Обзор размещения облигаций: МТС, КАМАЗ и другие

Войти

1️⃣ часть 1️⃣2️⃣▪️0️⃣9️⃣ 📱 МТС 001Р-29 • •Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ стабильный [ЭРА☑️, АКРА☑️, НКР☑️] •Купон: 14% переменный •Выплат: 12 •Срок: 5 лет •Обеспечение: ➖ •Объем: 15 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➕ (put) •Квал: ➖ 🚙 БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ БО-П19 • •Рейтинг: 🅰️🅰️➖ стабильный [ЭРА☑️, АКРА⬆️] •Купон: 17% постоянный •Выплат: 12 •Срок: 3 года •Обеспечение: ➕ •Объем: 10 млрд ₽ •Амортизация: ➕ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ 🚛 КАМАЗ БО-П16 • •Рейтинг: 🅰️🅰️➖ стабильный [АКРА⬇️] •Купон: 14.9% постоянный •Выплат: 12 •Срок: 2 года •Обеспечение: ➖ •Объем: 3.5 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ 🚛 КАМАЗ БО-П17 •$RU000A10CQ93 •Рейтинг: 🅰️🅰️➖ стабильный [АКРА⬇️] •Купон: ΣКС + 2.15% плавающий •Выплат: 12 •Срок: 2 года •Обеспечение: ➖ •Объем: 6.5 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ 🚙 ВТБ ЛИЗИНГ 001Р-03 • •Рейтинг: 🅰️🅰️ стабильный [ЭРА☑️, АКРА🆕] •Купон: 15.5% постоянный •Выплат: 12 •Срок: 3 года •Обеспечение: ➖ •Объем: 3 млрд ₽ •Амортизация: ➕ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ ♻️ ПОЛИПЛАСТ П02-БО-10 •$RU000A10CQA0 •Рейтинг: 🅰️ стабильный [АКРА🆕], 🅰️➖ стабильный [НКР☑️] •Купон: 11.95% постоянный •Выплат: 12 •Срок: 1.5 года •Обеспечение: ➕ •Объем: 210 млн ¥ •Номинал: 100 ¥ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ 💱 Расчёты: - при размещении - по выбору инвестора в ¥ или ₽ по курсу ЦБ на дату сделки - при выплате купона/погашении - в ₽ по курсу ЦБ на дату, предшествующую дате выплаты 1️⃣5️⃣▪️0️⃣9️⃣ 🚍 ГТЛК 002P-10 •Рейтинг: 🅰️🅰️➖ стабильный [ЭРА🆕, АКРА☑️] •Купон: ΣКС + 2.5% плавающий •Выплат: 12 •Срок: 3 года •Обеспечение: ➖ •Объем: 25 млрд ₽ •Амортизация: ➕ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ 1️⃣6️⃣▪️0️⃣9️⃣ 🛠️ ГЛАВСНАБ БО-01 •Рейтинг: 🅱️🅱️➖ стабильный [АКРА🆕] •Купон: 23.5% постоянный •Выплат: 12 •Срок: 3 года •Обеспечение: ➖ •Объем: 200 млн ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➕ (call) •Квал: ➖ •Сбор: 16.09 (Иволга) 🚍 КВАЗАР ЛИЗИНГ БО-01 •Рейтинг: 🅱️ стабильный [ЭРА🆕] •Купон:❓ •Выплат: 12 •Срок: 3 года •Обеспечение: ➖ •Объем: 100 млн ₽ •Амортизация: ➕ •Оферта: ➕ (call) •Квал: ➖ •Сбор: 16.09 (Диалот) 🫙 ГЛАНИТ БО-01 •Рейтинг: ❌ •Купон: ΣКС + 1.7% плавающий •Выплат: 12 •Срок: 5 лет •Обеспечение: ➖ •Объем: 10 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➕ •Сбор: 16.09 (❓) 🪨 КОКС 001Р-06 •Рейтинг: 🅰️➖ негативный [АКРА⬇️] •Купон: 20.5% переменный •Выплат: 12 •Срок: 3 года •Обеспечение: ➖ •Объем: 1 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➕ (put) •Квал: ➖ 🏭 НОРНИКЕЛЬ БО-001Р-14-USD •Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ стабильный [ЭРА☑️, НКР☑️] •Купон: 6.4% постоянный •Выплат: 12 •Срок: 4 года •Обеспечение: ➖ •Объем: 850 млн. $ •Номинал: 100 $ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ 💱 Расчёты в ₽ по курсу ЦБ: - при размещении - на дату совершения сделки - при выплате купона/погашении - на рабочий день, предшествующий дате выплаты 1️⃣8️⃣▪️0️⃣9️⃣ 🏭 РУСАЛ БО-001Р-15 •Рейтинг: 🅰️➕ стабильный [ЭРА☑️, АКРА☑️] •Купон:❓ •Выплат: 12 •Срок: 1.5 года •Обеспечение: ➕ •Объем: от 1 млрд ¥ •Номинал: 1000 ¥ •Амортизация: ➖ •Оферта:❓ •Квал: ➖ •Сбор: 15.09 (ГПБ, ВТБ Капитал Трейдинг, Сбер КИБ, Совкомбанк) 💱 Расчёты: Расчеты по облигациям - при размещении: по выбору инвестора в ¥ или ₽ по курсу ЦБ на дату сделки - при выплате купона/погашении: в ₽ по курсу ЦБ на рабочий день, предшествующий дате выплаты ПРОДОЛЖЕНИЕ 👇🏼 2️⃣ часть

ДОБАВИЛИ В КАТАЛОГ НОВИНКУ 📌 🛢️ ГАЗПРОМ НЕФТЬ 005Р-03R 🔹 RU000A10DRF5 ▫️ Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ стабильный [Эксперт РА ☑️, АКРА ☑️] ▫️ Тип купона: плавающий ▫️ Ставка купона: КС + 1.6% 🗝️ Значение КС: среднее за купонный период ▫️ Купонный период: 30 дней ▫️ Срок обращения: 3 года ▫️ Объём: 50 млрд. ₽ ▫️ Номинал: 1000 ₽ ▫️ Амортизация: Нет ▫️ Put-оферта: Нет ▫️ Call-опцион: Нет ▫️ Дата размещения: 09.12.2025 ▫️ Дата погашения: 23.11.2028 ▫️ Обеспечение: Нет ▫️ Статус "квал": Нет 📃 #газпром_нефть_005р_03r 📑 Предыдущие выпуски - флоатеры, с привязкой к КС: RU000A10DA66 RU000A10BK09 RU000A109B33 RU000A107UW1 RU000A107HG1 RU000A106565 🗂️ В обращении находятся 11 выпусков облигаций на 447.5 млрд. ₽, 3 выпуска на 4.3 млрд. ¥ , 1 выпуск на 125 млн. € и 2 выпуска на 390 млн. $ 🛢️ Об эмитенте: ПАО"Газпром нефть" - российская вертикально-интегрированная нефтяная компания. Основные виды деятельности - разведка и разработка месторождений углеводородов, добыча и реализация нефти и газа, нефтепереработка, производство и реализация нефтепродуктов. Ведёт работу в ведущих российских нефтегазоносных регионах: Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, Томской, Омской, Оренбургской областях, Республике Саха. Добывает нефть на арктическом шельфе - на единственном месторождении в Арктике, которое разрабатывается в условиях замерзающего моря. Входит в тройку российских лидеров по объёмам добычи и переработки нефти. Международные активы компании представлены энергетической компанией "Нефтяная индустрия Сербии" (НИС). Она добывает нефть и газ на территории Сербии, Румынии, Боснии и Герцеговины. В 2005 году главным акционером компании стал "Газпром", у которого 95.68% акций, остальные акции находятся в свободном обращении. До 2005 года компания носила название "Сибнефть". Штаб-квартира находится в Санкт-Петербурге. Компания основана в 1995 году. 🗃 Факты о Компании: 🪧 Форма собственности: Частная собственность ⛔ Компания входит в санкционные списки США, Евросоюза, Великобритании, Швейцарии, Канады, Австралии, Новой Зеландии 👨🏻‍🏫 Руководитель также является руководителем 1 и учредителем 1 другой компании 🚷 Руководитель входит в санкционные списки следующих стран: США, Великобритания, Австралия, Новая Зеландия 🏠 Является учредителем 59 компаний 🏘 У Компании 1 филиал 📤 Является участником системы госзакупок. С 2010 по 2018 год заключила 118 контрактов на общую сумму 143.8 млрд. ₽ в роли поставщика 👨🏻‍⚖️ С 2008 года в арбитражных судах РФ с участием Компании было рассмотрено 2027 дел. Из них: в роли истца - 1551 дело на обшую сумму 27 млрд. ₽ (872.6 млн. ₽ за последний год) и в роли ответчика - 480 дел на общую сумму 2.7 млрд. ₽ (511.1 млн. ₽ за последний год) #️⃣ #облигации_газпром_нефть #новая_облигация_в_каталоге #облигации_новый_выпуск #новая_облигация

ДОБАВИЛИ В КАТАЛОГ НОВИНКУ 📌 ⚖️ ПКО БУСТЕР.РУ БО-02 🔹 RU000A10DRE8 ▫️ Рейтинг Поручителя: 🅱️🅱️➖ стабильный [Эксперт РА ☑️] ▫️ Тип купона: постоянный ▫️ Ставка купона: 24.25% ▫️ Купонный период: 30 дней ▫️ Срок обращения: 3 года ▫️ Объём: 200 млн. ₽ ▫️ Номинал: 1000 ₽ ▫️ Амортизация: Да, с 05.12.2026 ▪️ по 10% в даты 12, 18, 24 и 30 купонов ▪️ 60% при погашении ▫️ Put-оферта: Нет ▫️ Call-опцион: Да, через 2 года (30.11.2027) ▫️ Дата размещения: 10.12.2025 ▫️ Дата погашения: 24.11.2028 ▫️ Обеспечение: Да, Поручительство от ООО МФК "Джой Мани" ▫️ Статус "квал": Да 📃 #бустер_ру_бо_02 📑 Предыдущий выпуск: RU000A10D1U6 🗂️ В обращении находится 1 выпуск облигаций на 200 млн. ₽ 🎯 Цель займа Основной целью эмиссии и направления использования денежных средств, полученных от размещения ценных бумаг являются приобретение портфелей проблемной задолженности у микрофинансовых организаций и банков ⚖️ Об эмитенте: ООО ПКО "Бустер.Ру" - профессиональная коллекторская организация, которая занимается взысканием просроченной задолженности с физических и юридических лиц. Основной вид деятельности - деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации. Предлагает комплексные решения по взысканию долгов как по агентской схеме, так и по цессии, обеспечивая максимальную эффективность процесса. Входит в ГК IT Smart Finance, Кроме эмитента в группу входит МФК Джой Мани, выступающий поручителем по выпускам Бустер.Ру. Компания работает с 2020 года. 🗃 Факты о Компании: ⚠️ До 2013 года имела название ООО "Мир+" 🪧 Форма собственности: Частная собственность 💰 Уставный капитал 10 млн. ₽ 📚 Финансовая отчетность за 2024 год 📉Выручка = 178.3 млн. ₽ (-17%) 📈Чистая прибыль = 78.7 млн. ₽ (+7387%) 📈Капитал = 109.4 млн. ₽ (+256%) 👤 Учредитель: 1 физлицо 👨🏻‍🏫 Руководитель также является учредителем 6 других компаний 👨🏻‍⚖️ С 2021 года в арбитражных судах РФ с участием Компании было рассмотрено 173 дела. Из них: в роли истца - 164 дела на общую сумму 207.8 млн. ₽ (124.6 млн. ₽ за последний год) и в роли ответчика - 9 дел 🔒 С 2024 года на Федресурсе опубликовано 21 сообщение о "Возникновении права залога", где залогодателем является Компания #️⃣ #облигации_бустер_ру #новая_облигация_в_каталоге #облигации_новый_выпуск #новая_облигация

РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЛИГАЦИЙ 🗓️