корпорация "Система" - крупнейшая в России публичная инвестиционная компания. В отличие от традиционных компаний, АФК Система не производит самостоятельно какие-либо товары и не оказывает услуги. Основной вид деятельности заключается в приобретении и управлении активами, а также их денежными потоками. Инвестиционный портфель АФК "Система" состоит преимущественно из российских компаний в различных секторах экономики, включая телекоммуникации, энергетику, розничную торговлю, высокие технологии, лесозаготовку и лесопереработку, фармацевтику, медицинские услуги, железнодорожные перевозки, сельское хозяйство, финансы, масс-медиа и туризм и прочие. Компания основана в 1993 году. 📑 Предыдущие выпуски, с постоянным купоном до погашения, доступные в Т: RU000A0JXN21 RU000A0JWYQ5 RU000A0JVUK8 📄 Акции: AFKS #️⃣ #облигации_афк_система #новая_облигация_в_каталоге #облигации_новый_выпуск #новая_облигация #облигации

Д🅾️БАВИЛИ В КАТАЛОГ НОВИНКУ 🚙 БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ БО-П16 🔹 RU000A10BJX9 ▪️ Рейтинг: 🅰️🅰️➖ стабильный [Эксперт РА, АКРА] ▪️ Тип купона: Постоянный ▪️ Ставка купона: 22.25% ▪️ Купонный период: 30 дней ▪️ Срок обращения: 3 года ▪️ Обеспечение: Да. Оферта (Оферент - АО "Балтийский лизинг") ▪️ Объём: 4.5 млрд. ₽ ▪️ Номинал: 1000 ₽ ▪️ Амортизация: Да, с 31.05.2026 ▫️ по 11% в даты 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 и 33 купонов ▫️ 12% при погашении ▪️ Put-оферта: Нет ▪️ Call-опцион: Нет ▪️ Дата размещения: 30.05 2025 ▪️ Дата погашения: 14.05.2028 ▪️ Статус "квал": Нет 📃 #балтийский_лизинг_БО_П16 🚙 Об эмитенте: ООО "Балтийский лизинг" - лизинговая компания и входит в ГК "Балтийский лизинг". Основная сфера деятельности - предоставление в лизинг автотранспорта (легковые, легкие коммерческие и грузовые автомобили), специальной техники практически для любой отрасли, оборудования, а также промышленных зданий и других объектов недвижимости. Компания оказывает услуги финансового лизинга и операционной аренды во всех федеральных округах России. "Балтийский лизинг" - первая компания в России, получившая лицензию 02.09.1996г №0001 от Министерства экономики РФ на лизинговую деятельность. Компания образована в 1990 году. В октябре 2023 ГК "Контрол лизинг" закрыла сделку по приобретению ГК 'Балтийский лизинг". 📑 Предыдущие выпуски, с переменным купоном, доступные в Т: RU000A106144 RU000A1058M3 #️⃣ #облигации_балтийский_лизинг #новая_облигация_в_каталоге #облигации_новый_выпуск #новая_облигация #облигации

🅿️АЗМЕЩЕНИЕ 🅾️БЛИГАЦИЙ 2️⃣ часть 0️⃣5️⃣▪️0️⃣6️⃣ ЧТ 🏗️ ТД РКС 002Р-05 •Рейтинг: 🅱️🅱️🅱️➖ [НКР] •Купон: до 28% постоянный •Выплат: 12 •Срок: 3 года •Обеспечение: ➕ •Объем: до 1 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ •Сбор: 02.06 (орг.: БКС) 💡 РОССЕТИ СЕВЕРО-ЗАПАД 001Р-01 •Рейтинг: 🅰️🅰️➕ [АКРА] и 🅰️🅰️ [Эксперт РА] •Купон: КС [i-5] + до 2.5% плавающий •Выплат: 12 •Срок: 2 года •Обеспечение: ➖ •Объем: 5 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ •Сбор: 02.06 (орг.: ГПБ, Sber CIB, Совкомбанк) 🏣 ИНВЕСТ КЦ (КОРУНД ЦИАН) 001Р-01 ($) •Рейтинг: 🅰️ [НКР], 🅰️➖ [АКРА] •Купон: до 13% постоянный •Выплат: 12 •Срок: 3.1 года •Обеспечение: ➕ •Объем: от 25 млн $ •Номинал: 100 $ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ •Сбор: 03.06 (орг.: Альфа Банк, АФ Капитал, БКС КИБ, SberCIB, Солид, Т-Банк) 💱 Расчёты в ₽ по курсу ЦБ - при размещении - на дату сделки купли-продажи - при выплате купона/погашении - на дату, предшествующую дате выплаты купона/погашения ⚠️ По займу предусмотрен ковенантный пакет. Основание для досрочного погашения по требованию их владельцев - утрата эмитентом контроля над АО "Корунд-Циан" и (или) ООО "Корунд-Циан 2" 🟡 Размещение в Т (от 30.000 ₽): https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/8d36b017-42dd-43bf-9225-03901b72ca5c 0️⃣6️⃣▪️0️⃣6️⃣ ПТ 🚗 УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ 001Р-01 •Рейтинг: 🅱️🅱️🅱️ [АКРА] •Купон: до 26% постоянный •Выплат: 12 •Срок: 2 года •Обеспечение: ➖ •Объем: 1 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ •Сбор: 03.06 (орг.: Альфа-Банк) 0️⃣9️⃣▪️0️⃣6️⃣ ПН 🌊 РУСГИДРО БО-002Р-06 •Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ [Эксперт РА, АКРА] •Купон: ΣКС + до 2.15% плавающий •Выплат: 12 •Срок: 2 года •Обеспечение: ➖ •Объем: 20 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ •Сбор: 04.06 (орг.: ГПБ, ВТБ Капитал Трейдинг, Sber CIB) 1️⃣1️⃣▪️0️⃣6️⃣ СР 📡 РОСТЕЛЕКОМ 001P-17R •Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ [Эксперт РА, НКР] и 🅰️🅰️➕ [АКРА] •Купон: до 17.6% постоянный •Выплат: 12 •Срок: 2.3 года •Обеспечение: ➖ •Объем: 10 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ •Сбор: 03.06 (орг.: ГПБ) 🏭 УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ БО-001Р-04 ($) •Рейтинг: 🅰️➕ [НКР], 🅰️ [АКРА] •Купон: до 13% постоянный •Выплат: 12 •Срок: 2.5 года •Обеспечение: ➖ •Объем: от 20 млн $ •Номинал: 100 $ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ •Сбор: 09.06 (орг. :Альфа-Банк, ГПБ) ⚠️ Расчёты в ₽ по курсу ЦБ - при размещении - на дату, в которую совершается сделка купли-продажи - при выплате купона/погашении - на дату, предшествующую дате выплаты купона/погашения НАЧАЛО 👇🏼 1️⃣ часть https://www.tbank.ru/invest/social/profile/T.S/60fd150e-4cf3-4491-a660-3b2f267e2647?utm_source=share&author=profile #облигации_главное #облигации_размещение #облигации_анонс_размещений