🅰️НОНС БЛИЖАЙШИХ ВЫПУСКОВ
🛻 ЛК Спектр БО-01
🛻 ЛК Спектр БО-02
🚘 Рольф 001P-08
🚘 Рольф 001P-089
1️⃣ и 2️⃣
🛻 ЛК СПЕКТР БО-01
▫️ Рейтинг: 🅱️🅱️ стабильный [Эксперт РА]
▫️ Тип купона: Плавающий
▫️ Ставка купона: КС + до 7%
🗝️ Значение КС: среднее за купонный период
▫️ Купонный период: 30 дней
▫️ Срок обращения: 2 года
▫️ Обеспечение: Нет
▫️ Объём: 200 млн ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Амортизация: Нет
▫️ Put-оферта: Нет
▫️ Call-опцион: Нет
▫️ Дата размещения: 30.05.2025
▫️ Дата погашения: 20.05.2027
▫️ Статус "квал": Да
▫️ Сбор заявок: 27.05 (организаторы: Альфа-Банк, ГПБ, Совкомбанк)
🛻 ЛК СПЕКТР БО-02
▫️ Рейтинг: 🅱️🅱️ стабильный [Эксперт РА]
▫️ Тип купона: Постоянный
▫️ Ставка купона: до 27.5%
▫️ Купонный период: 30 дней
▫️ Срок обращения: 2 года
▫️ Обеспечение: Нет
▫️ Объём: 300 млн ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Амортизация: Нет
▫️ Put-оферта: Нет
▫️ Call-опцион: Нет
▫️ Дата размещения: 30.05.2025
▫️ Дата погашения: 20.05.2027
▫️ Статус "квал": Нет
▫️ Сбор заявок: 27.05 (организаторы: Альфа-Банк, ГПБ, Совкомбанк)
⚠️ По займам планируется ковенантный пакет, в который войдут помимо стандартных условий, кросс-дефолт по прочим обязательствам:
- нарушение сроков публикации отчётности
- превышение соотношения чистый долг/EBITDA уровня 4.5х
🛻 Об эмитенте
ООО "Лизинговая Компания Спектр" - лизинговая компания, которая предоставляет услуги по аренде и продаже, в том числе оптовой, спецтехники - подъёмно-транспортных машин и оборудования.
Компания работа с техникой от лучших мировых производителей - надёжной, экономичной, производительной. Весь арендный парк обновляется ежегодно. Вся техника регулярно обслуживается собственной инженерно-технической службой. Располагает сетью сервисных станций в ряде регионов России.
Компания входит в группу компаний AURORA, которая специализируется преимущественно на оптовой торговле подъёмным оборудованием, подъёмно-транспортным оборудованием, складской техникой, а также сдачей оборудования и техники в аренду. Головной компанией группы является ООО "Инвестрент".
Является участником Национальной ассоциации арендодателей строительной техники.
Компания создана в 2016 году.
#️⃣
#облигации_лк_спектр
3️⃣ и 4️⃣
🚘 РОЛЬФ 001P-08
▫️ Рейтинг: 🅱️🅱️🅱️➕ развивающийся [Эксперт РА]
▫️ Тип купона: Постоянный
▫️ Ставка купона: до 25.5%
▫️ Купонный период: 30 дней
▫️ Срок обращения: 2 года
▫️ Обеспечение: Нет
▫️ Объём: 1 млрд. ₽ (на 2 выпуска)
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Амортизация: Нет
▫️ Put-оферта: Нет
▫️ Call-опцион: Нет
▫️ Дата размещения: 02.06.2025
▫️ Дата погашения: 23.05.2027
▫️ Статус "квал": Нет
▫️ Сбор заявок: 28.05 (организаторы: ГПБ, Совкомбанк)
📑 Предыдущие выпуски, с постоянным купоном:
$RU000A10ASE2
$RU000A10A6U8
🚘 РОЛЬФ 001P-09
▫️ Рейтинг: 🅱️🅱️🅱️➕ развивающийся [Эксперт РА]
▫️ Тип купона: Плавающий
▫️ Ставка купона: КС + до 6%
🗝️ Значение КС: на 5-й рабочий день до даты начала купонного периода
▫️ Купонный период: 30 дней
▫️ Срок обращения: 2 года
▫️ Обеспечение: Нет
▫️ Объём: 1 млрд. ₽ (на 2 выпуска)
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Амортизация: Нет
▫️ Put-оферта: Нет
▫️ Call-опцион: Нет
▫️ Дата размещения: 02.06.2025
▫️ Дата погашения: 23.05.2027
▫️ Статус "квал": Да
▫️ Сбор заявок: 28.05 (организаторы: ГПБ, Совкомбанк)
📑 Предыдущие выпуски, с купоном - флоатером:
$RU000A10ASD4
$RU000A10A6W4
$RU000A109LC8
🚗 Об эмитенте
АО "Рольф" - крупный автодилер. Компания реализует новые автомобили и автомобили с пробегом, мотоциклы, занимается продажей запчастей и автомобильных аксессуаров, сервисным и техническим обслуживанием автомобилей и мотоциклов.
В перечень предоставляемых услуг также входит trade-in, предоставление услуг по кредитованию и страхованию.
Дилерская сеть компании насчитывает 51 шоурум и 3 мегамолла авто с пробегом в Москве и Санкт-Петербурге.
Штаб-квартира находится в Москве.
Компания основана в 1991 году.
#️⃣
#облигации_рольф
#облигации_анонс_выпусков
#облигации_анонс