2 июля 2025
🅿️АЗМЕЩЕНИЕ 🅾️БЛИГАЦИЙ
1️⃣ часть
0️⃣2️⃣▪️0️⃣7️⃣ СР
🌀 НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 001P-07
•$RU000A10BY45
•Рейтинг: 🅰️➖ стабильный [ЭРА☑️, АКРА☑️⤵️]
•Купон: 20.25% постоянный
•Выплат: 12
•Срок: 2 нода
•Обеспечение: ➖
•Объем: 1.3 млрд ₽
•Амортизация: ➖
•Оферта: ➖
•Квал: ➖
🏢 АФК СИСТЕМА 002Р-03
•$RU000A10BY94
•Рейтинг: 🅰️🅰️➖ стабильный [АКРА☑️], 🅰️🅰️➖ негативный [ЭРА☑️⤵️]
•Купон: 21.5% постоянный
•Выплат: 12
•Срок: 1.7 года
•Обеспечение: ➖
•Объем: 12 млрд ₽
•Амортизация: ➖
•Оферта: ➖
•Квал: ➖
0️⃣3️⃣▪️0️⃣7️⃣ ЧТ
🛴 МОЙ САМОКАТ БО-03
•Рейтинг: 🅱️🅱️➖ стабильный [ЭРА🆕]
•Купон: 27% постоянный
•Выплат: 12
•Срок: 3 года
•Обеспечение: ➖
•Объем: 300 млн ₽
•Амортизация: ➖
•Оферта: ➕ (call)
•Квал: ➖
🌃 НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 34026 (Доразмещение)
•RU000A10ABC2
•Рейтинг: 🅰️🅰️ стабильный [АКРА☑️]
•Купон: КС [i-3] + 4.5% плавающий
•Выплат: 12
•Срок: 2 года 4 месяца (изначально 3 года)
•Обеспечение: ➖
•Объем: 7.5 млрд ₽ (основной 27.8 млрд ₽)
•Цена размещения: 103.8%
•Амортизация: ➕
•Оферта: ➖
•Квал: ➖
0️⃣4️⃣▪️0️⃣7️⃣ ПТ
🏥 МЕДСКАН 001P-01
•Рейтинг: 🅰️ стабильный [ЭРА🆕]
•Купон: 18.5% постоянный
•Выплат: 12
•Срок: 2.2 года
•Обеспечение: ➖
•Объем: 3 млрд ₽
•Амортизация: ➖
•Оферта: ➖
•Квал: ➖
0️⃣9️⃣▪️0️⃣7️⃣ СР
🌊 ЭН+ ГИДРО 001РС-07 (¥)
•Рейтинги Оферентов:
ЭН+ Холдинг: 🅰️➕ стабильный [АКРА⬆️]
ЭН+ Генерация: 🅰️🅰️➖ стабильный [НКР🆕], 🅰️➕ стабильный [ЭРА🆕, АКРА🆕]
•Купон: до 9% переменный
•Выплат: 12
•Срок: 2 года
•Обеспечение: ➕
•Объем: от 1 млрд ¥
•Номинал: 1000 ¥
•Амортизация: ➖
•Оферта: ➕ (put)
•Квал: ➖
•Сбор: 04.07 (орг.: ГПБ, ВТБ Капитал Трейдинг, Sber CIB, Совкомбанк)
💱 Расчёты в ₽ по курсу ЦБ:
- при размещении/выкупе - на дату совершения сделки купли-продажи
- при выплате купона/погашении - на рабочий день, предшествующий дате выплаты/погашения
⚠️ Минимальная сумма заявки при размещении - эквивалент 1.4 млн ₽ в ¥
1️⃣1️⃣▪️0️⃣7️⃣ ПТ
🛢️ГАЗПРОМ НЕФТЬ 006Р-01 (€)
•Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ стабильный [ЭРА☑️, АКРА☑️]
•Купон: до 8.5% постоянный
•Выплат: 12
•Срок: 2 года
•Обеспечение: ➕
•Объем: ❓€
•Номинал: 100 €
•Амортизация: ➖
•Оферта: ➖
•Квал: ➖
•Сбор: 04.07 (орг.: Альфа-Банк, Банк Синара, ВТБ Капитал Трейдинг, ГПБ, МКБ, Совкомбанк, Т-Банк)
💱 Расчёты в ₽ по курсу ЦБ:
- при размещении - на дату совершения сделки купли-продажи
- при выплате купона/погашении - на дату выплаты купонов/дату погашения выпуска
⚠️ Первичное размещение и вторичное обращение будет на СПБ Бирже
🔸Размещение в Т (от 30000 ₽):
https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/86711d33-bf30-4b39-b9ff-ccfcfa7ce4e7
🩺 ПРОМОМЕД ДМ 002P-02
•Рейтинг: 🅰️➖ стабильный [ЭРА☑️]
•Купон: ΣКС + до 3.5% плавающий
•Выплат: 12
•Срок: 2 года
•Обеспечение: ➕
•Объем: до 4 млрд ₽
•Амортизация: ➖
•Оферта: ➖
•Квал: ➕
•Сбор: 08.07 (орг.: Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, ГПБ, Sber CIB, Совкомбанк, ИФК Солид)
⚠️ Минимальная сумма заявки при размещении - 1.4 млн ₽
1️⃣4️⃣▪️0️⃣7️⃣ ПТ
✈️ АЭРОФЬЮЭЛЗ 002Р-05
•Рейтинги Оферента: 🅰️ стабильный [НКР⬆️], 🅰️➖ стабильный [ЭРА⬆️]
•Купон: до 22% постоянный
•Выплат: 4
•Срок: 2 года
•Обеспечение: ➕
•Объем: от 1 млрд ₽
•Амортизация: ➖
•Оферта: ➖
•Квал: ➖
•Сбор: 09.07 (орг.: ИФК Солид, ТБанк)
ПРОДОЛЖЕНИЕ 👇🏼
2️⃣ часть
https://www.tbank.ru/invest/social/profile/T.S/dda584b8-2fc5-4ca9-805e-fbb63674c589?utm_source=share&author=profile
#облигации_главное
#облигации_размещение
#облигации_анонс_размещений