Размещение облигаций: новые выпуски и условия 2023

Войти

1️⃣ ЧАСТЬ 🍁 0️⃣9️⃣▪️1️⃣0️⃣ ЧТ 📱 МЕГАФОН БО-002P-10 • •Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ стабильный [ЭРА☑️, АКРА☑️] •Купон: плавающий, ΣКС + 1.15% •Выплат: 12 •Срок: 2 года 1 месяц •Обеспечение: ➖ •Объем: 30 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ 🟡 Размещение в Т ⚖️ БУСТЕР.РУ БО-01 •$RU000A10D1U6 •Рейтинг Поручителя: 🅱️🅱️➖ стабильный [ЭРА☑️] •Купон: постоянный, 24.5% •Выплат: 12 •Срок: 3 года •Обеспечение: ➕ •Объем: 300 млн ₽ •Амортизация: ➕ •Оферта: ➕ (call) •Квал: ➕ •Сбор: 0️⃣9️⃣▪️1️⃣0️⃣ (Ренессанс Брокер) 1️⃣0️⃣▪️1️⃣0️⃣ПТ 🧊 СИБСТЕКЛО БО-03 •Рейтинг: 🅱️🅱️➖ развивающийся [АКРА☑️⤵️] •Купон: переменный, 24.25% •Выплат: 12 •Срок: 3 года •Обеспечение: ➖ •Объем: 200 млн ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➕ (put) •Квал: ➕ •Сбор: 10.10 (Юнисервис Капитал) 🏦 ГАЗПРОМ КАПИТАЛ БО-003Р-06 •Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ стабильный [ЭРА☑️, АКРА☑️] •Купон: плавающий, ΣКС + 1.4% •Выплат: 12 •Срок: 2 года •Обеспечение: ➕ •Объем: 25 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ 1️⃣3️⃣▪️1️⃣0️⃣ ПН 🌊 ЭН+ ГИДРО 001РC-08 (¥) •Рейтинг Оферентов: 🅰️🅰️➖ стабильный [ЭРА⬆️, НКР🆕], 🅰️➕ позитивный [АКРА☑️⤴️] •Купон: постоянный, 7.8% •Выплат: 12 •Срок: 1.5 года •Обеспечение: ➕ •Объем: 1 млрд ¥ •Номинал: 1000 ¥ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ 💱 Расчёты: - при размещении - по выбору инвестора в ¥ или ₽ по курсу ЦБ на дату сделки - при выплате купона/погашении - в ₽ по курсу ЦБ на рабочий день, предшествующий дате выплаты ⚠️Минимальная сумма заявки при первичном размещении - эквивалент 1.4 млн. ₽ в ¥ 🏭 УРАЛЬСКАЯ КУЗНИЦА 001Р-02 (¥) •Рейтинг Оферента: 🅰️➖ негативный [АКРА⬇️] •Купон: постоянный, 13% •Выплат: 12 •Срок: 3 года •Обеспечение: ➕ •Объем: 100 млн ¥ •Номинал: 100 ¥ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ 💱 Расчёты: - при размещении - по выбору инвестора в ¥ или ₽ по курсу ЦБ на дату сделки - при выплате купона/погашении - в ₽ по курсу ЦБ на дату, предшествующую дате выплаты 🏭 УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ БО-001Р-06 •Рейтинг: 🅰️➕ стабильный [НКР⬇️], 🅰️ негативный [АКРА⬇️] •Купон: постоянный, 20.5% •Выплат: 12 •Срок: 2.5 года •Обеспечение: ➖ •Объем: 1 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ 1️⃣4️⃣▪️1️⃣0️⃣ ВТ 📬 ПОЧТА РОССИИ 003P-01 •Рейтинг: 🅰️🅰️ негативный [АКРА⬇️] •Купон: постоянный, до ~16.5% (YMT не выше КБД [ОФЗ 2.5г] + 3.5%) •Выплат: 12 •Срок: 2.5 года •Обеспечение: ➖ •Объем: от 3 млрд ₽ на 2 выпуска •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➕ •Сбор: 0️⃣9️⃣▪️1️⃣0️⃣ (ГПБ, ВТБ Капитал Трейдинг, МКБ, Сбер КИБ, Совкомбанк) 📬 ПОЧТА РОССИИ 003P-02 •Рейтинг: 🅰️🅰️ негативный [АКРА⬇️] •Купон: плавающий, ΣКС + до 3% •Выплат: 12 •Срок: 2.5 года •Обеспечение: ➖ •Объем: от 3 млрд ₽ на 2 выпуска •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➕ •Сбор: 0️⃣9️⃣▪️1️⃣0️⃣ (ГПБ, ВТБ Капитал Трейдинг, МКБ, Сбер КИБ, Совкомбанк) 🌊 РУСГИДРО БО-002Р-08 •Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ стабильный [ЭРА☑️, АКРА☑️] •Купон: постоянный, до ~15.4% (YMT не выше КБД [ОФЗ 3г] + 1.75%) •Выплат: 12 •Срок: 3 года •Обеспечение: ➖ •Объем: до 30 млрд ₽ на 2 выпуска •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ •Сбор: 10.10 (ГПБ, ВТБ Капитал Трейдинг, Сбер КИБ) 🌊 РУСГИДРО БО-002Р-09 •Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ стабильный [ЭРА☑️, АКРА☑️] •Купон: плавающий, ΣКС + до 1.75% •Выплат: 12 •Срок: 3 года •Обеспечение: ➖ •Объем: до 30 млрд ₽ на 2 выпуска •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ •Сбор: 10.10 (ГПБ, ВТБ Капитал Трейдинг, Сбер КИБ) ⚖️ СЛУЖБА ЗАЩИТЫ АКТОВ БО-04 •Рейтинг: 🅱️🅱️➖ стабильный [НРА🆕] •Купон: постоянный, 24.5% •Выплат: 12 •Срок: 3 года •Обеспечение: ➖ •Объем: 100 млн ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➕ (call) •Квал: ➕ •Сбор: 14.10 (ИК Иволга Капитал) ПРОДОЛЖЕНИЕ 2️⃣ ЧАСТЬ 🍁

ДОБАВИЛИ В КАТАЛОГ НОВИНКУ 📌 🏦 ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК 001P-02 🔹 RU000A10E9V6 ▫️ Рейтинг: 🅱️🅱️ стабильный [Эксперт РА☑️, НРА☑️] ▫️ Тип купона: постоянный ▫️ Ставка купона: 21% ▫️ Купонный период: 30 дней ▫️ Срок обращения: 3 года ▫️ Объём: 300 млн. ₽ ▫️ Номинал: 1000 ₽ ▫️ Амортизация: Да, с 12.08.2026 ▪️по 3.226% в даты 6-35 купонов ▪️3.22% при погашении ▫️ Put-оферта: Нет ▫️ Call-опцион: Нет ▫️ Дата начала размещения: 13.02.2026 ▫️ окончание размещения: 06.08.2026 ▫️ Дата погашения: 28.01.2029 ▫️ Обеспечение: Нет ▫️ Статус "квал": Нет 📃 #первоуральскбанк_001P_02 📑 Предыдущий выпуск: RU000A108Y60 🗂️ В обращении находится 1 выпуск облигаций на 225 млн. ₽ 🎯 Цель займа Денежные средства Эмитент намерен направить на: расширение основного направления деятельности, в том числе по работе с лизинговыми компаниями и предоставления факторинговых услуг для компаний сегмента МСП. 🏦 Об эмитенте: АО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК" - региональный банк.тЗанимаетс комплексным обслуживанием и кредитованием предприятий и физических лиц. В качестве приоритетов клиентской политики Банк выделяет работу с клиентами МСП в части предоставления "нишевых" продуктов: лизинг с баланса Банка, кредитование для приобретения спецтехники, факторинг, кредитование перевозчиков, кредитование лизинговых компаний, кредитование под залог ликвидного недвижимого имущества, также Банк кредитует население (преимущественно через предоставление ипотечных кредитов). Структура собственности: акционерами Банка являются пять физических лиц, два юридических лица, а также акционеры-миноритарии. Головной офис расположен в г. Первоуральск Свердловской области. 2 дополнительных офиса находится в г. Екатеринбурге, также у Банка 8 удалённых точек обслуживания. Банк основан в 1990 году. 🗃 Факты о Банке: 🪧 Форма собственности: Смешанная российская собственность с долями федеральной собственности и собственности субъектов Российской Федерации 💰 Уставный капитал: 208 млн. ₽ 📚 Финансовая отчетность за 2024 год: нет сведений 👥 Учредители: нет сведений 📋 Входит в реестр субъектов МСП. В 2020 году Банку была оказана поддержка государством, корпорацией развития МСП или организациями поддержки субъектов МСП - 2 раза 📤 Является участником системы госзакупок. С 2016 по 2022 год заключила 34 контракт на общую сумму 136.4 млн. ₽ в роли поставщика 👨🏻‍⚖️ С 2006 года в арбитражных судах РФ с участием Банка было рассмотрено 244 дела. Из них: в роли истца - 215 дел на общую сумму 6.4 млрд. ₽ (230.8 млн. ₽ за последний год) и в роли ответчика - 29 дел на общую сумму 173.6 млн. ₽ (2.4 млн. ₽ за последний год) #️⃣ #облигации_первоуральскбанк #новая_облигация_в_каталоге #облигации_новый_выпуск #новая_облигация

РАСКРЫТИЕ ОФЕРТЫ 📣 📱МТС БО-02 🚂 Трансфин-М 001Р-02 🏣 ТП Кировский 001P-01R 1️⃣ По облигациям МТС серии БО-02 установлена ставка 20-23 купона в размере 15%. Предыдущая ставка 10-19 купона была 6.25% 📱МТС БО-02 🔹ISIN RU000A0JWRV9 (нет в Т) ▫️Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ стабильный [Эксперт РА, АКРА, НКР] ▫️Ставка 20-23 купона: 15% (до 18.02.2028) ▫️Ставка 10-19 купона (до оферты): 6.25% ▫️Выплат в год: 2 ▫️Дата погашения: 15.08.2031 📆 Дата оферты: 26.02.2026 ⏰ Предъявление: 16.02.2026 - 20.02.2026 #️⃣ #облигации_мтс 2️⃣ По облигациям Трансфин-М серии 001Р-02 установлен порядок определения ставки 19-20 купона по формуле: КС [i-3] + 3.5%. Предыдущая ставка 17-18 купона определялась по формуле: КС [i -5] + 3.25% 🚂 ТРАНСФИН-М 001Р-02 🔹ISIN RU000A0JXK99 (нет в Т) ▫️Рейтинг: 🅰️ позитивный 👀 [Эксперт РА] ▫️Ставка 19-20 купона: КС [i-3] + 3.5% (до 22.02.2027) ▫️Ставка 17-18 купона (до оферты): КС [i -5] + 3.25% ▫️Выплат в год: 2 ▫️Дата погашения: 22.02.2027 📆 Дата оферты: 26.02.2026 ⏰ Предъявление: 16.02.2026 - 20.02.2026 #️⃣ #облигации_трансфин_м 3️⃣ По облигациям ТП Кировский серии 001P-01R установлен порядок определения ставки 26 купона по формуле: КС [i-5] + 5%. Предыдущая ставка 25 купона определялась по формуле: КС [i-5] + 5% 🏣 ТП КИРОВСКИЙ 001P-01R 🔹ISIN RU000A1014U9 (нет в Т) ▫️Рейтинг: ❌ ▫️Ставка 26 купона: КС [i-5] + 5% (до 27.05.2026) ▫️Ставка 25 купона (до оферты): КС [i-5] + 5% ▫️Выплат в год: 4 ▫️Дата погашения: 21.11.2029 📆 Дата оферты: 02.03.2026 ⏰ Предъявление: 18.02.2026 – 25.02.2026 #️⃣ #облигации_тп_кировский ‼️УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ОФЕРТАХ ЗАРАНЕЕ УТОЧНЯЙТЕ У СВОЕГО БРОКЕРА #оферта #облигации_оферта #оферта_февраль_26 #оферта_март_26

РАСКРЫТИЕ ОФЕРТЫ 📣 🏦 Совкомбанк БО-П01 🏦 ДОМ.РФ 001Р-05R 🚂 Трансфин-М 001Р-07 1️⃣ По облигациям Совкомбанк серии БО-П01 установлена ставка 28-29 купона в размере 15%. Предыдущая ставка 25-27 купона была 18.75% 🏦 СОВКОМБАНК БО-П01 🔹 RU000A100DZ5 ▫️Рейтинг: 🅰️🅰️ стабильный [Эксперт РА, АКРА, НКР] ▫️Ставка 28-29 купона: 15% (до 20.08.2026) ▫️Ставка 25-27 купона (до оферты): 18.75% ▫️Выплат в год: 4 ▫️Дата погашения: 17.05.2029 📃 #совкомбанк_БО_П01 📆 Дата оферты: 25.02.2026 ⏰ Предъявление: 13.02.2026 - 19.02.2026 #️⃣ #облигации_совкомбанк 2️⃣ По облигациям ДОМ.РФ серии 001Р-05R установлена ставка 15 купона в размере 15.4%. Предыдущая ставка 14 купона была 14.2% 🏦 ДОМ.РФ 001Р-05R 🔹 RU000A1004W6 ▫️Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ стабильный [Эксперт РА, АКРА] ▫️Ставка 15 купона: 15.4% (до 21.08.2026) ▫️Ставка 14 купона (до оферты): 14.2% ▫️Выплат в год: 2 ▫️Дата погашения: 16.02.2029 📃 #дом_рф_001р_05r 📆 Дата оферты: 26.02.2026 ⏰ Предъявление: 16.02.2026 - 20.02.2026 #️⃣ #облигации_дом_рф 3️⃣ По облигациям Трансфин-М серии 001Р-07 установлен порядок определения ставки 19-22 купона по формуле: КС [i-3] + 3.5%. Предыдущая ставка 13-18 купона определялась по формуле: КС [i-5] + 2.5% 🚂 ТРАНСФИН-М 001Р-07 🔹 RU000A103M36 ▫️Рейтинг: 🅰️ позитивный 👀 [Эксперт РА] ▫️Ставка 19-22 купона: КС [i-3] + 3.5% (до 22.02.2027) ▫️Ставка 13-18 купона (до оферты): КС [i-5] + 2.5% ▫️Выплат в год: 4 ▫️Дата погашения: 18.08.2031 📃 #трансфин_м_001Р_07 📆 Дата оферты: 26.02.2026 ⏰ Предъявление: 16.02.2026 - 20.02.2026 #️⃣ #облигации_трансфин_м ‼️УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ОФЕРТАХ ЗАРАНЕЕ УТОЧНЯЙТЕ У СВОЕГО БРОКЕРА #оферта #облигации_оферта #оферта_февраль_26

РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЛИГАЦИЙ 🗓️