Облигации: Анонс размещений на июль 2023

Войти

2️⃣ часть 2️⃣4️⃣ ☢️ АТОМЭНЕРГОПРОМ 001Р-06 ($) (ДОРАЗМЕЩЕНИЕ) •Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ стабильный [ЭРА ☑️, АКРА ☑️] •Купон: 7.2% постоянный •Выплат: 4 •Срок: 4 года •Обеспечение: ➖ •Объем: 200 млн $ (основной 400 $) •Номинал: 1000 $ •Цена: 100℅ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ •Сбор: 1️⃣6️⃣▫️0️⃣7️⃣ (орг.: ГПБ, ВТБ Капитал Трейдинг, Sber CIB) 💱 Расчёты в ₽ по курсу ЦБ - при размещении - на дату сделки - при выплате купона/погашении - на дату, предшествующую дате выплаты купона/погашения 🛒 МАГНИТ БО-004Р-08 •Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ стабильный [ЭРА ☑️, АКРА ☑️] •Купон: 14.95% постоянный •Выплат: 12 •Срок: 2 года 2 месяца •Обеспечение: ➖ •Объем: 75 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ 🌐 МОНОПОЛИЯ 001Р-06 •Рейтинг: 🅱️🅱️🅱️➕ стабильный [АКРА 🆕] •Купон: до 25.25% постоянный •Выплат: 12 •Срок: 2 года •Обеспечение: ➕ •Объем: 500 млн ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ •Сбор: 21.07 (орг.: ГПБ) 🏢 ЛК РОДЕЛЕН 002Р-04 •Рейтинг: 🅱️🅱️🅱️➕ стабильный [ЭРА ⬆️] •Купон: ΣКС + до 5.5% плавающий •Выплат: 12 •Срок: 3 года •Обеспечение: ➖ •Объем: от 200 млн ₽ •Амортизация: ➕ •Оферта: ➖ •Квал: ➕ •Сбор: 21.07 (орг.: Альфа-банк, БКС КИБ, ГПБ) ⚠️ Минимальная сумма при размещении - 1.4 млн ₽ 🏢 ВИС ФИНАНС БО-П09 •Рейтинг: 🅰️➕ стабильный [ЭРА ☑️] •Купон: до 20% постоянный •Выплат: 12 •Срок: 3 года •Обеспечение: ➕ •Объем: до 3 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ •Сбор: 22.07 (орг.: ИК ВЕЛЕС Капитал, ГПБ, Синара, Совкомбанк, Т-Банк) 🟡 Размещение в Т: 2️⃣5️⃣ 🛢️ ГАЗПРОМ НЕФТЬ 006Р-02 (¥) •Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ стабильный [ЭРА ☑️, АКРА ☑️] •Купон: до 8.5% постоянный •Выплат: 12 •Срок: 1.5 года •Обеспечение: ➖ •Объем: 125 млн. ¥ •Номинал: 1000 ¥ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ •Сбор: 18.07 (орг.: Альфа-Банк, Синара, ВТБ Капитал Трейдинг, ГПБ, МКБ, Совкомбанк, Т-Банк) 💱 Расчёты в ₽ по курсу ЦБ: - при размещении - на дату совершения сделки - при выплате купона/погашении - на дату выплаты купоно/погашения ⚠️ Первичное размещение и вторичное обращение на СПБ Бирже 🟡 Размещение в Т: 🏭 УРАЛЬСКАЯ КУЗНИЦА 001Р-01 •Рейтинг Оферента: 🅰️ негативный [АКРА ☑️⤵️] •Купон: до 22% постоянный •Выплат: 12 •Срок: 2 года •Обеспечение: ➕ •Объем: 1 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ •Сбор: 22.07 (орг.: ВТБ Капитал Трейдинг, ГПБ) 2️⃣8️⃣ 🏗 ЛЕГЕНДА 002Р-04 •Рейтинг: 🅱️🅱️🅱️ позитивный [АКРА ☑️] •Купон: до 21% постоянный •Выплат: 12 •Срок: 2 года •Обеспечение: ➖ •Объем: до 3 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ •Сбор: 23.07 (орг.: Совкомбанк) 🏗 ЛЕГЕНДА 002Р-05 •Рейтинг: 🅱️🅱️🅱️ позитивный [АКРА ☑️] •Купон: ΣКС + до 4.5% плавающий •Выплат: 12 •Срок: 2 года •Обеспечение: ➖ •Объем: до 3 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➕ •Сбор: 23.07 (орг.: Совкомбанк) 3️⃣0️⃣ 🎓 АЛТИМЕЙТ ЭДЬЮКЕЙШН 001P-01 •Рейтинг: 🅱️🅱️🅱️ позитивный [АКРА 🆕] •Купон: до 20.5% постоянный •Выплат: 12 •Срок: 3 года •Обеспечение: ➕ •Объем: 600 млн ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ •Сбор: 24.07 (орг.: Совкомбанк) 0️⃣5️⃣ 🍾 АБРАУ ДЮРСО 002Р-01 •Рейтинг: 🅰️➕ стабильный [ЭРА ☑️, АКРА ⬆️] •Купон: до 22% постоянный •Выплат: 12 •Срок: 1.5 года •Обеспечение: ➖ •Объем: 500 млн ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ •Сбор: 31.07 (орг.: SberCIB, ГПБ) *️⃣*️⃣▪️0️⃣7️⃣ 🏗️ ТАЛАН ФИНАНС 001Р-04 •Рейтинг Оферента: 🅱️🅱️🅱️ стабильный [ЭРА ⬆️] •Купон: ΣКС + до 5.5% плавающий •Выплат: 12 •Срок: 3 года •Обеспечение: ➕ •Объем: от 1 млрд ₽ •Амортизация: ➕ •Оферта: ➖ •Квал: ➕ •Сбор:❓(орг.: ВТБ Капитал Трейдинг, Синара, ИФК Солид) НАЧАЛО 1️⃣ часть

ДОБАВИЛИ В КАТАЛОГ НОВИНКУ 📌 🌊 РУСГИДРО БО-002Р-07 🔹 RU000A10CC24 ▫️ Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ стабильный [Эксперт РА ☑️, АКРА ☑️] ▫️ Тип купона: постоянный ▫️ Ставка купона: 13.85% ▫️ Купонный период: 30 дней ▫️ Срок обращения: 3 года ▫️ Обеспечение: Нет ▫️ Объём: 50 млрд. ₽ ▫️ Номинал: 1000 ₽ ▫️ Амортизация: нет ▫️ Put-оферта: нет ▫️ Call-опцион: нет ▫️ Дата размещения: 11.08.2025 ▫️ Дата погашения: 26.07.2028 ▫️ Статус "квал": нет 📃 #русгидро_БО_002Р_07 📑 В настоящее время в обращении находятся 14 выпусков облигаций на 342 млрд. ₽ 📑 Предыдущие выпуски, с постоянным купоном, доступные в Т: RU000A10BNF8 RU000A10A8H1 RU000A10A6C6 RU000A106GD2 RU000A105SL2 RU000A105HC4 RU000A1057P8 📄 Акции: HYDR 🌊 Об эмитенте: ПАО "РусГидро" - крупный электроэнергетический холдинг. Является лидером в производстве энергии на базе возобновляемых источников, развивающим генерацию на основе энергии водных потоков, солнца, ветра и геотермальной энергии. Является владелецем большинства гидроэлектростанций страны, ему принадлежит более 400 объектов электроэнергетики в России, включая более 90 объектов возобновляемой энергетики. Контролирующим акционером (более 60% акций) является Российская Федерация. Зарегистрирована в Красноярске, штаб-квартира находится в Москве. Компания создана в 2004 году в рамках осуществления государственной программы по реформированию электроэнергетики. 🗃 Немного фактов ⛔ Компания входит в санкционные списки следующих стран: США, Евросоюз, Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зеландия 🪧 Форма собственности: Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности 💰 Уставный капитал 444 793 377 038 ₽ 🏢 Является управляющей организацией для 1 организации 🏘 Является учредителем 20 действующих организаций 👨🏻‍🏫 Руководитель (Председатель правления - генеральный директор) также является руководителем или учредителем 2 других действующих организаций 🚷 Руководитель входит в санкционные списки Украины 📦 Является активным участником системы госзакупок. Компания с 2014 года заключила: 📥 5884 контракта на общую сумму 301.2 млрд. ₽ в роли заказчика 📤 141 контракт на общую сумму 28.1 млрд.₽ в роли поставщика 👨🏻‍⚖️ С 2008 года в арбитражных судах РФ с участием Компании было рассмотрено 791 дело. Из них: в роли истца - 694 дела на обшую сумму 13.5 млрд. ₽ (1.9 млрд. ₽ за последний год) в роли ответчика - 97 дел на общую сумму 6.2 млрд. ₽ (231.8 млн. ₽ за последний год). #️⃣ #облигации_русгидро #новая_облигация_в_каталоге #облигации_новый_выпуск #новая_облигация

ДОБАВИЛИ В КАТАЛОГ 📌 🍞 СИБИРСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ 001Р-03 🔹 RU000A10BHX3 ▪️ Рейтинг: 🅱️🅱️ стабильный [АКРА ☑️] ▪️ Тип купона: постоянный ▪️ Ставка купона: 25.5% ▪️ Купонный период: 30 дней ▪️ Срок обращения: 4 года ▪️ Обеспечение: Нет ▪️ Объём: 150 млн. ₽ ▪️ Номинал: 1000 ₽ ▪️ Амортизация: Да, с 22.08.2026 ▫️ по 7.5% в даты 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46 купонов ▫️ 17.5% при погашении ▪️ Put-оферта: Нет ▪️ Call-опцион: Да ▫️ через 1 год и 1 месяц (24.05.2026) ▫️ через 2 года и 2 месяца (18.06.2027) ▫️ через 3 года 2 месяца (12.06.2028) ▪️ Дата размещения: 29.04.2025 ▪️ Дата погашения: 08.04.2029 ▪️ Статус "квал": Нет 📃 #сибирский_кхп_001Р_03 🎯 Цель займа Целью эмиссии в первую очередь является создание источника привлечения долгосрочного капитала, который обеспечит возможности для дальнейшего развития бизнеса компании. Средства, привлеченные в рамках выпуска, будут направлены на: инвестиции в производственное оборудование и сооружения, а именно расширение контейнерного терминала и повышение его мощности, увеличение протяженности ЖД путей предприятия; пополнение оборотных средств; замещение действующих кредитов и займов. 🍞 Об эмитенте: ООО "Сибирский комбинат хлебопродуктов" (Сибирский КХП) - это крупная агропромышленная компания, которая занимается хранением, логистикой и переработкой зерна. Комбинат представляет собой индустриальный комплекс, оснащенный современным оборудованием. В его состав входят: мукомольный завод, комбикормовый завод, завод по производству круп, элеватор, склады, вспомогательные цеха, логистический центр, железнодорожный контейнерный терминал, а также собственная техническая база обслуживания. Комбинат обладает собственной транспортной службой, подъездными автомобильными и железнодорожными путями, а также устройствами, которые позволяют принимать и отправлять большие объемы грузов. На сегодня комбинат является одним из крупнейших предприятий в Сибирском регионе. Комплекс основан в середине XX века в посёлке Марьяновка Омской области. Компания зарегистрирована в 2014 году. 🗃 Факты о Компании: 💰 Уставный капитал 385.25 млн. ₽ 🏘 Компания является учредителем 2 организаций 🏠 Является управляющей организацией для 2 организаций 👥 Учредители: 2 юрлица и 3 физлица Также являются руководителями или учредителями 6 других организаций 👨🏻‍🏫 Руководитель также является руководителем или учредителем 3 других организаций 📋 Входит в реестр субъектов МСП, которым оказана поддержка государством, корпорацией развития МСП или организациями поддержки субъектов МСП. С 2019 года - 119 раз на 82.5 млн. ₽ 📤 Является участником системы госзакупок - поставщик. С 2023 года - 3 контракта на 2 млн. ₽. 👨🏻‍⚖️ С 2017 года по н.в. в арбитражных судах РФ было рассмотрено 23 дела. Из них: в роли истца - 10 дел на общую сумму 55.3 млн. ₽ (0 ₽ за последний год); в роли ответчика - 13 дел на общую сумму 7 млн. ₽ (4.4 млн. ₽ за последний год). 📑 В настоящее время в обращении нанаходятся 3 выпуска облигаций на общую сумму 600 млн. ₽ (совокупный размещённый объём на 575 млн. ₽) 📑 Другие выпуски: RU000A10BRN3 RU000A107P62 #️⃣ #облигации_сибирский_кхп #новая_облигация_в_каталоге #облигации_новый_выпуск #новая_облигация

РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЛИГАЦИЙ 🗓️