Анонс выпусков облигаций: Росагролизинг 002P-06 и Металлоинвест 002P-04

Войти

🚜 Росагролизинг 002P-06 (АА-/АА) 🏭 Металлоинвест 002P-04 (АА+/ААА) 1️⃣ 🚜 РОСАГРОЛИЗИНГ 002P-06 ▫️🅰️🅰️➖ Стабильный [Эксперт РА☑️, АКРА☑️], 🅰️🅰️ Стабильный [НРА☑️] ▫️Тип купона: плавающий ▫️Ставка купона: КС + 2% 🗝️Значение КС: среднее за купонный период ▫️Купонный период: 31 день ▫️Срок обращения: 4 года ▫️Объём: от 1 млрд. ₽ ▫️Номинал: 1000 ₽ ▫️Амортизация: Да, с 16.08.2027 ▪️по 3.23% в даты выплаты 18-47 купонов ▪️3.1% при погашении ▫️Put-оферта: Нет ▫️Call-опцион: Нет ▫️Дата размещения: 04.02.2026 ▫️Дата погашения: 03.03.2030 ▫️Обеспечение: Нет ▫️Статус "квал": Да 📃 📑Предыдущие выпуски - флоатеры, с привязкой к КС, доступные в Т 🗂️В обращении 8 выпусков на 55 млрд ₽ ❌В 2026 г предстоит погасить 2 выпуска на 16 млрд ₽ 25.02 выпуск 001P-02 на 7 млрд ₽ 16.09 выпуск 001P-03 на 9 млрд ₽ 🚜Об эмитенте АО "Росагролизинг" - российская государственная агропромышленная лизинговая компания. Специализируется на лизинге с/х техники и оборудования. Основная доля клиентов - представители малого и среднего бизнеса. Компания работает во всех федеральных округах РФ. Основана в 2001 году. 🗃Факты о Компании 🪧Форма собственности: Федеральная собственность 💰Уставный капитал 129.3 млрд ₽ 📚 Финансовая отчетность за 2024 г 📈Выручка = 24.7 млрд ₽ (+57%) 📉Чистая прибыль = 1.3 млрд ₽ (-58%) 📈Капитал = 107.4 млрд ₽ (+2%) 👤Учредитель: Российская Федерация 🏠Учредитель 1 компании 🏘У Компании 10 филиалов 📦Участник системы госзакупок. С 2015 г заключила 📥14862 контракта на 143.9 млрд ₽ в роли заказчика 📤288 контрактов на 2.5 млрд ₽ в роли поставщика 👨🏻‍⚖️С 2005 г в арбитражных судах с участием Компании рассмотрено 11394 дела. Из них: в роли истца - 10412 дел на 157.2 млрд.ю ₽ (5.6 млрд ₽ за последний год) и в роли ответчика - 1008 дел на 5.3 млрд ₽ (73.8 млн ₽ за последний год) #️⃣ 2️⃣ 🏭 МЕТАЛЛОИНВЕСТ 002P-04 ▫️🅰️🅰️➕ Стабильный [АКРА⬇️], 🅰️🅰️🅰️ Стабильный [НКР☑️] ▫️Тип купона: плавающий ▫️Ставка купона: КС + до 2% 🗝️Значение КС: среднее за купонный период ▫️Купонный период: 30 дней ▪️1-47 период: 30 дней ▪️48 период: 50 дней ▫️Срок обращения: 4 года ▫️Объём: от 30 млрд. ₽ ▫️Номинал: 1000 ₽ ▫️Амортизация: Нет ▫️Put-оферта: Нет ▫️Call-опцион: Нет ▫️Дата размещения: 09.02.2026 ▫️Дата погашения: 08.02.2030 ▫️Обеспечение: Нет ▫️Статус "квал": Нет 📃 📕Сбор заявок: 3 февраля, ⏰ 11:00-15:00 Орг: ГПБ, Альфа, Т, ВТБ, Джи Ай Солюшенс, ДОМ.РФ, Локо, МКБ, МТС, Синара, Совкомбанк 📑Предыдущие выпуски - флоатеры 🗂️В обращении 11 выпусков на 217 млрд ₽, 4 выпуска на 4.1 млрд ¥, 1 выпуск на 100 млн $ и 1 выпуск замещающих облигаций на 285.8 млн $ ❌В 2026 г предстоит погасить 2 выпуска на 20 млрд ₽ и 2 на 1.6 млрд ¥ 05.02 выпуск 001P-10 на 10 млрд ₽ 20.02 выпуск 001P-11 на 600 млн ¥ 14.04 выпуск 001P-05 на 1 млрд ¥ 17.06 выпуск 001P-09 на 10 млрд ₽ 🏭Об эмитенте АО Холдинговая Комнания "Металлоинвест" - горно-металлургический холдинг. Один из ведущих мировых производителей железорудной и металлизованной продукции. Поставляет на внутренний и внешний рынки железорудный концентрат, окатыши, горячебрикетированное железо, чугун и стальную продукцию. В состав входят горно-обогатительные и металлургические предприятия. Работает с 2000 года. 🗃Факты о Компании 🪧Форма собственности: Частная 💰Уставный капитал: 3.7 млрд ₽ 📚Финансовая отчетность за 2024 г отсутствует 🏢Управляющая организация: ООО УК "Металлоинвест", также управляет 5 другими компаниями 👥Учредители: нет сведений 🏠Учредитель 6 компаний 👨🏻‍⚖️С 2008 г в арбитражных судах с участием Компании рассмотрено 37 дел. Из них: в роли истца - 11 дел на 794.3 млн ₽ и в роли ответчика - 26 дел на 30.9 млн ₽ #️⃣

РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЛИГАЦИЙ 🗓️ 3️⃣ ЧАСТЬ ❄️ 1️⃣3️⃣▫️0️⃣2️⃣ПТ 💻 СОФТЛАЙН 002Р-02 •🅱️🅱️🅱️➕ Позит [ЭРА☑️⤴️] •Купон: постоянный, ежемесячный •Ставка: до 20.5% •Срок: 2 года 10 мес •Объём: от 3 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Обеспечение: ➖ •Квал: ➖ 📕10.02 ⏰11:00-15:00 (ГПБ, Сбер, Альфа, БКС, Совкомбанк) 🟡Размещение в Т (от 10000 ₽) https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/8b9d4f62-d658-42dd-a5db-bf1b568aae7f 🛢️ ГАЗПРОМ КАПИТАЛ БО-003Р-18 ($) •🅰️🅰️🅰️ Стаб [ЭРА☑️, АКРА☑️] •Купон: постоянный, ежемесячный •Ставка: до 7.75% •Срок: 5 лет •Объём: от 200 млн $ •Номинал: 1000 $ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Обеспечение: ➕ •Квал: ➖ 📕10.02 ⏰11:00-15:00 (ГПБ, ВТБ, Сбер) 💱Расчёты в ₽ по курсу ЦБ: ✓при размещении: на дату сделки ✓при выплате купона/погашении: на дату выплаты 🟡Размещение в Т (от 85000 ₽) https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/4d9b124a-3039-401e-8538-90d88ca1e6bb 🎧 МКАО ВОКСИС 001Р-02 •🅱️🅱️🅱️➕ Разв [ЭРА🆕] •Купон: постоянный, ежемесячный •Ставка: до 21% •Срок: 2 года •Объём: 500 млн ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Обеспечение: ➖ •Квал: ➖ 📕11.02 ⏰11:00-15:00 (ГПБ, Совкомбанк, Альфа) 1️⃣6️⃣▫️0️⃣2️⃣ПН 🏬 АРЕНЗА-ПРО 001Р-07 •🅱️🅱️🅱️ Стаб [АКРА⬆️] •Купон: постоянный, ежемесячный •Ставка: до 20% •Срок: 3 года •Объём: 300 млн ₽ •Амортизация: ➕ •Оферта: ➖ •Обеспечение: ➖ •Квал: ➖ 📕11.02 ⏰11:00-15:00 (ГПБ, МТС, Сбер, Альфа, Ренессанс, Совкомбанк, Солид, Цифра) 1️⃣7️⃣▫️0️⃣2️⃣ВТ 🚐 ГТЛК 002P-12 ($) •🅰️🅰️➖ Стаб [ЭРА☑️, АКРА☑️] •Купон: постоянный переменный, ежемесячный •Ставка: до 9.5% •Срок: 3 года 6 мес •Объём: от 100 млн $ •Номинал: 100 $ •Амортизация: ➕ •Оферта: ➖ •Обеспечение: ➖ •Квал: ➖ 📕12.02 ⏰11:00-15:00 (Совкомбанк, Альфа, Т, ГПБ, Джи Ай Солюшенс) 💱Расчёты в ₽ по курсу ЦБ: ✓при размещении: на дату сделки ✓при выплате купона/амортизации/погашении: на дату выплаты 🟡Размещение в Т (от 25000 ₽) https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/5e7159f3-9b4a-4171-b394-9c1b7b75a665 2️⃣0️⃣▫️0️⃣2️⃣ВТ 🌱 ГК АЗОТ 001Р-02 •🅰️➕ Стаб [ЭРА☑️], 🅰️➕ Негат [АКРА☑️], 🅰️🅰️➖ Стаб [НКР☑️] - рейтинг Оферента •Купон: переменный (текущий:❓), ежемесячный •Ставка:❓ •Срок: 5 лет •Объём: от 5 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➕ (put) •Обеспечение: ➕ •Квал: ➖ 📕17.02 ⏰11:00-15:00 (Альфа, ВБРР, ВТБ, Синара) *️⃣*️⃣▫️0️⃣2️⃣ 🏦 ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК 001P-02 •🅱️🅱️ Стаб [ЭРА☑️, НРА☑️] •Купон: постоянный, ежемесячный •Ставка: до 23% •Срок: 3 года •Объём: 300 млн ₽ •Амортизация: ➕ •Оферта: ➖ •Обеспечение: ➖ •Квал: ➖ 📕❓⏰❓(ПУБ, Альфа, МСП, Совкомбанк) НАЧАЛО 1️⃣ЧАСТЬ ❄️ https://www.tbank.ru/invest/social/profile/T.S/a72cac34-54ab-45ea-8151-bc64b4fdee22 2️⃣ЧАСТЬ ❄️ https://www.tbank.ru/invest/social/profile/T.S/f120ca0c-e2f6-4449-800c-2002d37cd702 #облигации_главное #облигации_размещение #облигации_анонс_размещений

АНОНС БЛИЖАЙШИХ ВЫПУСКОВ 📢