В этом обзоре представлены ближайшие размещения облигаций различных компаний. Рейтинг, размер выпуска, купон, амортизация и другие характеристики каждого выпуска указаны. Будьте в курсе предстоящих возможностей для инвестиций.

Войти

📝 БЛИЖАЙШИЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ 0️⃣4️⃣ вторник ✅ Полюс ПБО-04 (выпуск в долларах USD) ❕Расчеты в ₽ •Рейтинг: ААА •Объем: 150 млн. USD •Номинал: 100 USD •Купон: 6,2%, Ежемесячный, Постоянный •Амортизация: Нет •Оферта: Нет •Срок: 5 лет •Статус "Квал": Нет ✅ АйДи Коллект 07 $RU000A108L65 •Рейтинг: ВВ+ •Объем: 500 млн. ₽ •Купон: 19%, Ежемесячный, Постоянный •Амортизация: Да •Оферта: Нет •Срок: 3 года •Статус "Квал": Нет 0️⃣5️⃣ среда ✅ Концерн РОССИУМ 003Р-03 •Рейтинг: ВВВ •Объем: 30 млрд. ₽ •Купон: 19%, Ежемесячный, Постоянный •Амортизация: Нет •Оферта: Да •Срок: 10 лет •Статус "Квал": Нет 0️⃣6️⃣ четверг ✅ Ростелеком 001Р-08R •Рейтинг: ААА/АА+ •Объем: 10 млрд. ₽ •Купон: КС + 1,15%, Ежеквартальный •Амортизация: Нет •Оферта: Нет •Срок: 3,25 года •Статус "Квал": Нет ✅ Нижегородец Восток БО-01 •Рейтинг: В •Объем: 1 млрд. ₽ •Купон: 1-2 купон 21%, далее КС + 4,5%, Ежеквартальный •Амортизация: Да •Оферта: Нет •Срок: 5 лет •Статус "Квал": Да ✅ ФосАгро П01-USD (выпуск в долларах USD) ❕Расчеты в ₽ •Рейтинг: ААА •Объем: 200 млн. USD •Номинал: 100 USD •Купон: не выше 6,5%, Ежеквартальный, Постоянный •Амортизация: Нет •Оферта: Нет •Срок: 5 лет •Статус "Квал": Нет 0️⃣7️⃣ пятница ✅ ИКС 5 Финанс 003Р-05 •Рейтинг: ААА •Объем: 10 млрд. ₽ •Купон: КС + не выше 1,3%, Ежеквартальный •Амортизация: Нет •Оферта: Да (через 3 года) •Срок: 10 лет •Статус "Квал": Нет (прохождение теста) •Дата сбора заявок: 04.06.2024 (организаторы: Газпромбанк, БК "Регион" и инвестбанк "Синара") 1️⃣1️⃣ вторник ✅ ГТЛК 002P-05 (выпуск в юанях CNY) ❕Расчеты при размещении будут в CNY. При выплате купонов и погашении - в CNY, с возможностью выплат в ₽ по решению эмитента и по запросу инвесторов •Рейтинг: АА- •Объем: 500 млн. CNY •Номинал: 1000 CNY •Купон: не выше 8,75%, Ежеквартальный •Амортизация: Нет •Оферта: Нет •Срок: 2 года •Статус "Квал": Нет •Дата сбора заявок: 06.06.2024 (организатор: Совкомбанк) Ссылка в Тинькофф: 1️⃣4️⃣ пятница ✅ ТД РКС 002Р-04 •Рейтинг: ВВВ- •Объем: 1 млрд. ₽ •Купон: не выше 19%, Ежеквартальный •Амортизация: Нет •Оферта: Нет •Срок: 3 года •Статус "Квал": Нет •Дата сбора заявок: 10.06.2024 (организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк) ✅ Русал БО-001Р-08 (выпуск в долларах USD) ❕Расчеты в ₽ •Рейтинг: А+ •Объем: не менее 100 млн. USD •Номинал: 100 USD •Купон: 8,00-8,25%, Ежеквартальный, Постоянный •Амортизация: Нет •Оферта: Нет •Срок: 3 года •Статус "Квал": Нет •Дата сбора заявок: 10.06.2024 (организатор Газпромбанк) Ссылка в Тинькофф: ✅ Россети Московский регион 001Р-06 •Рейтинг: ААА •Объем: 20 млрд. ₽ •Купон: КС + не выше 1,3%, Ежемесячный •Амортизация: Нет •Оферта: Нет •Срок: 3 года •Статус "Квал": Нет (после прохождения теста) •Дата сбора заявок: 10.06.2024 (организаторы: Газпромбанк, Банк ДОМ.РФ, БК РЕГИОН, РСХБ) 1️⃣8️⃣ вторник ✅ МБЭС 002Р-03 •Рейтинг: ААА •Объем: не менее 3 млрд. ₽ •Купон: КС + не выше 2,3%, Ежеквартальный •Амортизация: Нет •Оферта: Да (put-оферта через 2 года) •Срок: 10 лет •Статус "Квал": Нет •Дата сбора заявок: 10.06.2024 (организатор: инвестбанк "Синара") 2️⃣1️⃣ пятница ✅ Селигдар Gold03 ❕Расчеты в ₽ •Рейтинг: АА- / А+ •Объем:❓₽ •Номинал: 1 гр. золота •Купон: не выше 5,5%, Ежеквартальный, Постоянный •Амортизация: Нет •Оферта: Нет •Срок: 5,24 года •Статус "Квал": Нет •Дата сбора заявок: 18.06.2024 (организаторы: Газпромбанк, РСХБ) Ссылка в Тинькофф: *️⃣*️⃣ ***** ☑️ Авто Финанс Банк БО-001Р-12 •Рейтинг: АА •Объем: не более 10 млрд. ₽ •Купон: КС + не более 2,5%, Ежеквартальный •Амортизация: Нет •Оферта: Нет •Срок: 3 года •Статус "Квал": Нет •Дата сбора заявок: ❓ (организаторы: АБ Россия, Новикомбанк, Совкомбанк)

Д🅾️БАВИЛИ В КАТАЛОГ НОВИНКУ 🥚 МТС-БАНК 001Р-05 🔹 RU000A10BJ85 ▫️ Рейтинг: 🅰️ [Эксперт РА, АКРА, НКР] ▫️ Тип купона: Постоянный ▫️ Ставка купона: 24% ▫️ Купонный период: 450 дней ▫️ Срок обращения: 1 год 3 месяца ▫️ Обеспечение: Нет ▫️ Объём: 3 млрд. ₽ ▫️ Номинал: 1000 ₽ ▫️ Амортизация: Нет ▫️ Put-оферта: Нет ▫️ Call-опцион: Нет ▫️ Дата размещения: 30.04.2025 ▫️ Дата погашения: 24.07.2026 ▫️ Статус "квал": Нет 📃 #мтс_банк_001р_05 🥚 Об эмитенте: ПАО "МТС-Банк" - универсальный коммерческий банк. Предоставляет розничный банкинг и бизнес-банковские услуги по всей России и специализируется на мобильном банкинге. Приоритетными направлениями банка выступают розничное и корпоративное кредитование, обслуживание счетов юрлиц, операции на рынке межбанковского кредитования и на валютном рынке, выпуск пластиковых карт, привлечение средств граждан во вклады. Основные источники фондирования - средства физических и юридических лиц. Основным акционером является ПАО "МТС". МТС-Банк был создан в 2012 г в результате переименования Московского банка реконструкции и развития (МБРР), который был основан в 1993 г и принадлежал АФК "Система". 📑 Предыдущий выпуск с постоянным купоном, доступный в Т: RU000A1051U1 📄 Акции: MBNK #️⃣ #облигации_мтс_банк #новая_облигация_в_каталоге #облигации_новый_выпуск #новая_облигация #облигации

🅿️АЗМЕЩЕНИЕ 🅾️БЛИГАЦИЙ 3️⃣0️⃣▪️0️⃣4️⃣ СР 🏦 МТС-БАНК 001Р-05 •Рейтинг: 🅰️ [Эксперт РА, АКРА, НКР] •RU000A10BJ85 •Купон: 24% постоянный •Выплат: 1 •Срок: 1 год 3 месяца •Обеспечение: ➖ •Объем: 3 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ 🌲 СЕГЕЖА ГРУПП 003Р-05R •$RU000A10BJ93 •Рейтинг: 🅱️🅱️➕ [Эксперт РА] •Купон: КС + 5% переменный •Выплат: 12 •Срок: 15 лет •Обеспечение: ➖ •Объем: 10 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➕ (put) •Квал: ➕ 0️⃣5️⃣▪️0️⃣5️⃣ ПН 🏭 ГМК НОРНИКЕЛЬ БО-001Р-08-USD ($) (Дополнительный выпуск №1) •RU000A10B4K3 •Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ [Эксперт РА, НКР] •Купон: 8% переменный •Выплат: 12 •Срок: 5 лет •Обеспечение: ➖ •Объем: 200 $ (основной 800 млн. $) •Номинал: 100 $ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➕ (put 23.03.2026) •Квал: ➖ •Дата первичного размещения: 21.03.2025 •Цена размещения: 101.1% ⚠️ Расчеты в ₽ по курсу ЦБ: - при размещении - на дату, в которую совершается сделка купли-продажи - при выплате купона/погашении - на рабочий день, предшествующий дате выплаты купона/погашения 📃 #норникель_бо_001р_08_usd 0️⃣6️⃣▪️0️⃣5️⃣ ВТ 🚙 ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ (ТЛК) 001Р-02 •Рейтинг: 🅱️🅱️➖ [Эксперт РА] •Купон: 28.5% переменный •Выплат: 12 •Срок: 3 года •Обеспечение: ➖ •Объем: 200 млн ₽ •Амортизация: ➕ •Оферта: ➕ (put) •Квал: ➖ 0️⃣7️⃣▪️0️⃣5️⃣ СР 🛢️ ГАЗПРОМ НЕФТЬ 003P-14R •Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ [Эксперт РА, АКРА] •Купон: ΣКС + 2% плавающий •Выплат: 12 •Срок: 2 года •Обеспечение: ➖ •Объем: 42.5 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ 🛢️ГАЗПРОМ НЕФТЬ 003P-15R (Дисконтная) •Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ [Эксперт РА, АКРА] •Купон: 2% постоянный •Выплат: 12 •Срок: 5 лет •Обеспечение: ➖ •Объем: 120 млрд ₽ •Номинал: 1000 ₽ •Цена размещения: 50% (500 ₽) •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ 1️⃣6️⃣▪️0️⃣5️⃣ ПТ 🛠️ КЛС-ТРЕЙД БО-001Р-01(¥) •Рейтинг: 🅱️🅱️➕ [НКР] •Купон: до 17% постоянный •Выплат: 12 •Срок: 3 года •Обеспечение: ➖ •Объем: до 35 млн ¥ •Номинал: 1000 ¥ •Амортизация: ➕ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ •Сбор: 13.05 (орг.: Совкомбанк, GrottBjorn) ⚠️ Расчёты в ₽ по курсу ЦБ - при размещении - на дату, в которую совершается сделка купли-продажи - при выплате купона/погашении - на на дату выплаты купона/погашения #облигации_главное #облигации_размещение #облигации_анонс_размещений