Облигации ЭР-Телеком, БИННОФАРМ и другие: ключевые данные

Войти

1️⃣ часть 0️⃣8️⃣▪️0️⃣7️⃣ ВТ 📡 ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ ПБО-02-10 (возможно не публичный) •$RU000A10C0V7 •Рейтинг: 🅰️➖ позитивный [НКР☑️⤴️], 🅰️➖ стабильный [ЭРА☑️] •Купон: ΣКС + 3% плавающий •Выплат: 12 •Срок: 1.75 года •Обеспечение: ➖ •Объем: 11 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➕ 🧬 БИННОФАРМ ГРУПП 001Р-06 (возможно не публичный) • •Рейтинг: 🅰️ стабильный [ЭРА☑️] •Купон: 19.5% переменный •Выплат: 12 •Срок: 3 года •Обеспечение: ➖ •Объем: 2 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➕ (put) •Квал: ➖ 0️⃣9️⃣▪️0️⃣7️⃣ СР 🌊 ЭН+ ГИДРО 001РС-07 (¥) • •Рейтинги Оферентов: ЭН+ Холдинг: 🅰️➕ стабильный [АКРА⬆️] ЭН+ Генерация: 🅰️🅰️➖ стабильный [НКР🆕], 🅰️➕ стабильный [ЭРА🆕, АКРА🆕] •Купон: 8.7% переменный •Выплат: 12 •Срок: 2 года •Обеспечение: ➕ •Объем: 1.95 млрд ¥ •Номинал: 1000 ¥ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➕ (put) •Квал: ➖ 💱 Расчёты в ₽ по курсу ЦБ: - при размещении/выкупе - на дату совершения сделки купли-продажи - при выплате купона/погашении - на рабочий день, предшествующий дате выплаты купона/погашения 1️⃣1️⃣▪️0️⃣7️⃣ ПТ 🛢️ГАЗПРОМ НЕФТЬ 006Р-01 (€) •Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ стабильный [ЭРА☑️, АКРА☑️] •Купон: 7.5% постоянный •Выплат: 12 •Срок: 2 года •Обеспечение: ➖ •Объем: 125 млн € •Номинал: 100 € •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ 💱 Расчёты в ₽ по курсу ЦБ: - при размещении - на дату совершения сделки купли-продажи - при выплате купона/погашении - на дату выплаты купона/погашения ⚠️ Первичное размещение и вторичное обращение будет на СПБ Бирже 💊 ПРОМОМЕД ДМ 002P-02 •Рейтинг: 🅰️➖ стабильный [ЭРА☑️] •Купон: ΣКС + до 3.5% плавающий •Выплат: 12 •Срок: 2 года •Обеспечение: ➕ •Объем: до 4 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➕ •Сбор: 0️⃣8️⃣▫️0️⃣7️⃣ (орг.: Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, ГПБ, Sber CIB, Совкомбанк, ИФК Солид) • ⚠️ Минимальная сумма заявки при размещении - 1.4 млн ₽ 🟢 СБЕРБАНК 001Р-SBERD7 •$RU000A10BZH8 •Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ стабильный [АКРА☑️, НКР☑️] •Купон: ➖ •Выплат: ➖ •Срок: 5 лет •Обеспечение: ➖ •Объем: 20 млрд ₽ •Номинал: 1000 ₽ •Цена размещения: 540 ₽ (54%) •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ 1️⃣4️⃣▪️0️⃣7️⃣ ПН ✈️ АЭРОФЬЮЭЛЗ 002Р-05 •Рейтинги Оферента: 🅰️ стабильный [НКР⬆️], 🅰️➖ стабильный [ЭРА⬆️] •Купон: до 22% постоянный •Выплат: 4 •Срок: 2 года •Обеспечение: ➕ •Объем: от 1 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ •Сбор: 09.07 (орг.: ИФК Солид, ТБанк) 🟡 Размещение в Т (от 10000 ₽): 1️⃣5️⃣▪️0️⃣7️⃣ ВТ 🏗️ СЭТЛ ГРУПП 002Р-06 •Рейтинг: 🅰️ негативный [АКРА☑️⤵️] •Купон: до 21.5% переменный •Выплат: 12 •Срок: 4 года •Обеспечение: ➖ •Объем: 5 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➕ (put) •Квал: ➖ •Сбор: 10.07 (орг.: БК Регион, РСХБ) 🟡 Размещение в Т (от 10000 ₽): 1️⃣8️⃣▪️0️⃣7️⃣ ПТ ☢️ АТОМЭНЕРГОПРОМ 001Р-06 ($) •Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ стабильный [ЭРА☑️, АКРА☑️] •Купон: до 8% постоянный •Выплат: 4 •Срок: 4 нода •Обеспечение: ➖ •Объем: до 400 млн $ •Номинал: 1000 $ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ •Сбор: 15.07 (орг.: ГПБ, ВТБ Капитал Трейдинг, Sber CIB) 💱 Расчёты в ₽ по курсу ЦБ - при размещении - на дату сделки купли-продажи - при выплате купона/погашении - на дату, предшествующую дате выплаты купона/погашения ПРОДОЛЖЕНИЕ 👇🏼 2️⃣ часть

РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЛИГАЦИЙ 🗓️